DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA DIERECCION DE INTELIGENCIA DE MERCADOS JUNIO DE 2010 MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOS

2 Índice (1/2) I.Indicadores de desempeño 1.Entorno Internacional 2010Entorno Internacional Evolución del turismo internacionalEvolución del turismo internacional 3.Indicadores económico de Estados UnidosIndicadores económico de Estados Unidos 4.Indicadores económicos de CanadáIndicadores económicos de Canadá 5.Indicadores económicos de EuropaIndicadores económicos de Europa 6.Indicadores económicos de FranciaIndicadores económicos de Francia 7.Indicadores económicos de EspañaIndicadores económicos de España 8.Indicadores económicos de Reino UnidoIndicadores económicos de Reino Unido 9.Indicadores económicos de MéxicoIndicadores económicos de México II.Flujos turísticos 1.Llegadas de turismo internacionalLlegadas de turismo internacional 2.Llegadas de turismo internacional receptivoLlegadas de turismo internacional receptivo 3.Llegadas por vía aérea de turismo internacionalLlegadas por vía aérea de turismo internacional 4.Ingreso de divisas por visitantes internacionales 1.DólaresDólares 2.Pesos mexicanosPesos mexicanos 5.Gasto medio del turismo internacional receptivo 1.DólaresDólares 2.Pesos mexicanosPesos mexicanos

3 Índice (2/2) 6.Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto: 1.Total y Estados UnidosTotal y Estados Unidos 2.Canadá y EuropaCanadá y Europa Por destino: 1.Destino : CancúnDestino : Cancún 2.Destino : D.FDestino : D.F 3.Destino : Los CabosDestino : Los Cabos 4.Destino : Puerto VallartaDestino : Puerto Vallarta 5.Destino: GuadalajaraDestino: Guadalajara 7.Turismo NacionalTurismo Nacional 8.PreciosPrecios 9.Llegada de turistas a países y destinos competencia. 1.Estados UnidosEstados Unidos 2.CanadáCanadá 3.HawaiHawai 4.El CaribeEl Caribe 5.Las VegasLas Vegas 10.Resultados Tracking Publicitario. 1.RegionalRegional 2.NorteaméricaNorteamérica 3.EuropaEuropa 4.SudaméricaSudamérica

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5 Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT Llegadas de turistas internacionales (Total mundial) Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior Cierre % 1. Entorno Internacional 2009 % Desde octubre de 2009 hasta la fecha se ha incrementado la llegada de turistas 7.2% en enero y 6.9% en Febrero de 2010

6 LLEGADA DE TURISTAS Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo (2) Departamento de Comercio de Estados Unidos (3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai (4) Banco de México Tasa de crecimiento Enero-febrero 2010 (1) (2)(3)(4) Regresar a índice 1. Entorno Internacional 2009 Recuperación generalizada en todas las regiones, principalmente para el mercado de Estados Unidos

7 Fuente: Banco de México Aumentó 2.5% el turismo de internación y 0.3% los ingresos de divisas GASTO INTERNACIONAL ENERO - ABRIL (Millones de USD) TURISTAS INTERNACIONALES ENERO - ABRIL (Millones de personas) 2.54 % % Regresar a índice 2. Evolución del turismo internacional

8 Continuar Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)

9 Llegadas de turistasVariación % de llegadas de turistas 3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2) Regresar a índice

10 Llegadas de turistas Variación % de llegadas de turistas 4. Indicadores Económicos - Canadá Regresar a índice

11 Llegadas de turistas Variación % de llegadas de turistas 5. Indicadores Económicos - Europa Regresar a índice

12 Llegadas de turistasVariación % de llegadas de turistas 6. Indicadores Económicos - Francia Regresar a índice

13 Llegadas de turistasVariación % de llegadas de turistas 7. Indicadores Económicos – España Regresar a índice

14 Llegadas de turistas Variación % de llegadas de turistas 8. Indicadores Económicos - Reino Unido Regresar a índice

15 9. Indicadores Económicos - México Regresar a índice

16 9. Indicadores Económicos - México Regresar a índice

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18 Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas) Fuente: Banco de México 1. Llegadas de turismo internacional TOTAL Regresar a índice

19 Evolución de las llegadas de turismo internacional receptivo (miles de personas) Fuente: Banco de México 2. Llegadas de turismo internacional receptivo Regresar a índice

20 Miles de personas Tasa de crecimiento Para el primer cuatrimestre de 2010 se presenta un crecimiento de 2.5%, es la primera tasa positiva desde el segundo cuatrimestre de Llegadas de turismo internacional receptivo

21 LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL A MÉXICO Enero-Marzo 2010 DISTRIBUCIÓN REGIONAL TASA DE CRECIMIENTO 2009/2008 El turismo procedente de Europa y resto del mundo son los únicos que presentan una caída Fuente: SECTUR / DATATUR 2. Llegadas de turismo internacional receptivo

22 Evolución de las llegadas aéreas de turismo internacional (SIOM) Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, Llegadas por vía aérea de turismo internacional Regresar a índice

23 Evolución de las divisas por turismo (millones de dólares) Fuente: Banco de México 4. Divisas por visitantes internacionales Regresar a índice

24 Evolución de los ingresos por turismo (millones de pesos) Fuente: Banco de México 4. Ingresos por visitantes internacionales Regresar a índice

25 Evolución del gasto medio (dólares) Fuente: Banco de México 5. Gasto medio del turismo internacional receptivo Regresar a índice

26 Evolución del gasto medio (pesos) Fuente: Banco de México 5. Gasto medio del turismo internacional receptivo Regresar a índice

27 6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto Regresar a índice

28 6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto Regresar a índice

29 Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún Estados Unidos Canadá Europa 6. Llegada de turistas internacionales vía aérea Regresar a índice Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria,

30 Estados Unidos Canadá Europa Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F. 6. Llegada de turistas internacionales vía aérea Regresar a índice Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria,

31 Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas Estados Unidos Canadá Europa 6. Llegada de turistas internacionales vía aérea Regresar a índice Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria,

32 Estados Unidos Canadá Europa Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta 6. Llegada de turistas internacionales vía aérea Regresar a índice Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria,

33 Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, Estados Unidos Canadá Europa 6. Llegada de turistas internacionales vía aérea Regresar a índice

JunJulAgoSepOctNov DIC Prog. Dic 09 1,079,517 1,135,075 1,088, , , ,372 n.d. Prog. Mar 10 1,113,062 1,198,316 1,146, , ,029 1,018,065 1,112,483 Prog. Jun 10 1,167,042 1,284,316 1,168, , ,513 1,046,475 1,174, Asientos disponibles – Estados Unidos Regresar a índice Fuente: OAG Total Var Jun/Mar 7,501,272 7,736,0513.1% Respecto a lo reportado por la OAG en marzo 2010, en junio 2010 hay un ligero incremento para el periodo junio a diciembre de 2010 del 3.1% en la programación de asientos en vuelos hacia nuestro país Variaciones %JunioQ3Q4 Jun 10 / Dic 098.1%7.3%n.d. Jun 10 / Mar 104.8%2.5%3.1%

35 7. Asientos disponibles - Canadá Fuente: OAG 2010 JUNJULAGOSEPOCTNOVDIC Prog. Dic09 79,056 87,319 84,762 78,916 84,366 69,345 Prog. Mar10 80,242 91,039 87,684 83,367 90, , ,422 Prog. Jun10 40,004 46,412 45,577 45,280 48,937 64,752 77,382 Regresar a índice Respecto a lo reportado por la OAG en marzo 2010, en junio 2010 hay un decremento de -43.5% para el periodo junio a diciembre de 2010 en la programación de asientos en vuelos hacia nuestro país Total Var Jun/Mar 652, , %

36 8. Turismo Nacional EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicTotal 20084,4094,6035,9784,6375,3954,6606,6015,7254,4744,9325,1615,44562, ,5514,0684,5295,2343,8804,4496,4905,7274,1004,5044,510 5,13157, ,4553,9775,33913,771 Var 09/083.2%-11.6%-24.2%12.9%-28.1%-4.5%-1.7%0.0%-8.4%-8.7%-12.6%-5.8%-7.8% Var 10/09-2.1%-2.2%17.88%4.7% Llegada de turistas nacionales a hoteles (miles de personas) Fuente: SECTUR/DATATUR Regresar a índice

37 LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELES y VARIACIÓN %POR TRIMESTRE Llegadas de turistas nacionales a hotelesVariación El mercado doméstico presenta su primera tasa de crecimiento positiva desde el tercer trimestre de 2008: 4.7% (primer trimestre de 2010) LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELES 8. Turismo Nacional Regresar a índice Fuente: SECTUR/DATATUR

38 PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS. PRECIOS: MÉXICO Junio Fuente: Expedia.com Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente: El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor precio El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato, en habitación doble. El costo del viaje se obtuvo el día 8 de junio, con fecha de viaje del 26 de junio al 1 de julio

39 DESEMPEÑO VS. COMPETENCIA Llegadas de turistas estadounidenses Tasa de crecimiento trimestral México se ha venido recuperando desde el tercer trimestre de 2009 siendo el Caribe el que más ha aprovechado los problemas que tuvimos en el Fuente: (1) OTTI (2) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai 10. Competencia Regresar a índice

40 Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas) 10. Llegada de turistas a Estados Unidos Regresar a índice

41 Evolución de las llegadas aéreas de de turistas (miles de personas) 10. Llegada de turistas a Canadá Regresar a índice

42 Evolución de las llegadas aéreas de de turistas (miles de personas) 10. Llegada de turistas a Hawai Regresar a índice

43 *Caribe: Bahamas, Bermuda, Jamaica, Republica Dominicana Evolución de las llegadas aéreas de de turistas (miles de personas) 10. Llegada de turistas al Caribe Regresar a índice

44 Evolución de las llegadas aéreas de de turistas (miles de personas) 10. Llegada de turistas a Las Vegas Regresar a índice

45 NORTEAMÉRICA (35%,32%) (40%,34%) (25%,17%) SUDAMÉRICA (24%,13%) (19%,21%) (25%,10%) EUROPA (11%,6%) (8%,5%) (9%,5%) Fuente: Tracking Publicitario, mercado Norteamérica, Sudamérica y Europa 2009, Invierno 11. Resultados tracking publicitario regional Recordación marca MÉXICO (SOM) Recordación Publicitaria (SOM) Intención de viaje (Próximos 6 meses) SOM= SHARE OF MIND Regresar a índice RESULTADOS (Invierno 2009, invierno 2008)

46 Vancouver Montreal Toronto Los Ángeles Boston Miami Houston y Dallas Fuente: Tracking Publicitario, mercado Norteamérica 2009, Invierno (36%,39%) (42%,49%) (17%,25%) Nueva York y Nueva Jersey Chicago ESTADOS UNIDOS CANADÁ (34%,28%) (49%,40%) (19%,18%) (39%,19%) (56%,40%) (10%,26%) (26%,25%) (50%,29%) (14%,18%) (23%,22%) (31%,28%) (15%,13%) (26%,22%) (38%,30%) (17%,10%) (50%,42%) (49%,42%) (37%,19%) (19%,19%) (31%,25%) (17%,10%) (46%,22%) (42%,40%) (31%,30%) (35%,32%) (39%,33%) (26%,17%) (44%,37%) (44%,36%) (41%,19%) Recordación marca MÉXICO (SOM) Recordación Publicitaria (SOM) Intención de viaje (Próximos 6 meses) RESULTADOS (Invierno 2009, invierno 2008) SOM= SHARE OF MIND 11. Resultados tracking publicitario Norteamérica Regresar a índice

47 (7%,4%) (6%,3%) (8%,4%) (6%,5%) (3%,4%) (5%,5%) (3%,5%) (6%,4%) (13%,12%) (20%,15%) (14%,7%) (24%,10%) (13%,8%) (12%,4%) FRANCIA REINO UNIDO ESPAÑA ITALIA ALEMANIA Recordación marca MÉXICO (SOM) Recordación Publicitaria (SOM) Intención de viaje (Próximos 6 meses) RESULTADOS (Invierno 2009, invierno 2008) Fuente: Tracking Publicitario, mercado Europa 2009, Invierno 11. Resultados tracking publicitario Europa Regresar a índice

48 (9%,6%) (19%,14%) (7%,3%) BRASIL CHILE (34%,23%) (44%,30%) (25%,20%) ARGENTINA (35%,18%) (37%,22%) (23%,13%) Recordación marca MÉXICO (SOM) Recordación Publicitaria (SOM) Intención de viaje (Próximos 6 meses) Fuente: Tracking Publicitario, mercado Sudamérica 2009, Invierno SOM= SHARE OF MIND 11. Resultados tracking publicitario Sudamérica Regresar a índice RESULTADOS (Invierno 2009, invierno 2008)

49 COORDINACIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA, CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, MÉXICO, JUNIO DE 2010