Perspectivas de la Industria Uruguaya y su desempeño Ing. Roberto Kreimerman MIEM MIEM 23 de noviembre 2011 Montevideo, Uruguay

Escenario de crecimiento, superando exitosamente la crisis internacional MIEM Las exportaciones exhibieron un mayor dinamismo al del PBI durante el período * Exp 2011*: millones de U$S PBI 2011*: millones de U$S Ratio: Exp / PBI: % 2011* - 16% * Proyección IECON - UDELAR Evolución del Producto Interno Bruto y de las exportaciones de bienes Base 2002=100

Evolución del índice de volumen físico y del índice de personal ocupado de la industria manufacturera MIEM La caída exhibida corresponde a los trabajos que se vienen realizando en la refinería de Ancap III trim 2011/2010 : 8,7% sin refinería : 4,5% con refinería Fuente: INE

Evolución del producto y exportaciones industriales en dólares Valores en millones de dólares corrientes Nota: exportaciones incluyen del capítulo 25 del NCM en adelante (incluye lana, madera y cueros) * Valor estimado Crecimiento PIB industrial en valor: 16,4% a.a entre 2002 y 2011* Incremento exportaciones no agrícolas: 13,6% a.a. (igual período) 2011*: PIB industrial corriente: millones de dólares (14% PIB total). 2010: Exportaciones industriales millones de dólares MIEM

Con una industria de fuerte protagonismo en los últimos seis años Fuente: INE MIEM

Traducido en mayor empleo y nuevas empresas Personal ocupado en la industria Año 2010: MPYMES acumulan 60% Puntualmente a setiembre de 2011, puestos estimados, 1,9% superior a setiembre 2010 N° de empresas industriales Año 2010: Un 99% son MPYMES MIEM

URUGUAY: Variación interanual del Índice de Volumen Físico de la industria Desde noviembre de 2009, se registran expansiones en la actividad industrial, luego de los efectos de la crisis internacional del año 2008 Industria sin refinería: creció 5,7% en los primeros ocho meses de 2011 respecto a igual período 2010

URUGUAY: Variación del Índice de Volumen Físico por sector industrial en el año móvil Setiembre - Agosto Diez sectores mostraron un dinamismo superior al de la media industrial (sin refinería), y tres adicionales evidenciaron crecimiento en el período de referencia.

Evolución del Tipo de Cambio Real MIEM El desmejoramiento más acentuado ha sido con la Unión Europea. Con respecto a junio del 2010, en junio del 2011 la competitividad medida por el TCR fue 3,8% superior en términos globales, 6,3% con relación a los socios extra-bloque y 1,9% con los socios intra-bloque.

Evolución de las exportaciones de bienes y servicios Valores en millones de dólares

Con crecimiento nuevamente del MERCOSUR como destino de nuestras exportaciones MIEM meses MERCOSUR 28% U.E. 15% China 9% Rusia 6% - MERCOSUR - MERCOSUR + Z.F. N. Palmira 37%

Composición de las exportaciones uruguayas año 2010 MIEM

Evolución de las exportaciones uruguayas discriminadas según nivel tecnológico valores en millones de dólares MIEM A partir del 2008 el gran motor del crecimiento de las exportaciones de bienes primarios fue el crecimiento de los precios internacionales

Inversiones con declaratoria promocional Para el período enero – agosto del 2011 fueron 80 los proyectos aprobados, durante el corriente año los mismos ascienden a 104 Se destacan dentro de las inversiones industriales aquellas relacionadas con proyectos energéticos y las del sector alimentos, entre estos 2 rubros concentran el 83% del total MIEM Fuente: DNI * ene - ago Energéticos: se destaca la inversión en el departamento de Lavalleja en energías renovables por 71 U$S: En el sector alimenticio se destacan las inversiones en el subsector arrocero, lácteo y frigorífico. Los departamentos que captaron mayor cantidad de proyecto fueron: Montevideo – 57 Canelones - 12 Colonia – 5

Se prevé un mantenimiento del crecimiento en base a las importaciones en AT ( valores en miles de dólares) MIEM Las importaciones en AT, adelantan el comportamiento de la exportaciones

Composición de las importaciones uruguayas año 2010 MIEM

Detrás de ello, la convicción de una Política Industrial Nacional … Con el objetivo del fortalecimiento de un tejido industrial acorde al Proyecto País. Cuyos pilares principales son: Generación de empleo y valor agregado. Búsqueda de competitividad dinámica. Apuesta continua por innovación y conocimiento. Con la certeza de la efectividad y necesidad del uso de la Política Industrial y sus instrumentos: rol del Gobierno para la promoción de industrias y servicios. Avocado a consolidar esta visión como una política de Estado. MIEM

¿Cuál ha sido y es la meta para la industria nacional? Que sea una conformación equilibrada. Con una constelación de actores: Inversión Extranjera Directa (IED), grandes empresas nacionales, PYMES y empresas públicas. Con fuerte desarrollo de procesos de alta calidad. Que avanza en la adquisición y desarrollo de base tecnológica: Expandiendo la frontera productiva nacional. Potenciando la industria de bienes de capital. Autosustentable. MIEM

... con acciones que respalden... El avance en la cadena de valor y conocimiento. Ser una oportunidad rentable para la inversión, manteniendo el igual tratamiento para la nacional como la extranjera. La IED juegue como agente dinamizador, atrayendo aquella que: genere valor. provea capacidades tecnológicasprovea capacidades tecnológicas tenga impactos locales específicos.tenga impactos locales específicos. desarrolle relaciones laborales modernas, apoyándose en los sindicatos.desarrolle relaciones laborales modernas, apoyándose en los sindicatos. comprometida con el ambiente.comprometida con el ambiente. desarrolle acuerdos con instituciones educativas y de investigación.desarrolle acuerdos con instituciones educativas y de investigación. promueva redes de pequeñas y medianas empresas.promueva redes de pequeñas y medianas empresas. El estímulo a la mejora en los inputs para una producción más eficiente (energía, mano de obra...) El estímulo a la mejora en los inputs para una producción más eficiente (energía, mano de obra...) MIEM

...siempre en línea con la Estrategia Industrial delineada a MIEM De cara al exterior, que sea capaz de competir en calidad y conocimiento, minimizando la estrategia en base a precios. Aportando a la diversificación de destinos y productos de la oferta exportable nacional. Apostando a la Integración Productiva. Con METAS ESPECÍFICAS: Que la producción de bienes de media y alta tecnología aumente en 2015 su representación respecto a 2007, en un marco de crecimiento industrial dinámico Acelerar el desarrollo de la mano de obra doméstica en diseño, ingeniería, informática y marketing, entre otros Diversificar la matriz energética: cota mínima de producción de energía renovable no hidráulica: 15% Ascenso en la escala de cadena de valor global, en un escaño.

Uruguay - MundoUruguay - Mercosur Sabiendo que resta por avanzar en la incorporación de valor, y a eso apuntan las acciones... Las importaciones desde el Mercosur presentan una estructura similar a las importaciones totales Aún dentro de la región tenemos una alta dependencia relativa de bienes primarios Cambiar la matriz productiva nacional hacia productos «estratégicos» de más alta tecnología y con cercanía para potenciales saltos tecnológicos Fuente: PENTA Transaction, WITS Exportaciones Importaciones Exportaciones

...por ello, se trabaja con un espectro de incentivos diferenciados a aplicar en función del tipo de industria...   Estímulos para el aumento de VAB y mejoras de tecnología para industrias exitosas: Carne, leche, cuero, arroz, celulosa y madera, pesca, cítricos y minería.   Incentivo al desarrollo de las industrias intensivas en mano de obra: Software, medicamentos, automotriz, textiles y calzados, construcción, naval, energía.   Promoción para la instalación de nuevas industrias “clave”, acordes al proyecto productivo: Químicas, plásticos, equipos agrícolas, materiales no minerales, energía renovable, aeronáutica, biotecnología, TICS, ESCOs*.   Coordinar y apoyar, para un crecimiento sin cuellos de botella: Logística y Transporte, informática, servicios de ingeniería, comunicaciones. MIEM * Empresas de servicios energéticos (proyectos de ahorro energía)

... definiendo como acciones específicas … Promover sectores industriales estratégicos. Buscar inversiones que transfieran tecnologías a la producción. Lograr procesos con alta calidad competitiva. Desarrollar proveedores radicados en el país, utilizando el motor de demanda de las empresas públicas. Incrementar el apoyo estatal para desarrollar las habilidades productivas en los distintos niveles educacionales y de investigación. La atracción de inversión intensiva en conocimiento, logrando un modelo de interacción de “triple hélice”*, que resulte un activo del país en sí mismo. Involucrar al sector privado y organismos especializados en la implementación de la estrategia. MIEM * Empresas, centros de educación e investigación y Estado

Las acciones de un Ministerio fortalecido se han enfocado La política industrial del MIEM ha avanzado en el apoyo y apuesta por: Sectores con demanda internacional creciente. Sectores intensivos en conocimiento. La especialización productiva. Los proyectos innovadores. La integración productiva. La inversión productiva. Propuestas asociativas. La generación de espacios tripartitos a nivel de Cadenas. MIEM

… llevando adelante acciones para el fomento y desarrollo de sectores industriales más dinámicos y con generación de valor … Especialmente los intensivos en conocimiento: Software Telecomunicaciones Bio-tecnología Electrónica. Comprometiéndose con la innovación y la especialización productiva (FOCEM-MIEM) Definiciones de alcance Convocatoria a empresas cooperativas y e. Recuperadas. Incentivando a la “investigación productiva” Líneas específicas en el campo de la ANII. MIEM

...con una apuesta desde el Presupuesto Nacional tanto a la propia industria como a la infraestructura que le permite crecer... Más recursos del MIEM para apoyo a la industria en temas clave. Más recursos del MIEM para apoyo a la industria en temas clave. Considerando la inversión en infraestructura un tema clave en la estrategia de gobierno. Considerando la inversión en infraestructura un tema clave en la estrategia de gobierno. Emprendimientos que siguen eligiendo Uruguay para su instalación: Emprendimientos que siguen eligiendo Uruguay para su instalación: Industria plásticaIndustria plástica Madera – celulosaMadera – celulosa Autopartes (airbags), etc.Autopartes (airbags), etc. MIEM

... Incorporando instrumentos específicos para realidades y necesidades disímiles (I)… Con medidas de apoyo a la competitividad, formalización e incorporación de tecnología en sectores sensibles (ej: vestimenta). Subsidiando gastos de certificación de calidad de procesos y productos, como forma de mejorar la competitividad de las empresas nacionales. Trabajando en innovación, diseño y capacitación: ANII, INEFOP, clusters, Concurso de Diseño MERCOSUR FOCEM-MIEM Especialización productiva e innovación. PYMES innovadoras, PYMES productivas. Apoyo en certificaciones de procesos y productos Convocatoria a empresas cooperativas y recuperadas Desarrollo de proveedores MIEM

... Incorporando instrumentos específicos para realidades y necesidades disímiles (II)… Teniendo como premisa que el desarrollo implica descentralización de la industria: Apoyando la competitividad de procesos asociativos regionales (clusters de Pacpymes y Pacc). Buscando mejorar incentivos a los usuarios de Parques Industriales. Evaluando incentivos por descentralización de la Ley de Inversiones. Promoviendo la integración Productiva regional de la industria nacional: Encuentros bilaterales Uy-Brasil y Uy-Argentina Rol central de la inversión y convergencia tecnológica. Desarrollo de proveedores (naval, madera...) Análisis de posibilidades de integración en: farmacéuticos veterinarios, naval, aeronáutico, entre otros. MIEM

... habiendo dado comienzo a una nueva etapa del Gabinete Productivo (I)… Con la creación de los Consejos Productivos Sectoriales. Una herramienta tripartita Los primeros 11 son: Madera Naval Textil Vestimenta Bio y nano tecnología Farmacéutico TICs Energías Renovables Automotriz Cuero Lácteo

... habiendo dado comienzo a una nueva etapa del Gabinete Productivo (II)… Con el objetivo de: Validar las medidas pendientes de implementación de la fase anterior de GP por parte de todos los actores involucrados. Reasignación de prioridades en las acciones. Reforzar las medidas de corte horizontal. Identificar nuevas líneas de trabajo que potencien el crecimiento de las cadenas de valor. La realización de estudios de prospectiva. Para la construcción de una industria dinámica y competitiva, del trabajo conjunto de los actores de referencia.

… apoyando la inversión productiva … Mejorando los procesos administrativos, de análisis y resolución de las Declaratorias de Interés Promocional Estimulando la creación de empleo, exportación, innovación. Incluyendo PYMES. Con especial impulso a las iniciativas de inversión con mayor impacto en la economía. Apoyando nuevas inversiones y el acceso a los mercados en la cadena automotriz por su efecto multiplicador. Aportando al mejoramiento de los incentivos a la instalación de Parques Industriales. Estudiando nuevas medidas para el estímulo a la generación de empleo, valor agregado y exportaciones. MIEM