Director Ejecutivo OCLA www.ocla.org.ar Jorge A. Giraudo Director Ejecutivo OCLA

¿Quienes somos? ¿Qué hacemos? Creado por Res. N° 181/2016 de la SAGyP-MinAgro. Delegada la administración a la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Cadena láctea Argentina – FunPEL: Consejo Asesor Institucional y Panel de Especialistas Invitados. ¿Qué hacemos? INFORMACION Buscamos los “mejores datos disponibles”. “Torturamos a las estadísticas hasta que confiesen”. Opinamos, como hoy, cuando nos lo solicitan.

Donde quedamos parados, hacia donde caminamos. Hablan los números No debemos errar en el diagnóstico Ni demorar las acciones sólo depende de lo que hagamos nosotros

Demanda Oferta La Tormenta Perfecta Bloqueo de Rusia Cae el precio del Petróleo 72% Demanda Se devalúa el Euro c/Dólar 24% Desacelera su crecimiento el PBI Mundial China reduce sus importaciones 2014 2015 2016 Condiciones climáticas favorables Mejora significativamente la relación leche/alimentos Fin de las cuotas en la UE Principales países de UE y Estados de USA: crecen 04/08/15 US$ 1.590 US$/ton. (GDT) Oferta

La Tormenta Perfecta Eq. US$ 5.000/ton. LPE Eq. US$ 1.900/ton. LPE Indice de precios de los productos lácteos: se calcula sobre la base de los precios de la manteca, la leche descremada en polvo, la leche entera en polvo y el queso. La media se pondera por las cuotas medias de exportación de los últimos años. Eq. US$ 5.000/ton. LPE Eq. US$ 1.900/ton. LPE

La Tormenta Perfecta

El precio internacional Coeficiente de Variación: 1990 - 2000: 14,0% 2001 - 2017: 33,3% 93,6 167,3 US$ 1.700/ton. LPE US$ 3.000/ton. LPE ¡VOLATILIDAD!

+ el propio contexto doméstico La Tormenta Perfecta Bloqueo de Rusia Cae el precio del Petróleo 72% Demanda Se devalúa el Euro c/Dólar 24% Desacelera su crecimiento el PBI Mundial + el propio contexto doméstico China reduce sus importaciones 2014 2015 2016 Condiciones climáticas favorables Mejora significativamente la relación leche/alimentos Fin de las cuotas en la UE Principales países de UE y Estados de USA: crecen 04/08/15 US$ 1.590 US$/ton. (GDT) Oferta

El contexto doméstico Devaluación

El contexto doméstico Inflación

El contexto doméstico Eliminación de retenciones

El contexto doméstico

El contexto doméstico

Consecuencias -12,5%

Consecuencias 2016 - 2015 Variación interanual - Producción a tambo constante -8,4% Producción total -12,5% - Cese de producción (¿cese de tambos?) - 4,1% 2017- 2016 Variación interanual - Producción a tambo constante -3,8%

Consecuencias PRECIOS BAJOS + INFLACIÓN + LLUVIAS Precio de la leche actualizado por IPC San Luis/INDEC 2014 = Tambo 2.700/lts./día – Facturación: $ 524.779/mes – Precio: $ 6,39/lt. Por Precio Precio y Volumen Volumen Promedio de Facturación 2015 – 2017: $ 366.749 – Diferencia: $ 158.030/mes PRECIOS BAJOS + INFLACIÓN + LLUVIAS 2.702 lts. $ 5,02/litro $ 412.573/mes 2.368 lts. $ 4,65/litro $ 334.924/mes 2.044 lts. $ 5,32/litro $ 326.222/mes

2016 y 2017: 5 al 10% menos?, lo sabremos cuando se calmen la aguas. Consecuencias 2016 y 2017: 5 al 10% menos?, lo sabremos cuando se calmen la aguas.

Consecuencias -6%

Consecuencias

Consecuencias

Consecuencias

Mejorando para algunos El Escenario Actual Concepto LPE (GDT) US$/ton. 1.900 3.233 Precio al Productor: $/litro 2,58 5,30 Precio al Productor: US$/litro 0,19 0,35 Participación del Productor 21,5% 29,6% Relación Leche/Maíz 1,25 2,20 Relación Leche/Soja 0,80 1,36 El tiempo inundaciones Mejorando para algunos Inflación Casi 40% anual Menos de 30% anual Producción 11 meses de caída Leve recuperación Consumo de 214 a 211 lts. Estabilizándose

Problemas Estructurales Propios de la Cadena Láctea de Argrentina

Producción Primaria: Tamaño ¿¡ 650 tambos producen lo mismo que 7.600 !?

Producción Primaria: Costos

Producción Primaria: Productividad

Industria: concentración

Industria: productividad MO Productividad Industrial 2016: medida en litros de leche por empleado y por día Producción Procesada por la Industria Sub Secretaría de Lechería -MinAgro 9.153 Mill. de litros Empleo Registrado Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 35.742 Empleos PRODUCTIVIDAD Cálculo OCLA 702 Litros/empleado/día 4.100 lts./empleado/día Nueva Zelandia Milk processed by dairy companies (2015- 16) 21.0 billion litres, 1.9 billion kilograms of milksolids 131.853MS kg/empleado +/- 4.000 lts./empleado/día

Infraestructura

Marginalidad

Exportaciones: costos, y TC?

Panorama Mundial - Perspectivas La producción no crece en 2016. El crecimiento en el hemisferio norte compensa la caída del hemisferio sur. Stock de intervención de LPD altos en la UE. Recuperación de precios impulsados por menor producción. Demanda mundial saludable. Leve crecimiento de las importaciones de China (+1,9%). Salvo LPE. Menos volumen y más valor en las exportaciones de NZ. USA gran jugador, crece en producción y en exportaciones. Se incrementan las tasas de concentración primaria. El factor a mirar: como se comporta la oferta.

Panorama Mundial - Perspectivas

Ventajas Comparativas Clima templado. Disponibilidad de tierras. Disponibilidad de agua. Conocimiento del negocio. Mano de obra disponible.

Condiciones de Competitividad ECONOMIA INFLACION PRESION TRIBUTARIA FINANCIAMIENTO TIIPO DE CAMBIO INFRAESTRUCTURA CAMINOS RURALES OBRAS HÍDRICAS VIAS DE TRANSPORTE ELECTRIFICACIÓN POLITICA SECTORIAL MARGINALIDAD INSTITUCIONALIDAD TRANSPARENCIA MECANISMOS ANTICÍCLICOS PRODUCCION PRIMARIA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA FACTOR HUMANO BIENESTAR ANIMAL INDUSTRIA INVERSION EN TECNOLOGÍA ESCALA PRODUCTIVIDAD Y COSTO DE LA MANO DE OBRA COSTOS DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Donde quedamos parados, hacia donde caminamos. Hablan los números: Respondiendo las consignas Donde quedamos parados, hacia donde caminamos. Hablan los números: En una situación muy compleja. Donde no podemos errar el diagnóstico. Donde es necesario lograr consensos sectoriales. Donde debemos priorizar las acciones. Con la ventaja de que todo es mejorable.

Donde quedamos parados, hacia donde caminamos. Hablan los números: Respondiendo las consignas Donde quedamos parados, hacia donde caminamos. Hablan los números: Hacia un mercado muy competitivo. Que presenta alta volatilidad y gran incertidumbre. Hay que prestar atención a la oferta. Concentración por eficiencia, productividad y escala. Donde sobrevive el que está mejor preparado.

Donde quedamos parados, hacia donde caminamos. Hablan los números: Respondiendo las consignas Donde quedamos parados, hacia donde caminamos. Hablan los números: Para la reflexión: Un paciente visita a su médico el cual le pide una serie de análisis. Vuelve el paciente y el médico procede a leerlos: 300 de colesterol total, 400 de triglicéridos, 150 de glucemia, 12 de ácido úrico, etc. Entonces el médico pregunta, que piensas hacer con estos resultados?. El paciente contesta: CAMBIAR DE BIOQUÍMICO!!!… NO

www.ocla.org.ar Gracias!!!

Fuentes SSL – MinAgro Ministerio de Trabajo INDEC IPC San Luis INTA IAPUCO BCRA Bolsa de Ccio. de Rosario. CIL FAO MMO CLAL.IT GDT INALE (Uruguay) ODEPA (Chile)

Millones de litros de leche Comercialización Concepto Millones de litros de leche $/litro Equivalente Monto en millones Venta Mercado Interno (Consumo - Importaciones 8.563 $ 16,97 $ 145.288 Ventas Mercado Externo 1.647 $ 5,99 $ 9.869 Ventas Totales de Lácteos (SSL – IAPUCO – Año 2016) $155.157 Ventas de Lácteos en Supermercados (INDEC – Año 2016) $ 32.948 Participación de Supermercados en Ventas Totales 21,2 % Participación de Supermercados en Ventas Mercado Interno 22,7 %

Share (%) - Total Canasta Comercialización Share (%) - Total Canasta Hiper Super Discount Autoservicio Almacén Mayorista Resto canales