La operación de FIRA con Uniones de Crédito Octubre de 2015

Contenido Productos y servicios de FIRA para uniones de Crédito Contexto y Perspectivas del sector agroalimentario El modelo de negocios de FIRA Productos y servicios de FIRA para uniones de Crédito Algunos casos de éxito

Contexto y Perspectivas del sector Agroalimentario La producción pecuaria en México ha tenido un mayor dinamismo que la producción agrícola y supera al de sus socios comerciales. Contexto y Perspectivas del sector Agroalimentario

Contexto y Perspectivas del sector Agroalimentario La agricultura ha sido muy dinámica con la apertura al comercio exterior. Entre 1993 y 2014, la participación de México en las exportaciones agropecuarias mundiales pasó de USD $2,790 millones a USD $12,204. Ha habido un crecimiento real promedio en las exportaciones de 5.3%. El comercio en la agricultura ha tenido otros beneficios reales además de crecimiento : Mayor eficiencia en la producción: se ha transitado gradualmente a la producción de bienes con mayor valor agregado. Diversificación de socios comerciales: en 1993 el 91.8% de las exportaciones mexicanas tenían como destino los EE.UU., en 2014 dicha proporción fue de 77%. Contexto y Perspectivas del sector Agroalimentario

Contexto y Perspectivas del sector Agroalimentario México ha consolidado su liderazgo en productos alimentarios clave a nivel mundial Principal exportador de: Dentro de los cinco principales exportadores de: Contexto y Perspectivas del sector Agroalimentario Fuente: SIC-AGRO, SAGARPA

Mercado Objetivo de FIRA Sector Agroalimentario (esté donde esté) El Modelo de Negocios de FIRA Prioridad para los pequeños productores Actividades No Tradicionales (que se desarrollen en poblaciones con menos de 50,000 habitantes)

El Modelo de Negocios de FIRA Monto de crédito (UDIS) FIRA opera en segundo piso para incrementar la oferta de financiamiento por segmento de mercado y más intermediarios Técnicos habilitados Despachos calificados Millones de productores atendidos 2,114 261 1.6 Oficinas Centros de Desarrollo Tecnológico 110 5 El Modelo de Negocios de FIRA Intermediarios Financieros Bancarios Intermediarios Financieros No Bancarios Bancos FND 20 1 IFNB 67 Clientes: Productores agropecuarios que reciben financiamiento y acompañamiento técnico Microempresa Empresa familiar Pequeña empresa Pequeña empresa Empresa Grande 10,000 Hasta 33,000 Hasta 160,000 Hasta 4 Millones Mas 4 Millones Monto de crédito (UDIS)

El otro soporte del modelo de negocio es la red de prestadores de servicios especializados 650 despachos 3,100 técnicos Organización Empresarial Desarrollo del negocio Integración Inducción El Modelo de Negocios de FIRA Producción bajo contrato Estructura empresarial Servicios Crediticios y Tecnológicos Integración y formalización del grupo Estructuración de Proyectos Productor individual: Acceso a servicios Fase Desarrollo de la organización Fase Integración organizativa

El Modelo de Negocios de FIRA El Mapeo de Redes FIRA aporta insumos para diseñar y ejecutar programas de asistencia técnica que elevan la productividad Mapeo de Redes de Valor Oportunidades de Negocio Nivel Tecnológico Actual Modelos de Inversión N. Tecnológico Alto N. Tecnológico Medio N. Tecnológico Bajo Paquete Tecnológico y Costeo para cada Nivel de desarrollo técnico. Nivel Tecnológico Meta Insumos para el programa de AT Programa AT Diseño del Programa AT Capacitación y Selección de Asesores Diagnostico a empresas Implementación del Programa de AT Evaluación-Seguimiento Retroalimentación Diseño Plataforma Informática para evaluación y seguimiento Consultor Experto Productores Esquemas Financieros Definición de su Programa AT (a la medida) Programa de Formación de Asesores Asesores El Modelo de Negocios de FIRA

Proyectos con mayor posibilidad de éxito Fortalecimiento de la demanda Por tanto el crédito de FIRA es dirigido a proyectos viables y acompañado con capacitación y asesoría Capacitación Proyectos con mayor posibilidad de éxito Fortalecimiento de la demanda Asistencia Técnica Financiamiento Certidumbre El Modelo de Negocios de FIRA Incrementan Rentabilidad de Proyecto Garantía FIRA Rentabilidad Transferencia Tecnológica Coberturas Éxito Consultoría Apoyos Financieros Menor Riesgo Información Especializada

El Modelo de Negocios de FIRA La administración de riesgos es base para la toma de decisiones tanto para el productor, intermediario y FIRA Riesgos Productivos Paquetes Tecnológicos y costos de producción Evaluación técnico financiera Acompañamiento técnico Garantías Líquidas Garantía FONAGA Garantía FEGA Garantías Adicionales del Acreditado Riesgo del Acreditado El Modelo de Negocios de FIRA Riesgos de Mercado Cobertura de Precios Cobertura de Tasa (Tasa Fija) Cobertura Cambiaria Riesgo de Comercialización Organización Producción por contrato Seguro Agropecuario Fondos de Aseguramiento Riesgos climatológicos

Programa FIRA 2015: Saldos de Cartera por $113,300 mdp 93,980 85,111 76,871 70,585 El Modelo de Negocios de FIRA

El Modelo de Negocios de FIRA En los últimos ocho años FIRA ha otorgado financiamiento de $13,026.3 millones a UDC 48% en operación directa y 52% por conducto de la banca El Modelo de Negocios de FIRA

Productos y servicios de FIRA para uniones de Crédito FIRA otorga diversos apoyos financieros y tecnológicos en beneficio de Uniones de Crédito Centros de Desarrollo Tecnológico Fondeo Financiamiento para equipamiento Información Especializada Tasas fijas Programas Gubernamentales Apoyos Tecnológicos Apoyos Financieros Productos y servicios de FIRA para uniones de Crédito

Productos y servicios de FIRA para uniones de Crédito La Modalidades de Operación directa en 2015 se ha incrementado en términos reales en 34.8% en el último año , Productos y servicios de FIRA para uniones de Crédito

Operación con Entidades Financieras Reconocidas por la Legislación La Modalidad de de Operación por conducto de la banca en los últimos 8 años representa el 52% de la operación de FIRA con Uniones de Crédito UDC Banco Socios Operación con Entidades Financieras Reconocidas por la Legislación Operación cuasi directa (carta de gtía) Fondeo y garantía mayores al 50% Fondeo y garantía hasta el 50%. Autorización de FIRA (paramétrica e individual). Fondeo Garantía Sin Calificación Con Calificación Productos y servicios de FIRA para uniones de Crédito Estatus No. UDC Cumplen con los indicadores en la evaluación paramétrica 20   Pueden ser autorizadas con evaluación individual 23 2 Carta de garantía

La Carta de Garantía como mejorador para obtener del mercado mejores condiciones crediticias del sistemas bancario Según Calificación de Riesgo, mejor precio de fondeo: TIIE+0.1 + Margen del Banco: 3.5%+0.1%+ 1.5%= 5.1% Precio de Servicio de Garantía y Cobertura Preferencial 0.88% Precio de Fondeo Integral = 5.98% Casos de éxito

La operación directa con modelo operativo con sanas prácticas de gobierno operativo, prudenciales y crediticias ha permitido su evolución que posibilitan graduación a banco de nicho Organigrama, estructura y funciones Sistemas Controles Reportes Manuales Proceso de Crédito Desarrollo de negocios Análisis y Decisión Instrumentación y Desembolso Seguimiento y Recuperación Estrategia del Negocio Marco Organizacional y Funcional Reglas de Operación del Negocio Marco Informático Requerimientos Procesos y Procedimientos Sectores Productos Servicios Plan Estratégico y de Negocios NORMATIVIDAD Criterios internacionales Reglas prudenciales Sanas prácticas bancarias NORMA  FIRA FONDEO  CGO GARANTÍA APOYOS Casos de éxito Operación Directa Costo de Fondeo TIIE + 1.3% = 4.8% Tasa Fija reducción de riesgos de mercado Fondeo hasta 60% de cartera en riesgo Acceso a apoyos financieros y fortalecimiento

Ing. Antonio Botello Espinosa Subdirector de Promoción a Intermediarios Financieros www.fira.gob.mx 01 800 999 3472 01 800 999 FIRA