INFORME DEL ESTUDIO: TAMAÑO DEL MERCADO DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES “Chance” EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Bogotá, octubre 25 de 2006

Contenido Metodología Conocimiento y Participación en Juegos de Suerte y Azar Incidencia de los juegos de suerte y azar Apuestas Permanentes - Chance El mercado del Chance El mercado del Chance valor de las apuestas para el año 2006 Estimación del valor del mercado del Chance para los años 2007 al 2011 Mercado Potencial de Apuestas Permanentes - Chance Sensibilidad del Juego de Apuestas Permanentes a otros Juegos Matriz DOFA del juego del Chance Plan Estratégico de Mercadeo Participación del Chance por variables demográficas Perfil del jugador de Chance Hábitos de los jugadores de apuestas permanentes Otros juegos de suerte y azar El Mercado de juegos de suerte y azar Participación de los juegos por variables demográficas Perfil del jugador Hábitos de los jugadores de otros juegos de suerte y azar Confianza en los juegos de suerte y azar No Jugadores de Chance

Metodología Ir a Tabla contenido Siguiente

Objetivos GENERAL El estudio de mercado que deben realizar las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o Chance, en aplicación de los artículos 23 de la Ley 643 de 2001 y 25, ordinal 12, de la Ley 80 de 1993 tiene por objeto analizar las condiciones relevantes de explotación del juego de apuestas permanentes en toda la jurisdicción territorial Departamentos y Distrito Capital en la que se va a autorizar la operación del juego, a fin de establecer, cuantificar y correlacionar los principales factores que inciden en la determinación del valor total de los ingresos brutos que se espera genere la respectiva concesión en un determinado periodo de tiempo y, consecuentemente, en la fijación de los derechos de explotación correlativos. El estudio contempla las disposiciones incluidas en las Circulares Externas 017 y 022 del año 2.005 de la Superintendencia Nacional de Salud Ir a Tabla contenido Siguiente

Objetivos Específicos: El estudio de mercado que corresponde efectuar a las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o Chance, en cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, debe determinar: a) El tamaño del mercado de todos los juegos de suerte y azar que tengan relación o afecten el juego de apuestas permanentes o Chance que operan en la respectiva jurisdicción territorial b) El tamaño del mercado del juego de apuestas permanentes o Chance en la respectiva jurisdicción territorial c) El monto de ingresos brutos que se espera genere la respectiva concesión durante su término de duración y d) El valor mensual y anual que por concepto de derechos de explotación debe producir la respectiva concesión. Ir a Tabla contenido Siguiente

Ficha Técnica Entidad Contratante: Lotería de Bogotá Empresa encuestadora: Centro Nacional de Consultoría Ltda. Referencia: Contrato 024 del 2006 Tipo de Estudio: Tamaño del Mercado Cobertura: Bogotá y Cundinamarca (Urbano y Rural) Entrevistado: Persona del hogar entre 18 y más años seleccionada al azar Tipo de Entrevista: Personal, cara a cara Tamaño de la Muestra: 3.060 encuestas Error Muestral: 1.8% con un nivel 95% de Confianza Recolección: 2 de junio al 4 de julio de 2.006 Ir a Tabla contenido Siguiente

DISEÑO MUESTRAL INSTRUMENTOS DE MEDICION Aplicación de entrevista (encuesta) personal en hogares. POBLACIÓN OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN Hombres y mujeres de 18 años y mas, de todos los estratos socioeconómicos de Bogotá y de todas las poblaciones de Cundinamarca (urbano y rural) DISEÑO DE MUESTRA El diseño de muestra utilizado en la investigación fue de Muestreo Aleatorio Simple (MAS) y polietápico: en la primera etapa se seleccionaron sectores, en la segunda etapa secciones y en la tercera manzanas. La distribución de la muestra según lo señalado en los términos de referencia, se realizo 70% para Bogota y 30% para Cundinamarca, sobre un tamaño de muestra de 3.000. La distribución de la muestra de Bogota (2.100 encuestas) por estratos socioeconómicos se realizo usando la información de la publicación del Departamento Administrativo de Planeación Distrital “La Estratificación en Bogotá D.C. y Estudios relacionados. 1983 – 2004”. La distribución de la muestra de Cundinamarca si hizo definiendo un numero mínimo de encuestas por municipio de 7 entre urbanas y rurales y distribuyendo el saldo resultante entre el numero total de encuestas a aplicar del departamento (900) y el numero de encuestas resultante al aplicar el mínimo a cada uno de los 116 municipios de Cundinamarca se distribuyo en módulos de 7 encuestas ente los municipios de mayor población de Cundinamarca.

DISEÑO MUESTRAL Tamaño de muestra, nivele de confianza y márgenes de error El Tamaño demuestra es calculado de acuerdo a la formula del muestreo aleatorio simple (MAS) de la siguiente manera n=no / (1+no / N) donde Z2 pq no = -------------------- e2 en la cual: n = tamaño de muestra Z = Nivel de confianza (1.96) de acuerdo a la tabla de la distribución normal (95%). p = porcentaje esperado de personas que juegan Chance (0.5) q = 1 – p e = error absoluto(1.8%) N = Tamaño de la población de Bogota y Cundinamarca de 18 años y mas. (Para fines prácticos es equivalente a infinita) 1.962 x 0.5 x 0.5 n = -------------------------- = 3.000 0.0182

DISEÑO MUESTRAL METODO DEL MUESTREO EN HOGARES MARCO DE MUESTREO El marco de muestreo está conformado por: 1. La base de datos municipales de población del Departamento Nacional de Estadística DANE, 1993 y la proyección al año 2.006 2. La cartografía urbana de los municipios. 3. La estratificación del Departamento Distrital de planeación de Bogotá y del Departamento de Cundinamarca. MÉTODO DE MUESTREO El estudio se efectuó en el Distrito Capital de Bogotá y en todos los municipios del Departamento de Cundinamarca. Las entrevistas se aplicaron a personas de 18 años y más de edad. SELECCIÓN DEL INFORMANTE Se seleccionaron las manzanas en forma completamente aleatoria a partir de la base de datos de manzanas provenientes del Censo de población y vivienda y de la base cartográfica. En cada una de las manzanas seleccionadas se escogieron cuatro (4) hogares aleatoriamente, uno por cada costado de manzana. En cada uno de los hogares seleccionados, se listaron los miembros del hogar mayores de 18 años (hombres y mujeres) y aplicando una tabla de números aleatorios se seleccionó un informante. Si el informante seleccionado no se encontraba en el momento se realizaban hasta dos (2) revisitas más. Si después de efectuar las dos revisitas no se localiza el informante seleccionado, se procedía a seleccionar otro hogar al azar dentro de la misma manzana y se repetía el procedimiento descrito anteriormente.

Muestra Bogotá Porcentaje por Estrato * 6.86% 36.62% 42.95% 7.36%   Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 No resindencial Total Porcentaje por Estrato * 6.86% 36.62% 42.95% 7.36% 3.03% 2.13% 1.04% 100% MUESTRA - Número de encuestas por estrato 144 709 984 178 68 49 2132 Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital “La Estratificación en Bogotá D.C. y Estudios relacionados. 1983 – 2004”, Ir a Tabla contenido Siguiente

Muestra Cundinamarca Municipio Urbano Rural Total Chocontá 3 4 7 Machetá Manta Sesquilé Suesca 2 5 Tibirita Villapinzón Agua de Dios Girardot 22 24 Guataquí Jerusalén Nariño Nilo Ricaurte Tocaima Caparrapí Guaduas Puerto Salgar 8 Alban La Peña La Vega Nimaima Municipio Urbano Rural Total Nocaima 2 5 7 Quebradanegra San Francisco Sasaima Supatá Utica Vergara Villeta 3 4 Gachalá Gacheta Gama Guasca Guatavita Junín 1 6 La Calera Ubalá Beltrán Bituima Chaguaní Guayabal de Siquima Pulí San Juan de Rioseco Ir a Tabla contenido Siguiente

Muestra Cundinamarca Municipio Urbano Rural Total Viani 7 Medina Medina Paratebueno 4 3 Caqueza 2 5 Chipaque Choachí Fómeque 1 6 Fosca Guayabetal Gutiérrez Quetame Ubaque Une El Peñón La Palma Pacho Paime San Cayetano Topaipí Villagomez Yacopí Cajicá Chia 15 Cogua Municipio Urbano Rural Total Gachancipá 7 Nemocón Sopo 2 5 Tabio Tocancipá Zipaquirá 15 17 Bojacá Cota El Rosal1 Facatativa Funza Madrid Mosquera 4 3 Subachoque Tenjo Zipacón Sibaté Soacha 27 29 Arbelaez Cabrera Fusagasuga 20 22 Granada2 Ospina Pérez Pandi Ir a Tabla contenido Siguiente

Muestra Cundinamarca Municipio Urbano Rural Total Pasca 7 San Bernardo San Bernardo 4 8 Silvania Tibacuy Anapoima Anolaima Cachipay 2 5 El Colegio La Mesa Quipile Rafael Reyes San Antonio del Tequendama Tena Municipio Urbano Rural Total Viota 2 5 7 Carmen de Carupa Cucunubá Fúquene Guachetá Lenguazaque Simijaca Susa Sutatausa Tausa Ubaté    Total 675 225 900 Ir a Tabla contenido Siguiente

Aspectos Metodológicos y Técnicos Ir a Tabla contenido Siguiente

Aspectos Metodológicos Universo del Estudio Está constituido por las personas de 18 años y más de Bogotá y del departamento de Cundinamarca. El tamaño de esta población está tomado de los datos publicados por el DANE en su página web sobre el censo del año 2005 (población al 31 de diciembre de 2.005). Esta población fue proyectada al 31 de diciembre de 2.006 usando una tasa de crecimiento anual de la población del 1.02% Población de Bogotá: 6.845.124 Población de Cundinamarca: 2.237.276 Población de Bogotá mayor de 18 años: 4.414.159 Población de Cundinamarca mayor de 18 años:1.357.167 Población de Cundinamarca y Bogota mayor de 18 años Rural: 625.478 Población de Cundinamarca mayor de 18 años Urbana: 731.689 Nota :La proporción de población de 18 años y más y la proporción entre la población urbana y la rural fue tomada del Censo del año 1993 por no estar disponible la correspondiente del Censo del 2005 Fuente: Población total de Cundinamarca y Bogotá, tomada de la Pagina www.dane.gov.co Ir a Tabla contenido Siguiente

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Conocimiento y Participación en Juegos de Suerte y Azar Ir a Tabla contenido Siguiente

% Total Bogotá Cundinamarca Por favor dígame todos los juegos de suerte y azar que se juegan por dinero y que recuerde o haya oído mencionar... Primera Mención % Total Bogotá Cundinamarca Chance Lotería Juegos de casinos Baloto Maquinitas (Tragamonedas) Bingos Rifas Naipes/ cartas Astro Millonario Ninguno Base total población : 5.771.362 4.414.159 1.357.167 Ir a Tabla contenido Siguiente 1. Por favor dígame todos los juegos de suerte y azar que se juegan por dinero y que recuerde o haya oído mencionar ¿Algún otro?

% Total Bogotá Cundinamarca Por favor dígame todos los juegos de suerte y azar que se juegan por dinero y que recuerde o haya oído mencionar... Total Menciones % Total Bogotá Cundinamarca Chance Lotería Baloto Juegos de casinos Maquinitas (Tragamonedas) Bingos Rifas Ganagol Astro Millonario Hipica Sorteos extraordinarios Naipes/ cartas Riña de Gallos Ninguno Base total población : 5.771.362 4.414.159 1.357.167 Ir a Tabla contenido Siguiente 1. Por favor dígame todos los juegos de suerte y azar que se juegan por dinero y que recuerde o haya oído mencionar ¿Algún otro?

Juegos que acostumbra jugar % Total Bogotá Cundinamarca Chance Baloto Lotería Rifas Maquinitas (Tragamonedas) Bingos Juegos de casinos Ganagol Astro Millonario Sorteos extraordinarios Ninguno Base: encuestados que conocen juegos: 5.695.155 4.362.612 1.332.507 Ir a Tabla contenido Siguiente 2. De los siguientes juegos, ¿cuáles acostumbra jugar?

Juegos de azar preferidos % Total Bogotá Cundinamarca Chance Baloto Lotería Rifas Maquinitas (Tragamonedas) Bingos Juegos de casinos Ganagol Astro Millonario Ninguno Base: encuestados que conocen juegos de azar y acostumbran jugarlos: 3.078.024 2.308.224 769.809 Ir a Tabla contenido Siguiente 3. Y de esos juegos que acabó de mencionar ¿cuál es su preferido?

¿Durante los últimos 15 días cuál o cuáles juegos ha jugado? % Total Bogotá Cundinamarca Chance Baloto Lotería Rifas Maquinitas (Tragamonedas) Bingos Astro Millonario Ganagol Juegos de casinos Ninguno Base: encuestados que conocen juegos de azar y acostumbran jugarlos: 3.078.024 2.308.224 769.809 Ir a Tabla contenido Siguiente 4. Durante los últimos 15 días cuál o cuáles juegos ha jugado?

Incidencia de los Juegos de Suerte y Azar Cifras Globales Ir a Tabla contenido Siguiente

Incidencia de Jugadores en la población Base total población : 5.771.362 Total 1.230.340 2.693.261 3.078.024 1.181.086 Bogotá Cundinamarca Base Total Población 4.414.159 1.357.167 % Jugadores 52 57 % Jugadores solo de Chance 20 26 % Jugadores de Chance y otros juegos 22 % Jugadores de otros juegos diferentes al Chance 12 9 % No Jugadores 48 43 666.598 Ir a Tabla contenido Siguiente

Incidencia de Jugadores de Chance Total 1.230.340 2.411.430 3.359.873 1.181.086 Bogotá Cundinamarca Base Total Población 4.414.159 1.357.167 % Jugadores de Chance 40 48 % Jugadores solo de Chance 20 26 % Jugadores de Chance y otros juegos 22 % No Jugadores de Chance 60 52 Ir a Tabla contenido Siguiente

Incidencia de los juegos de suerte y azar % Total Bogotá Cundinamarca Chance Baloto Lotería Rifas Maquinitas (Tragamonedas) Bingos Juegos de casinos Ganagol Astro Millonario Sorteos extraordinarios Hipica Ninguno Base total población : 5.771.362 4.414.159 1.357.167 Ir a Tabla contenido Siguiente

Apuestas Permanentes - Chance Ir a Tabla contenido Siguiente

Mercado Mensual de Apuestas Permanentes - Chance Ir a Tabla contenido Siguiente

Metodología para el cálculo del valor mensual del mercado del Chance en Bogotá y Cundinamarca, año 2006 Se calcula para cada persona el valor de lo que apuesta mensualmente al Chance, usando las respuestas a las preguntas, valor que apuesta cada día que apuesta y número de días al mes que apuesta al Chance y se suman estas cantidades teniendo en cuenta el factor de expansión de cada persona. Ir a Tabla contenido Siguiente

Mercado de Apuestas Permanentes ( Mensual) – Chance - Año 2.006 Total Bogotá Cundinamarca Rural Número de Jugadores de Chance 2.411.430 1.764.904 646.525 294.507 Promedio de Formularios de Chance empleados al mes por Jugador 12,5 13,5 10,1 11,3 Nº de días promedio que apuesta Chance al mes por jugador 9,8 10,3 8,5 9 Valor promedio apostado por formulario $ 1.313 $ 1.246 $ 1.496 $ 1.383 Valor promedio de la apuesta diaria Chance por jugador $ 1.569 $ 1.488 $ 1.792 $ 1.702 Valor promedio de la apuesta mes Chance por jugador $ 16.369 $ 16.845 $ 15.069 $ 15.582 Valor mensual del mercado del Chance (millones) $ 39.472 $ 29.729 $ 9.743 $ 4.589 Desviación estándar del valor de la apuesta mes $ 25.326 $ 26.063 $ 23.147 $ 25.587 Error de la estimación de la apuesta mensual por jugador con Un 95% de confianza $ 1.389 $ 1.760 $ 2.173 $ 4.894 % Error relativo 10,5 14,4 31,4 Limite superior de la estimación del valor del mercado mes $ 43.024 $ 32.405 $ 10.619 $ 5.002 Limite inferior de la estimación del valor del mercado mes $ 35.919 $ 27.054 $ 8.866 $ 4.176 Formularios empleados al mes 30.060.386 23.854.050 6.513.257 3.317.271 Formularios empleados al mes sistematizado 12.324.758 10.495.782 2.149.375 1.161.045 Formularios empleados al mes Manual 17.735.628 13.358.268 4.363.882 2.156.226 Participación 100% 75,3% 24,7% 11,6% Las cifras estimadas están en valores brutos (incluido IVA ) Ir a Tabla contenido Siguiente

Mercado Anual (Año 2.006) de Apuestas Permanentes Chance Ir a Tabla contenido Siguiente

Estimación del valor de las apuestas y el número de formularios para el Año (2006): De la información suministrada por la Lotería de Bogotá, se calculó la participación de las ventas y el número de formularios de cada mes en cada uno de los años. Es decir, el porcentaje de ventas y de formularios de cada mes dentro de cada año. Luego de obtener esta información se calculó el promedio de la participación de cada uno de los meses. Después de desarrollar este análisis se tomaron los meses en los cuales se realizó la investigación que son mayo y junio. Estos meses tienen una participación promedio de 16.4% para las ventas y para el número de formularios, después para las ventas y para el número de formularios se expandió el valor mensual del mercado para calcular el valor del año. después se sumó $1.983.000.000 que corresponde al dinero del mercado potencial del Chance para las ventas. Teniendo el siguiente resultado: Mes Participación en las ventas Participación en el tamaño físico Ventas estimadas por mes para el 2006 Formularios estimado para el 2006 Enero 7,91% 8,25% $ 37.970.467.662 30.118.135 Febrero 7,87% 8,41% $ 37.760.958.606 30.710.436 Marzo 7,97% $ 38.234.273.030 28.906.337 Abril 7,99% 7,78% $ 38.331.404.814 28.414.652 Mayo 8,40% 8,53% $ 40.334.061.414 31.161.055 Junio 8,04% 7,93% $ 38.609.938.586 28.959.717 Julio 8,87% 8,61% $ 42.583.902.157 31.449.745 Agosto 8,62% $ 41.393.793.471 30.117.319 Septiembre 8,48% 8,56% $ 40.701.009.582 31.270.806 Octubre 8,52% 8,79% $ 40.907.593.129 32.122.743 Noviembre 8,29% 8,16% $ 39.772.198.462 29.815.448 Diciembre 9,04% 8,82% $ 43.366.337.924 32.203.354 Total sin Mercado potencial 100% $ 479.965.938.836 365.249.746 Mercado Potencial   $ 1.983.000.000 1.509.045 Total con mercado potencial $ 481.948.938.836 366.758.791 Ir a Tabla contenido Siguiente

Estimación del valor del mercado del Chance para los años 2007 al 2011 Para la estimación de las ventas brutas del Chance para los próximos años se tomó del “Informe Nacional del Censo 2005” del director del Dane en donde se afirma que tasa de crecimiento anual de la población actual es de 1.02%. Esta tasa de crecimiento se utilizara para estimar el crecimiento del número de jugadores de Chance en los próximos años. El valor de la variacion del IPC para los años 2.007 y siguientes y la estimación del crecimiento del PIB para los mismos años se tomo del documento “Marco Fiscal de Mediano Plazo 2006” del Ministerio de Hacienda Ir a Tabla contenido Siguiente

Estimación del tamaño físico del mercado por año. 2007 - 2011 Para la estimación del número de talonarios para los próximos 5 años se tomó la taza de crecimiento de la población reportada por el Dane. Año Tamaño físico del mercado 2006 366.758.791 2007 370.499.731 2008 374.278.828 2009 378.096.472 2010 381.953.056 2011 385.848.977 Estimación del tamaño físico del mercado por año y mes 2007 2008 2009 2010 2011 Enero 30.551.043 30.862.664 31.177.463 31.495.473 31.816.727 Febrero 31.151.859 31.469.608 31.790.598 32.114.862 32.442.433 Marzo 29.321.827 29.620.910 29.923.043 30.228.258 30.536.586 Abril 28.823.075 29.117.070 29.414.064 29.714.088 30.017.172 Mayo 31.608.954 31.931.365 32.257.065 32.586.087 32.918.465 Junio 29.375.975 29.675.610 29.978.301 30.284.080 30.592.977 Julio 31.901.793 32.227.192 32.555.909 32.887.979 33.223.437 Agosto 30.550.216 30.861.828 31.176.618 31.494.620 31.815.865 Septiembre 31.720.283 32.043.830 32.370.677 32.700.858 33.034.407 Octubre 32.584.465 32.916.827 33.252.578 33.591.754 33.934.390 Noviembre 30.244.006 30.552.495 30.864.130 31.178.944 31.496.970 Diciembre 32.666.235 32.999.430 33.336.024 33.676.052 34.019.548 Total 370.499.731 374.278.828 378.096.472 381.953.056 385.848.977

Estimación de las ventas brutas del Chance para los próximos años usando el PIB Para asumir el PIB a pesos constantes de 1994 Bogotá y Cundinamarca como orientador y rector de las estimaciones de mercado para los años 2007 a 2011, es necesario construir (estimar) el PIB a pesos constantes de 2007 a 2011 de dicho departamento. Lo cual supone los siguientes pasos: Una regresión entre el PIB a pesos constantes de Cundinamarca y el PIB Nacional a pesos constantes (1990 al 2003) para chequear la bondad del PIB Colombia como predictor del PIB Bogota y Cundinamarca, a partir de los siguientes datos, y con los subsiguientes resultados: Año PIB de Colombia en pesos constantes de 1994 (Millones) PIB Bogotá y Cundinamarca a peso constantes de 1994 (Millones) 1990 56.873.930 15.909.442 1991 58.222.935 16.340.857 1992 60.757.528 17.040.065 1993 64.226.882 18.244.099 1994 67.532.862 19.685.085 1995 71.046.217 20.325.804 1996 72.506.824 20.246.476 1997 74.994.021 20.945.662 1998 75.421.325 21.103.809 1999 72.250.601 19.047.990 2000 74.363.831 19.881.347 2001 75.458.108 20.517.036 2002 76.917.222 21.156.291 2003 79.884.490 21.855.016 Fuente: Dane

La ecuación estadística que resulta del ajuste de los datos anteriores Así por ejemplo para calcular el PIB a pesos constantes de Bogotá y Cundinamarca del 2006 a partir del PIB Colombia 2006 se realiza de la siguiente manera: Con el fin de estimar una ecuación estadística que relacione el PIB a pesos constantes de Bogotá y cundinamarca y las ventas de Chance a pesos constantes se procede a: 1. Calcular el PIB a pesos constantes de Bogotá y Cundinamarca a partir del PIB Nacional a pesos constantes. Con los deflactores calculados a partir del índice de precios al consumidor que se muestran continuación: Año Índice de Precios Deflactor 1994 50,104464 2003 145,69206 2,907766063 2004 153,701514 3,06762116 2005 161,163571 3,216551144 2006 168,4159317 3,361295946 2007 175,152569 3,495747783 2008 181,2829089 3,618098956 2009 186,7213961 3,726641924 2010 192,323038 3,838441182 2011 198,0927292 3,953594418 Año PIB Colombia en pesos constantes (Millones) PIB Bogotá y cundinamarca a pesos constantes de 1994 (Millones) Ventas de Chance a pesos constantes (Millones) Ventas de Chance a Pesos corrientes (Millones) 2003 79.884.490 21.855.016 116.335 338.276 2004 83.772.433 23.241.563 111.908 343.291 2005 87.996.931 24.413.595 109.062 350.803 2006* 92.220.784 25.585.447 109.483 368.006 *El valor de ventas del 2006 se estimó a partir de las ventas reportadas de enero a septiembre de dicho año.

La ecuación estadística para estimar las ventas de Chance a pesos constantes a partir del PIB de Bogotá y Cundinamarca a pesos constantes está dada por: Así por medio de la ecuación que relaciona el PIB a pesos constantes de Bogotá y Cundinamarca y el PIB nacional a pesos constantes podemos estimar los valores del PIB a pesos constantes de Bogotá y Cundinamarca pero antes de eso debemos hacer la construcción o estimación del PIB Colombia 2007 a 2011 partir de lo indicado en el documento Marco Fiscal de Mediano Plazo 2006 del Ministerio de Hacienda, páginas 161-162. Año PIB Colombia en pesos constantes (Millones) PIB Bogotá y cundinamarca a pesos constantes de 1994 (Millones) 2006 92.220.784 25.585.447 2007 95.909.615 26.608.865 2008 99.746.000 27.673.220 2009 103.735.840 28.780.148 2010 107.885.273 29.931.354 2011 112.200.684 31.128.608

Estimación de las ventas de Chance a pesos constantes a partir de que resulta del PIB de Bogotá y Cundinamarca a Pesos constantes Partiendo de estos valores estimados del PIB y teniendo en cuenta que el valor del mercado para el año 2006 a pesos constantes es de $ 143,413 millones se debe modificar la ecuación de regresión que relaciona el PIB y las ventas a pesos constantes del chance, para que con la misma pendiente pase por dicho valor, lo cual se logra ajustando la constante β0 del modelo, este modelo se muestra a continuación. Luego de modificar la constante se estiman los valores de las ventas para los próximos años en pesos constantes, después se pasan los valores estimados a pesos corrientes según las metas según la proporción del PIB constante y el PIB estimados. Finalmente se ajustan las ventas brutas de chance a pesos corriente teniendo en cuenta el crecimiento de la población que es de 1.02%. Año Ventas brutas Chance a pesos constantes (Millones) *Incluye el IVA Ventas de brutas Chance a Pesos corrientes (Millones) * Incluye el IVA Ventas de brutas Chance a Pesos corrientes y teniendo en cuenta el efecto del crecimiento demográfico (Millones) Transferencias para la salud * 12% de las ventas netas, descontando el IVA del 5% 2006 143.382 481.949 2007 141.416 494.354 499.396 57.074 2008 139.371 504.259 514.598 58.811 2009 137.245 511.462 527.273 60.260 2010 135.033 518.317 539.790 61.690 2011 132.733 524.773 552.088 63.096

Ventas Brutas en Millones de pesos Ventas de brutas en millones Chance a pesos corrientes y teniendo en cuenta el efecto del crecimiento demográfico (Millones) Ventas Brutas en Millones de pesos 2007 2008 2009 2010 2011 Enero $ 39.508 $ 40.710 $ 41.713 $ 42.703 $ 43.676 Febrero $ 39.290 $ 40.486 $ 41.483 $ 42.468 $ 43.435 Marzo $ 39.782 $ 40.993 $ 42.003 $ 43.000 $ 43.980 Abril $ 39.883 $ 41.097 $ 42.109 $ 43.109 $ 44.091 Mayo $ 41.967 $ 43.244 $ 44.309 $ 45.361 $ 46.395 Junio $ 40.173 $ 41.396 $ 42.415 $ 43.422 $ 44.412 Julio $ 44.308 $ 45.657 $ 46.781 $ 47.892 $ 48.983 Agosto $ 43.070 $ 44.381 $ 45.474 $ 46.553 $ 47.614 Septiembre $ 42.349 $ 43.638 $ 44.713 $ 45.774 $ 46.817 Octubre $ 42.564 $ 43.859 $ 44.940 $ 46.006 $ 47.055 Noviembre $ 41.382 $ 42.642 $ 43.692 $ 44.729 $ 45.749 Diciembre $ 45.122 $ 46.495 $ 47.641 $ 48.772 $ 49.883 Total $ 499.396 $ 514.598 $ 527.273 $ 539.790 $ 552.088

Transferencias para la salud (Millones) Valores derechos 2007 2008 2009 2010 2011 Enero $ 4.515 $ 4.653 $ 4.767 $ 4.880 $ 4.992 Febrero $ 4.490 $ 4.627 $ 4.741 $ 4.853 $ 4.964 Marzo $ 4.547 $ 4.685 $ 4.800 $ 4.914 $ 5.026 Abril $ 4.558 $ 4.697 $ 4.813 $ 4.927 $ 5.039 Mayo $ 4.796 $ 4.942 $ 5.064 $ 5.184 $ 5.302 Junio $ 4.591 $ 4.731 $ 4.847 $ 4.963 $ 5.076 Julio $ 5.218 $ 5.346 $ 5.473 $ 5.598 Agosto $ 4.922 $ 5.072 $ 5.197 $ 5.320 $ 5.442 Septiembre $ 4.840 $ 4.987 $ 5.110 $ 5.231 $ 5.351 Octubre $ 4.864 $ 5.012 $ 5.136 $ 5.258 $ 5.378 Noviembre $ 4.729 $ 4.873 $ 4.993 $ 5.112 $ 5.228 Diciembre $ 5.157 $ 5.314 $ 5.445 $ 5.574 $ 5.701 Total $ 57.074 $ 58.811 $ 60.260 $ 61.690 $ 63.096 El valor estimado de los derechos de explotación se obtiene dividiendo los ingresos brutos por 1.05 [para descontar el IVA] y luego multiplicarlo por 0.12..

Estimación del mercado informal Ir a Tabla contenido Siguiente

El mercado Informal El estudio estimó el valor bruto del mercado del Chance en Bogotá y Cundinamarca, que incluye el mercado formal y el mercado informal para el año 2006 en $479.965.938.836 (sin incluir el mercado potencial). El mercado formal del Chance, que corresponde a las ventas brutas que reportan los concesionarios está estimado para el año 2.006 en $368.006.024.214. La diferencia entre estas dos cifras es una estimación al mercado monetario informal, es decir la suma de $111.959.914.622 que equivale al 23% del total del mercado del Chance en Bogotá y Cundinamarca.

Mercado Potencial del juego de Apuestas Permanentes en Bogotá y Cundinamarca Ir a Tabla contenido Siguiente

Calculo del mercado potencial del Chance Para la estimación del mercado potencial del Chance se usó la siguiente metodología: A los No jugadores de Chance que dijeron no saber cómo funcionaba este juego, les fue explicado lo siguiente: Quiero contarle que el Chance es un juego legal y formalmente reconocido por las autoridades respectivas en Colombia. Consiste en un sistema en que usted apuesta cualquier día de la semana, la cantidad que de dinero que desee a un número de 1,2, 3 o 4 cifras para jugar con un sorteo o lotería que juegue el mismo día en que apuesta. Cuando el número favorecido en ese sorteo o lotería coincide con el que usted apostó, gana 4.500 veces el valor apostado si el número es de 4 cifras; si apuesta a uno de 3 cifras gana 400 veces lo apostado, si apuesta 2 cifras, 50 veces lo apostado y con 1 cifra, 5 veces lo apostado A continuación se les preguntó por su interés en jugar al Chance en adelante [demanda genérica] Ir a Tabla contenido Siguiente

Cálculo del mercado potencial del Chance Partiendo de la interrogación sobre la probabilidad de la compra (ó intención de compra), en la escala: Extremadamente Probable, Muy Probable, Más o menos Probable, Poco Probable, Nada Probable, fueron consultados dos valores de apuesta al año entre quienes no acostumbraban jugar al Chance, previa consulta sobre su interés en hacerlo, presentados al entrevistado de la siguiente manera: ¿Qué tan probable es que usted apueste el equivalente a $100.000 pesos a lo largo del próximo año, que corresponde en promedio a $1.920 pesos cada semana? Y solamente a quienes no indicaron que sería Extremadamente Probable o Muy Probable en la anterior respuesta, les fue hecha la siguiente pregunta: ¿Y qué tan probable es que usted apueste $50.000 pesos a lo largo del próximo año, que corresponde en promedio a $960 pesos cada semana? Con base en lo anterior, fue estimada la demanda genérica o Potencial del Mercado, y la demanda específica o mercado potencial, que se presenta a continuación. Ir a Tabla contenido Siguiente

Calculo del mercado potencial del Chance En ambos casos, las respuestas informadas fueron tratadas de la manera ilustrada en la siguiente tabla, aplicando un factor para llevar la respuesta de intención de compra a cantidad de personas que efectivamente harían la compra: La sumatoria de dichas probabilidades permite definir una estimación sobre el número de personas que jugarían al Chance y el valor de las apuestas respectivas, lo cual se ilustra en la siguiente tabla: Respuesta Factor Extremadamente probable [0,75] Muy probable [0,35] Más o menos probable [0,05] Poco probable [0,00] Nada probable Número de Personas que apostarían Valor apuesta en año Interés en Chance - D, Genérica (Persona) 49.175 D_ Especifica _Apostarían $100,000 en año 15.056 $ 1.505.600.000 D_ Especifica _Apostarían $50,000 en año 9.550 $ 477.500.500 Total _ Demanda especifica 24.606 $ 1.983.000.000 Valor de derechos año de la Lotería de Bogotá $ 226.073.400 Ir a Tabla contenido Siguiente

Sensibilidad del Juego de Apuestas Permanentes a otros Juegos Ir a Tabla contenido Siguiente

Sensibilidad del Juego de Apuestas Permanentes a otros juegos La Circular 017 de la SNS solicitó estudiar influencia de otros juegos de suerte y azar sobre el Juego de apuestas permanentes, en el entendido de que los premios de otros juegos pueden hacerse transitoriamente más atractivos que los ofrecidos por el Chance, lo cual se traduciría en una reducción de las ventas de este último. Para proceder a estudiar dicha “sensibilidad”, se partió de que los únicos dos juegos que varían su premio de manera significativa y como parte de las reglas mismas de sus planes de premios son: el Baloto y el Ganagol; se sometieron entonces a consideración en el cuestionario dos escenarios de premios para cada uno de estos juegos, solicitando al entrevistado que distribuyera $10.000 pesos entre apuestas en los juegos que acostumbra jugar cuando el premio está “bajo” y luego cuando está “alto”. Los valores de los premios empleados para cada juego fueron los siguientes: Premio Bajo Premio Alto Baloto $5.000 millones $20.000 millones Ganagol $50 millones $400 millones Ir a Tabla contenido Siguiente

Sensibilidad del Juego de Apuestas Permanentes a otros juegos Los entrevistados repartían entonces $10.000 pesos en apuestas entre los juegos que acostumbraban jugar sabiendo que el premio del Baloto, por ejemplo, estaba en $5.000.000.000, y a continuación volvían a distribuir $10.000 pesos, suponiendo que el premio del Baloto estuviera en $20.000.000.000. El ejercicio para el Baloto, se realizó entre quienes dijeron que acostumbraban jugar tanto al Chance como al Baloto, al igual que el ejercicio para el Ganagol entre quienes dijeron que acostumbraban a jugar tanto al Chance como al Ganagol, de lo contrario el ejercicio resultaría ficticio. El estudio encontró que de los jugadores de Chance, quienes acostumbran jugar también Baloto representan el 22%; y quienes juegan tanto Chance como Ganagol representan el 2% de los jugadores de Chance, lo cual indica principalmente que se trata de públicos diferentes Es consecuente concluir que el impacto que tiene el juego del baloto en la variación de los premios es importante, lo contrario pasa con Ganagol, el impacto que tiene sobre el juego de apuestas permanentes es muy bajo y la variación de los premios no afectaría. Ir a Tabla contenido Siguiente

Distribución promedio de $10.000 pesos en apuestas Jugadores de Chance y de Baloto Valor promedio apuestas ante valores bajos y altos de Baloto Distribución promedio de $10.000 pesos en apuestas Premio de Baloto Juegos 5.000 MM 20.000 MM Base: 521.465 Astro Millonario $ 159,3 $ 191 Baloto $ 5969,8 $ 6607,1 Bingos $ 95,7 $ 47,7 Chance $ 2990,9 $ 2510,6 Ganagol $ 24,7 $ 5,1 Hípica $ 18,6 $ 0 Juegos de casinos $ 26,9 $ 23,7 Lotería $ 612,2 $ 551,6 Maquinitas (Tragamonedas) $ 82,6 $ 44 Sorteos extraordinarios $ 3,7 Rifas $ 15,6 Total $ 10.000 Ir a Tabla contenido Siguiente 36. Si el acumulado del Baloto estuviera en 5 mil millones, cómo distribuiría usted $10.000 pesos entre los juegos que acostumbra jugar. 37. Y si el acumulado del Baloto estuviera en 20 mil millones, cómo distribuiría usted los mismos $10.000 pesos entre los juegos que acostumbra jugar

Distribución promedio de $10.000 pesos en apuestas Jugadores de Chance y de Ganagol Valor promedio apuestas ante valores bajos y altos de Ganagol Distribución promedio de $10.000 pesos en apuestas Premio de Ganagol Juegos 50 MM 400 MM Base: 45.270 Astro Millonario $ 583,2 Baloto $ 2310,4 $ 1559,9 Bingos $ 259,7 $ 216,9 Chance $ 2419,3 $ 2514,4 Ganagol $ 4142,7 $ 5125,6 Hípica $ 0 Juegos de casinos Lotería Maquinitas (Tragamonedas) $ 214,2 Sorteos extraordinarios $ 70,5 Rifas Total $10.000 Ir a Tabla contenido Siguiente 38. Si el acumulado del Ganagol estuviera en 50 millones de pesos, cómo distribuiría usted $10.000 pesos entre los juegos que acostumbra jugar. 39. Y si el acumulado del Ganagol estuviera en 400 millones de pesos, cómo distribuiría usted los mismos $10.000 pesos entre los juegos que acostumbra jugar

Elasticidad La definición clásica de elasticidad hace referencia a variaciones porcentuales en la demanda sobre variaciones porcentuales en los precios. Estricto censo, el juego de apuestas permanentes no tiene precio propiamente dicho y la demanda tampoco varía dado que los apostadores son los mismos, cambiando solamente el valor de su apuesta. En estos resultados se aprecia que el Chance y el Baloto, para Bogotá y Cundinamarca tienen poblaciones objeto o target esencialmente diferentes con un 22% de los jugadores de Chance juegan también Baloto. En los resultados del ejercicio de simulación propuesto en el formulario, se observa que en la medida en que la apuesta del Baloto se cuadruplica (pasa de 5 mil a 20 mil millones), el valor promedio de la apuesta en Chance disminuye en un 19%, en una población constante de apostadores. Esto muestra también que la fracción común de apostadores no deja de apostarlo, solamente reducen el valor de su apuesta. Ir a Tabla contenido Siguiente

Elasticidad El efecto del premio acumulado del Baloto mayor a 20’000 millones, hace que las personas que apuestan ambos juegos (22% ), disminuyan lo que invierten en el Chance en un 19% . Al combinar el porcentaje que disminuye lo que se invierte en el Chance (19%), con el grupo de personas que juegan estos dos juegos (22%), se obtiene una reducción del mercado del Chance en 4% en los meses en que el acumulado del premio supera los 20’000 millones. Ir a Tabla contenido Siguiente

Matriz DOFA del juego del Chance Ir a Tabla contenido Siguiente

Debilidades El 64 % de los apostadores de Chance no sabe a donde acudir en caso de tener quejas o dificultades con los premios. Se debe comunicar el procedimiento a seguir cuando fuera necesario. No está suficientemente extendido la apuesta en línea, esta modalidad de juego generaría más confianza entre los jugadores potenciales y controles para la entidad concedente. Mayoritariamente los jugadores frecuentes de Chance hacen parte de los estratos uno, dos y tres de la población. Se tiene descuidado un importante segmento, que aunque menor en población, cuenta con un alto poder adquisitivo. Deben explorarse en detalle los motivos por los cuales las personas de los estratos socioeconómicos más altos no apuestan al Chance y hacer esfuerzos por cambiar esas percepciones, buscando atraerlos. El juego en línea puede ser un buen argumento. Ir a Tabla contenido Siguiente

Oportunidades 18% de los jugadores frecuentes de Chance (250.001), juegan una vez en la semana. Podría intentarse aumentar su frecuencia de juego sin disminuir el valor de su apuesta, focalizándolo más en el Cundinamarca donde este porcentaje aumenta al 26% Se podría utilizar el sistema actual de venta de Chance para mercadear otros productos y/o servicios (Alianzas estratégicas). Debe determinarse qué puede motivar a las personas de estratos socioeconómicos más altos a apostar, y explorarse la creación de productos o comunicación para ellos. Son mayores los niveles de credibilidad en el juego del Chance entre sus apostadores frecuentes que entre aquellos que no lo son. La no confianza en el Chance de estos últimos es una barrera que debe ser eliminada antes de atacar otros segmentos. Comunicar masivamente el alto porcentaje de ganadores que arroja anualmente el Chance, saber que hay ganadores incentiva el juego. Ir a Tabla contenido Siguiente

Fortalezas Líder del mercado de juegos de azar con algo más de la mitad del mercado. La facilidad de apostar se constituye en el principal aspecto positivo del juego del Chance. Esto quiere decir que se tiene un buen sistema de distribución. Es un juego que permite elegir el monto y el número a apostar. El valor de la apuesta en el Chance se percibe económico. Los apostadores de Chance perciben con respecto a este que el premio se paga cumplidamente y que los sorteos son confiables. Alto número de ganadores. Ir a Tabla contenido Siguiente

Amenazas Según sensibilidad de la demanda (valor de la apuesta en este caso) a los precios, resulta peligroso el incremento de número de jugadores de Baloto en momentos en que el premio del Baloto sea alto. La entrada masiva de juegos con las características principales del Chance: Fácil de jugar y de ganar. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo A partir del análisis y valoración de las variables que describen el tamaño y valor de mercado de los juegos de suerte y azar en Bogotá y Cundinamarca, y en particular el mercado del Chance, junto con la descripción de las modalidades, la identificación del perfil de los jugadores, los factores potenciales que incrementarían la demanda y la elaboración de la matriz DOFA, se ha establecido un plan estratégico de mercadeo que servirá como lineamiento de las acciones y actividades que se deberán desarrollar para lograr hacer sostenibles los derechos de explotación del juego del Chance en Bogotá y Cundinamarca y potenciar su Estrategia de Mercadeo Teniendo en cuenta el estudio de mercado desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría en el 2006, se logró una estrategia de mercadeo para explotar el mercado del Chance y una priorización de las acciones de mayor importancia. De acuerdo con el estudio de mercado, la estrategia de mercadeo deben incluir los siguientes aspectos: Aumento en frecuencia de compra y monto apostado Mantener la participación de mercado de las personas en estratos socioeconómicos 2 y 3 para el juego de Chance e buscar incrementar la frecuencia y monto apostado – principalmente a través de promoción y tecnologías que permitan el juego en línea y tiempo real. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo Penetración en estratos altos Introducir el producto de Chance enfocado en personas de estratos socioeconómicos altos (4, 5 y 6) en Bogotá y Cundinamarca. Se debe buscar lograr una participación de al menos 4 veces la participación actual, es decir, llegar a las metas de una participación del 56% para estrato 4 y 20% para estratos 5 y 6 en el 2010. Apuestas en línea y tiempo real Incrementar el juego de Chance a través de tecnologías que permitan que se efectúe el juego en línea y tiempo real – capacitar a la totalidad de los actores involucrados en la comercialización del Chance para migrar del juego manual a la utilización de la nueva tecnología. Según la circular externa No. 0017 de Julio de 2005 del Ministerio de la Protección Social Superintendencia Nacional de Salud, los concesionarios que ganen la licitación y comiencen a operar en el periodo 2007-2010 estarán obligados a efectuar el 100% de las operaciones a través del sistema en línea y en tiempo real a partir del primer día hábil siguiente al primer año de ejecución del contrato. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo ¿Cómo llegamos a ese punto? Fortaleciendo la inversión en publicidad de medios masivos para promover la frecuencia y monto de apuestas en Chance. Introduciendo una nueva imagen y nombre del juego de Chance ofrecido únicamente vía Internet, que sea atractivo para personas de estratos socioeconómicos altos. Incrementando los incentivos de venta para lograr un mayor esfuerzo para adaptarse a estas nuevas tecnologías tanto para los vendedores como para los jugadores (compradores) de Chance. A continuación se desarrollan los tres pilares de la estrategia de mercadeo anteriormente mencionados para el juego de apuestas permanente “Chance” de la lotería de Bogotá. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo Aumento en frecuencia de compra y monto apostado Dentro del estudio del mercado de Chance desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría, es notorio que un porcentaje levemente más alto del 20% de las personas de estratos bajos apuesta montos superiores a $1.600 pesos. Claro está, que de igual manera, dentro de los estratos bajos una proporción considerable de estas poblaciones apuesta apenas el monto mínimo de $500 pesos. Fuente: Estudio de Mercado de Chance en Bogotá y Cundinamarca, Centro Nacional de Consultoría, Julio 2006. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo De acuerdo con la tabla que se presenta a continuación, más de la mitad de los jugadores de Chance de todos los estratos suelen jugar máximo 5 veces al mes. Fuente: Estudio de Mercado de Chance en Bogotá y Cundinamarca, Centro Nacional de Consultoría, Julio 2006. Cabe resaltar que parece más viable estimular el incremento de la frecuencia del juego, que el monto de la apuesta. En general los jugadores expresan mantener hábitos muy estables en cuanto a la inversión de dinero en el juego. Adicionalmente, los jugadores sienten que sus hábitos no han cambiado, es decir, juegan con la misma frecuencia y sin variaciones importantes en las apuestas. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo Penetración en estratos altos El estudio de mercado realizado por el Centro Nacional de Consultoría durante el 2006 permitió identificar que existe una baja participación de personas de estratos altos en el juego del Chance. De las personas de estrato 4 que participan en juegos de suerte y azar, el 86% no juegan Chance y de las personas de estrato 5 y 6, el 95% no juegan Chance. Las personas de estrato 4, 5 y 6 que son jugadores actuales de Chance dicen jugar al mes un promedio de 6.3 veces y apuestan en promedio $217,714 pesos anuales en el juego de Chance. Actualmente, el valor del mercado de los estratos 4,5 y 6 equivale a unos $10,335 millones de pesos anuales, mientras que el valor de mercado del juego de Chance para estratos 2 y 3 es de $373,731 millones de pesos. Al indagar sobre la probabilidad de apostar el equivalente a $100.000 pesos a lo largo del próximo año, las personas de estrato 5 y 6 dijeron que era “extremadamente probable” en un 11%, “muy probable” 50% y “algo probable” en un 18%. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo Adicionalmente, se encontraron las siguientes razones por las que nunca han jugado o comprado Chance: Fuente: Estudio de Mercado de Chance en Bogotá y Cundinamarca, Centro Nacional de Consultoría, Julio 2006. Existe una oportunidad para desarrollar el juego del Chance estratos altos de la población de Bogotá y Cundinamarca, sí se desarrolla una estrategia comercial que permita incentivar a estas personas. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo Apuestas en línea y tiempo real Las empresas que obtengan la concesión del juego de Chance tienen la obligación efectuar la totalidad de las operaciones a través del sistema en línea y en tiempo real a partir del primer día del segundo año de operaciones. Las estrategias comerciales deben enfocarse en aumentar el número de apuestas hechas en línea para lograr ahorros en costos de operación y mayor tiempo disponible en la toma de apuestas. Según el mismo estudio desarrollado por el Centro Nacional Consultoría, los apostadores en juegos de suerte y azar esperan encontrar las siguientes condiciones para jugar Chance: Sistematización del Chance Mayor confianza para jugar Confiabilidad en la legalidad del boleto de apuesta Mejoramiento en la red y puntos de ventas por medio de la computarización, apariencia general de los locales y una buena atención al cliente Más tiempo para recibir las apuestas: (Verbatium:“Que se cierre más tarde por la tecnología”.) Estas condiciones para jugar Chance pueden ser cumplidas ofreciendo la sistematización del juego de Chance en línea y tiempo real. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo Producto Programas de Fidelización Se debe comenzar a crear estrategias de fidelización en los jugadores actuales de Chance mediante la implementación de tarjetas, carnés u otros medios de identificación. La identificación de los jugadores permite ofrecer incentivos por apostar, tales como la acumulación de puntos canjeables por nuevos tiquetes de Chance o por regalos, que se obtienen por la compra de formularios ó el valor de la apuesta. Los programas de fidelización permiten recolectar información sobre el jugador en cuanto a sus hábitos de consumo y demás características demográficas – buscando que el jugador sea apreciado y premiado por participar en el juego. Apuestas por Internet A través de Internet los concesionarios de Chance pueden ofrecer un portal virtual de apuestas permanentes que ofrece una forma sencilla, cómoda, rápida y confiable de jugar el Chance. El producto se debe enfocar en juego del Chance para personas de estratos 4, 5 y 6 bajo un nuevo nombre e imagen – buscando conquistar apostadores de estratos altos que tienen percepciones negativas del Chance y podrían aprovechar las ventajas del juego por Internet. Según un estudio publicado en la CRT sobre los tecnologías de comunicación e información, existe una alta penetración de Internet en los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo Fuente: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), 2005 Por otra parte, es notorio que en estratos 5 y 6, el 77% de las personas entre 18 y 25 años participan en juegos de suerte y azar – lo cual muestra muy conveniente una producto de apuestas por Internet, ya que suelen ser las personas que se adaptan e interesan con mayor facilidad a nuevos tecnologías. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo Fuente: Estudio de Mercado de Chance en Bogotá y Cundinamarca, Centro Nacional de Consultoría, Julio 2006. Es por ello que el ofrecimiento del juego del Chance vía Internet goza entonces de un entorno favorable para su desarrollo, especialmente dentro de la población de estratos socioeconómicos altos. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo Precio Una de las grandes ventajas que ofrece el Chance es que cada persona apuesta el monto que desea, aunque la tarjeta prepago actual “la Chancerita millonaria” es vendida por valores de $3.000 pesos en adelante. Montos apostados En el estudio de mercado desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría en el 2006, al indagar sobre las razones para no jugar Chance o los aspectos negativos del Chance se mencionó que en algunos concesionarios exigían un monto mínimo de apuesta. En dicho estudio, se encontró que un alto porcentaje de los jugadores actuales apuestan montos inferiores a los $500 pesos, particularmente en los estratos bajos. Fuente: Estudio de Mercado de Chance en Bogotá y Cundinamarca, Centro Nacional de Consultoría, Julio 2006. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo Por lo tanto, se recomienda exigir a los concesionario que no se pida condiciones sobre el valor de la apuesta, para que los jugadores encuentren condiciones homogéneas en toda la región de Cundinamarca, y de tal forma, los jugadores de bajos ingresos que hacen un gran esfuerzo por reunir el monto mínimo de apuesta del Chance, puedan jugar con mayor frecuencia apostando el monto que puedan. Es decir, se puede incrementar la frecuencia de apuestas del 30% de los apostadores eliminando la existencia de un valor mínimo de apuesta que aparentemente sí existe en la práctica. Canales de Distribución Atención al Cliente Consideramos que se puede lograr un incremento en las ventas a través de una mejor atención al cliente. Proponemos brindar capacitaciones sobre ventas y atención al cliente a los empleados de la red de distribución. Adicionalmente hay que medir el servicio a cliente ofrecido por los Chanceros por medio de un plan de evaluaciones periódicas y crear un programa de evaluación de desempeño con incentivos por su buen nivel de servicio al cliente. La evaluación de desempeño en servicio al cliente permitirá unificar el servicio ofrecido por los diferentes concesionarios, premiar buenos resultados e identificar áreas deficientes. Se podrían crear mecanismos de reconocimiento, por medio de diplomas y condecoraciones, a los trabajadores de buen desempeño, para así lograr buenas prácticas y motivación al buen servicio al cliente. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo Cobertura En cuanto al juego actual de Chance, se observó en el estudio de mercado del Centro Nacional de Consultoría que no hay fallas en la cobertura u ofrecimiento de dicho producto. Los concesionarios se encuentran ubicados en las zonas comerciales más frecuentadas de la ciudad, y además existen Chanceros que llegan “a domicilio”. Para impulsar el juego de Chance vía Internet, es importante buscar una buena distribución de las tarjeta prepago. Los canales de distribución de estas tarjetas prepago deben incluir tiendas de abarrotes, supermercados y droguerías. Promoción Se deberán utilizar una estrategia de promociones cíclicas en periodos de baja demanda y a su vez alta demanda. Por ejemplo, los primeros 4 meses del año son los de menores ventas, por lo cual se podría intensificar el plan de promociones para lograr aumentar las ventas en estos meses. De igual forma, los meses de julio, Agosto y diciembre son los de mayores ventas, posiblemente debido al pago de primas que aumenta la liquidez de los apostadores. Bajo esta racionalidad también sería conveniente intensificar las promociones en este periodo para aprovechar el estado de liquidez temporal de los jugadores. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo Se podría implementar un programa a través de cupones/desprendibles publicados en los diferentes diarios en donde al diligenciar algunos datos personales se le regala un bono de x pesos extra para hacer efectivo en la próxima apuesta al presentar dicho cupón. La utilización de un programa de cupones en prensa cuenta con la ventaja de reconocer varios tipos de segmentos y permite conseguir retroalimentación a través del retorno de dichos cupones. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo Mayor Comunicación Juego Tradicional de Chance Se deben aprovechar los medios masivos para comunicar las ventajas del juego del Chance. La estrategia de comunicación debe construirse alrededor del mensaje de “facilidad de apostar” y “confianza”, gracias al buen nivel de facilidad y confianza percibido por los apostadores. Además, se pueden utilizar mensajes tales como: oportunidad (opciones reales de ganar) y responsabilidad social (lograda a través del aporte a la salud y la generación de empleos). Incentivos para mayor frecuencia y monto de apuestas Identificando los incentivos como influeciadores y motivadores del juego, se evidencia la necesidad de incrementar los incentivos en cuanto a la frecuencia y variedad se refiere. El programa de incentivos deberá estar dirigido a compradores y vendedores de Chance. De acuerdo con el artículo 6 del Decreto 1350 de 2003 los concesionarios pueden dar incentivos siempre y cuando sean previamente aprobados por la Lotería de Bogotá. En la actualidad los Chanceros otorgan “ñapas” al valor apostado, pero no existe mayor desarrollo en programas de fidelidad ni otras promociones. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo Capitalizar en el vínculo emocional entre el juego de Chance y los apostadores De acuerdo con el estudio del Centro Nacional de Consultoría del 2006, se identifca un vinculo emocional entre el juego de Chance y los jugadores. Esperanza de ganar (Verbatim: “ahora que estoy mal de plata trato de jugarlo todos los días“,“la primera vez que gané fue con la de Boyacá y le cogí fe, después me lo gané con la de Cundinamarca entonces jugaba los sábados y los lunes. Después me lo gané con Meta y entonces ya era sábado, lunes y miércoles”). Es un gasto pequeño: (Verbatium:“se compra con las monedas del bolsillo”) No hay mucho riesgo (Verbatium:“no se pierde mucho”) Chance ofrece más oportunidades de ganar Se puede jugar con el número deseado - no como la lotería En el juego del Chance juegan muchas variables emocionales. Para algunas personas, la posibilidad de relacionarse con el Chancero y descansar unos minutos de la rutina diaria son la verdadera razón de la compra del Chance. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo Nuevo juego de Chance por Internet El Chance por Internet que se ofrecerá bajo un nuevo nombre e imagen, enfocado en llegar a los estratos socioeconómicos más altos. Para llegar a ellos, es recomendable utilizar medios tradicionales como el periódico, las revistas y promociones POP en supermercados, droguerías y demás tiendas. La comunicación en Internet, a través del portal, debe ser personalizada y apuntar a ser una experiencia única – al registrarse se le dará un saludo con nombre propio, para que los jugadores sientan que son valorados y se les ofrece un servicio personalizado. Como se ve en el siguiente cuadro, se debe comenzar creando una conciencia de la página web por tratarse de un servicio nuevo. De todas formas no hay que olvidar los puntos clave de la estrategia de comunicación para ir construyendo las características necesarias para pasar a las etapas de exploración/expansión y compromiso. Ir a Tabla contenido Siguiente

Plan Estratégico de Mercadeo Para conseguir una penetración del Chance por Internet, es necesario construir un producto de servicio por Internet que contenga: Un buen diseño de la página web, que facilite el acceso y las operaciones Haciendo publicidad online en páginas relacionadas Mandando correo promocional. Adicionalmente el juego por Internet permite tener una estrategia dinámica de promociones a través de la implementación de técnicas como la individualización y la interactividad. La página brinda una gran facilidad para publicar promociones, permitiendo monitorear prácticamente en tiempo real las reacciones de los visitantes ante las promociones especiales. Ir a Tabla contenido Siguiente

Participación de los jugadores de Chance por variables demográficas Ir a Tabla contenido Siguiente

Participación de Jugadores de Chance % Nivel Educativo Sexo Estrato Zona Edad Ocupación Base: 5.771.362 Ir a Tabla contenido Siguiente

Perfil del jugador de Chance Vs el Perfil de la población Índice de afinidad nos permite establecer el nivel de parecido de los jugadores de Chance con respecto a la población en general. Resultados iguales o superiores a 1.00 indican grado alto de afinidad, resultados menores que 1.00 bajo grado de afinidad Ir a Tabla contenido Siguiente

% Perfil General Sexo Posición en el Hogar Estado Civil Ocupación Actual Nivel Educación Condición de Trabajo Tipo de Vivienda Ingresos mensuales en el hogar Estrato Base: 5.771.362 Ir a Tabla contenido Siguiente

Perfil Jugadores de Chance Índice de Afinidad Índice de Afinidad Sexo Posición en el Hogar % 1,12 0,88 0,83 1,08 1,09 1,11 1,29 1,18 1,00 0,44 0,40 0,00 1,13 1,15 0,33 0,25 1,07 0,71 1,00 1,13 0,50 0,67 0,92 0,94 0,86 1,25 1,05 1,12 1,17 1,09 0,75 0,33 0,79 Estado Civil Ocupación Actual Nivel Educación Condición de Trabajo Tipo de Vivienda Ingresos mensuales en el hogar Estrato Base: 2.411.430 Ir a Tabla contenido Siguiente

Perfil Apostadores de Chance % TOTAL Bogotá Cundinamarca Base: 2.411.430 1.764.904 646.525 ZONA Urbana 88 100 54 Rural 12 - 46 ESTRATO Base: Encuestados zona urbana 2095541 1747081 348461 Estrato 1 9 8 13 Estrato 2 47 44 64 Estrato 3 41 23 Estrato 4 2 3 Estrato 5 y 6 1 SEXO Base: Total Encuestados 2387076 639994 Masculino 56 55 59 Femenino 45 EDAD 18 - 25 Años 16 26 - 35 Años 20 21 36 - 45 Años 25 46 - 55 Años 19 Mayor de 55 años ESTADO CIVIL Soltero 24 27 Casado/ Unión Libre 65 61 Separado/ Divorciado/ Viudo TOTAL Bogotá Cundinamarca Base: Total Encuestados 2.411.430 1.764.904 646.525 TIPO DE VIVIENDA Propia 45 42 52 Arrendada 48 39 Otra 7 6 8 POSICION EN EL HOGAR Jefe del hogar (Padre/ Madre) 77 78 75 Hijo (a) 15 17 Otro familiar Otro NO familiar 1 OCUPACION ACTUAL Trabaja exclusivamente 61 58 67 Estudia exclusivamente 2 3 Trabaja y estudia 4 No trabaja 33 35 29 Base: Encuestados que trabajan 1657719 1151165 506545 CONDICION DE TRABAJO Trabaja en empresa familiar Es empleado (a) particular 34 31 Es empleado (a) del Gobierno Es empleado (a) doméstico (a) 5 Es trabajador independiente 46 47 Se niega a responder 2575095 1849031 726084 INGRESOS MENSUALES DEL HOGAR Menos de $300.000 pesos 9 Entre $300.001 y $500.000 41 Entre $500.001 y $800.000 24 26 18 Entre $800.001 y $1.500.000 16 12 Entre $1.500.001 y $2.000.000 Entre $2.000.001 y $3.000.000 Mas de $3.000.000 - No informa 11 Ir a Tabla contenido Siguiente

Hábitos de los jugadores de apuestas permanentes – Chance Ir a Tabla contenido Siguiente

Dígame por favor ¿con qué frecuencia acostumbra usted jugar Chance? % Total Bogotá Cundinamarca 1 o más veces por semana 1 o más veces al mes Esporádicamente Base de jugadores de Chance: 2.411.430 1.764.904 646.525 Ir a Tabla contenido Siguiente 5. Dígame por favor ¿con qué frecuencia acostumbra usted jugar Chance?

¿Cuántos días a la semana diría usted que juega Chance? % Total Bogotá Cundinamarca 1 DIA 2 DIAS 3 DIAS 4 DIAS 5 DIAS 6 DIAS 7 DIAS *Base: 1.378.518 *Base: 1.023.821 *Base: 354.694 Promedio días a la semana que juega Chance 3,6 3,7 3,2 *Base de Encuestados que acostumbra jugar Chance y acostumbra jugar una o mas veces por semana Ir a Tabla contenido Siguiente 6. ¿Cuántos días a la semana diría usted que juega Chance?

¿Cuántos días al mes diría usted que juega Chance? Base: Encuestados que acostumbra jugar Chance y acostumbra jugar una o mas veces al mes: Base: 433.992 Base: 291.460 Base: 142.532 ¿Cuántos días en dos meses diría usted que juega Chance? Base: Encuestados que acostumbra jugar Chance y acostumbra jugar esporádicamente Base: 598.920 Base: 449.620 Base: 149.298 Ir a Tabla contenido Siguiente 7. ¿Cuántos días al mes diría usted que juega Chance? 8. ¿Cuántos días en 2 meses diría usted que juega Chance?

¿Cuánto dinero diría usted que invierte regularmente cada día en que juega Chance? Promedio Base: 2.411.430 Base: 1.764.904 Base: 646.525 Base de jugadores de Chance Ir a Tabla contenido Siguiente 9. Ahora vamos a hablar solamente sobre el Chance. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte regularmente cada día en que juega Chance?

% Total Bogotá Cundinamarca ¿Cuántos formularios acostumbra comprar o utilizar en cada día que apuesta Chance? % Total Bogotá Cundinamarca 1 FORMULARIO 2 FORMULARIOS 3 FORMULARIOS MAS DE 3 FORMULARIOS NO INFORMA Base: 2.411.430 Base: 1.764.904 Base: 646.525 Base de jugadores de Chance Formularios que acostumbra comprar el día que apuesta Chance (promedio) 1.2 1,2 1,2 Ir a Tabla contenido Siguiente 10. ¿Cuántos formularios acostumbra comprar o utilizar en cada día que apuesta Chance?

¿Cuál es la cantidad máxima y la cantidad mínima que usted acostumbra apostar cada día que apuesta al Chance? Base: Encuestados que acostumbra jugar Chance Base: 2.411.430 Base: 1.764.904 Base: 646.525 Base: Encuestados que acostumbra jugar Chance Base: 2.411.430 Base: 1.764.904 Base: 646.525 Ir a Tabla contenido Siguiente 11. Cuál es la cantidad máxima que usted acostumbra apostar cada día que apuesta al Chance? 12. Y ¿cuál es la cantidad mínima que acostumbra a apostar cada día que apuesta al Chance?

% Total Bogotá Cundinamarca ¿Cuántas cifras acostumbre usted jugar en el Chance con mayor frecuencia? % Total Bogotá Cundinamarca 2 Cifras 3 Cifras 4 Cifras Base de jugadores de Chance: 2.411.430 Base: 1.764.904 Base: 646.525 Ir a Tabla contenido Siguiente 13. ¿De cuántas cifras acostumbra usted jugar en el Chance con mayor frecuencia?

% Total Bogotá Cundinamarca ¿Cómo lo juega? Directo Combinado Pata Base de jugadores de Chance: 2.411.430 Base: 1.764.904 Base: 646.525 Ir a Tabla contenido Siguiente 14. ¿Y cómo lo juega más frecuentemente: directo, combinado, con pata o con uña?

¿Jugó Chance los últimos 7 días? Total Apostadores de Chance 2.411.430 Bogotá Cundinamarca Apostadores de Chance 1.764.904 Apostadores de Chance 646.525 Ir a Tabla contenido Siguiente 15. ¿En los últimos 7 días, contados a partir de ayer usted jugo Chance, o no?

% Total Bogotá Cundinamarca Días en que jugó Chance Base: 946.243 Sábado Martes Viernes Jueves Miércoles Lunes Domingo Base: 946.243 Base: 299.766 Base: 1.246.010 Base de Encuestados que acostumbra jugar Chance y han jugado Chance en los últimos 7 días Ir a Tabla contenido Siguiente 16. Haciendo memoria, ¿me podría decir que días de los últimos 7 jugó Chance?

¿Y el día ____ cuánto dinero apostó? Total Bogotá Cundinamarca PROMEDIO TOTAL APOSTADO EN LA SEMANA PROMEDIO DINERO APOSTADO EL LUNES PROMEDIO DINERO APOSTADO EL MARTES PROMEDIO DINERO APOSTADO EL MIERCOLES PROMEDIO DINERO APOSTADO EL JUEVES PROMEDIO DINERO APOSTADO EL VIERNES PROMEDIO DINERO APOSTADO EL SABADO PROMEDIO DINERO APOSTADO EL DOMINGO Base: 946.243 Base: 299.766 Base: 1.246.010 Base de Encuestados que acostumbra jugar Chance y han jugado Chance en los últimos 7 días Ir a Tabla contenido Siguiente 16. Haciendo memoria, ¿me podría decir que días de los últimos 7 jugó Chance?

Día que prefiere jugar Chance % Total Bogotá Cundinamarca Sábado Viernes Jueves Martes Lunes Miércoles Domingo No tiene día preferido Base: 1.764.904 Base: 646.525 Base: 2.411.430 Ir a Tabla contenido Siguiente 18. De los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar Chance?

Lugar donde compra el Chance % Base: 2.411.430 Base: 1.764.904 Base: 646.525 Ir a Tabla contenido Siguiente 21. ¿En que tipo de lugar acostumbra usted compra el Chance?

¿Cómo acostumbra a hacer la apuesta? Ir a Tabla contenido Total Siguiente Apostadores de Chance 2.411.430 Base: Encuestados que juegan manual y sistematizado 284.668 Promedio Manuales 4,9 Promedio Sistematizados 5,1 Bogotá Cundinamarca Apostadores de Chance 1.764.904 Apostadores de Chance 646.525 Base: Encuestados que juegan manual y sistematizado 250.052 Promedio Manuales 4,8 Promedio Sistematizados 5,2 Base: Encuestados que juegan manual y sistematizado 34.616 Promedio Manuales 5,7 Promedio Sistematizados 4,3 22. ¿Y cómo acostumbra hacer su apuesta: con Chance Manual o sistematizado?

Distribución de los métodos usados para jugar Chance Total Apostadores de Chance 2.411.430 Bogotá Cundinamarca Apostadores de Chance 1.764.904 Apostadores de Chance 646.525 Ir a Tabla contenido Siguiente 22. ¿Y cómo acostumbra hacer su apuesta: con Chance Manual o sistematizado?

¿Cómo acostumbra a hacer la apuesta? % Total LUGAR DONDE COMPRA EL Chance MODULOS O PUESTOS A UN VENDEDOR AMBULANTE SUPERMERCADOS DE CADENA OFICINA O AGENCIA DE Chance LE ES INDIFERENTE Base: Encuestados que compran Chance y compran en… 776.086 472.210 40.395 934.970 184.962 Manual 57 89 31 50 Sistematizado 34 9 53 20 Ambos 2 12 16 30 Ir a Tabla contenido Siguiente 22. ¿Y cómo acostumbra hacer su apuesta: con Chance Manual o sistematizado?

¿Cómo acostumbra a hacer la apuesta? % Bogotá LUGAR DONDE COMPRA EL Chance MODULOS O PUESTOS A UN VENDEDOR AMBULANTE SUPERMERCADOS DE CADENA OFICINA O AGENCIA DE Chance LE ES INDIFERENTE Base: Encuestados que compran Chance y compran en… 609.760 208.415 28.790 770.782 147.155 Manual 57 96 53 31 44 Sistematizado 33 3 34 52 21 Ambos 10 1 13 17 35 Cundinamarca LUGAR DONDE COMPRA EL Chance MODULOS O PUESTOS A UN VENDEDOR AMBULANTE SUPERMERCADOS DE CADENA OFICINA O AGENCIA DE Chance LE ES INDIFERENTE Base: Encuestados que compran Chance y compran en… 166.326 263.794 11.605 164.187 37.807 Manual 57 84 67 35 70 Sistematizado 39 14 24 54 19 Ambos 4 2 9 11 Ir a Tabla contenido Siguiente 22. ¿Y cómo acostumbra hacer su apuesta: con Chance Manual o sistematizado?

% Total Bogotá Cundinamarca ¿Dígame por favor qué tanto confía usted en que le van a pagar los premios en el Chance? % Total Bogotá Cundinamarca Completamente Casi completamente Medianamente Poco Nada Completamente + Casi completamente Base: 2.407.552 Base: 1.761.026 Base: 646.525 Ir a Tabla contenido Siguiente 23. ¿Dígame por favor qué tanto confía usted en que le van a pagar los premios en el Chance?

¿Sabe donde acudir en caso de alguna dificultad con el premio? Total Apostadores de Chance 2.411.430 Bogotá Cundinamarca Apostadores de Chance 1.764.904 Apostadores de Chance 646.525 Ir a Tabla contenido Siguiente 24. ¿Sabe usted dónde debe acudir en el caso de tener alguna queja o dificultad con los premios?

¿Dónde hacer el reclamo? % Total Bogotá Cundinamarca A la oficina principal de la Agencia/ Empresa de Chance A la Lotería de Bogotá A la policía A la fiscalía Otro No sabe / No responde Base: 869.756 Base: 594.357 Base: 275.399 Base de Encuestados que acostumbra jugar Chance y sabe a donde acudir en caso de alguna dificultad con el premio Ir a Tabla contenido Siguiente 25. ¿A dónde?

¿Le reconocen un porcentaje adicional al valor apostado? % Total Bogotá Cundinamarca Siempre Algunas veces Nunca No sabe/ no responde Base: 1.764.904 Base: 646.525 Base: 2.411.430 Ir a Tabla contenido Siguiente 26. ¿Cuándo apuesta Chance le reconocen un porcentaje o incentivo adicional al valor apostado?

Porcentaje adicional que le ofrecen % Total Siempre/ algunas veces le reconocen un porcentaje Siempre le reconocen un porcentaje Algunas veces le reconocen un porcentaje Base: Encuestados que compran Chance y les reconocen porcentaje 1.192.561 691.983 500.581 5% 9 8 10 10% 76 78 75 15% 1 2 20% 30% o más 3 NS/ NR Promedio % adicional que le ofrece 11,4 11,2 Ir a Tabla contenido Siguiente 27. ¿Y cuál es el porcentaje adicional que con mayor frecuencia le ofrecen?

Porcentaje adicional que le ofrecen % LUGAR DONDE COMPRA EL Chance Siempre/ algunas veces le reconocen un porcentaje Siempre le reconocen un porcentaje Algunas veces le reconocen un porcentaje Base: Encuestados que compran Chance y les reconocen porcentaje 955.459 575.465 379.996 5% 6 10% 81 80 15% 1 2 20% 8 7 30% o más NS/ NR 3 Promedio % adicional que le ofrece 11,1 11,2 Bogotá LUGAR DONDE COMPRA EL Chance Siempre/ algunas veces le reconocen un porcentaje Siempre le reconocen un porcentaje Algunas veces le reconocen un porcentaje Base: Encuestados que compran Chance y les reconocen porcentaje 237.101 116.517 120.584 5% 19 16 22 10% 60 62 57 15% 1 2 20% 13 11 15 30% o más 6 8 4 NS/ NR Promedio % adicional que le ofrece 12,3 13,2 11,4 Cundinamarca Ir a Tabla contenido Siguiente 27. ¿Y cuál es el porcentaje adicional que con mayor frecuencia le ofrecen?

Total Bogotá Cundinamarca % ¿Recuerda usted cuántos años tenía cuando jugó por primera vez al Chance? Total Bogotá Cundinamarca % Menor de 10 Años 10 - 17 Años 18 - 24 Años 25 - 29 Años 30 - 34 Años 35 - 39 Años 40 - 44 Años 45 - 49 Años 50 - 54 Años 55 - 59 Años 60 - 64 Años 65 - 70 Años Mayor de 70 Años Ns / Nr Base: 2.411.430 Base: 1.764.904 Base: 646.525 Promedio años que lleva jugando Chance 9.9 9,4 11,1 Ir a Tabla contenido Siguiente 28. ¿Hace aproximadamente cuántos años que usted juega Chance? 29. ¿Recuerda usted cuántos años tenía cuando jugó por primera vez al Chance?

¿Qué aspectos positivos encuentra usted en el juego del Chance? TOTAL BOGOTÁ CUNDINAMARCA Base: 2.411.430 1.764.904 646.525 PROPÓSITOS HUMANITARIOS 4 Colaborar con la salud 3 Ayudar al vendedor / mucha gente vive de vender Chance 1 CONFIANZA/SEGURIDAD/GARANTÍAS 8 9 6 Pago inmediato/sin demora/Forma de pago 2 Confianza/respaldo de la empresa responsable Seguridad / He ganado /he acertado El sistema de juego/transparencia Entregan la plata completa/no descuentan ECONOMÍA 34 33 35 Económica/Barata 21 Escojo el valor a invertir /apuesto la cantidad que quiero 10 Invierto una cantidad mínima 7 FACILIDAD DE APOSTAR/JUGAR 45 44 48 Variedad de opciones/oportunidades de ganar /más probabilidades de ganar 19 20 Fácil de jugar/apostar Escojo los números 11 Escojo la forma de jugar (4-3-2-1 números /Encerrado /combinado/pata...) 5 Juego sin series Fácil de conseguir/amplia red puntos de venta/me la traen / comodidad Rápido de jugar / rápido de ganar Pocos números Juego el día que quiero/Todos los días juegan las loterías Ir a Tabla contenido Siguiente % Continúa… 30. ¿Qué aspectos positivos encuentra usted en el juego del Chance?

¿Qué aspectos positivos encuentra usted en el juego del Chance? % ...continuación. TOTAL BOGOTÁ CUNDINAMARCA Base: 2.411.430 1.764.904 646.525 COSTUMBRE / TRADICIÓN 1 Costumbre / vicio PREMIO 2 Premio llamativo / paga más / gano más OTROS 18 17 Ganar / salir de la crisis económica / probar suerte 15 Es emocionante / divertido / me distrae Otro - Ninguna razón en especial 9 10 7 No responde Ir a Tabla contenido Siguiente 30. ¿Qué aspectos positivos encuentra usted en el juego del Chance?

Y qué aspectos negativos encuentra usted en el juego del Chance? % TOTAL BOGOTÁ CUNDINAMARCA Base: 2.411.430 1.764.904 646.525 Difícil de ganar / acertar 12 11 15 Crea / genera adicción / vicio 8 9 5 Inseguridad / temor (los vendedores ambulantes / no entreguen el premio) 7 No entregan los premios inmediatamente 2 3 Los premios son muy bajos / insignificantes 1 No reconoce el porcentaje Los descuentos Prohíben jugar algunos números / restringen números Difícil de conseguir - Juegan muchas loterías Otro Ninguno 63 62 No responde Ir a Tabla contenido Siguiente 31. Y qué aspectos negativos encuentra usted en el juego del Chance?

Juego de suerte y azar por el que remplazaría el Chance % Total Bogotá Cundinamarca Lotería Baloto Rifas Bingos Maquinitas (Tragamonedas) Astro Millonario Ganagol Juegos de casinos En cualquiera En ninguno Ns/Nr Base: 1.764.904 Base: 646.525 Base: 2.411.430 Ir a Tabla contenido Siguiente 32. En el caso supuesto de que por alguna razón no pudiera volver a jugar Chance, ¿qué otro juego de suerte y azar cree usted que jugaría?

Características que definen el juego del Chance % Ir a Tabla contenido Siguiente Jugadores de Chance

Características que definen el juego del baloto Vs Chance % Ir a Tabla contenido Siguiente Jugadores de Chance Baloto

Características que definen el juego de la lotería Vs Chance % Ir a Tabla contenido Siguiente Jugadores de Chance Lotería

Características que definen el juego del ganagol Vs Chance % Ir a Tabla contenido Siguiente Jugadores de Chance Ganagol

Características que definen el juego del sorteo extraordinario Vs Chance % Ir a Tabla contenido Siguiente Jugadores de Chance Sorteo Extraordinario

Oportunidades de ganar % Total Total Bogotá Cundinamarca SI HA GANADO ALGUNA VEZ SI HA GANADO EN EL ULTIMO AÑO NO HA GANADO NS/NR Base: 2.411.430 Base: 1.764.904 Base: 646.525 Base Encuestados que acostumbra a jugar Chance y ha ganado en el último año 489.476 Promedio de veces que ha ganado en el último año 1.8 376.721 1.9 112.754 1.6 Ir a Tabla contenido Siguiente 40a. ¿Alguna vez jugando Chance usted ha ganado, o no? 40b. ¿Cuántas veces durante el último año ha ganado jugando Chance?

Percepción asociada al pago de los premios % Total Bogotá Cundinamarca Siempre [4] Casi siempre [3] Casi nunca [2] Nunca [1] No sabe/No responde Siempre [4] + Casi siempre [3] Casi nunca [2] + Nunca [1] Base: 1.484.638 Base: 1.097.544 Base: 387.090 Base Encuestados que acostumbra jugar Chance Y ha ganado en el ultimo año Ir a Tabla contenido Siguiente 40c. ¿Diría usted que cuándo se gana jugando Chance pagan los premio correspondientes a los valores apostados.?

Oportunidad del pago de los premios Total % Base: 1.513.071 Bogotá Cundinamarca Base: 1.116.114 Base Encuestados que acostumbra jugar Chance Y ha ganado en el ultimo año Base: 396.954 Ir a Tabla contenido Siguiente 40d. ¿Y cuándo ha ganado le han pagado oportunamente los premios, o no?

Otros juegos de suerte y azar Ir a Tabla contenido Siguiente

El Mercado de juegos de suerte y azar sustitutos del Chance Ir a Tabla contenido Siguiente

Distribución del mercado de juegos de Suerte y Azar sustitutos del juego de apuestas permanentes- Chance- Año 2.006 Ir a Tabla contenido Siguiente

Valor del mercado (Millones de pesos ) Valores del mercado año 2006 de los juegos de Suerte y Azar sustitutos del Chance Valor del mercado (Millones de pesos ) Error Relativo Límite Inferior en millones de pesos Límite superior en millones de pesos Astro Millonario $ 13.473 49,53% $ 6.800 $ 20.146 Baloto $ 77.258 13,8% $ 66.589 $ 87.927 Bingos $ 44.673 43,4% $ 25.287 $ 64.059 Ganagol $ 18.453 79,1% $ 3.861 $ 33.046 Hípica $ 264 150,9% $ 0 $ 662 Juegos de casino $ 66.890 48,1% $ 34.737 $ 99.043 Lotería $ 94.824 19,4% $ 76.397 $ 113.251 Maquinitas $ 55.332 37,4% $ 34.621 $ 76.043 Rifas $ 30.447 43,5% $ 17.214 $ 43.681 Total $ 401.615 Ir a Tabla contenido Siguiente

Promedio de veces al año que se apuesta por jugador Tamaño físico del mercado de los juegos de Suerte y Azar sustitutos del Chance Año 2006 Número de jugadores Promedio apuesta al año por jugador Promedio de veces al año que se apuesta por jugador Tamaño físico año 2006 Astro Millonario 81.901 $ 143.444,9 107 8.763.407 Formularios Baloto 809.729 $ 209.593,2 27 15.451.644 Tiquete Bingos 213.143 $ 203.619,3 20,7 4.412.060 Visitas Ganagol 90.625 $ 68.000,0 28,1 2.546.563 Formularios Hípica 3.878 $ 661.792,8 5,3 20.553 Apuestas Juegos de casino 101.074 $ 112.431,2 26,6 2.688.568 Visitas Lotería 837.049 $ 242.224,7 30,4 25.446.290 Tiquetes Maquinitas 228.434 $ 64.164,0 43,7 9.982.566 Visitas Rifas 474.520 12,3 5.836.596 Tiquetes Ir a Tabla contenido Siguiente

Estimación del valor del mercado de los juegos de suerte y azar sustitutos del Chance para los años 2007 al 2011 Para la estimación de las ventas brutas de los juegos de suerte y azar sustitutos del Chance para los próximos años se tomó del “Informe Nacional del Censo 2005” del director del Dane en donde se afirma que tasa de crecimiento anual de la población actual es de 1.02%. Esta tasa de crecimiento se utilizara para estimar el crecimiento del número de jugadores de cada juego en los próximos años. El valor de la apuesta promedio por año por jugador se asume que crecerá a la misma proporción que la inflación, que, según el documento “Marco Fiscal” página 162 para el 2007 será del 4%, para el 2008 3.5% y para el 2009 y demás años siguientes será de 3%.

Estimación del valor del mercado de los juegos de Suerte y Azar sustitutos del Chance Año 2007   Número de jugadores Promedio apuesta al año por jugador Mercado En millones de pesos Error Relativo Límite Inferior en millones de pesos Límite superior en millones de pesos Astro millonario 82.736 $ 171.083,54 $ 14.281,35 49,5% $ 7.208 $ 21.354 Baloto 817.988 $ 149.182,70 $ 81.893,71 13,8% $ 70.584 $ 93.203 Bingos 215.317 $ 217.976,93 $ 47.353,70 43,4% $ 26.805 $ 67.902 Ganagol 91.549 $ 211.764,07 $ 19.560,26 79,1% $ 4.092 $ 35.029 Hípica 3.918 $ 70.720,00 $ 279,54 150,9% $ 0 $ 701 Juegos de casino 102.105 $ 688.264,51 $ 70.903,44 48,1% $ 36.821 $ 104.986 Lotería 845.587 $ 116.928,42 $ 100.513,78 19,4% $ 80.981 $ 120.047 Maquinitas 230.764 $ 251.913,69 $ 58.652,20 37,4% $ 36.698 $ 80.606 Rifas 479.360 $ 66.730,56 $ 32.273,89 43,5% $ 18.247 $ 46.301

Estimación del valor del mercado de los juegos de Suerte y Azar sustitutos del Chance Año 2008   Número de jugadores Promedio apuesta al año por jugador Mercado En millones de pesos Error Relativo Límite Inferior en millones de pesos Límite superior en millones de pesos Astro millonario 83.580 $ 177.071,46 $ 15.066,82 49,5% $ 7.605 $ 22.529 Baloto 826.332 $ 154.404,09 $ 86.397,87 13,8% $ 74.467 $ 98.329 Bingos 217.513 $ 225.606,12 $ 49.958,15 43,4% $ 28.279 $ 71.637 Ganagol 92.483 $ 219.175,81 $ 20.636,08 79,1% $ 4.317 $ 36.956 Hípica 3.958 $ 73.195,20 $ 294,92 150,9% $ 0 $ 740 Juegos de casino 103.146 $ 712.353,77 $ 74.803,13 48,1% $ 38.846 $ 110.760 Lotería 854.212 $ 121.020,91 $ 106.042,04 19,4% $ 85.435 $ 126.649 Maquinitas 233.118 $ 260.730,67 $ 61.878,07 37,4% $ 38.717 $ 85.039 Rifas 484.250 $ 69.066,13 $ 34.048,96 43,5% $ 19.250 $ 48.848

Estimación del valor del mercado de los juegos de Suerte y Azar sustitutos del Chance Año 2009   Número de jugadores Promedio apuesta al año por jugador Mercado En millones de pesos Error Relativo Límite Inferior en millones de pesos Límite superior en millones de pesos Astro millonario 84.433 $ 182.383,60 $ 15.895,50 49,5% $ 8.023 $ 23.768 Baloto 834.760 $ 159.036,21 $ 91.149,75 13,8% $ 78.562 $ 103.737 Bingos 219.732 $ 232.374,30 $ 52.705,85 43,4% $ 29.835 $ 75.577 Ganagol 93.427 $ 225.751,09 $ 21.771,06 79,1% $ 4.554 $ 38.988 Hípica 3.998 $ 75.391,06 $ 311,14 150,9% $ 0 $ 781 Juegos de casino 104.199 $ 733.724,38 $ 78.917,30 48,1% $ 40.982 $ 116.852 Lotería 862.925 $ 124.651,54 $ 111.874,35 19,4% $ 90.134 $ 133.615 Maquinitas 235.496 $ 268.552,59 $ 65.281,36 37,4% $ 40.846 $ 89.716 Rifas 489.189 $ 71.138,11 $ 35.921,65 43,5% $ 20.309 $ 51.534

Estimación del valor del mercado de los juegos de Suerte y Azar sustitutos del Chance Año 2010   Número de jugadores Promedio apuesta al año por jugador Mercado En millones de pesos Error Relativo Límite Inferior en millones de pesos Límite superior en millones de pesos Astro millonario 85.294 $ 187.855,11 $ 16.769,75 49,5% $ 8.464 $ 25.075 Baloto 843.275 $ 163.807,30 $ 96.162,99 13,8% $ 82.883 $ 109.443 Bingos 221.973 $ 239.345,53 $ 55.604,67 43,4% $ 31.476 $ 79.734 Ganagol 94.379 $ 232.523,62 $ 22.968,47 79,1% $ 4.804 $ 41.132 Hípica 4.039 $ 77.652,79 $ 328,25 150,9% $ 0 $ 824 Juegos de casino 105.261 $ 755.736,11 $ 83.257,76 48,1% $ 43.236 $ 123.279 Lotería 871.727 $ 128.391,08 $ 118.027,44 19,4% $ 95.091 $ 140.964 Maquinitas 237.898 $ 276.609,16 $ 68.871,83 37,4% $ 43.093 $ 94.651 Rifas 494.179 $ 73.272,26 $ 37.897,34 43,5% $ 21.426 $ 54.369

Estimación del valor del mercado de los juegos de Suerte y Azar sustitutos del Chance Año 2011   Número de jugadores Promedio apuesta al año por jugador Mercado En millones de pesos Error Relativo Límite Inferior en millones de pesos Límite superior en millones de pesos Astro millonario 86.164 $ 193.490,77 $ 17.692,09 49,5% $ 8.930 $ 26.454 Baloto 851.876 $ 168.721,52 $ 101.451,95 13,8% $ 87.442 $ 115.462 Bingos 224.237 $ 246.525,90 $ 58.662,93 43,4% $ 33.207 $ 84.119 Ganagol 95.342 $ 239.499,33 $ 24.231,74 79,1% $ 5.069 $ 43.395 Hípica 4.080 $ 79.982,37 $ 346,31 150,9% $ 0 $ 869 Juegos de casino 106.335 $ 778.408,20 $ 87.836,93 48,1% $ 45.614 $ 130.059 Lotería 880.618 $ 132.242,82 $ 124.518,95 19,4% $ 100.321 $ 148.717 Maquinitas 240.324 $ 284.907,44 $ 72.659,79 37,4% $ 45.463 $ 99.857 Rifas 499.219 $ 75.470,42 $ 39.981,70 43,5% $ 22.604 $ 57.359

Participación de los jugadores por variables demográficas Ir a Tabla contenido Siguiente

Participación de Jugadores % Nivel Educativo Sexo Estrato Zona Edad Ocupación Base: 5.771.362 Ir a Tabla contenido Siguiente

Perfil del jugador Vs el Perfil de la población Índice de afinidad nos permite establecer el nivel de parecido de los jugadores de juegos de suerte y azar con respecto a la población en general. Resultados iguales o superiores a 1.00 indican grado alto de afinidad, resultados menores que 1.00 bajo grado de afinidad Ir a Tabla contenido Siguiente

Perfil Jugadores de juegos de suerte y azar Índice de Afinidad Índice de Afinidad Sexo Posición en el Hogar 1,14 0,86 0,93 1,03 1,09 1,00 1,06 0,83 0,78 0,80 0,50 1,05 0,98 1,25 1,04 0,90 0,86 1,00 1,07 0,83 0,92 0,88 1,14 1,05 0,89 1,25 0,79 % Estado Civil Ocupación Actual Nivel Educación Condición de Trabajo Tipo de Vivienda Ingresos mensuales en el hogar Estrato Base: 3.078.024 Ir a Tabla contenido Siguiente

Perfil No Jugadores de Chance Índice de Afinidad Índice de Afinidad Sexo Posición en el Hogar 0,90 1,10 1,14 0,95 0,91 0,89 0,82 0,86 1,00 1,44 1,40 2,00 0,88 1,67 1,33 1,50 0,94 1,19 1,00 0,91 1,50 1,33 1,06 1,03 1,14 0,75 0,95 1,11 0,87 1,23 Estado Civil Ocupación Actual Nivel Educación Condición de Trabajo Tipo de Vivienda Ingresos mensuales en el hogar Estrato La afinidad está dada a través de un indicador de afinidad que permite establecer el nivel de afinidad de los no jugadores con respecto a la población en general. Resultados iguales o superiores a 1.00 indican grado alto de afinidad, resultados menores que 1.00 bajo grado de afinidad

Hábitos de los jugadores de otros juegos de suerte y azar Ir a Tabla contenido Siguiente

Dígame por favor ¿con qué frecuencia acostumbra usted jugar...? Total % Astro Millonario Baloto Bingos Ganagol Hípica Juegos de Casino Lotería Maquinitas Rifas Sorteos Extraordinarios Base: jugadores de otros juegos 82.964 809.729 216.507 90.625 5.817 103.375 796.924 230.044 483.980 56.136 Todos los días 13 - 5 ó 4 veces a la semana 5 2 9 2 ó 3 veces a la semana 28 7 19 8 3 1 vez a la semana 15 17 10 23 6 1 vez cada 15 días 12 20 1 vez al mes 25 33 21 18 Cada 2 meses Ocasionalmente 26 51 67 24 30 55 100 Ir a Tabla contenido Siguiente 41. Dígame por favor ¿con qué frecuencia acostumbra usted jugar

Dígame por favor ¿con qué frecuencia acostumbra usted jugar...? Bogotá Astro Millonario Baloto Bingos Ganagol Hípica Juegos de Casino Lotería Maquinitas Rifas Sorteos Extraordinarios Base: jugadores de otros juegos 73.779 667.302 169.900 75.444 5.817 96.316 59.1634 184.500 340.770 476.28 Todos los días 13 - 5 ó 4 veces a la semana 6 2 9 2 ó 3 veces a la semana 31 10 8 16 14 7 3 1 vez a la semana 11 18 24 22 4 1 vez cada 15 días 19 1 vez al mes 25 17 33 21 Cada 2 meses 5 Ocasionalmente 23 49 29 67 26 28 30 57 100 % Cundinamarca Astro Millonario Baloto Bingos Ganagol Hípica Juegos de Casino Lotería Maquinitas Rifas Sorteos Extraordinarios Base: jugadores de otros juegos 9.186 142.426 46.607 15.181 7.059 205.290 45.543 143.210 8.508 Todos los días 11 - 5 ó 4 veces a la semana 2 5 2 ó 3 veces a la semana 33 7 18 4 1 vez a la semana 23 21 8 14 15 26 1 vez cada 15 días 12 25 9 30 13 1 vez al mes 28 17 32 Cada 2 meses 55 6 Ocasionalmente 54 56 36 49 100 41. Dígame por favor ¿con qué frecuencia acostumbra usted jugar

% Total Bogotá Cundinamarca Astro Millonario Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? % Total Bogotá Cundinamarca Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Le es indiferente Base: 82.964 Base: 73.779 Base: 9.186 Base de Encuestados jugadores Astro Millonario Promedio dinero que invierte cada vez que juega $1.763,7 Promedio de Tiquete que compra 1,4 $1.783,6 1,4 $1.583,5 1,0 Ir a Tabla contenido Siguiente 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega.. 43. ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar…

Baloto Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? % Total Bogotá Cundinamarca Miércoles Sábado Le es indiferente Base: 809.729 Base: 667.302 Base: 142.426 Base de Encuestados jugadores del Baloto Promedio dinero que invierte cada vez que juega $5.353,3 Promedio de Tiquete que compra 1,1 $5.329,1 1.1 $5.466,7 1 Ir a Tabla contenido Siguiente 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega.. 43. ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar…

Bingo Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? Total Bogotá Cundinamarca % Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Le es indiferente Base: 216.507 Base: 169.900 Base: 46.607 Base de Encuestados jugadores del Bingo Promedio dinero que invierte cada vez que juega $11.493,4 Promedio de Tabla que compra 4 $12.608,8 4.5 $7.388,5 2.3 Ir a Tabla contenido Siguiente 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega.. 43. ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar…

% Total Bogotá Cundinamarca Ganagol Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? % Total Bogotá Cundinamarca Miércoles Domingo Le es indiferente Base: 90.625 Base: 75.444 Base: 15.181 Base de Encuestados jugadores del Ganagol Promedio dinero que invierte cada vez que juega $5.088,3 Promedio de Cupón que compra 1.7 $4.977,4 1.7 $5.639,7 1.6 Ir a Tabla contenido Siguiente 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega.. 43. ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar…

Hípica Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? % Total Bogotá Cundinamarca Miércoles Le es indiferente Base: 5.817 Base: 5.817 Base de Encuestados jugadores Hípica Promedio dinero que invierte cada vez que juega $26.500 $26.500 Ir a Tabla contenido Siguiente 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega.. 43. ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar…

Total Bogotá Cundinamarca % Juegos de Casino Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? Total Bogotá Cundinamarca % Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Le es indiferente Base: 103.375 Base: 96.316 Base: 7.059 Base de Encuestados jugadores Juegos de Casino Promedio dinero que invierte cada vez que juega $29.121,3 $30.596,1 $9.478,5 Ir a Tabla contenido Siguiente 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega.. 43. ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar…

Total Bogotá Cundinamarca % Lotería Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? Total Bogotá Cundinamarca % Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Le es indiferente Base: 796.924 Base: 591.634 Base: 205.290 Base de Encuestados jugadores de Lotería Promedio dinero que invierte cada vez que juega $3.895,2 Promedio de Billete que compra 1,1 Promedio de Fracción que compra 1,3 $3.885,2 1.1 1.3 $3.923,7 1.0 1.4 Ir a Tabla contenido Siguiente 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega.. 43. ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar…

Total Bogotá Cundinamarca % Maquinitas (Tragamonedas) Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? Total Bogotá Cundinamarca % Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Le es indiferente Base: 230.044 Base: 184.500 Base: 45.543 Base de Encuestados jugadores de Maquinitas Promedio dinero que invierte cada vez que juega $7.526,8 $7.376,7 $8.129,5 Ir a Tabla contenido Siguiente 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega.. 43. ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar…

Rifas Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? % Total Bogotá Cundinamarca Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Domingo Le es indiferente Base: 483.980 Base: 340.770 Base: 143.210 Base de Encuestados jugadores de Rifas Promedio dinero que invierte cada vez que juega $4.939,9 $5.055,2 $4.670,2 Ir a Tabla contenido Siguiente 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega.. 43. ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar…

% Total Bogotá Cundinamarca Sorteos Extraordinarios Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? % Total Bogotá Cundinamarca Lunes Martes Miércoles Sábado Le es indiferente Base: 56.136 Base: 47.628 Base: 8.508 Base de Encuestados jugadores Sorteos Extraordinarios Promedio dinero que invierte cada vez que juega $10.863,7 Promedio de Billete que compra 1 Promedio de Fracción que compra $10.389,7 1 $13.428,6 1 Ir a Tabla contenido Siguiente 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega.. 43. ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar…

Confianza en los juegos de suerte y azar Ir a Tabla contenido Siguiente

Confianza en los sistemas actuales de juego de suerte y azar Total % Base: Encuestados que acostumbra jugar Chance 2.411.430 Ir a Tabla contenido Siguiente 33. ¿Qué tanta confianza tiene usted en los sistemas actuales de juego de...?

Confianza en los sistemas actuales de juego de suerte y azar TOTAL BOGOTÁ CUNDINAMARCA Base: 2.411.430 1.764.904 646.525 Chance en talonario tradicional Mucha 50 49 53 Mediana 37 36 Ninguna 12 13 11 No Sabe 1 - Chance con apuesta sistematizada 56 60 47 25 26 21 10 14 8 4 18 Lotería tradicional 32 34 27 7 Baloto 28 30 23 22 20 15 % Ir a Tabla contenido Siguiente 33. ¿Qué tanta confianza tiene usted en los sistemas actuales de juego de...?

No Jugadores de Chance Ir a Tabla contenido Siguiente

¿Conoce usted bien cómo funciona el juego del Chance? Total Bogotá Cundinamarca Base: 3.359.873 Base Encuestados no jugadores de Chance Base: 2.649.243 Base: 710.639 Ir a Tabla contenido Siguiente 46. ¿Conoce usted bien cómo funciona el juego del Chance?

Explicación ofrecida al entrevistado acerca del juego del Chance Quiero contarle que el Chance es un juego legal y formalmente reconocido por las autoridades respectivas en Colombia. Consiste en un sistema en que usted apuesta cualquier día de la semana, la cantidad que de dinero que desee a un número de 1,2, 3 o 4 cifras para jugar con un sorteo o lotería que juegue el mismo día en que apuesta. Cuando el número favorecido en ese sorteo o lotería coincide con el que usted apostó, gana 4.500 veces el valor apostado si el número es de 4 cifras; si apuesta a uno de 3 cifras gana 400 veces lo apostado, si apuesta 2 cifras, 50 veces lo apostado y con 1 cifra, 5 veces lo apostado. Ir a Tabla contenido Siguiente

¿Qué tan interesado(a) estaría usted en jugar al Chance en adelante? % Total Bogotá Cundinamarca Muy interesado(a) [5] Interesado(a) [4] Más o menos interesado(a) [3] Poco interesado(a) [2] Nada interesado(a) [1] Muy interesado(a) [5] + Interesado(a) [4] Poco interesado(a) [2] + Nada interesado(a) [1] Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance y no conoce bien el juego del Chance: Base: 1.876.621 Base: 1.495.629 Base: 380.990 Ir a Tabla contenido Siguiente 47. Quiero contarle que el Chance es un juego legal y formalmente reconocido por las autoridades respectivas en Colombia. Consiste en un sistema en que usted apuesta cualquier día de la semana, la cantidad que de dinero que desee a un número de 1,2, 3 o 4 cifras para jugar con un sorteo o lotería que juegue el mismo día en que apuesta. Cuando el número favorecido en ese sorteo o lotería coincide con el que usted apostó, gana 4.500 veces el valor apostado si el número es de 4 cifras, si apuesta a uno de 3 cifras gana 400 veces lo apostado, si apuesta 2 cifras, 50 veces lo apostado y con 1 cifra, 5 veces lo apostado. ¿Qué tan interesado(a) estaría usted en jugar al Chance en adelante?

¿Me podría explicar por qué? Están más o menos interesados % TOTAL BOGOTÁ CUNDINAMARCA Base: 204.592 167.170 37.421 Juega ocasionalmente/esporádicamente 16 19 6 No invierto / no creo en juegos de azar 15 13 Fácil de apostar Difícil de ganar/acertar No me llama la atención 11 12 Situación económica/falta de dinero 8 Es un desperdicio de plata/es botar la plata 7 - Juego, juego y no gano 4 3 Económico Se gana poco/no justifica la inversión 1 Me olvido de comprarlo Crea/genera adicción/vicio Invierto en otro juego de azar Otro 5 No sabe/no responde 9 22 Ir a Tabla contenido Siguiente 48. ¿Me podría explicar por qué?

¿Me podría explicar por qué? Están poco o nada interesados % TOTAL BOGOTÁ CUNDINAMARCA Base: 1.549.655 1.237.510 312.142 No me llama la atención 34 33 37 No invierto / no creo en juegos de azar 31 32 Es un desperdicio de plata/es botar la plata 21 22 17 Difícil de ganar/acertar 9 10 5 Situación económica/falta de dinero 8 7 11 Creencias religiosas 4 No es confiable 3 Crea/genera adicción/vicio 2 Juego, juego y no gano 1 Se gana poco/no justifica la inversión Perdida de tiempo Invierto en otro juego de azar Difícil de conseguir / no hay Chanceros Perdí el interés / me aburrí de jugar / no me llama la atención - Otro No sabe/no responde Ir a Tabla contenido Siguiente 48. ¿Me podría explicar por qué?

% Total Bogotá Cundinamarca ¿Y qué tan probable es que usted apueste el equivalente a $100.000 pesos a lo largo del próximo año, que corresponde en promedio a $1.920 pesos cada semana? % Total Bogotá Cundinamarca Extremadamente probable [5] Muy probable [4] Más o menos probable [3] Poco probable [2] Nada probable [1] Extremadamente probable [5] + Muy probable [4] Poco probable [2] + Nada probable [1] Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance y no conoce bien el juego del Chance y están muy interesados / interesados: 122.373 Base: 90.947 Base: 31.426 Ir a Tabla contenido Siguiente 49. ¿Y qué tan probable es que usted apueste el equivalente a $100.000 pesos a lo largo del próximo año, que corresponde en promedio a $1.920 pesos cada semana?

% Total Bogotá Cundinamarca ¿Y qué tan probable es que usted apueste $50.000 pesos a lo largo del próximo año, que corresponde en promedio a $960 pesos cada semana? % Total Bogotá Cundinamarca Extremadamente probable [5] Muy probable [4] Más o menos probable [3] Poco probable [2] Nada probable [1] Extremadamente probable [5] + Muy probable [4] Poco probable [2] + Nada probable [1] Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance y no conoce bien el juego del Chance y es Más o menos / poco / nada probable que apuesten $ 100.000 a largo del año Base: 81.662 Base: 56.231 Base: 25.430 Ir a Tabla contenido Siguiente 50. ¿Y qué tan probable es que usted apueste $50.000 pesos a lo largo del próximo año, que corresponde en promedio a $960 pesos cada semana?

¿Alguna vez ha jugado Chance? Total Bogotá Cundinamarca Base: 1.330.513 Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance y conoce bien el juego del Chance Base: 1.029.389 Base: 301.122 Ir a Tabla contenido Siguiente 51. ¿Alguna vez ha jugado Chance?

¿Y por qué no ha jugado recientemente? % Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance y conoce bien el juego del Chance y lo han jugado alguna vez TOTAL BOGOTÁ CUNDINAMARCA 1.043.014 790.919 252.096 No me llama la atención 25 28 18 Es un desperdicio de plata/es botar la plata 20 14 Situación económica/falta de dinero 15 26 Juego, juego y no gano 13 11 22 Difícil de ganar/acertar 4 No invierto / no creo en juegos de azar 10 12 Perdí el interés / me aburrí de jugar / no me llama la atención 5 8 No es confiable 2 Creencias religiosas 3 Juega ocasionalmente/esporádicamente Invierto en otro juego de azar Difícil de conseguir / no hay Chanceros 6 Se gana poco/no justifica la inversión 1 Falta de tiempo Crea/genera adicción/vicio Me olvido de comprarlo Fácil de apostar No sabe/no responde - Ir a Tabla contenido Siguiente 52. ¿Y por qué no ha jugado recientemente?

¿Y si sabe cómo funciona, por qué razón no ha jugado nunca? Total % Total Bogotá Cundinamarca No me llama la atención/no me gusta Nunca se gana Es un desperdicio de plata / botar la plata No es Confiable Creencias Religiosas Otro No responde Base: 287.498 Base: 238.471 Base: 49.026 Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance y conoce bien el juego del Chance y no lo han jugado Ir a Tabla contenido Siguiente 53. ¿Y si sabe cómo funciona, por qué razón no ha jugado nunca?

¿Existiría alguna circunstancia o condición bajo la cual usted estaría dispuesto a jugar al Chance? % Total Bogotá Cundinamarca Base: 1.330.513 Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance y conoce bien el juego del Chance Base: 1.029.389 Base: 301.122 54. ¿Existiría alguna circunstancia o condición bajo la cual usted estaría dispuesto a jugar al Chance?

¿Qué circunstancia o condición? % Total Bogotá Cundinamarca Anunciar los números ganadores (megáfono / TV. /radio perifoneo..) Tener dinero para jugar Que fuera fácil de conseguir Ofrecieran un mayor porcentaje Cambiar sistema de juego Que no jueguen tantas loterías Otro No responde Base: 269.929 Base: 183.575 Base: 86.353 Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance y conoce bien el juego del Chance y jugaría bajo alguna condición Ir a Tabla contenido Siguiente 55. ¿Qué circunstancia o condición?

Total Bogotá Cundinamarca % ¿Para quiénes o para qué tipo de personas diría usted que es el juego del Chance? Total Bogotá Cundinamarca % Para las personas que les gusta apostar Todas las personas / cualquier persona Para las personas que tienen suerte Para las personas que tienen plata para invertir en este juego La gente de bajos recursos Para personas desocupadas / no hacen nada / vagos Para quienes quieren botar la plata / malgastar la plata Personas de la tercera edad Cualquier persona adulta Para personas sin creencias religiosas Para los hombres Otro Nadie / ninguna persona No responde Base: 3.359.873 Base: 2.649.243 Base: 710.639 Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance Ir a Tabla contenido Siguiente 56. ¿Para quiénes o qué tipo de personas diría usted que es el juego del Chance?