Mercado Mundial Actualidad y principales tendencias Ing. Agr. Ana Pedemonte 8vo Congreso Internacional de Lechería 12 de junio

Temas Situación mundial Situación del Uruguay Perspectivas

Situación mundial

Principales productores de leche del mundo Fuente: FIL-IDF World Dairy Situation 2018

Evolución de la remisión 2010-2017 Fuente: FIL-IDF World Dairy Situation 2018

La producción de lácteos a nivel mundial Producción mundial de queso Producción mundial de manteca Producción mundial de LPD Producción mundial de LPE Fuente: FIL-IDF World Dairy Situation 2018

Crecimiento mundial entre 2010-2017 Queso Fuente: FIL-IDF World Dairy Situation 2018

Top 20 empresas lácteas del mundo 2018 2017 Empresas Casa Matriz Mil mill US$ Fuente: Rabobank 2018

Las cooperativas siguen dominando pero… Empresas lácteas tendencia al aumento en fusiones y adquisiciones con industrias Cooperativas ciertas limitaciones por forma organizativa para lograr fusiones y adquisiciones Empresas lácteas siguen a otros sectores en términos de fusiones entre industrias Lo anterior no significa que no sea posible las fusiones y adquisiciones en las cooperativas Pero tienen cierta limitación por la forma representativa

Empresas lácteas: locales o globales o ambas? Históricamente locales: asociadas a producción, procesamiento y consumo leche fresca. Evolución hacia el mundo: economías de escala y conversión de leche a productos de mayor vida útil (manteca, queso y polvos). Muchas migraron hacia una orientación global. Históricamente locales: asociadas a producción, procesamiento y consumo leche fresca. Evolución hacia el mundo: economías de escala y conversión de leche a productos de mayor vida útil (manteca, queso y polvos). Muchas migraron hacia una orientación global.

Aparecen empresas Chinas Aumento colaboración entre empresas chinas y no chinas (flujo de talentos de gestión global). Aprovechar las oportunidades de crecimiento a nivel global las empresas chinas deben adecuarse a los acuerdos con otras empresas. Aumento de la colaboración entre empresas chinas y no chinas, tiene el potencial de crear un flujo de talentos de gestión global. Para aprovechar las oportunidades de crecimiento a nivel global las empresas chinas deben adecuarse a los acuerdos con otras empresas.

Principales exportadores de leche del mundo Fuente: FIL-IDF World Dairy Situation 2018

Evolución del comercio de lácteos Fuente: FIL-IDF World Dairy Situation 2018

Consumo de productos lácteos en el mundo 7,5 mil millones 113,0 kg/capita/año Fuente: FIL-IDF World Dairy Situation 2018

Situación nacional

Distribución de la remisión entre industrias

Productos en el mercado interno Valor Leche equivalente Fuente: elaborado por INALE en base a INE

Productos en el mercado externo Valor Leche equivalente Fuente: INALE en base a Dirección Nacional de Aduanas

Perspectivas

Perspectivas del mercado internacional Producción mundial: desacelerado Demanda: signos de fortaleza Precios: Desde junio hasta noviembre 2018, caída de precios internacionales Desde noviembre 2018 hasta ahora se han recuperado La producción mundial se ha desacelerado La demanda muestra signos de fortaleza Los precios acumularon incrementos en los últimos 11 meses aunque en la última licitación fue levemente a la baja. Desde junio de 2018 hasta noviembre, caída de precios internacionales. Desde noviembre hasta ahora se han recuperado

Perspectivas del mercado internacional Precio LPE: Presenta caídas en la últimas licitaciones Se encuentra por encima de los 3.000 USD/ton (aceptable para la producción). Precio quesos: Tendencia a la baja hasta noviembre Luego una recuperación significativa, situándose hoy en 4.800 USD/tonelada LPE presenta caídas en la últimas licitaciones No obstante se encuentra por encima de los 3.000 USD/ton que es un nivel aceptable para la producción. Los quesos también experimentaron una tendencia a la baja hasta noviembre Luego una recuperación significativa, situándose hoy en 4.800 USD/tonelada Teniendo en cuenta que la demanda presenta signos de fortalecimiento y que la producción mundial crece a un ritmo enlentecido, se espera que los precios se mantengan en los niveles actuales. No obstante, todo dependerá de la primavera en el hemisferio sur y del comportamiento de China en las importaciones en el segundo semestre del año.

Perspectivas del mercado internacional Demanda signos de fortalecimiento Producción mundial crece a un ritmo enlentecido => Precios se mantengan en los niveles actuales. Primavera en el hemisferio sur y comportamiento de China en las importaciones => Segundo semestre del año. Teniendo en cuenta que la demanda presenta signos de fortalecimiento y que la producción mundial crece a un ritmo enlentecido, se espera que los precios se mantengan en los niveles actuales. No obstante, todo dependerá de la primavera en el hemisferio sur y del comportamiento de China en las importaciones en el segundo semestre del año.

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