El Sistema de Agronegocios de la Papa en Argentina

Presentación del tema: "El Sistema de Agronegocios de la Papa en Argentina"— Transcripción de la presentación:

1 El Sistema de Agronegocios de la Papa en Argentina
EXPOPAPA 18 de noviembre de 2011

2 ESTRUCTURA DE LA PRESENTACION
Estadísticas mundiales (Ppales Prod. Exp. e Imp.) El Sistema de Agronegocios de la papa: Mapa cualitativo Argentina: Primeros resultados de la cuantificación del Sistema Área sembrada Producción Rendimientos Destinos de la producción MCBA Evolución de volumenes ingresados, precios y Variedades Costos Conclusiones

3 Estadísticas Mundiales
Principales productores Principales exportadores Principales importadores

4 EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE PAPA
Fuente: Potatoe Long Term Outlook (Karvy Comtrade; 2011)

5 PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE PAPA
ARGENTINA OCUPO EL PUESTO 42 SEGÚN FAO PARA EL 2009 Fuente: Elaboración en base a datos de FAO, 2009

6 RANKING EXPORTADORES DE PAPA FRESCA
FRANCIA HOLANDA ALEMANIA BELGICA CANADA CHINA EEUU ISRAEL PAKISTAN ESPAÑA ARGENTINA OCUPA EL PUESTO 45 8,2 MILLONES DE TON

7 RANKING IMPORTADORES DE PAPA FRESCA
BELGICA HOLANDA ESPAÑA ITALIA ALEMANIA EEUU RUSIA FRANCIA REINO UNIDO PORTUGAL ARGENTINA OCUPA EL PUESTO 132 5,9 MILLONES DE TONELADAS

8 TENDENCIAS DE PRODUCCION Y CONSUMO
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO, 2009 8

9 RANKING EXPORTADORES DE PAPA CONGELADA
PAISES BAJOS BELGICA CANADA EEUU FRANCIA ALEMANIA ARGENTINA POLONIA REINO UNIDO NUEVA ZELANDA 5.1 Millones de Toneladas

10 RANKING IMPORTADORES DE PAPA CONGELADA
EEUU REINO UNIDO FRANCIA JAPON ALEMANIA PAISES BAJOS ITALIA ESPAÑA BRASIL MEXICO 3,3 Millones de Toneladas

11 CONSUMO DE PAPA POR REGION
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO, 2009

12 EL SISTEMA DE AGRONECIOS DE LA PAPA MAPA CUALITATIVO

13 Procesos Entradas

14 Procesos Entradas Flujo de entradas

15 Procesos Entradas Productos Flujo de entradas Flujo de productos

16 Procesos Entradas Productos Flujo de entradas Flujo de productos

17 Procesos Entradas Actores Productos Flujo de entradas Flujo de productos

18 Procesos Actores Entradas Productos Flujo de entradas Flujo de productos

19

20 CUANTIFICACION DE SISTEMA
PRIMEROS RESULTADOS…

21 PRODUCCION DE PAPA EN ARGENTINA
Área Total sembrada: Has Área papa consumo: Has Área papa semilla: 5676 Has Producción Total: 2,32 Millones de Ton Producción papa consumo: 2,18 Millones de Ton Producción papa semilla: Toneladas Fuente: Calculado a partir de varias fuentes y entrevistas personales

22 AREA SEMBRADA (Has) POR ZONA
1- Buenos Aires  Has Consumo 34191 Semilla (zona diferenciada) 2918 TOTAL SUPERFICIE 69255 2- Tucuman/Catamarca Consumo 8040 Semilla (Tafí del Valle y Catamarca) 1250 3- Cordoba Consumo 13567 Semilla (Punilla y Calamuchita) 250 CONSUMO 63579 SEMILLA 5676 4- Mendoza Consumo 4347 Semilla (Zona sur) 1258 5- Resto del pais 3434 Fuente: Calculado a partir de varias fuentes y entrevistas personales

23 Papa Consumo Fresco (2010) Fuente: Calculado a partir de varias fuentes de informantes calificados

24 Papa Semilla (2010) Fuente: Calculado a partir de varias fuentes de informantes calificados

25 EVOLUCION PORCENTUAL DEL CONSUMO DE PAPA POR LA INDUSTRIA
Fuente: Elaboración propia en base a datos de información secundaria y entrevista a industrias 25

26 CUANTIFICACIÓN POR DESTINO (2010)
Importación: 600 Ton Producción Toneladas Importación: 153 Ton CONSUMO FRESCO Ton (68,7%) SEMILLA Toneladas (6,2%) CONSUMO INDUSTRIA Ton (25,2%) Papa industrializada (prefrita congelada, snacks, flakes) Ton Exportación: 619 Ton Exportación Ton Importación: - Flakes, harinas: 3000 Ton Prefrita congelada: 1661 Ton Exportación: -Flakes: Ton -Prefrita congelada: Ton

27 COMPOSICION DEL CONSUMO DE MATERIA PRIMA ENTRE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS
Fuente: Elaboración propia en base a datos provenientes de entrevistas a estas industrias

28 EXPORTACIONES ARGENTINAS POR PRODUCTO
Fuente: Elaborado por el autor en base a datos de ComTRADE (2011)

29 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PAPA PREFRITA CONGELADA (ARGENTINA)
Fuente: Elaborado por el autor en base a datos de ComTRADE (2011)

30 Fuente: Elaborado por el autor en base a datos de ComTRADE (2011)

31 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE FLAKES
Fuente: elaborado por el autor en base a datos COMTRADE

32 EVOLUCION DE LOCALES DE MC DONALDS EN LATINOAMERICA Y EN ARGENTINA

33 Fuente: elaborado por el autor en base a datos de diferentes fuentes y Wikipedia.

34 Fuente: Elaborado por el autor en base a datos de Gorostegui (2005) y Wikipedia, the free encyclopedia.htm (2011) 34

35 MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES
VARIEDADES PRECIOS VOLUMENES

36 MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES. INGRESO ANUAL POR VARIEDAD
Vol (Ton) Participación Red 18 0,01% Shepody 58 0,02% Kennebec 764 0,23% Innovator 1180 0,36% Asterix 1716 0,52% Sin identificar 8125 2,45% Spunta 319114 96,38% Total 331107 100% Fuente: Elaboración en base a datos del MCBA

37 MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES SERIES DE PRECIOS 2005-2009
DÓLARES CONSTANTES /BOLSA de 30 kg Fuente: Elaboración en base a datos Agromercado

38 MERCADO CENTRAL DE BS AS
MERCADO CENTRAL DE BS AS. EVOLUCION DE LOS VOLUMENES ANUALES INGRESADOS 20,1% de la papa destinada a consumo en fresco Fuente: Elaboración en base a datos del MCBA

39 MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES INGRESOS 2010
Fuente: Elaboración en base a datos del MCBA

40 MERCADO CENTRAL DE BS AS. VOLUMEN INGRESADO SIN CONTAR BS AS
Fuente: Elaboración en base a datos del MCBA

41 MERCADO CENTRAL DE BS AS. VOLUMEN INGRESADO 2010
Fuente: Elaboración en base a datos del MCBA

42 MERCADO DE AGROQUIMICOS

43 MERCADO DE AGROQUÍMICOS PARA PAPA
16, 51 Millones de dolares Fuente: Elaborado por el autor en base a datos proporcionados por Luis Mogni (2011)

44 MERCADO DE AGROQUÍMICOS PARA PAPA
Fuente: Elaborado por el autor en base a datos proporcionados por Luis Mogni (2011)

45 COSTOS DE PRODUCION Semilla Spunta Bs As Semilla Innovator Bs As
Semilla Atlantis Bs As Semilla Shepody Bs As Spunta consumo SE Bs As

46 Costo Semilla Spunta Bs. As.

47 Costo Semilla Innovator Bs. As.

48 Costo Semilla Atlantic Bs. As.

49 Costo Semilla Shepody Bs. As.

50 Costo Spunta Consumo Sudeste Bs. As.

51 Costo Spunta Consumo Villa Dolores julio

52 Costo Spunta Consumo V.Dolores febrero

53 Costo Spunta Consumo Tucumán junio