Tendencias de Consumo Septiembre 2017

Tendencias Septiembre 2017

Tendencia Mensual – Septiembre 2017 SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + independientes) VAR VOLUMEN – ENERO 2016 A SEPTIEMBRE 2017 Luego de 18 meses consecutivos de retracción, el consumo evidencia un crecimiento de 0,4% con respecto a Septiembre del 2016. FUENTES: UNIVERSO 24300 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA SEPTIEMBRE 2017– SCENTIA – SCANNTECH

Tendencia Mensual – Septiembre 2017 SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + independientes) Evolución de variaciones de volumen, valores y precio con respecto al mismo período del año anterior PRECIO VOLUMEN VALORES FUENTES: UNIVERSO 24300 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA SEPTIEMBRE 2017– SCENTIA – SCANNTECH

Tendencia Mensual – Septiembre 2017 SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + independientes) YTD SEP17 vs SEP16 Perecederos, Limpieza, Higiene y cosmética son las primeras familias de productos que acompañan a Bebidas alcohólicas con variaciones positivas con respecto a igual período del 2016, Bebidas alcohólicas acumula un 2,2% en el YTD FUENTES: UNIVERSO 24300 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA SEPTIEMBRE 2017– SCENTIA – SCANNTECH

VOLUMEN - SEPTIEMBRE 2017 vs AGOSTO 2017 Tendencia Mensual – Septiembre 2017 SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + independientes) VOLUMEN - SEPTIEMBRE 2017 vs AGOSTO 2017 El consumo con respecto a Agosto ha evidenciado un crecimiento en Limpieza, Higiene, Cosmética, Bebidas con y sin Alcohol. FUENTES: UNIVERSO 24300 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA SEPTIEMBRE 2017– SCENTIA – SCANNTECH

Tendencia Mensual – Septiembre 2017 Argentina – Tickets Cantidad de Transacciones - Variaciones SELF SERVICE TOTAL SEP 2016 OCT 2016 NOV 2016 DIC 2016 ENE 2017 FEB 2017 MAR 2017 ABR 2017 MAY 2017 JUN 2017 JUL 2017 AGO 2017 SEP 2017 YTD TOTAL -3,5% -5,8% -4,0% -4,8% -2,9% -6,9% -4,1% -2,4% -3,7% -5,2% -4,6% -5,7% -3,0% -4,3 CERCANIA -1.2% -4.5% -1.2% -2.9% 0,4% -4,5% -1,3% -2,9% -2,5% -3,8% -1,8% -5,1% -3,0% -2,8% GRANDES SUPERFICIES -7.9% -8.3% -9.5% -8.4% -9,4% -11,6% -9,7% -1,4% -6,2% -7,8% -9,7% -6,7% -3,0% -7,3% Las transacciones se contraen en un 3%, siendo similar la variación en Cercanías y Grandes Superficies. FUENTES: UNIVERSO 24300 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA SEPTIEMBRE 2017– SCENTIA – SCANNTECH

Tendencia Mensual – Septiembre 2017 Argentina – Tickets Ticket Promedio - Valores SELF SERVICE CERCANÍA GRANDES SUPERFICIES VARIACION VS EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR SEP 2016 OCT 2016 NOV 2016 DIC 2016 ENE 2017 FEB 2017 MAR 2017 ABR 2017 MAY 2017 JUN 2017 JUL 2017 AGO 2017 SEP 2017 TOTAL 25,1% 29,3% 24,8% 29% 26,8% 26,6% 20,6% 21,8% 22,8% 20,8% 23,5% 23,9% 25,8% VAR Entregables CERCANIA 33,1% 33,5% 33,7% 32,7% 30,3% 31,3% 27,6% 29,2% 25,6% 24,1% 25,5% 25,6% 24,1% GRANDES SUPERFICIES 23% 28,2% 22,6% 28% 25,9% 25,2% 18,6% 19,6% 22,0% 19,9% 20,7% 21,4% 24,3% FUENTES: UNIVERSO 24300 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA SEPTIEMBRE 2017– SCENTIA – SCANNTECH

Importante repunte en las unidades Promedio en las grandes superficies Tendencia Mensual – Septiembre 2017 Argentina – Tickets Unidades promedio por Ticket Importante repunte en las unidades Promedio en las grandes superficies SELF SERVICE CERCANÍA GRANDES SUPERFICIES VARIACION VS EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR SEP 2016 OCT 2016 NOV 2016 DIC 2016 ENE 2017 FEB 2017 MAR 2017 ABR 2017 MAY 2017 JUN 2017 JUL 2017 AGO 2017 SEP 2017 TOTAL -4,4% -5,5% -6,6% -2,9% -2,1% -1,5% -3,3% -6,3% -2,9% -4,3% -3,2% -2,2% -0,2% VAR Entregables CERCANIA -0,1% -1,3% -0,2% 0,1% -0,9% 0,6% -1,4% -1,4% 1,2% 0,4% -2,0% -0,8% -3,8% GRANDES SUPERFICIES -6% -7,4% -9,3% -4,2% -2,7% -2,4% -4,0% -8,5% -4,5% -5,8% -4,7% -2,7% 0,0% FUENTES: UNIVERSO 24300 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA SEPTIEMBRE 2017– SCENTIA – SCANNTECH

Apéndice – Otros indicadores económicos INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDICE SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN ESTIMADOR MENSUAL INDUSTRIAL EXPORTACIONES IMPORTACIONES IPC ISAC EMI EXP IMP Ago17 1,4% Vs Ago1622,7% Vs Ago1613% Acum9,5% Vs Ago16 5,1% Acum1,4% Vs Ago16 -9,2% Acum-0,1% Vs Ago16 24,9% Acum16,8% CAME 8,7% PRODUCCION PATENTAMIENTO DESEMPLEO PRODUCCION AUTOMOTOR PATENTAMIENTO AUTOMOTOR INDICE DE LA CAMARA ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA Vs Sep16 10,2% Acum0,5% Vs Sep16 10,9% Acum28,3% Vs Ago16 -0,3% Acum-2,6% 2,7% Q2 2017 vs Q2 2016 28,6% PIB POBREZA FUENTES: INDEC – CAME – ACARA – ADEFA – CONSOLIDACION SCENTIA

Canastas – Contiene 198 Categorías y 350 Segmentos Entre las cuales se encuentran las siguientes, Alimentación Bebidas con Alcohol Desayuno y Merienda Aperitivos Bebidas Blancas Cervezas Espumantes / Sidras Licores / Whisky Vinos comunes y Selección Vinos Finos Leches / Yogures Mantecas y Queso Crema Masas y Dulces Untables Azúcar / Infusiones Cacao / Leche en Polvo Galletitas (sin snacks) Golosinas - Etc Aceite/Vinagre Sal/Aderezos/Condimentos Caldos y Sopas Cereales y Vegetales Conservas y encurtidos Comidas listas / Snacks Fideos Secos / Cereales Pre-mezclas y salsas frías Harinas y derivados, Etc Limpieza casa y Ropa Bebidas sin Alcohol Jabones y detergentes en Polvo Detergentes Limpieza del hogar Limpieza del automóvil Insecticidas Cuidado del calzado, Etc Aguas Plain c/ Gas Aguas Plain si/ Gas Aguas Saborizadas c/ Gas Aguas Saborizadas s/ Gas Gaseosas Jugos en polvo Isotónicas /Aperitivos Jugos Naturales Perecederos Comidas Congeladas Fiambres y Embutidos Panificados / Repostería Pastas / Quesos Postres Congelados, Etc Higiene y cosmética Cuidado del Cabello Cosmética Jabón de Tocador Papelería / Panales Productos de Perfumería Higiene – Etc

Consideraciones Metodológicas Ficha técnica Objetivo, cobertura poblacional y geográfica Medición y estimación mensual del Self Service con alcance a total Argentina BIG PLAYERS Self Cadena  3,100 SELF SERVICE IND Self Ind. 21,200 Universo: 3,100 Universo: 21,200 Total Self Service 24,300 PDV Colaboración censal Big Players vía Scanning Estimación por formato /Clúster geográfico Representación 100% Muestra Scanning, Transmisión diaria. Fuente: Scanntech + Scentia Tamaño Muestral 800 PDV Diseño del Muestro: Alcance Nacional Estratificada Expansión al Universo MES CALENDARIO EXACTO 13