III Seminario Internacional de Integración Energética Latinoamericana ESCENARIOS DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA EN AMÉRICA LATINA Sao Paulo, 3 diciembre de 2007 Autor Jorge Enrique Arango, Especialista Planeación

Contenido El Potencial de la Integración La Planeación por escenarios Escenarios para las transacciones energéticas internacionales - Horizonte y Foco - Fuerzas Impulsoras - Matriz de Interdependencias - Caracterización de los escenarios Conclusiones Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

El Potencial de la Integración Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Algunos beneficios de la integración energética Aprovechamiento compartido recursos primarios. Complementariedad, no simultaneidad horaria de curvas de carga, optimización generación excedente. Ahorro de combustible y reducción de emisiones. Diversificación matriz energética Seguridad y robustez. Ahorros en reserva primaria y secundaria. Calidad al usuario. Optimización y desplazamiento de inversiones en generación. Reducción costos cadenas productivas. Oportunidades de negocios e inversiones. Mercado de bienes y servicios. Promoción de la competencia en la oferta (exportador). Reducción de Costos Marginales (importador). ………… Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Evolución histórica Costos Marginales La diferencia en costos marginales entre las regiones muestra un alto potencial para el desarrollo de la interconexión entre ambos sistemas Evolución histórica Costos Marginales Julio 98 – Enero 07 ES NI PA ES GU CO PA GU Fuentes: ES: Unidad de Transacciones (UT), NI: CNDC Nicaragua (www.cndc.org.ni), PA: ETESA – CND (http://www.cnd.com.pa), COL XM (www.xm.com.co), GU: Administrador del Mercado Mayorista (www.amm.org.gt)

Precio de la energía eléctrica a usuarios finales [US/MWh] Síntesis informativa CIER 2006 US/MWh Las tarifas incluyen impuestos y corresponden a las empresas de las ciudades más grandes de cada país

Complementariedad hidrológica entre Región Andina y América Central Zona convergencia intertropical Temporada de huracanes

La diferencia de zonas horarias en la región representan complementariedad de carga (demanda) Corresponde a un día laboral de marzo de 2005. Referido a la hora Colombia, Ecuador, Perú

EXPERIENCIAS VALIOSAS Conclusiones Informe Final Fase I - CIER 15 Integración EXPERIENCIAS VALIOSAS Vector: uso gas natural Motores: modificaciones regulatorias (Estados) e inversión (Privada) Cambio paradigma: energía firme en otro país Beneficios superan inversiones CRISIS Incremento precios petróleo Inestabilidad político/económica Conflictos contratos de largo plazo FUTURO Nuevas alternativas Nuevo paradigma (político y económico) Nuevas figuras en determinación de beneficios Tiempo

La Planeación por Escenarios País C País D País E País F País G País H País A País B Escenario 1 La Planeación por Escenarios

Nuestros Objetivos con la Planeación por Escenarios Plantear situaciones plausibles, generar futuros. Identificar elementos claves para construir acuerdos Reconocer riesgos y señales de cambio. Identificar esquemas comerciales, que : consideren las diferencias entre los países, viabilicen el aprovechamiento óptimo de los recursos energéticos, y garanticen señales adecuadas de equidad, firmeza, eficiencia, expansión, economía y calidad del servicio para los clientes finales. Una vez identificados los escenarios, es posible plantear modelos matemáticos, cuantificar beneficios y apoyar las intenciones estratégicas de los países y las empresas. Contribuir a la toma de decisiones, definición de estrategias y planes de acción en torno a las transacciones internacionales de energía Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Planeación por Escenarios En la historia lo improbable suele suceder con una frecuencia mayor a la prevista No solo escenarios con alta probabilidad sino aquellos con baja probabilidad pero alto impacto. Para qué sirve? Ensayar” el futuro Incluir elementos que no pueden ser modelados formalmente Impactar, retar y ampliar el modelo mental Poner a prueba estrategias robustas Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Planeación por Escenarios Quienes participan en el proceso? Ojalá todos los stakeholders. Capacidad para entender el presente, identificar elementos predecibles, incertidumbres y posibles desarrollos futuros. “Mente abierta”,ncapacidad de escuchar, trabajar con otros y aceptar posiciones divergentes válidas. Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Escenarios para las transacciones energéticas internacionales País C País A País D País B País E País H País F País G Escenario 3 Escenario 4 Escenarios para las transacciones energéticas internacionales Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Horizonte y Foco de los escenarios Horizonte: 15 años Foco: ¿Cómo se llevará a cabo la integración energética en Latinoamérica ? ? Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Fuerzas Impulsoras Elementos Predeterminados Aumento de la demanda de electricidad. Presión por competitividad, calidad, oportunidad, costo y cobertura Seguridad energética: diversificación de las canastas energéticas Tratados Comerciales Internacionales Latinoamérica es rica en recursos energéticos Mayor convergencia entre los sectores Gas y Electricidad Competencia entre gasoductos, líneas de interconexión eléctrica, carbón, energía atómica, renovable y buques para GNL Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Matriz de Interdependencias Incertidumbres 1 Integración regional como prioridad en la agenda internacional de los países 5 Aplicación de políticas nacionalistas o de mercado al sector energético y a la infraestructura 2 Sostenibilidad de las tendencias políticas actuales de los países 6 Conducta de los inversionistas 3 Relaciones entre los países de A.L. 7 Contexto macroeconómico A.L. 4 Intensidad del conflicto social 8 Disponibilidad de recurso primario de los países de la región Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Escenarios de integración Políticas públicas orientadas al mercado Políticas públicas orientadas a la intervención estatal Disponibilidad de recursos primarios Escasez de recursos primarios País A País B Escenario 2 Escenario 4 Escenario 3 Escenario 1 País C País D País E País F País G País H Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Elementos claves de la Integración Cuáles son los intereses que motivan la interconexión internacional? Cómo serían las Alianzas o Tratados regionales? Cómo y quiénes efectuarían la inversión en infraestructura? Determinación y manejo de beneficios por Interconexiones internacionales? Riesgos? Primas? Aspectos regulatorios (necesidad de armonización) Institucionalidad? Solución de conflictos? Relaciones con los países ubicados en los demás o en el mismo escenario? Barreras o facilidades a agentes entrantes? Impacto precio del petróleo? Sustitutos? Precio de la energía? Macroeconomía: Crecimiento PIB, Demanda? Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Los grandes Retos de la Fase II del Proyecto CIER 15 Aceptar que existen diferentes formas de maximizar los intereses de los países, y encontrar mecanismos comerciales en el que todos se beneficien, independientemente de el escenario en el cuál se encuentra el país. Plantear esquemas innovadores para intercambiar energía, que no requieran armonizaciones regulatorias profundas en los mercados internos de los países involucrados y posibiliten maximizar beneficios, prevenir el abuso de poder de mercado, establecer mecanismos de cubrimiento de riesgos y de solución de conflictos. Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

El Reto de la Integración Energética regional Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Mas allá de la Redes, los Recursos y las Reglas Con las personas empieza la Integración Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Caracterización eje X: Orientación de las políticas públicas Mayor gasto público en infraestructura. Mayor tendencia a aplicar políticas nacionalistas. Tendencia al retorno del Estado empresario. Iniciativas de integración entre países por razones sociales y geopolíticas. La Energía como un servicio estratégico Políticas públicas orientadas a la intervención estatal Mayor inversión privada en infraestructura Mayor estabilidad en las reglas pactadas para la inversión El Estado asume funciones de planeación, regulación y control Iniciativas de integración entre países por razones económicas. Provisión de energía a precios de mercado. Apertura de los mercados nacionales, privatización y capitalización Políticas públicas orientadas al mercado Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Escasez de recursos primarios Disponibilidad de recursos primarios Caracterizacion eje Y: Disponibilidad del recurso primario para explotación Escasez de recursos primarios Atender los mercados nacionales Habrá prioridad de los gobiernos para lograr la integración. Incentivos para la utilización de sustitutos y fuentes alternas. Se atiende el mercado nacional y se exporta Los esfuerzos por integración estarán incentivados por condiciones de mercado y monetización de reservas. Construcción de nueva infraestructura de transporte. Disponibilidad de recursos primarios Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Escenario 1 Disponibilidad de recursos primarios Escenario 1 Interés de integración por maximización de beneficios, establecer cuota de mercado y monetización de reservas. Fomento a la eficiencia y competencia entre inversionistas nacionales y extranjeros. Estabilidad en las reglas pactadas para la inversión. Incentivos para la Inversión privada en infraestructura. Ambiente favorable para los negocios y buena rentabilidad. Para los agentes entrantes: Libre Acceso, pero con una fuerte competencia. Búsqueda de acuerdos y tratados robustos, capaces de soportar contratos de largo Plazo. Políticas públicas orientadas al mercado Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Caracterización Escenario 2 Disponibilidad de recursos primarios Interés de integración por monetización de reservas, y estrategias geopolíticas y sociales. Tratados internacionales basados en cooperación, complementariedad y solidaridad. Búsqueda soberanía estatal (estado empresario). Integración vertical. Optimización de los beneficios en forma global, no sectorial. Subsidios cruzados. Acumulación de control y poder en el estado. Baja Institucionalidad supraregional. Los recursos primarios como bienes estratégicos y la seguridad nacional para protegerlos. Riesgo de inestabilidad en las reglas pactadas para la inversión. Barreras de acceso para los agentes entrantes. Tendencia a la nacionalización de las empresas. Empresas Mixtas, con mayoría estatal. Contratos bilaterales entre empresas estatales, en lo posible a precios internacionales, o como inversión geopolítica. Políticas públicas orientadas a la intervención estatal Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Caracterización Escenario 4 Políticas públicas orientadas al mercado Caracterización Escenario 4 Interés de integración por necesidad de recursos y maximización de beneficios. Interés por diversificar la matriz energética. Grandes oportunidades en el desarrollo de mercados de sustitutos. Incentivos a los privados para invertir en la infraestructura. Inversión privada cuando los negocios justifican la inversión. Para los agentes entrantes: libre acceso, incentivos y moderada competencia. Fomento de la eficiencia y competencia entre inversionistas nacionales y extranjeros. Estabilidad en las reglas pactadas para la inversión. Institucionalidad supranacional. Búsqueda de acuerdos y tratados robustos capaces de soportar contratos de largo Plazo. Instrumentos de cobertura (riesgos y primas) de acuerdo con las fuerzas del mercado. Escasez de recursos primarios Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–

Caracterización Escenario 3 Políticas públicas orientadas a la intervención estatal Estado empresario. Integración sectorial vertical. Interés por diversificar la matriz energética. Búsqueda estatal de combustibles sustitutos. Necesidad de integración por escasez del recurso primario. Dependencia de otros países. Búsqueda de tratados energéticos internacionales basados en cooperación, complementariedad, equidad y solidaridad. Contratos bilaterales entre empresas estatales. Desconfianza histórica por incumplimiento de suministro, puede ocasionar altas primas de garantía a cambio de firmeza. Pocos incentivos para las empresas privadas en exploración e inversión en nueva infraestructura. Barreras para los agentes privados entrantes. Tendencia a la nacionalización de las empresas. Riesgo de inestabilidad en las reglas pactadas para la inversión de capitales privados y para la institucionalidad regional. Escasez de recursos primarios Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–