El Sistema de Agronegocios de la Papa en Argentina EXPOPAPA 18 de noviembre de 2011

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACION Estadísticas mundiales (Ppales Prod. Exp. e Imp.) El Sistema de Agronegocios de la papa: Mapa cualitativo Argentina: Primeros resultados de la cuantificación del Sistema Área sembrada Producción Rendimientos Destinos de la producción MCBA Evolución de volumenes ingresados, precios y Variedades Costos Conclusiones

Estadísticas Mundiales Principales productores Principales exportadores Principales importadores

EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE PAPA Fuente: Potatoe Long Term Outlook (Karvy Comtrade; 2011)

PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE PAPA ARGENTINA OCUPO EL PUESTO 42 SEGÚN FAO PARA EL 2009 Fuente: Elaboración en base a datos de FAO, 2009

RANKING EXPORTADORES DE PAPA FRESCA FRANCIA HOLANDA ALEMANIA BELGICA CANADA CHINA EEUU ISRAEL PAKISTAN ESPAÑA ARGENTINA OCUPA EL PUESTO 45 8,2 MILLONES DE TON

RANKING IMPORTADORES DE PAPA FRESCA BELGICA HOLANDA ESPAÑA ITALIA ALEMANIA EEUU RUSIA FRANCIA REINO UNIDO PORTUGAL ARGENTINA OCUPA EL PUESTO 132 5,9 MILLONES DE TONELADAS

TENDENCIAS DE PRODUCCION Y CONSUMO Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO, 2009 8

RANKING EXPORTADORES DE PAPA CONGELADA PAISES BAJOS BELGICA CANADA EEUU FRANCIA ALEMANIA ARGENTINA POLONIA REINO UNIDO NUEVA ZELANDA 5.1 Millones de Toneladas

RANKING IMPORTADORES DE PAPA CONGELADA EEUU REINO UNIDO FRANCIA JAPON ALEMANIA PAISES BAJOS ITALIA ESPAÑA BRASIL MEXICO 3,3 Millones de Toneladas

CONSUMO DE PAPA POR REGION Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO, 2009

EL SISTEMA DE AGRONECIOS DE LA PAPA MAPA CUALITATIVO

Procesos Entradas

Procesos Entradas Flujo de entradas

Procesos Entradas Productos Flujo de entradas Flujo de productos

Procesos Entradas Productos Flujo de entradas Flujo de productos

Procesos Entradas Actores Productos Flujo de entradas Flujo de productos

Procesos Actores Entradas Productos Flujo de entradas Flujo de productos

CUANTIFICACION DE SISTEMA PRIMEROS RESULTADOS…

PRODUCCION DE PAPA EN ARGENTINA Área Total sembrada: 69.255 Has Área papa consumo: 62.579 Has Área papa semilla: 5676 Has Producción Total: 2,32 Millones de Ton Producción papa consumo: 2,18 Millones de Ton Producción papa semilla: 143.114 Toneladas Fuente: Calculado a partir de varias fuentes y entrevistas personales

AREA SEMBRADA (Has) POR ZONA 1- Buenos Aires  Has Consumo 34191 Semilla (zona diferenciada) 2918 TOTAL SUPERFICIE 69255 2- Tucuman/Catamarca   Consumo 8040 Semilla (Tafí del Valle y Catamarca) 1250 3- Cordoba   Consumo 13567 Semilla (Punilla y Calamuchita) 250 CONSUMO 63579 SEMILLA 5676 4- Mendoza   Consumo 4347 Semilla (Zona sur) 1258 5- Resto del pais 3434 Fuente: Calculado a partir de varias fuentes y entrevistas personales

Papa Consumo Fresco (2010) Fuente: Calculado a partir de varias fuentes de informantes calificados

Papa Semilla (2010) Fuente: Calculado a partir de varias fuentes de informantes calificados

EVOLUCION PORCENTUAL DEL CONSUMO DE PAPA POR LA INDUSTRIA Fuente: Elaboración propia en base a datos de información secundaria y entrevista a industrias 25

CUANTIFICACIÓN POR DESTINO (2010) Importación: 600 Ton Producción 2.321.099 Toneladas Importación: 153 Ton CONSUMO FRESCO 1.593.985 Ton (68,7%) SEMILLA 143.114 Toneladas (6,2%) CONSUMO INDUSTRIA 584.000 Ton (25,2%) Papa industrializada (prefrita congelada, snacks, flakes) 247.727 Ton Exportación: 619 Ton Exportación 29.152 Ton Importación: - Flakes, harinas: 3000 Ton Prefrita congelada: 1661 Ton Exportación: -Flakes: 2917 Ton -Prefrita congelada: 151.300 Ton

COMPOSICION DEL CONSUMO DE MATERIA PRIMA ENTRE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS Fuente: Elaboración propia en base a datos provenientes de entrevistas a estas industrias

EXPORTACIONES ARGENTINAS POR PRODUCTO Fuente: Elaborado por el autor en base a datos de ComTRADE (2011)

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PAPA PREFRITA CONGELADA (ARGENTINA) Fuente: Elaborado por el autor en base a datos de ComTRADE (2011)

Fuente: Elaborado por el autor en base a datos de ComTRADE (2011)

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE FLAKES Fuente: elaborado por el autor en base a datos COMTRADE

EVOLUCION DE LOCALES DE MC DONALDS EN LATINOAMERICA Y EN ARGENTINA

Fuente: elaborado por el autor en base a datos de diferentes fuentes y Wikipedia.

Fuente: Elaborado por el autor en base a datos de Gorostegui (2005) y Wikipedia, the free encyclopedia.htm (2011) 34

MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES VARIEDADES PRECIOS VOLUMENES

MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES. INGRESO ANUAL POR VARIEDAD Vol (Ton) Participación Red 18 0,01% Shepody 58 0,02% Kennebec 764 0,23% Innovator 1180 0,36% Asterix 1716 0,52% Sin identificar 8125 2,45% Spunta 319114 96,38% Total 331107 100% Fuente: Elaboración en base a datos del MCBA

MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES SERIES DE PRECIOS 2005-2009 DÓLARES CONSTANTES /BOLSA de 30 kg Fuente: Elaboración en base a datos Agromercado

MERCADO CENTRAL DE BS AS MERCADO CENTRAL DE BS AS. EVOLUCION DE LOS VOLUMENES ANUALES INGRESADOS 2006-2010 20,1% de la papa destinada a consumo en fresco Fuente: Elaboración en base a datos del MCBA

MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES INGRESOS 2010 Fuente: Elaboración en base a datos del MCBA

MERCADO CENTRAL DE BS AS. VOLUMEN INGRESADO SIN CONTAR BS AS Fuente: Elaboración en base a datos del MCBA

MERCADO CENTRAL DE BS AS. VOLUMEN INGRESADO 2010 Fuente: Elaboración en base a datos del MCBA

MERCADO DE AGROQUIMICOS

MERCADO DE AGROQUÍMICOS PARA PAPA 16, 51 Millones de dolares Fuente: Elaborado por el autor en base a datos proporcionados por Luis Mogni (2011)

MERCADO DE AGROQUÍMICOS PARA PAPA Fuente: Elaborado por el autor en base a datos proporcionados por Luis Mogni (2011)

COSTOS DE PRODUCION Semilla Spunta Bs As Semilla Innovator Bs As Semilla Atlantis Bs As Semilla Shepody Bs As Spunta consumo SE Bs As

Costo Semilla Spunta Bs. As.

Costo Semilla Innovator Bs. As.

Costo Semilla Atlantic Bs. As.

Costo Semilla Shepody Bs. As.

Costo Spunta Consumo Sudeste Bs. As.

Costo Spunta Consumo Villa Dolores julio

Costo Spunta Consumo V.Dolores febrero

Costo Spunta Consumo Tucumán junio