5° FORO PYME DE UNIONES DE CRÉDITO 2010 Marina Castro Moreno Directora Ejecutiva de Promoción de Negocios con Intermediarios Financieros Rurales Octubre 23, 2010 1 1 1

MERCADO Operación de Primer Piso Operación de Segundo Piso Crédito directo a los beneficiarios (personas físicas o morales). Operación de Segundo Piso Créditos canalizados a través de diversos intermediarios financieros, supervisados y no regulados, los cuales tienen la responsabilidad de administrar los créditos que otorgan con recursos de la Financiera Rural: Recepción de solicitudes de financiamiento, Evaluación de la viabilidad del proyecto financiado, Desembolso de los recursos, Seguimiento y la recuperación del crédito. 2 2

Condiciones Generales Productos de Crédito Términos Condiciones Plazos En función de la clasificación del cliente y el tipo de producto Tasas de Interés Tasa Fija desde 8.0% hasta 20.6% Tasa Variable desde TIIE + 6.0 PP hasta TIIE + 15.6 PP Para productores PD1 , tasa fija o variable desde TIIE + 2.25 Pagos de Capital e Intereses Mensuales, trimestrales, semestrales, al vencimiento del crédito o conforme al flujo del proyecto Garantías Naturales, reales (prendarías, hipotecarias, etc.) y personales Seguro Obligatorio Comisiones Disposición: desde 0% a 1.5% Apertura : desde 0 a 1.5% Buró de Crédito Prepago sin penalización 3 3

Programa de Financiamiento a EIF Objetivo: Establece las condiciones de financiamiento a las EIF que dispersen créditos a actividades productivas vinculadas al medio rural. Simplifica el acceso al crédito a los intermediarios con diferentes niveles de desarrollo e identifica las áreas de oportunidad y mejora de las EIF, a través de la aplicación de una herramienta paramétrica de evaluación. Se atiende a las siguientes figuras jurídicas: Uniones de Crédito Entidades de Ahorro y Crédito Popular Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Reguladas y No Reguladas) Sociedades Financieras de Objeto Limitado Entidades Dispersoras Microfinancieras Otras figuras jurídicas presentes en la legislación vigente (Organismos de Integración Financiera Rural y Sociedades Financieras Comunitarias)* * En espera de la regulación prudencial que emitirá la CNBV 4 4

Programa de Financiamiento a EIF Requisitos Mínimos para acceder a líneas de crédito Capital Contable mínimo de 250 mil UDIS inicial. Generar Estados Financieros que presenten los conceptos de Cartera Vigente, Cartera Vencida, Reservas de Cartera y Cartera Total. Calificar cartera y generar reservas. Existencia y aplicación del Manual de Crédito. IMOR menor al 5%*. Consulta de buró de crédito obligatoria para acreditados de la EIF con montos mayores a 15,000 UDIS. Contar con mecanismos y controles para soportar el proceso de crédito, así como con procedimientos de registro y control de cartera. * En el caso de microcrédito en la primera solicitud de crédito se permite un IMOR del 10.0%. Se debe presentar programa de abatimiento. 5 5

Programa de Financiamiento a EIF Procedimiento de Evaluación Bajo el Programa EIF, las condiciones se crédito se determinan en base al resultado de una evaluación paramétrica en el que se analizan aspectos cualitativos y cuantitativos en función del desarrollo organizacional de cada EIF. PRE-EVALUACIÓN Agencia de Crédito Capacidad de la EIF para administrar cartera (Requisitos mínimos) EVALUACIÓN (2 ETAPAS) Prestador de Servicios Especializado Evaluación Financiera; II Evaluación Cualitativa; Estructura Organizacional Administración de Riesgos; Estrategia y Operaciones; Crédito y Sistemas La evaluación permite identificar las áreas de oportunidad y mejora, facilitando la focalización de los distintos apoyos otorgados por la Financiera RESULTADO Informe de Evaluación y Plan de Fortalecimiento CALIFICACIÓN Propone la tasa, el límite de financiamiento y el porcentaje de garantías líquidas 6 6

Programa de Financiamiento a EIF Términos y Condiciones Cesión de derechos de Contratos y/o pagarés. Constitución de Fondos de garantías líquidas. En algunos casos, garantías reales asociadas a la cartera a descontar. Productos de Crédito para EIF Garantías Directos Descuento de Cartera: simples, cuenta corriente, habilitación o avío (1 o varios ciclos), refaccionarios Microcréditos Reestructuras Líneas Contingentes En Función del resultado de la Evaluación, la clasificación del cliente, plazo del crédito y su experiencia como dispersor de crédito. Tasas Aforo La EIF o el productor deben aportar cuando menos el 20% del proyecto de inversión. Contratos de Crédito de hasta 11 años para clientes preferentes.* El plazo para cada disposición depende del producto de crédito a descontar. Plazos Dependiendo la calificación y la experiencia como dispersor, no podrá ser mayor a 10 veces su capital contable. Monto * En caso de que el proyecto lo justifique se pueden otorgar plazos mayores 7 7

Programa de Financiamiento al Sector Turístico Rural Objetivo: Fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la industria turística nacional vinculada al medio rural. Financiar proyectos rentables que generen empleos y fomenten el desarrollo en zonas rurales, tales como: Ecoturismo, Turismo de aventura, Transportación turística, Servicios de hospedaje, Campamentos de casas rodantes, Centros recreativos, Balnearios, Marinas, Restaurantes, Etc. El Programa contempla que las Uniones de Crédito puedan ser financiadas para este tipo de Proyectos. 8 8

Programa de Financiamiento a EIF Términos y Condiciones Para gastos de operación: Garantías Reales. Para inversión: Garantía Natural. Para construcción de inmuebles nuevos y/o ampliación: Garantía Hipotecaria. Garantías Conceptos a Financiar Gastos de Operación: a través de Crédito Simple y en Cuenta Corriente. Construcción de inmuebles nuevos y/o ampliación de inmuebles, así como inversión: mediante Crédito Refaccionario o Crédito Simple. Un punto porcentual por debajo de las tasas correspondientes para créditos directos. Si el crédito simple se utiliza para adquisición de activo fijo y bienes de capital se aplicarán tasas de largo plazo del crédito refaccionario. Para créditos en cuenta corriente se podrá otorgar tasa fija en operaciones a plazos mayores a un año. Tasas Aforo El porcentaje máximo de financiamiento será hasta el 80% del valor del Proyecto. Gastos de operación: El plazo de disposición será de hasta dos años. Inversión, construcción de inmuebles nuevos y/o ampliación: Crédito Refaccionario, el plazo máximo será establecido en el producto del mismo. Crédito simple, el plazo máximo será hasta por 5 años. Plazos El monto máximo en cualquier momento para este Programa es de 1.000 millones de pesos. Monto 9 9

Apoyos y servicios de los Programas de la Financiera Rural Otorgados a las Uniones de Crédito durante 2010 Programa UC apoyadas Monto total Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales 21 $3,457,410.44 Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito 11 $6,173,949.12 Programa para la Constitución de Garantías Líquidas 9 $9,491,621.84 Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito 24 $12,264,731.36 Fondo de Garantías Líquidas de la Financiera Rural 5 $5,722,029.65 Fondo de Garantías Líquidas Porcícola $4,622,630.80 Total 75 $41,732,373.21 10 10

Nuevos apoyos Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito Apoyo para el pago de los servicios por consulta al Buró de Crédito Apoyo para la verificación de datos en el Registro Público Apoyo temporal para el Pago de Intereses a través del “Fondo Reembolsable para el Pago de Intereses” 11 11

FONARPA Principales Modificaciones a la Normatividad del Fondo de Administración de Riesgos de Precios Agropecuarios (FONARPA) durante 2010. Se incluye el concepto de Rebalanceo Se introduce el rubro de Cambio de Posición derivado de un AXC Se incorpora la posibilidad de Reembolsar recursos El monto del apoyo, de 15 mil UDIS por beneficiario final, ahora se otorga por ciclo productivo al año Se permite que los beneficiarios del FONARPA se incorporen al esquema de Agricultura por Contrato de ASERCA, siempre y cuando se cubran en una posición inversa Se introduce un nuevo concepto de apoyo relacionados con la construcción, modernización y/o equipamiento de centros de acopio. Apoyo máximo del 20% del valor de la infraestructura (hasta 4 millones) 12 12

PROYECTO ESTRATÉGICO TRÓPICO HÚMEDO Cultivos y actividades productivas Etapa productiva del proyecto Porcentaje máximo del apoyo Periodo de maduración de la plantación De 1 a 60 meses De 61 meses en adelante Hule, Stevia, Jatropha Curcas, Palma de aceite, Palma de coco, Pimienta, Cacao, Vainilla, Henequén, Café (variedad robusta), Yuca, Malanga y Piña MD2 a) Establecimiento 20% 30% b) Mantenimiento pre-productivo c) Mantenimiento de plantaciones en producción 15% Hule, Jatropha Curcas, Palma de aceite, Palma de coco, Cacao, Pimienta, Café (variedad robusta) y cítricos d) Producción de planta Otros proyectos que generan valor agregado Concepto Porcentaje máximo de apoyo Café, mango y miel e) Certificación de la producción Camarón, tilapia y pepino de mar, entre otros f) Proyectos de acuacultura Cosecha de Agua para riego agrícola g) Cosecha de agua para riego agrícola 13 13

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO De los 2,456 Municipios en el país, únicamente 1,296 Municipios cuentan con Servicios Financieros, y 166 de éstos municipios tienen servicios financieros básicos*. Por lo que tanto hay en el país 1,160 Municipios en los que no existen Servicios Financieros formales, siendo una oportunidad de negocio para nuevos intermediarios financieros formales o la creación de sucursales de los ya existentes.   * Otorgados por las Entidades Dispersoras (SPR de RI, SPR de RL, SC, Cajas Solidarias y Sociedades Cooperativas entre otras). 14 14

Oportunidades de Negocio Región Centro-Occidente Uniones de Crédito asociadas a ConUnión Municipios sin servicios financieros formales En esta Región, únicamente operan 2 Uniones asociadas a ConUnión y existen 59 municipios que no cuentan con servicios financieros formales. 15 15

Oportunidades de Negocio Región Noroeste Uniones de Crédito asociadas a ConUnión Municipios sin servicios financieros formales En la zona Noroeste del país se cuenta con 50 municipios sin servicios financieros y operan 4 Uniones afiliadas a ConUnión. 16 16

Oportunidades de Negocio Región Norte Uniones de Crédito asociadas a ConUnión Municipios sin servicios financieros formales Aún cuando en la región Norte del país opera un número importante de Uniones de Crédito, existen 163 municipios sin servicios financieros formales. 17 17

Oportunidades de Negocio Región Sur Uniones de Crédito asociadas a ConUnión Municipios sin servicios financieros formales En la Región Sur del país existen 1,086 municipios sin servicios financieros formales, operando únicamente 6 Uniones de Crédito asociadas a ConUnión. 18 18

Oportunidades de Negocio Región Sureste Uniones de Crédito asociadas a ConUnión Municipios sin servicios financieros formales En el Sureste del país operan 4 Uniones de Crédito afiliadas a ConUnión, y en 172 municipios no existen servicios financieros formales. 19 19