Uniones de Crédito Dirección General de Supervisión de Uniones de Crédito Septiembre 2013

Prevención de Lavado de Dinero Temas Prevención de Lavado de Dinero Reforma Financiera Ley de Uniones de Crédito Capital Mínimo Indicadores UC

Prevención de lavado de dinero El 26 de octubre de 2012 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Disposiciones de Carácter General a las que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito (LUC), en las cuales se establece las normas para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En disposiciones transitorias se establecieron los plazos de entrega de los diferentes reportes, informes y avisos que se tienen que realizar para su implementación. Las cuales se resumen a continuación.

Prevención de lavado de dinero calendario de obligaciones Disposición Obligación Fecha límite Primera transitoria Entrada en vigor de las Disposiciones 27 de octubre de 2012 Segunda Transitoria Políticas de conocimiento e identificación del cliente que realice operaciones a través de cuentas concentradoras señalando los tipos de instrumentos utilizados (Segundo párrafo 5ª) 27 de octubre de 2013

Prevención de lavado de dinero calendario de obligaciones Disposición Obligación Fecha límite Segunda transitoria Mecanismos para dar seguimiento a operaciones por montos superiores en M.E. a 500 USD o en M.N. a 300,000 pesos, acumulados en un mes en M.E. por 100,000 USD o en M.N. por 1 millón de pesos, sistema de alertas para detectar cambios en el comportamiento transaccional(13ª, 14ª y segundo párrafo 19ª) 27 de octubre de 2013 Sistemas automatizados para conservar la información, detectar las operaciones y dar cumplimiento a los establecido en las demás disposiciones (42ª) Tercera transitoria Reportes de Operaciones Relevantes (26ª) Enero, abril, julio y octubre 2013

Prevención de lavado de dinero calendario de obligaciones Disposición Obligación Fecha límite Sexta transitoria Manual de Políticas y Procedimientos de PLD (53ª) 24 de abril de 2013 Séptima transitoria Actualizar expedientes de clientes de alto riesgo 24 de octubre de 2013 Novena transitoria Avisar de la integración del Comité de Comunicación y Control y Oficial de Cumplimiento (37ª y 39ª) 8 de febrero de 2013 Décima Segunda transitoria Reporte de operaciones con efectivo en dólares de los Estados Unidos (27ª) Trimestre posterior a que la SHCP emita el formato Décima Tercera transitoria Informe anual del cumplimiento con las disposiciones (52ª) 1 de marzo de 2013

Prevención de lavado de dinero: Principales modificaciones de las nuevas disposiciones Se establecen requisitos adicionales a los expedientes de identificación de clientes, sobre todo en personas morales y otros sujetos con los que se realizan operaciones. Los reportes de operaciones se amplían, con mayor información sobre operaciones en efectivo. Los montos de las operaciones a monitorear y reportar varían y se incluyen otras consideraciones como montos agregados por mes, así como operaciones en M.N. y M.E.

Prevención de lavado de dinero: Principales modificaciones de las nuevas disposiciones Se solicita realizar un informe anual de auditor externo independiente sobre el cumplimiento de la UC con las disposiciones de carácter general. Se requiere modificar los sistemas automatizados para identificar y reportar las operaciones a las que se refieren las disposiciones. Además de los reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes con sus adecuaciones, se establece un reporte de operaciones en efectivo.

Uniones de crédito del Sureste Uniones de crédito Rentabilidad

Uniones de crédito del Sureste Uniones de crédito Cartera

Uniones de crédito del Sureste Uniones de crédito Fondeo

Uniones de crédito del Sureste Uniones de crédito Capital

Uniones de crédito Rentabilidad Indicadores sector Al 30 de Junio de 2013, el total de los activos del sector es de 40,953 millones de pesos (mdp), con un capital contable de 6,374 mdp y una utilidad neta de 160 mdp, el detalle se presenta en la siguiente tabla: Uniones de crédito Rentabilidad

Uniones de crédito Cartera Indicadores sector A esa misma fecha, el sector cuenta con una cartera de crédito vigente de 30,182 mdp, una cartera vencida de 1,070 mdp, lo que representa un IMOR del 3.43% y un ICOR del 74.27%, el detalle se presenta en la siguiente tabla: Uniones de crédito Cartera

Uniones de crédito Fondeo Indicadores sector Por lo que respecta al fondeo del sector, destacan los préstamos de socios por un importe de 24,589 mdp, que representan el 74.63% del total, el detalle se presenta a continuación: Uniones de crédito Fondeo

Uniones de crédito Capital Indicadores sector Al 30 de junio de 2013, el sector cuenta con un capital social fijo pagado de 3,109 mdp y un capital neto del orden de 5,920 mdp, integrado por los 4 grupos. Uniones de crédito Capital

Evolución Uniones de crédito (Cifras en millones de pesos) Indicadores sector Evolución Uniones de crédito (Cifras en millones de pesos)

Uniones de Crédito Temas generales Líneas de SHF, FIRA y Financiera Rural. A partir de Septiembre de 2013 la CNBV continuara con las sanciones por temas a reportes regulatorios. Constitución de mesas de control. El 31 de diciembre de 2013 vence el plazo de gradualidad para constituir las estimaciones preventivas por tenencia de bienes adjudicados o recibidos en dación en pago. A partir del primer trimestre de 2013, las UC que mantienen acreditados con responsabilidades superiores al equivalente a 4 millones de Udis, los deben calificar con la metodología individual (Anexo 20).

Uniones de Crédito CUESTIONAMIENTOS IMPORTANTES La teoría de los 7 ¿Por qué´s? Por qué no son una Unión de Crédito Nivel II ó III ó Banco de Nicho, ó por qué su IMOR no es de cero, ó por qué su ICAP no es de 30% ó más..

Uniones de Crédito CUESTIONAMIENTOS IMPORTANTES Con los números antes comentados, la pregunta es: En donde estamos Donde queremos estar Que queremos Como nos vemos en 1, 3 ó 5 años. Seguiremos siendo UC de nivel I, ó de nivel II ó Banco de nicho. Nuestros activos pasarán al Grupo inmediato superior. Buscaremos obtener pasivos con la Banca Múltiple y de Desarrollo o mantendremos nuestros pasivos con los recursos de nuestros propios socios.

Uniones de Crédito L.C. Víctor Manuel Romo Pliego. Director General de Supervisión de Uniones de Crédito. vromo@cnbv.gob.mx Tel. 14 54 73 00 14 54 73 01 Cel. 55 20 44 51 12 TWITTER @RomoPliego

Muchas gracias