Coordinación de Asesores del C. Secretario de Economía ¿Qué hacer para crecer? Medidas ante la crisis para construir un país más competitivo. 19 de junio, 2009

Coordinación de Asesores del C. Secretario de Economía Contenido I.Panorama Económico II.Comercio exterior y desarrollo económico III.Importancia del Sector Autotransporte en el comercio exterior 2

Coordinación de Asesores del C. Secretario de Economía Panorama Económico PIB Perspectivas de Crecimiento en 2009 (Variación % Anual ) Volumen del Comercio Mundial de Bienes y Servicios*/ (Variación % Anual ) */ 2009 & 2010 Pronóstico Fuente: FMI Fuente: Bloomberg Ha habido una constante revisión a la baja en las perspectivas económicas para este año para casi todos los países o regiones. Sin embargo, la recuperación se espera para principios de 2010 Eurozona EUA Japón México Brasil 3

Coordinación de Asesores del C. Secretario de Economía Crecimiento Real del PIB por Actividad Económica (Variación Trimestral Anualizada) Empleo Formal (Millones de Personas) Inversión Fija Bruta Real ( Variación Mensual anualizada ) Fuente: INEGI Fuente: IMSS Fuente: Banxico En México, tanto la actividad económica, como la inversión han mostrado tasas de crecimiento negativas desde la segunda mitad del El número de empleos formales también ha decrecido. Panorama Económico PIB Agrícola Servicios Industria Ajustada por Estacionalidad Sin ajuste por estacionalidad Ajustada por Estacionalidad Sin ajuste por Estacionalidad 4

EXPORTACIONES Y EMPLEO POR REGIÓN, BIENES DURABLES (Enero - Abril 2009) Fuente: IMSS y Banxico Panorama Económico 5

Coordinación de Asesores del C. Secretario de Economía Tipo de Cambio Real (Promedio 1990 = 100) Fuente: Banxico INPC (Variación Trimestral Anualizada) Recientemente, el peso mexicano se ha apreciado y hay indicios de que la inflación ha alcanzado su punto máximo. Panorama Económico 6

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Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 2008, Banco Mundial. Comercio exterior y desarrollo económico Relación entre exportaciones más importaciones como % del PIB y PIB per cápita (Promedio , muestra de 140 países) Relación entre exportaciones más importaciones como % del PIB y crecimiento anual real del PIB (Promedio , muestra de 140 países) El comercio internacional está relacionado positivamente con el grado de desarrollo económico de los países y con su tasa de crecimiento económico. México tiene una participación del comercio internacional en el PIB menor al que se esperaría dado su nivel de desarrollo. 8

Fuente: DGCE con datos de INEGI (PIB por estado) y DGCE (Exportaciones por estado). Comercio exterior y desarrollo económico La relación positiva entre el comercio internacional, por una parte, y nivel de desarrollo y crecimiento económico, por la otra, también se hace evidente a nivel local Relación entre exportaciones como % del PIB y PIB per cápita (Promedio , entidades federativas) Relación entre exportaciones como % del PIB y crecimiento anual real del PIB (Promedio , entidades federativas) 9

Situación del comercio exterior Incertidumbre jurídica para acceder a las importaciones Altos costos de los trámites para las empresas Inequidad entre sectores y entre tamaño de empresas Carga administrativa excesiva para el gobierno Dificultad para identificar y sancionar operaciones irregulares 12 mil fracciones arancelarias Con diferente trato en cada uno de los 12 TLCs 24 Programas sectoriales con tasas preferenciales Beneficios particulares de Regla 8 va y cupos Esquema de comercio complejo y discriminatorio para las PyMES: más de 150,000 posibles aranceles Complejidad La situación del régimen arancelario y la operación aduanera prevaleciente durante los últimos años generó que las operaciones de comercio exterior fueran costosas y complejas, impactando negativamente en la competitividad del país 10

Coordinación de Asesores del C. Secretario de Economía Situación del comercio exterior 11 Los indicadores de competitividad en materia de comercio exterior muestran que México se ha rezagado en comparación con otros países: 1.En el índice de competitividad del Foro Económico Mundial que incluye a 134 países, México se ubicó en: Posición general: 60 Posición “costo de procedimientos aduaneros”: 74 Posición “Arancel promedio”: En el caso del Índice del estudio “Doing Business 2009” del Banco Mundial, entre 178 países, México se ubicó en: Posición general: 56 Posición eficiencia en comercio exterior: 87

El 24 de diciembre de 2008 se publicó un decreto que reduce los aranceles de productos industriales, contemplando una disminución gradual entre 2009 a 2013 del arancel promedio de 10.4% a 4.3%, nivel similar al registrado por nuestro principal socio comercial (EUA) Asimismo, se generalizaron los beneficios de los programas sectoriales (“Prosecs”) y de la regla 8ª, se hizo una reingeniería de los trámites de comercio exterior y de operación aduanera Además, está en proceso la eliminaron de barreras a la entrada para promover la competencia en los servicios conexos al despacho aduanero Acciones 12

Beneficios Las acciones realizadas conforman el Programa de Simplificación de las Actividades de Comercio Exterior Acordado por el Gobierno Federal y los Sectores Productivos, para el cual se trabajó de forma conjunta con el sector industrial para atender las preocupaciones derivadas de las limitaciones existentes en el país en materia de competitividad Es importante destacar que la reducción de aranceles de productos industriales se dará de forma gradual, lo que permitirá a la industria nacional incrementar su productividad, aumentar el valor agregado de sus productos y migrar hacia sectores donde cuenta con mayores ventajas comparativas 13 Gobierno Efectividad de operaciones aduaneras Carga administrativa Gobierno Efectividad de operaciones aduaneras Carga administrativa Empresas Inversión, exportación, producción y empleo Competencia y eficiencia Inserción en la economía global Costos Incertidumbre para invertir Empresas Inversión, exportación, producción y empleo Competencia y eficiencia Inserción en la economía global Costos Incertidumbre para invertir Consumidores Variedad y calidad de productos Empleos Precios de bienes de consumo Consumidores Variedad y calidad de productos Empleos Precios de bienes de consumo 13

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Importancia del Sector Autotransporte 15 A nivel global México se encuentra en una posición media de competitividad. Sin embago, en términos de aspectos relacionados con el sector y servicios del autotransporte, la competitividad mexicana ha sido menor en comparación con la dinámica seguida por los socios comerciales y por los países emergentes con los que compite. Índice Global de Competitividad Índice de Competitividad en Infraestructura Fuente Estudio de ANPACT y KASO con Información del Travel & Tourism National Competitiveness Ranking 2006 y World Economic Forum 2006

Importancia del Sector Autotransporte 16 Comercio Intra Norteamérica 43.6% Comercio con Asia 27.4% Comercio con Centro y Sudamérica 5.8% Comercio con Otros: 5.3% Comercio con Europa: 17.9% Fuente: ANPACT con información de INEGI, SCT y FMI CANADÁ PIB: $1,269 billones de USD Población: 33 millones PIB Per Cápita: $38,951 USD Parque vehicular total: 19,130,120 unidades Infraestructura carretera: 1,409,000 km Densidad vehicular: 0.58 unidades/hab Densidad carretera: 43 m/hab MÉXICO PIB: 840 billones de USD Población: 104 millones PIB Per Cápita: $8,066 USD Parque vehicular total: 22,651,487 unidades Infraestructura carretera: 355,796 km Densidad vehicular: 0.22 unidades/hab Densidad carretera: 3 m/hab ESTADOS UNIDOS PIB: 13,245 billones de USD Población: 300 millones PIB Per Cápita: $44,190 USD Parque vehicular total: 260,969,522 unidades Infraestructura carretera: 6,448,040 km Densidad vehicular: 0.87 unidades/hab Densidad carretera: 22 m/hab

Importancia del Sector Autotransporte 17 Exportaciones más Importaciones como % del PIB México, Otros Países, Fuente: INEGI A partir de la década de los ochenta la economía mexicana ha experimentado un proceso de liberalización comercial que la ha hecho mucho más abierta al resto del mundo Sin embargo, en los últimos años la participación del comercio internacional en el PIB en la economía se ha estancado, manteniendo una participación menor al 60% México,

Conclusiones 18 El comercio internacional está relacionado positivamente con el grado de desarrollo económico de los países y con su tasa de crecimiento económico. Es importante contar con un marco normativo que facilite el comercio internacional. Promover el desarrollo del sector del Autotransporte de Carga y Pasaje juega un papel primordial para el presente y futuro crecimiento económico del país debido a su elevada contribución en dicho crecimiento a través de su amplio potencial para genera empleos e inversiones productivas Existe una clara relación entre el comercio internacional y la eficiencia del transporte, por lo que, es prioritario crear los mecanismos que incrementen su competitividad y promuevan su seguridad en la operación. En los últimos años se ha detenido el crecimiento del comercio exterior, por lo que es importante realizar acciones para impulsar el comercio exterior.

Coordinación de Asesores del C. Secretario de Economía Ana Ruth Solano Fragoso Directora de Industria Automotriz