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La Energía en una estrategia de desarrollo económico y social Por Daniel Gustavo Montamat CEARE5-09-05.

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Presentación del tema: "La Energía en una estrategia de desarrollo económico y social Por Daniel Gustavo Montamat CEARE5-09-05."— Transcripción de la presentación:

1 La Energía en una estrategia de desarrollo económico y social Por Daniel Gustavo Montamat CEARE

2 2 Indice de Contenidos Presupuestos y conclusiones ejecutivas Presupuestos y conclusiones ejecutivas Precios de la canasta energética Precios de la canasta energética Demanda Demanda Oferta Oferta Inversiones Inversiones Derivaciones de estrategia y política energética Derivaciones de estrategia y política energética

3 3 PRESUPUESTOS- CONCLUSIONES

4 4 Proyecciones de crecimiento para reprogramar la deuda

5 5 Proyecciones de crecimiento para duplicar el producto en 15 años

6 6 Proyección de crecimiento del modelo econométrico

7 7 METODOLOGÍA Y SUPUESTOS 1.- ELECTRICIDAD – Se estimó un modelo de ecuaciones simultáneas de oferta y demanda del MEM; método de mínimos cuadrados tri - etápico, con datos mensuales que se anualizaron; el precio se determinó endogenamente. 2.- GAS NATURAL – Se estimó la demanda para el end use; la oferta se usó sólo para identificar la demanda, pero no es correcto suponer que realmente explica la oferta; por lo tanto los precios se definieron exógenamente; la función de oferta de largo plazo no se pudo determinar por la conformación del mercado (pocos oferentes y no competitivo), cerrando entonces contra la demanda local y de exportación. 3.- PETRÓLEO – Se estimó la demanda doméstica de producción nacional, usando un método de elasticidad ingreso constante en la serie de tiempo; la demanda de exportación se proyectó partiendo del porcentaje de 2004 y reduciéndolo en 40 % al 2020; la oferta cierra contra la demanda total. 4.- TIPO DE CAMBIO - Se asumió constante en $ / Dl IMPUESTOS Y TASAS AL SECTOR ENERGÍA– Se supuso que se mantenían las alícuotas vigentes y por lo tanto su valor relativo. 6.- RESTRICCIÓN – En gas y petróleo se introdujo la restricción que se mantengan las reservas probadas, en términos de años de duración, vigentes en CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA – Se asumió una tasa de crecimiento real de la economía constante del 3% anual para los años ; 4% para el año 2004 y 5% para el 2005.

8 8 Energía primaria y consumo final

9 9 La dependencia del gas natural: Caso Base 3%

10 10 Inversión por escenario de crecimiento Inversiones Período Inversiones Período Millones de dólares GASPETRÓLEO ENERGÍA ELÉCTRICA Total Up- Stream Transport e Distribució n Up- Stream Refino Generac ión Transmisi ón Distribución Escena rio 1- 3% anual Total Promedi o Anual Escena rio 2- 5% annual Total Promedi o Anual Escena rio % anual Total Promedi o Anual

11 11 PRECIOS

12 12 Sigue sendero de precios Res SE Nº 208/ U$S

13 13

14 14

15 15 DEMANDA

16 16 ESCENARIO I CRECIMIENTO 3% ANUAL DEMANDA DE GAS NATURAL

17 17 ESCENARIO I CRECIMIENTO 3% ANUAL DEMANDA DE ENERÍA ELÉCTRICA

18 18 ESCENARIO I CRECIMIENTO 3% ANUAL DEMANDA DE PETRÓLEO Tasa 2% anual

19 19 OFERTA

20 20 OFERTA DE GAS NATURAL

21 21 OFERTA DE POTENCIA ELÉCTRICA En MW

22 22 OFERTA DE PETRÓLEO

23 23 INVERSIÓN

24 24 INVERSIÓN EN GAS NATURAL TOTAL DEL PERÍODO MM U$S en Exploración y Explotación UPSTREAM:

25 25 INVERSIÓN EN GAS NATURAL TRANSPORTE: Ampliaciones planeadas: 1.8 MM M3/día para el GASODUCTO NORTE, 1 MM M3/día para el CENTRO-OESTE y de 2.9 MM M3 /día para el SAN MARTÍN y estarían listas para su utilización en Junio de COSTO: 400 MM U$S GASODUCTO SAN MARTÍN – Primera Etapa 2.6 MM m3 dia – 2006 – U$S 120 millones, Segunda Etapa 5,4 MM m3 día – 2007 – U$S 200 millones ; Tercera Etapa 8 MM m3 día – 2008 – U$S 265 millones -INVERSION TOTAL 585 MM U$S. GNEA – Gasoducto Nordeste – Etapas: 10 MMm3/día, luego a 20 MMm3/día y más tarde a 30 MMm3/día. COSTO: 680 MMU$S, 180 MMU$S y 180 MMU$S respectivamente. GASODUCTO PATAGÓNICO – Cómodoro Rivadavia a Cordillera (Neuquen, Rio Negro y Chubut) millón m3 día – 65.7 MM U$S – Escenario 1: se supone que con las expansiones previstas se garantizaría el transporte hasta el año Allí se genera un déficit de 30 MM M3 día hasta el año Su cobertura requiere 1400 MMU$S adicionales de inversión. ESCENARIO CRECIMIENTO I – 3% - PRECIOS MENORES Y MAYORES ESTIMACIÓN GOBIERNO MM U$S INVERSIÓN EXTRA ESTIMADA MM U$S TOTAL MM U$S

26 26 Obras para incrementar la capacidad de Transporte Loops TGN MMm 3 /d US$ 62.5 / m 3 /d Loops TGS MMm 3 /d US$ 77.6 / m 3 /d Gasoducto del Noreste 20 MMm 3 /d US$ 53.5 / m 3 /d San Martín II (Loops TGS) 5/8 MMm 3 /d US$ ? / m 3 /d

27 27 INVERSIÓN EN GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN: Conforme las estadísticas se considera un costo histórico promedio por usuario de U$S 780. Se estima una demanda potencial de nuevos usuarios. Se supone la siguiente incorporación de usuarios: AÑOS Nuevos usuarios por año ESCENARIO CRECIMIENTO I – 3% - PRECIOS MENORES Y MAYORES

28 28 INVERSIÓN EN ENERGÍA ELÉCTRICA GENERACIÓN: TOTAL Estimadas – MMU$S MW ATUCHA II – MM U$S MW YACYRETÁ –2006 elevación cota de 76 m a 78 m MM U$S MW YACYRETÁ – 2007 elevación cota de 78 m a 80.5 m MM U$S MW YACYRETÁ – 2008 elevación cota de 80.5 m a 83 m MM U$S MW Reparación 2º transformador de la C.H. RIO GRANDE MM U$S MW CICLO COMBINADO MM U$S MW Gobierno Nacional TOTAL ,6 MMU$S MW

29 29 INVERSIÓN EN ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSMISIÓN: Las inversiones previstas por el Gobierno Nacional alcanzarían para atender la demanda en el presente escenario: Línea de 500 Kv Choele Choel – Puerto Madryn MMU$S Ampliación corredor LAT COMAHUE – BUENOS AIRES, tramo CHOELE CHOEL / OLAVARIA MW – u$s 13.5 millones – 2005 Obras de mejora en el Sistema de Interconexión Argentino (SADI) con transformadores, capacitores y shunt – U$S 19.4 millones – mitad en 2004 y mitad en Compensación Shunt en corredor Rincón de Santa María a Salto Grande – NEA a GBAL – Primera Etapa – U$S 6.8 millones – 2006 LAT 500 Kv – Sistema Transmisión Yaciretá – U$S millones – 2008 Quinta LAT COMAHUE – CUYO – (GRAN MENDOZA – SAN JUAN) – U$S 169 millones – 2008 LAT 500 Kv – Conexión NOA – NEA; U$S millones – 2008 LAT Puerto Madryn – Pico Truncacdo – Río Gallegos – U$S millones – 2008 INVERSIÓN TOTAL: MM U$S

30 30 Línea: MEM-MEMSP Línea: NOA-NEA Línea: Minera Línea: Mza-San Juan Línea:Comahue-Cuyo EL PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELÉCTRICO

31 31 DISTRIBUCIÓN: Se estima que para atender la demanda se necesitará entre un % adicional de inversión sobre el desembolso total correspondiente a transmisión y generación. Aproximadamente 2200 MMU$S adicionales. INVERSIÓN EN ENERGÍA ELÉCTRICA

32 32 INVERSIÓN EN PETRÓLEO MM U$S en Exploración MM U$S en Explotación MM U$S TOTAL TOTAL DEL PERÍODO ESCENARIO CRECIMIENTO I – 3% - PRECIOS MENORES Y MAYORES

33 33 INVERSIÓN EN PETRÓLEO Refinación ESCENARIO CRECIMIENTO I – 3% - PRECIOS MENORES Y MAYORES CAPACIDAD DE REFINO AÑO miles de m3 anuales NECESIDAD DE AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA LOCAL: Cuando se agota la capacidad se supone la instalación de una nueva planta de capacidad de 4900 miles m3/año con un costo de U$S 1500 millones. INVERSIÓN TOTAL EN REFINACIÓN: 4500 Millones de U$S

34 34 RESUMEN DE INVERSIONES En Millones de U$S GASUPSTREAM: TRANSPORTE: DISTRIBUCIÓN: ENERGÍA ELÉCTRICA GENERACIÓN: TRANSMISIÓN: 866 DISTRIBUCIÓN: PETRÓLEOUPSTREAM: REFINO:4.500 TOTAL32.032

35 35 Derivaciones de estrategia y política energética

36 36 La energía: rehén del corto plazo Estrategia Estrategia Eje en el mercado energético regional Eje en el mercado energético regional Nuevos proyectos regionales Nuevos proyectos regionales Recomposición de reglas Recomposición de reglas Up Stream: Ley de hidrocarburos Up Stream: Ley de hidrocarburos Tema vencimiento de las actuales concesiones Tema vencimiento de las actuales concesiones Nueva oferta exploratoria con foco en las áreas de alto riesgo Nueva oferta exploratoria con foco en las áreas de alto riesgo Segmentos regulados: Renegociación de contratos Segmentos regulados: Renegociación de contratos Transporte y distribución de gas Transporte y distribución de gas Transporte y distribución eléctrica Transporte y distribución eléctrica

37 37 La energía: rehén del corto plazo Recomposición de precios Recomposición de precios Precio del Gas Natural: referencia regional Precio del Gas Natural: referencia regional Precio del crudo y derivados: referencias internacionales. Precio del crudo y derivados: referencias internacionales. Precio de la electricidad mayorista: retorno al sistema de precios marginales. Precio de la electricidad mayorista: retorno al sistema de precios marginales. Precio de los segmentos regulados de transporte y distribución: tarifa que recupere los costos actuales. Precio de los segmentos regulados de transporte y distribución: tarifa que recupere los costos actuales.

38 38 La energía: rehén del corto plazo Restablecer fuentes de financiamiento Restablecer fuentes de financiamiento La excepcionalidad de los fideicomisos La excepcionalidad de los fideicomisos Problemas de fondeo Problemas de fondeo Garantía de recupero con reglas especiales Garantía de recupero con reglas especiales El financiamiento de organismos internacionales. El financiamiento de organismos internacionales. El financiamiento en el mercado de capitales doméstico El financiamiento en el mercado de capitales doméstico

39 39 Aunque el valor agregado de la energía representa sólo un 5 o 6% del producto, casi todo el restante 95% depende de cómo funciona ese 5% Robert Samuelson


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