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Facturación Facturación con deducible Facturación 100% a la aseguradora Facturación Comercial América con deducible Facturación Comercial América sin deducible Facturación Tepeyac con deducible Facturación Tepeyac sin deducible Ajuste de Precio

Facturación con deducible Para iniciar el proceso de Facturación con deducible se debe tomar la opción 2 del menú inicial G584200 Esta opción presentará la siguiente pantalla.

Facturación con deducible El procedimiento para generar una Cotización es capturar lo siguiente: 1. Aseguradora a quien se le venderá 2. Cliente/Sucursal corresponde al cliente mostrador, uno para cada sucursal 3. Código NAGS se debe teclear el código COPA del articulo 4. Cantidad: número de piezas a facturar 5. <enter> para procesar. Cada uno de estos campos cuentan con la funcionalidad del F1 que se explica más adelante.

Facturación con deducible Automáticamente, se mostrara el Número de Cotización que generó. Valores sin IVA Valores con IVA

Ayudas del F1 Para obtener el número de cliente de la Aseguradora, puede capturarlo directamente, también puede presionar la Tecla F1 dentro del campo, esto presentará esta pantalla. En esta pantalla escribimos en el campo Alpha Name el nombre de la aseguradora, poner la letra C en el campo de tipo de búsqueda (para mostrar clientes) y presiona <enter>. Una vez que se identificó la aseguradora se coloca el numero 4 en la línea punteada que esta de lado izquierdo de la Razón Social y se presiona <enter> para seleccionarlo.

Ayudas del F1 Para obtener el número de cliente de la Cliente/Sucursal, puede capturarlo directamente, también puede presionar la Tecla F1 dentro del campo, esto presenta esta pantalla. Aquí escribimos en el campo Alpha Name, cliente mostrador, poner la letra C en el campo tipo de búsqueda (para mostrar clientes) y presionar <enter>. Una vez que se identifico el cliente mostrador se coloca el numero 4 en la línea que esta de lado izquierdo de la sucursal y se presiona <enter> para seleccionarlo.

Ayudas del F1 Para localizar el Código COPA, se posiciona en el campo Articulo NAGS y presiona la Tecla F1 mostrando esta pantalla. Teclee el código NAGS en el campo Search text y oprima <enter>. El sistema mostrara una lista, en donde se deberá capturar 4 en la columna OP y oprimir <enter> para seleccionar el articulo deseado. Si no sabe la clave de la marca, modelo y tipo, se presiona F1 en los campos correspondientes. Y muestra una ventana donde tenemos que buscar el dato que se requiera.

Ayudas del F1 Marca Modelo Tipo Con la Tecla F1 en los campos de Marca, Modelo y Tipo muestra una ventana donde tenemos que teclear en el campo Saltar a. y se pone la primer letra de la información que buscamos ya sea Marca, Modelo y Tipo del cristal. Después se teclea el número 4 en la línea del lado izquierdo para seleccionar el cristal y se da un <enter>.

Facturación con deducible Una vez hecha la cotización, si se requiere elaborar una orden de Servicio oprima F5 y se presentara la siguiente pantalla:

Facturación con deducible En ésta ventana se deberá capturar la información respecto a donde se llevará el producto (Datos del Taller, Flotilla, etc). Para salir presione F3, esto presentará un mensaje. Confirme el mensaje con una <Y> para generar la orden de servicio. NOTA IMPORTANTE: Al imprimir la orden de servicio de una cotización, las piezas serán comprometidas en el inventario, quedando fuera de la disponibilidad.

Facturación con deducible Para iniciar el proceso de la generación de la factura, oprimir F21 (Shift + F9).

Facturación con deducible A continuación se mostraran los datos del deducible. El sistema genera un nuevo número de pedido para el deducible. Para capturar los datos de la Integración de Expediente, presione la tecla F12, que mostrará la siguiente pantalla.

Facturación con deducible Integración del Expediente Sólo en caso de que la aseguradora requiera el dato del DOT en la impresión de la factura, se mostrará esta pantalla Se deberá capturar: En el campo Código de Acción la letra C y el número del DOT en la columna correspondiente por cada producto de la factura. Presione <enter> para grabar los datos y posteriormente presione F3 para continuar. Si la aseguradora NO requiere el DOT el sistema mostrará directo la siguiente pantalla.

Integración del Expediente Capture los datos de Integración de Expediente que sean requeridos en pantalla. Oprima <enter> para grabar y confirme con una <S> el mensaje. Esto regresará el control a la pantalla del deducible. Todos los campos que se muestren en la pantalla serán requeridos. Cada aseguradora requiere Integración de Expediente diferente.

Facturación con deducible Si se requiere capturar los datos de razón social para facturar (recuerde que se trata de la factura del deducible), se podrá realizar oprimiendo F17 (Shift + F5), donde deberá capturar los datos que se requieran. Al terminar de capturar la información, oprima <enter> para grabar y presione la Tecla F3 para regresar a la pantalla anterior.

Facturación con deducible Una vez capturada la información, para generar la factura se presiona F23 (Shift + F11). Cuando el sistema generó la factura, se presentara en pantalla el número asignado a la factura. Una vez asignado el número de la factura, presione la tecla F3 para salir. Nota: El sistema generará dos facturas en este proceso.

Facturación 100% a aseguradora Para facturar 100% a la aseguradora, el número de cliente de la aseguradora deberá colocarse en el campo de Cliente/Sucursal. El resto del proceso es exactamente igual al de Facturación con deducible. Nota: El sistema generará una sola factura en este proceso.

Facturación Seguros Comercial América con deducible Para la facturación hacia Seguros Comercial América con deducible, el número de cliente de la aseguradora deberá colocarse en el campo de Cliente/Sucursal. El resto del proceso es exactamente igual al de Facturación con deducible. Nota: El sistema generará una factura en este proceso.

Facturación Comercial América sin deducible Para la facturación hacia Seguros Comercial América sin deducible, el número de cliente de la aseguradora deberá colocarse en el campo de Cliente/Sucursal. Presione F21 (Shift + F9) para iniciar el proceso de facturación.

Facturación Comercial América sin deducible En esta pantalla se deberá presionar las F15 (Shift + F3), para ver el encabezado del pedido.

Facturación Comercial América sin deducible Para facturar sin deducible, se deberá capturar N en el campo Price Pickslip y presione <enter> (esto sólo aplica para Comercial América). El resto del proceso es exactamente igual al de Facturación con deducible. Nota: El sistema generará una factura en este proceso.

Facturación Tepeyac con deducible Para facturar con deducible, el número de cliente de la aseguradora deberá colocarse en el campo de Aseguradora. El resto del proceso es exactamente igual al de Facturación con deducible. Nota: El sistema generará una factura en este proceso.

Facturación Tepeyac sin deducible Para facturar 100% a la aseguradora, el número de cliente de la aseguradora deberá colocarse en el campo de Cliente/Sucursal. El resto del proceso es exactamente igual al de Facturación 100% a aseguradora. Nota: El sistema generará una factura en este proceso.

Ajuste de Precio/Deducible Para los casos cuando sea necesario realizar ajustes de: En el precio Porcentaje o valor del deducible Se utiliza la Tecla F2 posicionando el cursor en el campo Precio Unit. Esta tecla presentará la siguiente ventana:

Ajuste de Precio/Deducible Capture la información que sea necesaria ajustar: 1. Para ajustar el valor de una factura capture el importe total con IVA en el campo Nuevo Total Factura CON IVA. 2. Para cambiar el valor del porcentaje del deducible capture el nuevo porcentaje en el campo % Deducible a aplicar. 3. Para facturar con un valor fijo de deducible, capture el nuevo importe en el campo Deducible Fijo (incluye IVA) 4. Oprimir <enter> para actualizar los datos capturados. Presione la tecla F2 para que los cambios se efectúen y automáticamente regresara a la pantalla anterior.

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