COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE Dr. GUSTAVO ROSSI DIVISIÓN INDUSTRIA ANIMAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

PRODUCCIÓN MUNDIAL PREVISIONES: CRECERA MENOS DEL 2% EN 2017, A CASI 62: TONS. PRINCIPALES ACTORES: ESTADOS UNIDOS BRASIL ( > EXPORTACIONES A ASIA + > DEMANDA INTERNA) ARGENTINA (ELIMINAC. IMPUESTOS EXPORTAC. + LIBERAC. MONETARIA = FACILITA DEMANDA DE LA EXPORTAC.) SUDAFRICA Y AUSTRALIA (RECONSTRUYEN REBAÑOS LIQUIDADOS POR LA SEQUÍA) NUEVA ZELANDA (PRODUCTORES RETIENEN VACAS Y VAQUILLONAS PARA RECONSTRUIR EL REBAÑO)

COMERCIO MUNDIAL PREVISIONES: CRECERA 2% EN 2017: 9.6: TONS. EXPORTACIONES DE AMERICA DEL SUR, INDIA Y ESTADOS UNIDOS COMPENSARÁN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA CONSUMO DE ASIA ORIENTAL (CHINA ppal.) EGIPTO (DEVALUACIÓN MONEDA) Y RUSIA (PODER ADQUISTIVO LIMITADO Y COMPETENCIA DE OTRAS CARNES). MEDIO ORIENTE PLANO (PRECIO CRUDO BAJO)

PAISES EXPORTADORES DE CARNE BOVINA AÑO 2016 – DATOS EN MILES DE TONELADAS INDIA 1.764 BRASIL 1.698 AUSTRALIA 1.480 ESTADOS UNIDOS 1.157 NUEVA ZELANDA 587 CANADA 441 URUGUAY 422 PARAGUAY 389 UNION EUROPEA 345 MEXICO 258 ARGENTINA 216 OTROS 669

AÑO 2016 – DATOS EN MILLONES DE CABEZAS STOCK GANADERO AÑO 2016 – DATOS EN MILLONES DE CABEZAS INDIA 302 BRASIL 219 CHINA 100 ESTADOS UNIDOS 92 UNION EUROPEA 89 ARGENTINA 52 AUSTRALIA 27 RUSIA 19 MEXICO 17 TURQUIA 14 CANADA 12 URUGUAY 12 OTROS 44

PAISES EXPORTADORES / STOCK AÑO 2016 – DATOS EN MILES DE TONELADAS Y MILLONES DE CABEZAS INDIA 1.764 BRASIL 1.698 AUSTRALIA 1.480 ESTADOS UNIDOS 1.157 NUEVA ZELANDA 587 CANADA 441 URUGUAY 422 PARAGUAY 389 UNION EUROPEA 345 MEXICO 258 ARGENTINA 216 OTROS 669 302 219 27 92 11 12 14 89 17 52 CHINA 100

PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA AÑO 2016 – DATOS EN MILES DE TONELADAS ESTADOS UNIDOS 1.368 CHINA 812 JAPON 719 RUSIA 518 COREA 513 HONG KONG 453 UNION EUROPEA 369 EGIPTO 340 CHILE 269 CANADA 254 MALASIA 218 OTROS 1.878 ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ISRAEL

PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA AÑO 2016 – DATOS EN MILES DE TONELADAS ESTADOS UNIDOS CHINA JAPON RUSIA COREA HONG KONG UNION EUROPEA EGIPTO CHILE CANADA MALASIA OTROS ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ISRAEL

PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA ESTADOS UNIDOS CHINA JAPON RUSIA COREA HONG KONG UNION EUROPEA EGIPTO CHILE CANADA MALASIA OTROS ✔︎ 33.256 Tons. (2016) Carne Bovina Desosada Madurada Maduración: 24 hs. / pH: <6 Crisis Ethion Plantas de Faena Habilitadas: 20 ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ISRAEL

PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA ESTADOS UNIDOS CHINA JAPON RUSIA COREA HONG KONG UNION EUROPEA EGIPTO CHILE CANADA MALASIA OTROS ✔︎ 156.076 Tons. (2016) Carne Bovina C/S Hueso + Menudencias Crisis Productos Grasos 2015 SPS III (Mayo 2017) Plantas de Faena Habilitadas: 20 + 2 + 2 Próxima Auditoría CNCA: 2 + 1 ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ISRAEL

PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA ESTADOS UNIDOS CHINA JAPON RUSIA COREA HONG KONG UNION EUROPEA EGIPTO CHILE CANADA MALASIA OTROS ✔︎ Ultimas etapas del Análisis de Riesgo ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ISRAEL

PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA ESTADOS UNIDOS CHINA JAPON RUSIA COREA HONG KONG UNION EUROPEA EGIPTO CHILE CANADA MALASIA OTROS ✔︎ Desde el 2010 en caída. 2016: 1% en u$s Carne Bovina Desosada + Menudencia ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ISRAEL

PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA ESTADOS UNIDOS CHINA JAPON RUSIA COREA HONG KONG UNION EUROPEA EGIPTO CHILE CANADA MALASIA OTROS ✔︎ Habilitado desde el 2012. 2016: 2.500 Tons. Carne Bovina Desosada Madurada Maduración 36 hs. / pH: 5.8 ó < Plantas de Faena Habilitadas: 11 ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ISRAEL

PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA ESTADOS UNIDOS CHINA JAPON RUSIA COREA HONG KONG UNION EUROPEA EGIPTO CHILE CANADA MALASIA OTROS ✔︎ ”Un país, dos sistemas” Autoridad competente: QIA 2016: 1.000 Tons. Carne Bovina 10.000 Tons. Menudencia Carne Bovina Desosada + Menudencias Plantas de Faena Habilitadas: 23 ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ISRAEL

PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA ESTADOS UNIDOS CHINA JAPON RUSIA COREA HONG KONG UNION EUROPEA EGIPTO CHILE CANADA MALASIA OTROS ✔︎ Carne Bovina Desosada Madurada + 2 Menudencias 23% de la Carne Bovina Exportada (38.Tons.) Cuota Hilton Cuota 481 Fuera de Cuota Plantas de Faena Habilitadas: 21 ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ISRAEL

PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA ESTADOS UNIDOS CHINA JAPON RUSIA COREA HONG KONG UNION EUROPEA EGIPTO CHILE CANADA MALASIA OTROS ✔︎ Auditoría 2015 Plantas de Faena Aprobadas: 18 Inconvenientes con Faena Ritual ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ISRAEL

PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA ESTADOS UNIDOS CHINA JAPON RUSIA COREA HONG KONG UNION EUROPEA EGIPTO CHILE CANADA MALASIA OTROS ✔︎ Carne Bovina Desosada Madurada Maduración: 24 hs. y pH: 5,8 o < Plantas de Faena Aprobadas: 18 Exportaciones 2016: 5. Tons. ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ISRAEL

PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA ESTADOS UNIDOS CHINA JAPON RUSIA COREA HONG KONG UNION EUROPEA EGIPTO CHILE CANADA MALASIA OTROS ✔︎ Exportaciones 2016: 12. Tons. Carne Bovina Desosada Madurada Maduración: 24 hs. y pH: < a 6 Plantas de Faena Aprobadas: 20 ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ISRAEL

PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA ESTADOS UNIDOS CHINA JAPON RUSIA COREA HONG KONG UNION EUROPEA EGIPTO CHILE CANADA MALASIA OTROS ✔︎ Última auditoría: Noviembre 2013 DVS + JAKIM ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ISRAEL

PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA ESTADOS UNIDOS CHINA JAPON RUSIA COREA HONG KONG UNION EUROPEA EGIPTO CHILE CANADA MALASIA OTROS ✔︎ Exportaciones 2016: 22. Tons. Última auditoría: Marzo 2017 Énfasis en Bienestar Animal en la Faena Ritual ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✘ ✔︎ ISRAEL

e-COMMERCE en CHINA JD 688 413 12.5% 55% 188 3.7 71.5 79.3% Millones Usuarios Internet 413 Millones Compradores Online 12.5% de las ventas minoristas en China 55% Transacciones Online por Móvil 188 Millones Clientes Anuales 3.7 Millones Ordenes Diarias 71.5 Billones Venta Anual 79.3% Transacciones Online por Móvil JD

GRACIAS