ESTUDIO DEL MERCADO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS DE USO PECUARIO EN EL PRIMER NIVEL DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN (PRODUCTOR — IMPORTADOR) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Asociación Colombiana para en Avance de la Ciencia (ACAC) Universidad Nacional- CID

OBJETIVO Identificar la estructura de la producción/importación de medicamentos veterinarios y productos biológicos de uso pecuario en el país, estableciendo las condiciones de competencia en los mercados relevantes y analizando la evolución de los precios de venta ex fábrica o de importación al interior de los mismos.

Enfermedad que previene CLASIFICACIÓN Medicamentos Clase Terapéutica Subclase Terapéutica Principio activo Biológicos Enfermedad que previene Especie animal

Evolución de la Participación en el Mercado Productos Veterinarios Evolución de la Participación en el Mercado Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

Clasificación Medicamentos Los medicamentos veterinarios son clasificados de acuerdo a su indicación, según el efecto o acción farmacológica y la segmentación es realizada según la clase terapéutica a la cual corresponda. 43 Clases en total Antiparasitarios según subclase.

Estructura Mercado de Medicamentos Veterinarios Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

Índices de Concentración de los Mercados Índice de Herfindahl y Hirschman (HHI) HHI<1000 desconcentrados 1000<HHI<1800 moderadamente concentrados HHI>1800 altamente concentrados CR2 (The Two-Firm Concentration Ratio) Líder

Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

Clasificación Productos Biológicos 82 Enfermedades que previenen, en forma independiente o asociada. 9 categorías según especie animal, única o asociada (3 categorías en aves, según ciclo productivo).

Estructura Mercado de Productos Biológicos Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

Estructura de Mercado de Productos Biológicos Especie Animal % EN EL TOTAL DE VENTAS BIOLOGICOS 2010 BOVINOS 39,74% PONEDORAS Y REPRODUCTORAS 29,36% POLLOS DE ENGORDE PONEDORAS Y REPRODUCTORAS 16,83% PORCINOS 10,15% BOVINOS CAPRINOS OVINOS 2,31% EQUINOS 0,81% OTRAS ESPECIES 0,61% POLLOS DE ENGORDE 0,15% BOVINOS CAPRINOS OVINOS PORCINOS 0,04% Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

FINANCIACIÓN AL CLIENTE En general la base de datos evidencia que más del 90% de las ventas realizadas por las empresas son a crédito. El promedio general de rotación de cartera se encuentra entre los 61 – 180 días de plazo.

COMERCIO EXTERIOR Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

COMERCIO EXTERIOR

COMERCIO EXTERIOR

PRECIOS INTERNACIONALES Fuente: Representantes de Ventas de distintas empresas farmacéuticas a Nov-2011.

COMPARATIVO PRECIOS

Recomendaciones de Vigilancia de Acuerdo con las Condiciones de Competencia y Comportamiento de los Precios de Mercado Se RECOMIENDA continuar con el Régimen de Libertad Vigilada. Tener fecha de vigencia de los registros por lo menos a 10 años con fácil renovación por parte del ICA. Sí un registro no presenta ventas en un periodo de 3 años, eliminar este registro (con excepciones justificadas, por motivo de salud pública o sanidad animal). Mejorar el sistema de captura de precios por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

“Comunicación con transparencia al servicio del campo” GRACIAS “Comunicación con transparencia al servicio del campo” www.minagricultura.gov.co Teléfono: 3341199