Agosto 2015 Perspectivas económicas de Baja California Perspectivas económicas de Baja California Foro de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario - Tijuana.

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1 Agosto 2015 Perspectivas económicas de Baja California Perspectivas económicas de Baja California Foro de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario - Tijuana

2 EscenarioEscenario Baja California vive un escenario inédito en el cual están confluyendo varios factores que comenzaron a gestarse con el cambio de siglo. La complejidad y alto impacto de los mismos llevaron a que la entidad registre una década perdida y que al frente corra el riesgo de extenderla. Esta situación se vive en tres tiempos: 1. 1.Cambios demográficos 2. 2.Transformación de los mercados 3. 3.Elementos estructurales de la economía Las preguntas son ¿dónde estamos y a dónde vamos?

3 Contexto demográfico en B.C.

4 El crecimiento demográfico de Baja California en la última década del Siglo XX fue vertiginoso. Con ese referente, al presentarse las recesiones los planeadores del sector público pusieron más énfasis en las variables puramente económicas, soslayando la demográfica; se entiende, pues era una costumbre manejar como uno de los argumentos de atracción la “población joven de Baja California”. Había recurso humano joven abundante al que se sumaron fuertes corrientes migratorias naturales e inducidas. Sin embargo, uno de los cambios más profundos y ocultos se estuvo gestando en el ámbito demográfico y ya aparece al frente como uno de los grandes retos.

5 El “boom” de los “90” Uno de los factores que alimentaron la demanda de recurso humano en Baja California durante la década de los 90 fue una fuerte corriente migratoria. En ese periodo que fue el boom de las inversiones, la oferta de empleo superó a la Población Económicamente Activa, lo cual motivó una migración adicional inducida desde las empresas, que trajeron recurso humano desde otras partes del país. Cuando la situación se estabilizó las empresas pudieron manejar bien al mercado, incluso con los salarios generales más altos del país en Tijuana y Mexicali, lo cual se mantuvo aún después de la recesión del 2001. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico Fuente: IMSS

6 Una nueva realidad Una sociedad mejor preparada, con mejores servicios de salud y con estándares de calidad de vida lo refleja en sus indicadores demográficos. Eso fue lo que sucedió en Baja California, por lo que los siguientes factores han estado jugando un papel importante en la entidad: Disminución en su tasa de crecimiento Aumento en la esperanza de vida al nacer Consolidación del Bono Demográfico (porcentaje de población en edad productiva) Freno de la migración desde otros estados para comenzar a ser paulatinamente expulsor.

7 Indicadores Hoy los bajacalifornianos viven más años y crecen a una menor tasa modificando la base demográfica del empleo La población de 15 a 29 años comenzará su declive en ocho años Baja California se encuentra inmersa en la etapa del Bono Demográfico y en un lapso estimado de ocho años se dará un punto de quiebre para el cual debe estar preparado el sector privado. Se está pasando de una población con un marcado dominio de jóvenes a uno donde adultos jóvenes son la proporción más importante, con tendencia a la edad madura.

8 Viven más años y crecen a una menor tasa Fuentes: INEGI y CONAPO 2015

9 ¿Pirámide poblacional? Baja California ha visto en la última década cómo se deforma su pirámide poblacional. Grupos de menor edad pierden terreno y los de mayor edad lo ganan

10 La recomposición demográfica El año 2023, para el cual faltan apenas ocho, marcará el punto de quiebre pues ese año la población de 15 a 29 años comenzará su declive. Alrededor de 2028 (13 años) los grupo de 30 a 44 y 45 a 64 años tendrán el peso principal en el total de la población de Baja California. Fuentes: INEGI y CONAPO

11 Reestructuración en el peso de los grupos de edad Fuente: INEGI y CONAPO

12 Baja la migración hacia B.C. La migración, uno de los factores alimentadores de recurso humano detuvo el flujo hacia B.C. Las crisis económicas restaron atractivo a la entidad cuya saldo en 2014 fue cero, es decir se equilibró. Datos de 2010 anunciaron esta realidad como se puede apreciar en los reportes del INEGI. La migración se redirigió hacia El Bajío, que es el actual polo de desarrollo económico del país. La migración, uno de los factores alimentadores de recurso humano detuvo el flujo hacia B.C. Las crisis económicas restaron atractivo a la entidad cuya saldo en 2014 fue cero, es decir se equilibró. Datos de 2010 anunciaron esta realidad como se puede apreciar en los reportes del INEGI. La migración se redirigió hacia El Bajío, que es el actual polo de desarrollo económico del país.

13 ComentariosComentarios El envejecimiento de la población, va a ser un desafío demográfico en los próximos años. Sus implicaciones para los sistemas socioeconómicos, como los sistemas de pensiones, la atención en salud o las estructuras de parentesco y de hogares, pueden ser considerables. La disminución progresiva de los bajos niveles de fecundidad y el descenso de la mortalidad, así como la prolongación de la vida entre las personas de edad adulta resulta en el envejecimiento de la población. Los flujos migratorios netos negativos, por otro lado tienden a intensificar los procesos de envejecimiento y en el caso de Mexicali la migración de retorno de Estados Unidos contribuye con población adulta.

14 Reestructuración de los mercados

15 En lo económico ¿De dónde venimos? Al iniciar el nuevo milenio, Baja California se vio inmersa en dos recesiones internacionales de alto impacto en un espacio de apenas seis años: 2001 y 2007. Ambas se gestaron en la economía de Estados Unidos: la “crisis punto com” y el “efecto jazz”. Además del fuerte impacto de las mismas, en ambos casos el entorno se modificó radicalmente sorprendiendo a los operadores de la estrategia económica con nuevos paradigmas. En la primera, después del año 2001 se presentaron las maquiladoras de tercera generación, menos intensivas en mano de obra, más tecnificadas, en un espacio mundial en el que aumentaron los competidores por inversión extranjera una vez que los países del exbloque socialista se acoplaron a la economía de mercado, mientras que China y la India comenzaron a ser actores importantes en el capitalismo global.

16 En el segundo caso se trató de una crisis mundial tanto financiera como económica que recibió al calificativo de la más severa en 100 años. Hoy, a siete años de distancia la recuperación total no se ha dado, muchos indicadores se mantienen por debajo de los que existían en 2007, año anterior a la recesión. En Estados Unidos, California fue el estado más golpeado y en México lo fue Baja California, que se encontró con otra reconformación de los mercados.

17 Un día amanecimos con la competencia en casa Mientras en los últimos años nuestra mirada estaba inmersa en la situación internacional, en México se dio un cambio silencioso que irrumpió abruptamente a fines de la primera década- Baja California, acostumbrada a competir con sus pares del norte, no detectó a tiempo que un grupo de estados en la zona centro del país comenzaron a establecer alianzas. Querétaro, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Aguascalientes armaron una estrategia de crecimiento que cuando los demás estados voltearon a verlos, ya los habían rebasado. Querétaro es ya la quinta potencia mundial en inversión aeronáutica y Guanajuato fue bautizado como el nuevo Detroit.

18 ¿Por qué El Bajío? En el documento titulado Por qué El Bajío que elaboró el Gabinete de Innovación Europa, señala algunos factores que modificaron las tendencias de los capitales en México y que explican en forma parcial la caída de IED que ha registrado la entidad de dos de los Tigres Asiáticos: Japón y Corea del Sur, dejando a Baja California solamente con el 4.7 por ciento de participación del total de la IED japonesa en el país. Mientras, Aguascalientes y Guanajuato concentran casi el 50% de la inversión nipona en México. En el documento titulado Por qué El Bajío que elaboró el Gabinete de Innovación Europa, señala algunos factores que modificaron las tendencias de los capitales en México y que explican en forma parcial la caída de IED que ha registrado la entidad de dos de los Tigres Asiáticos: Japón y Corea del Sur, dejando a Baja California solamente con el 4.7 por ciento de participación del total de la IED japonesa en el país. Mientras, Aguascalientes y Guanajuato concentran casi el 50% de la inversión nipona en México. Fuente: Secretaría de Economía RNIE

19 El documento inicia señalando la “excelente ubicación geográfica” en medio del triángulo que forman las tres ciudades más importantes del país en términos económicos: Monterrey, D.F. y Guadalajara y en síntesis maneja los siguientes puntos: Está inserta en una de las rutas más importantes del comercio mundial conectándose a Asia, Estados Unidos y el resto de América. Cercanía con el Puerto de Lázaro Cárdenas que se conecta a la red ferroviaria que incluye contratos con la Kansas City Southern que va a EE.UU.

20 El documento señala que Long Beach que es principal puerto de abastecimiento de Asia para Estados Unidos y San Francisco, están saturados y más lejos del Este que Lázaro Cárdenas, por lo que con la nueva ruta se tienen ahorros importantes en tiempo y costos. El puerto michoacano tiene capacidad para manejar 2 millones de TEUs al año. Asimismo, la línea del Kansas City Southern enlaza en Celaya con otras arterias ferroviarias importantes, que se suma a las importantes obras de infraestructura que se están realizando. Guanajuato posee el puerto interior más importante de México soportado por aduana, plataforma intermodal, zona franca, parque industrial y mueve ya el 30% de la carga del país. El Bajío ya es la región líder en el sector aeroespacial que se concentra principalmente en Querétaro donde están entre otros: Bombardier, Aernnova,GE Aeronáutica, Honeywell y Cessna, mientras que Guanajuato y San Luis Potosí concentran también buena parte del sector automotriz.

21 Nuevo paradigma A pesar a este escenario, en B.C. se han mantenido las viejas estrategias competitivas para enfrentar el nuevo entorno, lo cual ha puesto en desventaja a la entidad. Cercanía con Estados Unidos y mano de obra por debajo de los niveles de la competencia, han continuado ofreciéndose, sin ver que aunque son elementos de peso, los factores básicos se trasladaron a la infraestructura, investigación y desarrollo y agrupamientos de ciudades, los cuales permiten una amplia plataforma de “tractoras” y proveedores con base en una alianza de ciudades. Esto es lo que han hecho los Tigres de El Bajío: Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco.

22 ¿Qué pasó con Baja California?

23 Producto Interno Bruto Durante los últimos años Baja California paulatinamente vio disminuida su actividad económica registrando entre 2008 y 2013 el menor crecimiento sexenal promedio de la historia (0.6%) hasta entrar en recesión en el 2014, año en el cual además se vio afectada por la homologación del IVA en fronteras a 16 por ciento. Fuente: INEGI

24 Crecimiento PIB entidades seleccionadas 2014 Aguascalientes 12.35 Aguascalientes 12.35 Jalisco 2.90 Jalisco 2.90 Guanajuato 5.87 Guanajuato 5.87 Querétaro 7.50 Querétaro 7.50 Baja California -0.60 Baja California -0.60 Sonora -0.50 Sonora -0.50 Chihuahua 3.43 Chihuahua 3.43 Coahuila 3.29 Coahuila 3.29 Tamaulipas 3.73 Tamaulipas 3.73 Nuevo León 3.61 Nuevo León 3.61 Var. % anual Fuente: INEGI

25 Comportamiento empresas adscritas al IMSS 2014 Vs. 2013 Aguascalientes 218 Aguascalientes 218 Jalisco 2,139 Jalisco 2,139 Guanajuato 892 Guanajuato 892 Querétaro 330 Querétaro 330 Baja California -163 Baja California -163 Sonora 171 Sonora 171 Chihuahua 682 Chihuahua 682 Coahuila 542 Coahuila 542 Tamaulipas -68 Tamaulipas -68 Nuevo León 1,252 Nuevo León 1,252 Fuente: MSS El cierre de empresas fue otro factor que reflejó la recesión. Baja California fue la entidad con mayor número de bajas en el país de acuerdo con las cifras del IMSS.

26 ¿Y ahora qué?

27 EscenarioEscenario Durante el tercer trimestre del año se presentaron varios factores que impulsaron la volatilidad en los mercados: La crisis de impagos de Grecia, la desaceleración de China con la devaluación de su moneda y la incertidumbre en torno al aumento de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. En México continuaron los ajustes a la baja en el crecimiento del PIB debido a la debilidad que ha mostrado la economía en su crecimiento, los bajos precios del petróleo y el sentimiento que dejó la fuga del narcotraficante Chapo Guzmán enviando señales de que la corrupción imperante no garantiza seguridad a los inversionistas. Todo ello confluyó en un tipo de cambio que alcanzó niveles históricos a la alza..

28 México y el dólar EL Banco de México se mantuvo muy activo en el mercado cambiario. Estuvo ofertando 52 millones de dólares, pero desde julio eso no fue suficiente y debió entrar al mercado con hasta 400 millones de dólares para frenar la fuerte depreciación del peso. El peso se depreció alrededor de 9% entre enero y julio, alcanzando niveles máximos históricos durante el periodo. En ventanilla arañó los 18 pesos y el Fix rebasó los 17 pesos en agosto. Fuente: Banxico

29 ExpectativasExpectativas La Encuesta de Expectativas de los Analistas Económicos que lleva a cabo el Banco de México para junio continuó presentando ajustes a la baja para el Producto Interno Bruto de 2015. Así, de 3.29% que se estimó en enero, en el sexto mes del año cayó a 2.60 por ciento. Por otra parte, se confirma que el entorno no le alcanzará al país para crecer al menos 4% anual. Los analistas estimaron en 3.66% el crecimiento para 2017, penúltimo año del gobierno actual, que ya aceptó que la baja en los precios del petróleo tendrá un efecto de largo plazo en los ingresos. El dólar, estima la encuesta de Banxico que no bajará de 15 pesos en dos años. Fuente: Banxico EFMAMJ 3.293.082.952.882.662.6 Expectativas de los analistas, PIB 2015

30 En la más reciente encuesta de Expectativas del Banco de México continúa ubicándose en primer lugar la inseguridad como el principal inhibidor del crecimiento económico. Este factor Banxico ya lo señaló como inhibidor del crecimiento económico. Los aspectos relacionados con el petróleo y la debilidad del mercado mundial también ocupan un lugar importante en la preocupación de los analistas del sector privado en junio. Fuente: Banxico Reconoce Banxico a la inseguridad como inhibidor

31 ¿Y Baja California? Baja California no escapó a la volatilidad internacional que ha imperado este año. Aunque hay algunos indicadores positivos, es un hecho que la economía continúa débil como lo reflejó el Indicador Trimestral de la Actividad Económica del INEGI para el primer trimestre del año el cual avanzó 0.68 por ciento con respecto al trimestre previo. Por otra parte aunque las cifras de asegurados al IMSS han continuado creciendo ello se debe al efecto de la regularización de informales al sector formal, pero además debido a que los salarios están muy castigados, se está dando una fuerte salida de población en edad de trabajar hacia la Población Económicamente Inactiva y otros transitan a la informalidad. Ello está planteando problemas de contratación para sectores como el maquilador que ha estado creciendo por efectos externos. Así mismo la Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares confirmó está caída en el poder adquisitivo de la población y por agregado el Coneval informó que la pobreza extrema en el Estado creció.

32 Actividad estatal La economía estatal tras la recesión que enfrentó en el 2014, en el primer trimestre del año, registró un débil crecimiento de 0.68 por ciento impulsada esencialmente por un repunte del sector agropecuario. Fuente: CEET/UIEM con datos del NEGI

33 El ITAEE, que el INEGI considera como un dato adelantado del Producto Interno Bruto estatal, en su variación anualizada creció algo más del 6 por ciento; sin embargo, se debe tomar en cuenta que la base de medición es muy baja en el Índice de referencia, ya que como se recordará el Estado se encontraba iniciando la recesión económica en el 2014-I. A nivel de estados en El Bajío continuaron con fuerte crecimiento, mientras que en la frontera norte lidera Chihuahua. El ITAEE, que el INEGI considera como un dato adelantado del Producto Interno Bruto estatal, en su variación anualizada creció algo más del 6 por ciento; sin embargo, se debe tomar en cuenta que la base de medición es muy baja en el Índice de referencia, ya que como se recordará el Estado se encontraba iniciando la recesión económica en el 2014-I. A nivel de estados en El Bajío continuaron con fuerte crecimiento, mientras que en la frontera norte lidera Chihuahua. Fuente: CEET/UIEM con datos del NEGI 6.2%

34 EmpleoEmpleo Fuente: IMSS Concepto201414/ll-15/II2015 Ensenada3,5523,4361,103 Mexicali8,72010,6994,789 Tecate6981,189820 Tijuana28,50129,85411,754 Rosarito503434307 BC41,97445,61218,774 A partir de 2014 las cifras de trabajadores asegurados al IMSS han registrado un crecimiento inédito, situación que en un entorno recesivo no es comprensible a simple vista; sin embargo deriva del programa de Formalización del Empleo que lanzó el gobierno federal en julio de 2013 y que en 2014 reflejó sólidamente sus resultados en Baja California. Para 2014 el promedio de trabajadores permanentes aumentó en 41 mil 974; en el periodo anualizado del segundo trimestre de 2014 al mismo lapso de 2015 aumentó en 45 mil 612 y en el primer semestre de este año suma 18 mil 774 nuevos asegurados. Nuevos trabajadores asegurados al IMSS

35 Este crecimiento que pareció producto de una avance económico formidable, no solamente en Baja California, sino en todo el país, fue puesto en su justa dimensión por el secretario federal del Trabajo, quien ante el uso político que se le estaba y sigue dando, aclaró en un comunicado que es impulsado por el paso de informales a la economía formal, tal como lo muestran las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo del INEGI que documentan el descenso de la tasa de informalidad laboral en el Estado y el país. Fuente: INEGI

36 Por su parte en entrevista ante medios nacionales, el director del IMSS, José Antonio González dijo que hay diversos factores que se combinaron para lograr los 714 mil 526 puestos de trabajo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, entre los que destacó el programa "Crezcamos juntos“. “En el importante crecimiento” el funcionario reiteró que el programa "Crezcamos juntos", destinado a la formalización, es una medida que ha contribuido al aumento en la generación de empleos formales, que desde los últimos años "están creciendo casi al doble de nuestra economía". En este sentido otras dos indicadores que lo validan en B.C. son el aumento de los trabajadores asalariados y remunerados y un descenso en los no remunerados, lo cual documenta la ENOE. Fuente: INEGI

37 Pero no están todos Fuente: INEGI Otra variable que se ha politizado es la tasa de desempleo, que como se puede ver, tiene la misma tendencia descendente que la PEA. Aquí lo que sucede es que una proporción importante de la población en edad de trabajar ha decidido mantenerse al margen del mercado laboral. Entre las razones para esto se manejan la dificultad que tienen esas personas de encontrar un puesto de trabajo con condiciones laborales y salariales propicias para ellas y se colocan entonces en la Población Económicamente Inactiva. El hecho de que una proporción importante de la población en edad de trabajar decida mantenerse fuera del mercado laboral achica la demanda y contribuye a que la población desempleada y la tasa de desempleo en la economía bajen

38 Precisión Un nuevo registro de empleo formal resultado de la expansión de la actividad económica implica un flujo de ingreso adicional en la economía, lo cual a su vez aumenta la demanda de bienes y servicios. En cambio, un nuevo registro resultado de la formalización del empleo existente no implica un flujo adicional de ingreso, pues esa persona ya contaba con éste. Por otra parte, la formalización genera mayor seguridad para el trabajador tanto en sentido laboral como en lo referente a su salud y al bienestar de su familia. Esto en el mediano plazo podría promover un mayor consumo, aunque esta medida también dependerá del ingreso neto que el trabajador perciba antes y después de la formalización. Luego entonces aquí la explicación al incremento de los ocupados formales en el contexto recesivo que vivió Baja California. Fuentes: IMSS e INEGI

39 Tras las aclaraciones, cómo están los municipios Fuente: IMSS En el caso de los municipios de Baja California entre empleos nuevos y los regularizados Tijuana ha acrecentado su peso en el Estado generando la mayor parte del crecimiento (6 de 10), seguido de Mexicali. En el caso de Tijuana cabe recordar que concentra 46.1% de los informales del Estado y también ello contribuye a que tenga registros más altos. En el caso de los municipios de Baja California entre empleos nuevos y los regularizados Tijuana ha acrecentado su peso en el Estado generando la mayor parte del crecimiento (6 de 10), seguido de Mexicali. En el caso de Tijuana cabe recordar que concentra 46.1% de los informales del Estado y también ello contribuye a que tenga registros más altos.

40 Los municipios con menores cifras de informalidad vieron aumentar el número de trabajadores asegurados permanentes en menor medida, es decir, el programa federal les impactó menos. Para el caso Ensenada su principal crecimiento ha sido vía los eventuales del campo, donde ha sumado más puestos de trabajo. Los municipios con menores cifras de informalidad vieron aumentar el número de trabajadores asegurados permanentes en menor medida, es decir, el programa federal les impactó menos. Para el caso Ensenada su principal crecimiento ha sido vía los eventuales del campo, donde ha sumado más puestos de trabajo. Fuente: IMSS

41 A nivel general Tijuana concentra seis de cada diez ocupados en el sector formal de la economía de Baja California. Mexicali tiene tres de diez. Asimismo, existe una tendencia concentradora de Tijuana, pues en el 2011 participaba con el 50 por ciento y ha ido aumentando paulatinamente. Fuente: IMSS

42 Comportamiento número de empresas En Baja California han cerrado cerca de tres mil empresas (2,878), entre octubre de 2007 y mayo de 2015, el 17 por ciento de ellas solamente en el periodo del actual gobierno, es decir 494, de ellas 61 en los primeros cinco meses de 2015 y en mayo, que es el reporte del IMSS, se documenta que concluyeron actividades 47 establecimientos, poco más de una empresa diario. Lo anterior confirma lo dicho por la Secretaría del Trabajo respecto al aumento de los trabajadores asegurados al IMSS, que quienes se están sumando son aquellos que estaban en la informalidad, es decir, el empleo ya existía, solamente dejó de estar en la informalidad para pasar a la formalidad. De hecho una buena parte de las que se han sumado también provenían de la informalidad. Fuente: IMSS

43 Industria de la Construcción El sector de la construcción en el Estado ha sido sin duda el más afectado, especialmente el privado que presenta los menores registros en nueve años. Fuente: INEGI

44 ¿Y los salarios? En el sector formal normalmente las empresas se rigen por el Salario Promedio de Cotización al IMSS que en el Artículo 27 de la Nueva Ley del Seguro Social vigente a partir del 1º de julio de 1997 define que “El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo Definido lo anterior, la gráfica nos muestra que el SPCIMSS en Baja California ha perdido competitividad desde el año 2010 situándose por debajo del nivel nacional, algo que ante nos ocurría. Fuente: IMSS

45 Fuente: IMSS, Banxico y Conasami Salario en California 9 dólares la hora

46 Salarios Fuente: IMSS

47 Cifras de la ENOE Fuente: NEGI Las gráficas derivadas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo revelan el impacto de las políticas de austeridad salarial, si bien existe la atenuante de quienes han sido regularizados a la formalidad que llegan con ingresos bajos.

48 ExpectativasExpectativas

49 ExpectativasExpectativas Más que hablar de expectativas, los retos que enfrenta Baja California son: Adecuaciones a partir del envejecimiento poblacional Mejoras salariales para reactivar el empleo de calidad lo cual regresará a la gente al mercado de trabajo Apresurar la falta de agua para enfrentar problemas de sequía Impulsar grandes proyectos de infraestructura para atraer inversiones como las que están llegando a El Bajío Crecer la conectividad aérea propia Adecuaciones al gasto de cara a los recortes en participaciones federales que generará el Presupuesto Base Cero, esto incluye y exige un agresivo plan de austeridad y transparencia en el gasto de gobierno Y lo MÁS IMPORTANTE, implementar un agresivo programa de estímulos al consumo que permitan hacer de la economía local el soporte principal del crecimiento.

50 Unidad de Inteligencia Económica Mexicali y Centro de Estudios Económicos de Tijuana. Alvariño 1778– Villa Mediterránea. Mexicali, B.C. México. Tel. (686) 5-52-25-84. La UIEM tiene como fuente para sus análisis a instituciones que se consideran fidedignas, pero no es responsable por la veracidad de las mismas. Unidad de Inteligencia Económica Mexicali y Centro de Estudios Económicos de Tijuana. Alvariño 1778– Villa Mediterránea. Mexicali, B.C. México. Tel. (686) 5-52-25-84. La UIEM tiene como fuente para sus análisis a instituciones que se consideran fidedignas, pero no es responsable por la veracidad de las mismas. ¡GRACIAS!