Informe final Luis Alberto Zuleta J. Mayo de 2010 Hacia un modelo transformacional de Banca Móvil Consultoría para la Banca de la Oportunidades Informe final Luis Alberto Zuleta J. Mayo de 2010

Agenda Objetivos de la consultoría La banca móvil transformacional Resultados primera fase Resultados segunda fase Resultados tercera fase Estado del proceso por grupos de actores Estrategia recomendada

Objetivos de la consultoría “Servir de facilitador para promover los acuerdos que sean necesarios entre las partes para lograr que las instituciones se interesen en un modelo transformacional de banca móvil”. “Promover reuniones entre los diferentes actores y partes interesadas con el fin de definir las condiciones que permitan generar un sistema integrado de bajo costo para una banca móvil orientada a los segmentos no bancarizados del país”. “Servir de interlocutor entre el sector público y privado, interactuando con todos los actores incluida la comisión interinstitucional cuya creación será promovida por la Banca de las Oportunidades”.

La banca móvil transformacional Elementos centrales del proceso El mercado de productos financieros en la banca móvil transformacional La tecnología requerida en el proceso El modelo de negocio que permita conectar los actores en condiciones de rentabilidad y eficiencia La adecuación de la regulación al nuevo modelo La educación del usuario

La banca móvil aditiva

La banca móvil transformacional

Modelos alternativos de banca móvil transformacional en Colombia

Modelos alternativos de banca móvil transformacional Modelo 1

Modelos alternativos de banca móvil transformacional Modelo 2

Modelos alternativos de banca móvil transformacional Modelo 3

Modelos alternativos de banca móvil transformacional Modelo 4

Resultados primera fase Reuniones individuales con: Entidades financieras Redes electrónicas bancarias Operadores de celular Plataformas tecnológicas Comercios Reuniones del Comité Intergubernamental

Resultados primera fase Principales problemas identificados: Cuenta de ahorro vs monedero electrónico Participación de entidades no financieras en el modelo transformacional Adecuación del Sarlaft Discriminación de las entidades financieras en la regulación de las tarjetas prepago Regulaciones para corresponsales no bancarios Regulación para gestores de red Transacciones recurrentes entre celulares Posibilidad de usar el Fondo Nacional de Garantías para cubrir riesgos de los bancos con los CNB Formalización tributaria de los comercios

Resultados primera fase Principales problemas identificados: Niveles tarifarios de los operadores celulares Flexibilidad en la regulación de la tecnología Utilización de la tecnología USSD Interoperabilidad de redes Estudios recomendados Preferencias de la población sobre productos de banca móvil Estudio sobre formalización tributaria de los pequeños comercios

Resultados segunda fase Reuniones con grupos de actores: Entidades bancarias con banca móvil aditiva Entidades financieras sin banca móvil Operadores de celular Comercios de tamaño mediano y grande Reuniones del Comité Intergubernamental

Resultados segunda fase Reuniones con entidades financieras: Se reiteran los temas identificados en las reuniones individuales Se hace énfasis en la necesidad de entender el funcionamiento de los gestores de red Se realiza un taller especial sobre el papel de los gestores de red

Resultados segunda fase Reunión con operadores de celular: Se reitera interés de participar en el negocio, aún con liderazgo bancario en los productos financieros Los aspectos tarifarios deben hacer parte del modelo de negocio y no de la regulación La tecnología no es un obstáculo para el negocio Estudio recomendado Evaluación de costos y precios dentro de modelos de negocio alternativos de referencia

Resultados segunda fase Taller con comercios medianos y grandes Se explica el papel de los comercios en un modelo de banca móvil transformacional Se hace énfasis en el suministro de efectivo a los usuarios de banca móvil Se explica el papel de los gestores de red y su relación con los comercios en un modelo de banca móvil

Resultados segunda fase Otras reuniones Federación Nacional de Cafeteros Comité intergubernamental Evaluación piloto Banco Agrario

Resultados tercera fase Talleres realizados Reunión con los oficiales de cumplimiento de las entidades financieras para explicar las resoluciones 052 y 053 de la Superintendencia Financiera Taller final con todos los actores con énfasis en los modelos de negocio

Resultados tercera fase Reunión con pequeños comercios Reuniones individuales con potenciales gestores de red Evaluación especial de las pruebas operativas de banca móvil (Banco Agrario y Federación Nacional de Cafeteros) Reunión del Comité Intergubernamental

Resultados tercera fase El comienzo de esta fase coincidió con pronunciamiento de la Superintendencia Financiera sobre temas regulatorios relacionados con banca móvil: Participación de entidades no financieras en banca móvil Monederos electrónicos emitidos por los bancos Giros financieros basados en la ley postal nacional Tarjetas prepago de uso múltiple

Entidades participantes en el taller final con todos los actores

Estado del proceso por grupos de actores Entidades que impulsan pruebas operativas con un gestor de red: Banco AV Villas Entidades que impulsan pruebas operativas sobre un modelo de banca móvil transformacional: - Banco Agrario - Banco de Bogotá para la Federación Nacional de Cafeteros Entidades financieras con productos de banca móvil aditiva - Bancolombia, - BCSC - Davivienda - Banco AV Villas - Banco de Bogotá

Estado del proceso por grupos de actores Entidades financieras que han manifestado interés en avanzar en un proceso de banca móvil transformacional - Av Villas - Bancolombia - BCSC - Davivienda - Banco de Bogota - Banco Agrario - Banco Popular - Giros y Finanzas Redes electrónicas bancarias interesadas en participar como plataforma electrónica en un modelo de banca móvil transformacional - ACH - Credibanco Visa - Redeban Multicolor

Estado del proceso por grupos de actores Entidades financieras que han manifestado interés en avanzar en un proceso de banca móvil transformacional - Av Villas - Bancolombia - BCSC - Davivienda - Banco de Bogota - Banco Agrario - Banco Popular - Giros y Finanzas Redes electrónicas bancarias interesadas en participar como plataforma electrónica en un modelo de banca móvil transformacional - ACH - Credibanco Visa - Redeban Multicolor

Estado del proceso por grupos de actores

Resultados Comité Intergubernamental

Estudios recomendados

Estrategia recomendada Fases subsiguientes del proceso

Estrategia recomendada Durante el desarrollo de las consultorías

Estrategia recomendada Resumen Es conveniente que la Banca de las Oportunidades designe permanentemente un funcionario con la responsabilidad de interactuar con las entidades que han mostrado interés en el proceso de banca móvil transformacional y que sirva de interlocutor entre las distintas instancias del gobierno o de otros agentes del proceso de la banca móvil transformacional.

Estrategia recomendada Resumen Debe tenerse en consideración la importancia de mantener permanentemente el Interés del sector privado en avanzar en el proceso de evaluación y de decisiones requeridas para impulsar proyectos piloto y modelos de negocio relacionados con la BMT. La interlocución permanente de la Banca de las Oportunidades en esta dirección permitirá lograr ese objetivo.