COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE COLOMBIA (RESUMEN) INDUARROZ CONGRESO IBAGUE JUNIO 2005

COLOMBIA, LAS PARADOJAS DE SU COMPETITIVIDAD Altos precios internos del arroz, atractivos para los proveedores de países vecinos. Parte importante de su industria molinera es avanzada y desde hace 15 o 20 está empeñada en reducir costos y “buscar el grano entero”. Costos de producción mayores que los de los países vecinos.

COLOMBIA, ARROZ, DIFICULTADES PARA COMPETIR Topografía del país. Cadena de aumentos de costos de producción y de precios de sustentación (1970 - 1990). Los costos crecieron de manera desproporcionada y el país fue perdiendo la capacidad de competir. El arriendo de la tierra se convirtió en una verdadera “renta”. Suavizar IDEMA

DIFICULTADES PARA COMPETIR Los precios de los agroquímicos también participan en esta “cadena”, y son, generalmente, más costosos que en los países vecinos. El llamado “efecto país”, con todas sus secuelas. Limitaciones en disponibilidad de tierras con irrigación y localizadas en zonas relativamente seguras.

DIFICULTADES PARA COMPETIR Distorsiones introducidas en el mercado internacional por subsidios, condiciones especiales, etc. Inestabilidad cambiaria. Los efectos de las revaluaciones de 1997 y 2004 y de las devaluaciones de los años intermedios. La tasa de cambio actual (>$2.400) es 30% inferior a la de enero 2004 ($ 2.778) más la inflación del período trascurrido. Suavizar disponibilidad tierras y precios de sustentación

EL TLC CON LOS ESTADOS UNIDOS

LOS PROMEDIOS ENMASCARAN LA REALIDAD Estos costos no incluyen el arriendo, o el costo de oportunidad, de la tierra. US $ 6,00 /q = $ 310.000 / ton

COSTOS COMPARADOS POR TONELADA SECA Y LIMPIA, SIN ARRIENDO, US$/HA Colombia (1) Uruguay (2) Venezuela (3) EE.UU (4) Panamá Riego (5) Costa Rica teórico (6) Costa Rica castigado por ácaros (7) Costo por ton seca sin arriendo 255 119 176 111,5 secado incluido 318 250 322 (1 ) Tolima, 2004, la zona más competitiva del país (tasa de cambio $ 2.400 por dólar) (2 ) Promedio nacional 2003/ 04 (3 ) Promedio nacional 2004 (4 ) Arkansas, fuera del Golfo, 2002 (5 ) Promedio, 2005 (6 ) Promedio, productividad estimada: 5.064 kg/ha (7 ) Promedio, productividad de 2004: 3.930 kg/ha Fuentes: INDUARROZ (molinos productores), ACA, ASOVEMA, USDA, IDIAP e ISA, CONARROZ, respectivamente

EE.UU incluye costo de secado, los demás únicamente descuento por mermas Fuente: tabla anterior

SUBSIDIOS, ¿CUANTO, Y DONDE SE PAGAN? PRECIOS Y SUBSIDIOS, EE.UU 0,00 44,00 88,00 132,00 176,00 220,00 264,00 308,00 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 US$/TON PRECIO MERCADO AGRICULTOR PRECIO MUNDIAL AJUSTADO PRECIO TOTAL AGRICULTOR SUBSIDIOS BASE PARA PRECIO EXPORTACION Mercado: 80% 52%

LA PROBLEMÁTICA DE LA INDUSTRIA MOLINERA

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE ARROZ COLOMBIANO Entre 35.000 y 45.000 productores. 50 o 60 molinos permanentes. 30 o 40 molinos esporádicos 10.000 o más mayoristas (cadenas de hipermercados, empacadores no propietarios de molinos, mayoristas de las ciudades grandes que atienden a otros mayoristas y pequeños mayoristas de pueblos).

DIAGNÓSTICO Competencia muy fuerte entre los molinos (materias primas y productos “homogéneos”). Modernización continua (fuertes inversiones) para mejorar índices de rendimiento y conseguir economías de escala. Reducción fuerte de precios del arroz blanco. Reducción menor de los precios del paddy. Reducción del margen total de la industria. Bajas “barreras de entrada” a la industria.

EL PROBLEMA DE LAS ESTADISTICAS En general, las estadísticas de arroz tienen baja confiabilidad y el sistema envía señales inconsistentes a los participantes en la cadena y puede hacer tomar decisiones inadecuadas en temas como: Almacenaje. Importaciones Promoción del consumo.

CONSUMO PER CAPITA ¿AUMENTA, DISMINUYE? NO SE TIENE PUNTO DE PARTIDA PARA SU EVALUACION

CONSUMO NACIONAL DE ARROZ EN 1999, SEGÚN DIFERENTES FUENTES DE INFORMACION FEDEARROZ 1 FEDEARROZ 2 MINISTERIO DE AGRICULTURA Existencias Iniciales, Toneladas paddy seco 332.294 Producción arroz paddy. Toneladas paddy seco. 1.495.332 2.322.000 1.720.000 Importaciones. Toneladas paddy seco. 50.000 Existencias finales. Toneladas paddy seco. 302.909 CONSUMO APARENTE, ton paddy seco. 1.574.717 2.401.385 1.799.385 Población, millones. 41.7 Consumo per cápita aparente, kg arroz blanco 24.92 38.01 28.48 Fuentes: Fedearroz 1: Balance presentado por Fedearroz en la última semana de enero y ajustado en junio de 1999. Fedearroz 2: Censo Arrocero, noviembre de 1999. Existencias iniciales: Bolsa Nacional Agropecuaria. Existencias finales: Induarroz. CONTEXTO HISTORICO, AÑADIR CIFRAS DE 2002

EL PROBLEMA DE LAS ESTADISTICAS Problemas similares se pudieron presentar en 2003 / 2004 cuando se estimaron las necesidades de importación del primer semestre de 2004.

TAREAS QUE CUMPLE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA

APORTE DE LA INDUSTRIA EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN COLOMBIA EE.UU VENEZUELA Financiación de productores Si (¿40% 50%?) No Muy bajo (¿5%?) Manejo de agroquímicos Si Acopio de grano húmedo y secamiento No (¿5%) Almacenaje de granos seco y su financiación No (¿5% a 10%?) Beneficio de arroz paddy Mercadeo de arroz Distribución Financiación de comerciantes (crédito) Si (hasta 60 días) Plazo más corto que en Colombia Fuentes: archivos de Ediagro Ltda..

VALOR AGREGADO INDUSTRIAL En Colombia todos los trabajos anteriores se hacen con un valor agregado al paddy que oscila entre 20% y 25%. La materia prima (paddy de campo) representa alrededor de 75% a 80% del precio de venta del arroz corriente. En consecuencia, las posibilidades de reducción de costos importantes se encuentran principalmente en la producción agrícola.

CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL

COLOMBIA, CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA DE MOLINERIA DE ARROZ, ESTIMATIVOS, 2003 Consumo per cápita anual supuesto 41 kg 38 kg 35 kg 4 primeros 29,4% 31,7% 34,5% 8 primeros 39,6% 42,8% 46,4% 20 primeros 46,5% 50,2% 54,5% Fuentes: Parcialmente Fedearroz CFA, Revista Dinero, proyecciones y cálculos de Ediagro.

ESTADOS UNIDOS CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL 1997 CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL COLOMBIA, EE.UU, URUGUAY Y VENEZUELA EN FUNCIÓN DE SUS VENTAS COLOMBIA CONCENTRACIÓN EN 2003, SUPONIENDO CONSUMO PER CAPITA DE 38 KG ANUALES ESTADOS UNIDOS CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL 1997 URUGUAY CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL VENEZUELA CONCENTRACION INDUSTRIAL, 2003 4 primeros 31,7% 52% 59% 59,7% 8 primeros 42,8% 73% 78% 72,83% 20 primeros 50,2% 93% 99% Fuentes: Colombia, FEDEARROZ datos de los pagos de la CFA de 2003, Colombia, Fuente: Revista Dinero, Ranking 5000 empresas, Junio 11 de 2004, cálculos de Ediagro con base en la producción nacional y en un valor agregado promedio estimado de la industria. EE.UU Fuente: Concentration ratio in Manufacturing, 1997, Issued June 2001, EC97M31S-CR, U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics, Administration, U.S. CENSUS BUREAU, http://www.census.gov/main/www/srchtool.html cálculos Ediagro. Uruguay: con base en tabla de “Capacidad Industrial de la Industria”, ACA. Venezuela: ASOVEMA. GRAFICAR

INDICADORES TÉCNICOS DE COMPETITIVIDAD

INDICES DE GRANO ENTERO El índice de grano entero es, quizá, el indicador de mayor importancia relacionado con su grado de tecnología.

ÍNDICES DE MOLINERÍA. EMPRESAS LIDERES DE CADA PAIS   Colombia Centro Colombia Llanos Uruguay Venezuela tecnología tradicional Venezuela Tecnología moderna EE.UU Grano largo Índice de grano entero sobre paddy seco 60% 56% 54% 58% Índice de masa blanca sobre paddy seco 69% 68% 70% 70-71% Fuentes: diversos trabajos de Ediagro Ltda. USDA.

Valor total de las ventas US$ 1.000 Ventas por empleado US$ 1.000 INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE EE.UU, CON BASE EN EL CENSO INDUSTRIAL DE 2002 Número empleados Empresas Valor total de las ventas US$ 1.000 Ventas por empleado US$ 1.000 Ton paddy promedio por empresa de cada grupo 1 a 4 19 19.801 521 4.760 5 a 9 13 16.660 10 a 19 7 45.629 435 29.772 20 a 49 14 139.853 285 45.625 50 a 99 420.398 400 137.150 100 a 240 6 568.872 558 433.039 240 a 499 3 942.497 Fuente: Calculos y promedios de Ediagro con base en: U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration, U.S. CENSUS BUREAU, Censo de molinos de arroz 2002 * La cifra total de ventas estimadas presenta alguna discrepancia del total real

Cubierto por el productor ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA, COMPARACION COSTOS PROMEDIO DE “TRILLA” DE ARROZ Ítem EE.UU US$/TON SECA COLOMBIA US$/TON SECA Secamiento Cubierto por el productor 6,62 Almacenaje de paddy 0,25 Costos de molinería Variables 14,86 Fijos 22,77 Total, molinería, variables + fijos 37,63 11,90 Fuentes.- EE.UU: encuesta de industria molinera de EE.UU 2002/03, grano largo (costos promedio), Colombia: promedios calculados por Ediagro de los molinos de tamaño grande del Tolima. AGREGARLA AL INFORME TEXTO

ESTRUCTURA DE COSTOS ARROZ EMPAQUETADO A LOS CONSUMIDORES COLOMBIA ESTADOS UNIDOS US$/TON DE “BLANCO” 1. Paddy (para producir una tonelada de blanco) 439 266,00 (pagado por el molino al productor). Así: paddy seco 7,50 Qq (pago a productor) Índice de arroz “empaquetable”: 62% 2. Secado (implícito en una tonelada de blanco) 19 32,00 3. Almacenaje (implícito en una tonelada de blanco) 10 7,15 (4 meses, 0,6% mensual) 4. Trilla (por tonelada de arroz blanco) 21 56,16 5. Empaquetado 13 37,71 (No comparables directamente) 5.a Empaques especiales, mercadeo, costos de productos 5.b Subtotal costos 502 399,02 5.b Margen: impuestos, mercadeo, utilidades -- 5.c Precio arroz blanco en la puerta del molino 541 Blanco / paddy= 23% 450 Blanco / paddy = 60% Fuentes: EE.UU, USDA (series de precios), Encuesta de la industria (2003), cálculos de Ediagro. Colombia cifras de mercado (abril 2005), cálculos de Ediagro. AGREGARLA AL INFORME TEXTO

ADOPCION CONTINUA DE TECNOLOGIA

QUEMADOR DE CÁSCARA, AÑO 2000

PERO, GANAR COMPETITIVIDAD EN TODA LA CADENA ES LA ÚNICA ESTRATEGIA DURADERA

ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA GANAR COMPETITIVIDAD EN LA CADENA Enfrentamiento gradual con la competencia internacional para: Motivar reducción de las “rentas” de la tierra y de los agroquímicos. Motivar el desarrollo y adaptación de tecnologías en toda la cadena. Ampliar el abanico de las empresas que investigan en semillas de arroz y otorgarle protección efectiva a su trabajo intelectual.

EL PROBLEMA DE LAS SEMILLAS “DE COSTAL” COLOMBIA, COBERTURA DEL ÁREA SEMBRADA CON SEMILLA CERTIFICADA 1970 38% 1977 72% 1984 90% 1988 93% 1991 100% 2000 47% 2001 41% 2002 43% 2003 48% Fuentes: hasta 1991 Moreno, Rueda y Alvarado, 2000 a 2003 Acosemillas

EL PROBLEMA DE LAS SEMILLAS “DE COSTAL” FEDEARROZ 50 CAMBIAR COLOR, AGREGAR ALGUNA DE LAS PAGINAS DE TEXTO ELIMINADAS

Transferencia de tecnología para la obtención de altos rendimientos

¿Por qué los rendimientos en arroz irrigado son bajos y están estancados?

Razón de los bajos rendimientos Fecha de siembra Alta densidad de siembra Inadecuado control de plagas Fertilización inadecuada e ineficiente Ineficiente control de malezas Pobre manejo del riego

Efecto de la radiación solar sobre el rendimiento de arroz de riego

Fase crítica de la radiación 100 80 % Luz requirida 60 UTIL 40 Fase Inicio de Floración Vegetativa primordio

Rendimiento de Fedearroz 50 Tolima - Colombia PROMEDIO DE 280 FINCAS, FUENTE FEDEARROZ REVISTA. OJO MESES DE COSECHA CRITICO 3 MESES ANTES DE COSECHA

Radiación solar estimada en Ambalema, Tolima CIFRAS ESTIMADOS, NO HAY DATOS DE CALORIAS SOLAMENTE DE HORAS DE SOL BRILLO

Rendimiento de Fedearroz 50 y Radiación solar Fase crítica TRES MESES ANTES DE COSECHA. radiación

ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA En una hacienda situada en la zona central de Colombia, donde se han aplicado las nuevas tecnologías de producción divulgadas por el FLAR y el Dr. Pulver, en áreas de tamaño comercial, durante 2003 y 2004, se tuvieron los siguientes resultados: Incremento en el rendimiento de campo frente al testigo 17%. DEMOSTRACION DE PAJONALES

ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA Economía en el costo por kilo del 14% Mayor utilidad por kilo frente al testigo del 37%. Si se considera una tasa de cambio de col $2.400 por dólar, el costo por hectárea durante julio de 2004, con las nuevas tecnologías, fue de US$1.112. “EL CONOCIMIENTO PARA PRODUCIR 8 – 9 T/HA, “YA ANDA POR AHÍ” (Luis Sanint) CAMBIO CAMBIAR TASA DE CAMBIO

EFECTOS DE LAS MEJORAS TECNOLOGICAS ANALISIS “POST TLC” EMPRESA MOLINERA IMAGINARIA LOCALIZADA EN CERCANIAS DE UN PUERTO (CALI)

CICLO DE PRECIOS ARROZ PADDY, EE.UU, MAS COSTOS IMPORTACIÓN HASTA CALI DOLARES CONSTANTES DE 2004 Fuentes: Creed Rice, Descarga+fletes terrestre y marítimos, consulta, Tarifas 2004 Cálculos Ediagro US$ TON CIF CALI fuentes

COMPARACIÓN ABASTECIMIENTO DE TOLIMA A CALI, SIN ARANCELES, TECNOLOGÍA ACTUAL costo por ha. US$ 1.400 ($3.360.000), productividad de campo 6.500 kg/ha Revisar costos por hectarea Meses de arroz colombiano con mayor costo: 53, con menor: 21

COMPARACIÓN ABASTECIMIENTO DE TOLIMA A CALI, SIN ARANCELES, TECNOLOGÍA MEJORADA costo por ha. us$ 1.400 ($3.360.000), productividad de campo 7.500 kg/ha INSERTAR CUADRO EXPLICANBDO LAS CONVERSIONES DEL ARROZ Meses de arroz colombiano con mayor costo: 38, con menor costo 36

EXISTE POTENCIAL PARA COMPETIR Los resultados anteriores muestran que existe potencial importante para mejorar la competitividad del arroz colombiano y que los trabajos que deben hacerse se relacionan principalmente con la producción agrícola, pues, las mejoras en productividad de la industria, sin pretender negar su necesidad, no tendrían mayor importancia relativa PONER EN SENTIDO POSITIVO