Panorama General del Sector Energético en México

Índice Introducción Hidrocarburos Electricidad Energías Renovables y Eficiencia Energética Plan Nacional de Desarrollo Plan Nacional de Infraestructura Esta presentación se ha dividido en cuatro grandes temas: primero tenemos una pequeña introducción, posteriormente se ofrece una panorámica general sobre hidrocarburos y electricidad y finalmente hablaremos sobre las estrategias para el desarrollo sustentable presentadas en el Plan Nacional de Desarrollo

Introducción Los objetivos de la política energética son: Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los mexicanos; y, Contribuir a la estabilidad macroeconómica, manteniendo y, de ser posible incrementando, la aportación del sector energético a las finanzas públicas. Conforme a lo establecido por el Presidente de México, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, se tienen dos objetivos para la política energética de la presente Administración: Asegurar un suministro adecuado, de calidad y a precios competitivos de los energéticos que demandan el aparato productivo nacional y los consumidores; y, Contribuir a la estabilidad macroeconómica, manteniendo y, de ser posible, incrementando la contribución del sector energético a las finanzas públicas. Es importante recalcar que en todo momento, la política energética se guiará por una visión de Estado, reafirmando la rectoría de la Nación sobre el dominio directo de los recursos naturales y con un enfoque de largo plazo.

Introducción Los objetivos de la política energética son: Reafirmar la rectoría de la Nación sobre los recursos naturales, incorporando un enfoque de largo plazo. Hoy en día la mayor parte de las actividades económicas dependen, directa o indirectamente, de la disponibilidad de energía. Incrementar la eficiencia en la producción de energía, mejorar el suministro y la calidad de los energéticos, son asuntos que consideramos como prioritarios y que nos permitirán lograr los objetivos planteados. Por ello, el Presidente Calderón ha considerado conveniente adoptar una visión de Estado, reafirmando la rectoría de la Nación sobre los recursos naturales, bajo un enfoque de largo plazo. También se buscará que en el sector energético y particularmente las empresas públicas, operen con las mejores prácticas internacionales y bajo un marco legal que permita alcanzar costos competitivos.

Índice Introducción Hidrocarburos Electricidad Energías Renovables y Eficiencia Energética Plan Nacional de Desarrollo Plan Nacional de Infraestructura Esta presentación se ha dividido en cuatro grandes temas: primero tenemos una pequeña introducción, posteriormente se ofrece una panorámica general sobre hidrocarburos y electricidad y finalmente hablaremos sobre las estrategias para el desarrollo sustentable presentadas en el Plan Nacional de Desarrollo 5 5

Sector Hidrocarburos Participación de los Ingresos Petroleros en el Total de Ingresos del Sector Público Participación de las Exportaciones Petroleras en el Total de Exportaciones del País Como puede apreciarse en la gráfica superior, los ingresos petroleros representaron en 2006 el 38% del total de ingresos que tiene el Sector Público en México, lo que puede dar una idea de la relación estrecha que tienen las finanzas públicas y los hidrocarburos. Por otra parte, la gráfica inferior muestra la relación que han tenido las exportaciones petroleras dentro del total de exportaciones de México. En ella puede apreciarse que el efecto que ha tenido la liberalización comercial en nuestro país. Fuente: Banco de México. Las cifras de 2007 se refieren al periodo enero-diciembre.

Sector Hidrocarburos Producción 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Petróleo Crudo1 3.13 3.18 3.37 3.38 3.33 3.26 3.08 (millones de barriles diarios) Gas Natural 4,511 4,423 4,498 4,573 4,818 5,356 6,058 (millones de pies cúbicos diarios) Productos Refinados2 1.47 1.48 1.48 1.56 1.59 1.55 1.55 1.51 (millones de barriles diarios) En esta lámina se presentan los indicadores más importantes sobre la producción de hidrocarburos en México. Como puede observarse, la mayor producción se alcanzó en 2004, y a partir de ese año, la producción de crudo ha empezado a declinar. Por su parte, se aprecia un incremento sostenido de la producción de gas natural, que ha servido para enfrentar la demanda de los últimos años. En abril de 2007, Pemex alcanzó su record histórico de producción en gas natural, con casi 6 mil millones de pies cúbicos. También se observa que en los últimos tres años ha permanecido relativamente constante la producción de refinados y petroquímicos. Productos Petroquímicos 12.22 11.64 11.94 12.77 12.47 12.94 14.11 (millones de toneladas) 1 Incluye naftas y condensados. 2 Incluye petrolíferos, gas de refinería, coque de petróleo, asfaltos, lubricantes y residuos de vacío. Fuente: Sistema de Información Energética, Sener. Las cifras de 2007 se refieren al periodo enero-diciembre.

Declinación del Activo Integral Cantarell: Sector Hidrocarburos Declinación del Activo Integral Cantarell: Como se mostró en la lámina anterior, el mayor reto que enfrentamos en materia de hidrocarburos es la disminución en la plataforma de producción de petróleo. Actualmente el 55 por ciento de la producción de hidrocarburos proviene de yacimientos que están en declinación. Cantarell, nuestro principal yacimiento y que aporta la mitad de la producción, presenta una tasa anual de declinación del once por ciento. En la gráfica podemos apreciar la tasa de declinación para 2005 y 2006, así como el pronóstico para 2007. No obstante que el trabajo de exploración y producción no se ha detenido, aún con el desarrollo de proyectos como Ku-Maloob-Zaap, no será posible sostener la plataforma de producción en los máximos históricos registrados en años anteriores. Fuente: Sistema de Información Energética, Sener

Cifras al 1° de enero de cada año Sector Hidrocarburos Evolución de las reservas probadas de petroleo crudo y vida media (miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente MMbpce) Por otra parte, el pasado 18 de marzo el Presidente Calderón anunció que la vida media de las reservas de crudo es de 9.3 años. La gráfica nos muestra como han estado cayendo las reservas probadas, así como la vida media de las mismas. Esto se debe a que la tasa de restitución de reservas es de aproximadamente 40 por ciento, lo que provoca una disminución en la riqueza petrolera de nuestro país. Cifras al 1° de enero de cada año Fuente: Sistema de Información Energética, Sener y Anuario Estadístico de Petróleos Mexicanos.

Recursos Petroleros de Gas y Crudo Recursos Prospectivos Sector Hidrocarburos México tiene un gran potencial en cuanto a recursos petroleros: Recursos Petroleros de Gas y Crudo (01-Ene-07, miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente) 29.4 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente corresponden a aguas profundas (55% de los recursos prospectivos). El 88% de dichos recursos se encuentran en tirantes de agua de más de 1,000 metros de profundidad. Recursos Prospectivos Reservas Probables Reservas Posibles PEMEX ha perforado 4 pozos con tirantes de agua entre 500 y 1,000 mts

Sector Hidrocarburos Sismicidad 2D: 45,200 km Manifestaciones de hidrocarburos no definidas. Manifestaciones de crudo. Manifestaciones de gas. Esto no significa que el petróleo se haya terminado. Por el contrario, contamos con un importante potencial de recursos prospectivos, cercanos a los 55 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Más de la mitad de dichos recursos se encuentra en el Golfo de México y, de estos, el 70 por ciento, se localiza en tirantes de agua de más de 1,500 metros de profundidad. Estos recursos presentan condiciones físicas y técnicas muy distintas a los yacimientos que actualmente se explotan, por lo que su desarrollo requerirá de mayores inversiones y la incorporación de nueva tecnología que no está disponible en el mercado.

Sector Hidrocarburos A nivel mundial, la tendencia es a producir en aguas profundas (producción que se multiplicó casi 9 veces en los últimos 10 años) Porcentaje de Producción de Crudo en Aguas Profundas Respecto a la Producción Mundial (1990 – 2006)

Sector Hidrocarburos Balance nacional de petróleo crudo , 2007-2016 (miles de barriles diarios) Escenario Bajo Escenario Alto En capacidad de refinación de petrolíferos, desde 1979 no se han construido nuevas refinerías en México. El 92 por ciento de las inversiones en este segmento se han dirigido a mejorar la calidad de las gasolinas y a procesar crudos más pesados. Debido a que la demanda de combustibles para uso vehicular es mayor que la producción nacional, actualmente estamos importando alrededor del 38 por ciento de la gasolina utilizada en el país; es decir, 274 mil barriles diarios, y se espera que esta brecha seguirá abriéndose en los próximos años. El volumen de importación en los próximos años será equivalente a la producción total de una refinería de gran tamaño, más grande que cualquiera de las refinerías del país. En este segmento, nuestro modelo de industria está trasladando al extranjero inversiones y empleos que deberían estar en México. Este fenómeno también se presenta en petroquímica, ya que a la fecha se importa cerca del 53 por ciento del consumo interno. Producción tmca = -4.1% Distribución tmca = -3.8% Producción tmca = 0.5% Distribución tmca = 0.5% Fuente: Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2007-2016, Sener.

Sector Hidrocarburos Oferta y demanda de gas natural, 2006-2016 (millones de pies cúbicos diarios) Oferta 2006-2016: tmca 3.3% Demanda 2006-2016: tmca 3.3% tmca: tasa media de crecimiento anual Fuente: Prospectiva de gas natural 2007-2016, Sener 14

Producción y demanda de gasolinas, (miles de barriles diarios) Sector Hidrocarburos Producción y demanda de gasolinas, 2007-2016 (miles de barriles diarios) Producción 2007-2016: tmca 6% Demanda 2007-2016: tmca 3.8% tmca: tasa media de crecimiento anual 15 Fuente: Prospectiva de petrolíferos 2007-2016, Sener.

Oferta y demanda de diesel, 2006-2016 (miles de barriles diarios) Sector Hidrocarburos Oferta y demanda de diesel, 2006-2016 (miles de barriles diarios) Oferta 2006-2016: tmca 3.9% Demanda 2006-2016: tmca 4.1% tmca: tasa media de crecimiento anual Fuente: Prospectiva de petrolíferos 2007-2016, Sener 16

Producción y demanda de gas LP, 2006-2016 (miles de barriles diarios) Sector Hidrocarburos Producción y demanda de gas LP, 2006-2016 (miles de barriles diarios) Producción 2006-2016: tmca 1.5% Demanda 2006-2016: tmca 0.9% tmca: tasa media de crecimiento anual Fuente: Prospectiva del mercado de gas LP 2007-2016, Sener 17

Balance de combustóleo, 2007-2016 (miles de barriles diarios) Sector Hidrocarburos Balance de combustóleo, 2007-2016 (miles de barriles diarios) Demanda 2007-2016: tmca -3.9% Producción 2007-2016: tmca –9.9% tmca: tasa media de crecimiento anual 18 Fuente: Prospectiva de petrolíferos 2007-2016, Sener.

Índice Introducción Hidrocarburos Electricidad Energías Renovables y Eficiencia Energética Plan Nacional de Desarrollo Plan Nacional de Infraestructura Esta presentación se ha dividido en cuatro grandes temas: primero tenemos una pequeña introducción, posteriormente se ofrece una panorámica general sobre hidrocarburos y electricidad y finalmente hablaremos sobre las estrategias para el desarrollo sustentable presentadas en el Plan Nacional de Desarrollo 19 19

Principales Indicadores Sector Eléctrico Principales Indicadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Capacidad (MW) 38,519 41,184 44,561 46,552 46,533 48,897 50,296 Usuarios (miles) 24,851 25,912 26,954 28,003 28,986 29,940 31,213 Ventas (GWh) 157,204 160,203 160,384 163,547 169,757 175,371 180,469 La electricidad se ha convertido en un elemento indispensable para prácticamente todas las actividades de la vida moderna. Por ello, su suministro con la calidad requerida y a precios competitivos, permitirá atraer mayores inversiones, contribuyendo así a la generación de empleos en la economía. En los últimos años, se ha incrementado de forma importante la capacidad de generación en México. Actualmente, de los casi 49 mil MW que tenemos en el país, 10,400 MW corresponde a la figura denominada “Productores Independientes de Energía”, que ponen a disposición de la Comisión Federal de Electricidad la capacidad y, por ende, la energía de la planta. Por su parte, se ha hecho un importante esfuerzo por fortalecer la red de transmisión y subtransmisión en nuestro país, lo que ha permitido incrementar de forma importante la confiabilidad en el suministro y repartir las reservas de capacidad entre las distintas regiones del país. Por su parte, las ventas y el número de usuarios crecieron 3.3% en 2006. Líneas de Transmisión (kms)1 77,548 81,810 84,841 88,852 91,367 94,385 96,466 1 Longitudes de líneas desde 69 kV hasta 400 kV. Fuente: Comisión Federal de Electricidad. Fuente: Subsecretaría de Electricidad. Las cifras de 2007 se refieren al periodo enero-diciembre.

Evolución y prospectiva de la demanda de energía eléctrica Sector Eléctrico Evolución y prospectiva de la demanda de energía eléctrica en México. 318.4 4.9% 4.3% tmca tmca TWh 197.4 Se estima que la demanda de electricidad crecerá a un ritmo mayor que el de la economía 129.8 80.4 PIB 3.6% tmca PIB 3.6% tmca Tmca: tasa media de crecimiento anual Incluye autoabastecimiento. Fuente: Prospectiva del sector eléctrico 2007-2016, Sener. 21

Sector Eléctrico Tarifas Eléctricas El nivel actual de las tarifas eléctricas es una realidad que preocupa a todos los usuarios. Incrementos en el costo de los energéticos ejercen presiones sobre el costo de producción de la electricidad. Se buscará que las tarifas reflejen los costos relacionados con una operación eficiente de las empresas. En el sector eléctrico se requiere enfrentar varios retos. Uno de ellos, y que preocupa a todos los usuarios, es el nivel actual de las tarifas eléctricas. Actualmente, más del 60 por ciento de la electricidad generada se basa en la utilización de hidrocarburos como fuente primaria. Como ustedes saben, el costo de los energéticos, principalmente el de los hidrocarburos, se ha incrementado notablemente, lo que ha ejercido presiones sobre el costo de producción de la electricidad. No existe una solución sencilla para afrontar el reto de la tarifas. En todo caso, los estudios que ya se han iniciado, deberán considerar que los costos que se cubren mediante precios y tarifas, sean costos que estén relacionados con una operación eficiente de las empresas. Adicionalmente, se buscará mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica, por lo que, y para alcanzar los estándares internacionales de confiabilidad, se desarrollará la infraestructura necesaria.

Sistema Eléctrico Nacional: programa de expansión 2007-2016 Sector Eléctrico Sistema Eléctrico Nacional: programa de expansión 2007-2016 (MW) En el sector eléctrico se requiere enfrentar varios retos. Uno de ellos, y que preocupa a todos los usuarios, es el nivel actual de las tarifas eléctricas. Actualmente, más del 60 por ciento de la electricidad generada se basa en la utilización de hidrocarburos como fuente primaria. Como ustedes saben, el costo de los energéticos, principalmente el de los hidrocarburos, se ha incrementado notablemente, lo que ha ejercido presiones sobre el costo de producción de la electricidad. No existe una solución sencilla para afrontar el reto de la tarifas. En todo caso, los estudios que ya se han iniciado, deberán considerar que los costos que se cubren mediante precios y tarifas, sean costos que estén relacionados con una operación eficiente de las empresas. Adicionalmente, se buscará mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica, por lo que, y para alcanzar los estándares internacionales de confiabilidad, se desarrollará la infraestructura necesaria. 23 23

Más del 60 % de dependencia de generación con insumos de hidrocarburos Sector Eléctrico Canasta de Capacidad Más del 60 % de dependencia de generación con insumos de hidrocarburos En la última década, la expansión de la capacidad se basó principalmente en centrales de ciclo combinado. Esta tecnología ofrece mayor eficiencia, menores costos de inversión y plazos de construcción más cortos. Sin embargo, al utilizar gas natural, ha generado mayores importaciones de este combustible. Por ello, resulta indispensable instrumentar una política que considere distintas fuentes primarias, como son la energía hidráulica, eólica y geotérmica, por mencionar algunas. Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2007-2016, Sener.

Sector Eléctrico % Cobertura Respecto a la cobertura en el suministro de energía eléctrica, actualmente de cada 100 personas, 97 cuentan con electricidad en sus hogares, lo que nos acerca a los indicadores que tienen los países más desarrollados..   Sin embargo, más de 3 millones de mexicanos no tienen acceso al servicio. Esta población se ubica, en su mayor parte, en comunidades de difícil acceso. Por ello, la presente Administración ha establecido como prioridad impulsar proyectos de electrificación en estas comunidades, utilizando fuentes de energía renovable, en aquellos casos que no sea posible conectar a los nuevos usuarios a la red. Fuente: Estadísticas del Sector Eléctrico, CFE y World Energy Outlook 2006, AIE.

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Energías Renovables y Eficiencia Energética Uno de los ejes centrales del diseño de las políticas públicas de México es el desarrollo sustentable, a fin de conciliar las necesidades de consumo de energía con el cuidado de los recursos naturales. Para ello se propone impulsar el uso eficiente de la energía, así como la utilización de tecnologías que permitan disminuir el impacto ambiental generado por los combustibles fósiles. Uno de los ejes centrales de las políticas públicas de México es el desarrollo sustentable. Bajo este eje, se buscará conciliar las necesidades de consumo de energía con el cuidado de los recursos naturales. Para ello, se propone impulsar el uso eficiente de la energía, así como la utilización de tecnologías que permitan disminuir el impacto ambiental generado por los combustibles fósiles tradicionales. México cuenta con un importante potencial en energías renovables, por lo que se buscará su aprovechamiento integral, incluyendo a los biocombustibles. En materia de ahorro de energía, es importante incrementar los esfuerzos de promoción de uso de equipos de producción y aparatos de consumo más eficientes. Esto no sólo permite reducir el impacto sobre el medio ambiente del uso de combustibles fósiles sino también representa la posibilidad de reducir el gasto que destinan los usuarios al consumo de energéticos.. META 2012 Lograr que las Fuentes Renovables representen el 25% de la Capacidad Efectiva de Generación. Inauguración La Venta II, 29 de marzo de 2007

Energías Renovables y Eficiencia Energética En materia de ahorro de energía, se debe promover el uso de equipos de producción y aparatos de consumo más eficientes. Lo anterior no sólo permite reducir el impacto en el medio ambiente por el uso de combustibles fósiles, sino que también representa la posibilidad de reducir el gasto que destinan los usuarios al consumo de energéticos. En materia de ahorro de energía, es importante incrementar los esfuerzos de promoción de uso de equipos de producción y aparatos de consumo más eficientes. Esto no sólo permite reducir el impacto sobre el medio ambiente del uso de combustibles fósiles, sino también representa la posibilidad de reducir el gasto que destinan los usuarios al consumo de energéticos.

Energías Renovables y Eficiencia Energética La Estrategia Nacional de Cambio Climático dada a conocer el pasado 25 de mayo de 2007, plantea los siguientes retos para el sector energético del país: 60 % de las emisiones que generan gases de efecto invernadero provienen del sector energético Diseñar e implementar acciones que permitan, a las empresas energéticas del Estado Mexicano, contar con recursos para mejorar su eficiencia energética. Cancelar subsidios al consumo de energéticos o a la producción de energía basada en combustibles fósiles.

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Las estrategias delineadas en el PND : SECTOR HIDROCARBUROS Fortalecer las atribuciones rectoras del Estado sobre las reservas y la administración óptima de los recursos, procurando equilibrar la extracción de hidrocarburos y la incorporación de reservas, a fin de garantizar que las generaciones futuras de mexicanos gocen de los beneficios de la riqueza del subsuelo nacional. Fortalecer la exploración y producción de crudo y gas, la modernización y ampliación de la capacidad de refinación, el incremento en la capacidad de almacenamiento, suministro y transporte, y el desarrollo de plantas procesadoras de productos derivados y gas. Adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo y atender las áreas de oportunidad de mejora operativa

Las estrategias delineadas en el PND : SECTOR ELÉCTRICO Fomentar niveles tarifarios que cubran costos relacionados con una operación eficiente de las empresas. Desarrollar la infraestructura requerida para la adecuada prestación del servicio de energía eléctrica y con un alto nivel de confiabilidad. Ampliar la cobertura del servicio eléctrico en comunidades remotas utilizando energías renovables en aquellos casos en que no sea técnica o económicamente factible la conexión a la red

ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Las estrategias delineadas en el PND : ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Promover el uso eficiente de la energía para que el país se desarrolle de manera sustentable, a través de tecnologías que ofrezcan mayor eficiencia energética y ahorros a los consumidores. Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustibles. Intensificar los programas de ahorro de energía, incluyendo el aprovechamiento de capacidades de cogeneración 33

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Inversiones por sector Monto de inversión 2007-2012 (miles de millones de pesos) Hidrocarburos 347.9 Eléctrico 32.4 Energías renovables 26.1

Sector Hidrocarburos 36 Nombre / descripción Monto de inversión 2007-2012 (miles de millones de pesos) Fecha de Inicio Término Cantarell Disminución en la declinación de la producción del campo y restitución de la reserva de hidrocarburos mediante programas de mantenimiento de presión 141.0 Ejecución 2016 Burgos Desarrollo de campos para materializar el potencial productivo de la Cuenca de Burgos e incorporación de nuevas reservas de gas 101.1 2020 Integral Ku-Maloob-Zaap Producción de aceite pesado e incorporación de nuevas reservas de hidrocarburos. 84.2 2014 Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán Construcción de 14 plantas para incrementar el procesamiento de crudo maya en 150 mbd 18.5 2008 Criogénicas 5 y 6 en Burgos Construcción de 2 plantas criogénicas modulares de 200 mmpcd 3.1 2009 36

Sector Eléctrico 37 Monto total de Fecha de Fecha de Nombre / descripción inversión (miles de Inicio Término millones de pesos) Pacífico y red asociada Construcción de una central carboeléctrica con capacidad de 678 6.9 Construcción 2010 MW y 282 km-c de líneas de transmisión y adquisición de equipos con capacidad de 567 MVAR de compensación Proyecto Integral Manzanillo Repotenciación de dos unidades térmicas de ciclo combinado con 2011 capacidad total de 916 MW. Construcción de 182 km-c de líneas de 5.8 2007 2012 transmisión y adquisición de equipos con capacidad de 100 MVAR de compensación Construcción de un gasoducto de 295 km de longitud y 36 pulgadas de diámetro, entre Manzanillo y Guadalajara con capacidad para 4.9 2008 2010 transportar 400 mmpcd Adquisición, por parte de CFE, de los servicios de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado y entrega de gas natural de 500 3.4 2007 2011 mmpcd Norte II (Chihuahua) y red asociada Construcción de una central ciclo combinado con capacidad de 652 4.6 2007 2011 MW y 36 km-c de líneas de transmisión Norte (La Trinidad) y red asociada Construcción de una central de ciclo combinado con capacidad de 3.0 Licitación 2010 402 MW y 85 km-c de líneas de transmisión Red asociada a la interconexión Baja California Construcción de 1,492 km-c de líneas de transmisión y dos 3.8 2008 2011 estaciones convertidoras con capacidad de 500 MVA 37

Energías Renovables 38

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