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Arbitraje de Criterios y Técnicas en Ingeniería Valuatoria Metodo Delfos MBSc. Francisco Martín. Octubre 2005 Soitave nº 190 Trabajo.

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1 Arbitraje de Criterios y Técnicas en Ingeniería Valuatoria Metodo Delfos MBSc. Francisco Martín. Octubre 2005 Soitave nº 190 Trabajo publicado en La mayor Comunidad de difusión del conocimiento

2 Index Introducción Introducción Propósito Propósito Propósito Origen del arbitraje Origen del arbitraje Origen del arbitraje Origen del arbitraje Caracterización Caracterización Caracterización Objetivos Valúatorios Objetivos Valúatorios Objetivos Valúatorios Objetivos Valúatorios Dimensiones del Valor Dimensiones del Valor Dimensiones del Valor Dimensiones del Valor Estructura metodologica Estructura metodologica Estructura metodologica Estructura metodologica Vectores de valor Vectores de valor Vectores de valor Vectores de valor Atributos Atributos Atributos Método Delfos Método Delfos Método Delfos Método Delfos Fases Fases Fases Organización Organización Diseño Diseño Operación & Analysis Operación & Analysis Difusión Difusión Cuestionarios Cuestionarios Cuestionarios Escalas Escalas Escalas Rondas Rondas Rondas Cierre Cierre Cierre Conclusiones Conclusiones Conclusiones Foda Foda Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones Perfil arbitral Perfil arbitral Preguntas y Respuestas Preguntas y Respuestas

3 Propósito Presentar un método de validación de desarrollos tecnocientificos relacionados con la ingeniería valuatoria, en los tiempos actuales, en donde la complejidad de la sociedad y los retos que ha de asumir esta disciplina, en el Siglo XXI sobrepasa el ámbito y esfuerzos del profesional individual. Presentar un método de validación de desarrollos tecnocientificos relacionados con la ingeniería valuatoria, en los tiempos actuales, en donde la complejidad de la sociedad y los retos que ha de asumir esta disciplina, en el Siglo XXI sobrepasa el ámbito y esfuerzos del profesional individual. Siendo necesario elaborar agendas de investigación y su posterior difusión a los investigadores interesados en la materia.

4 Origen del arbitraje El momento fundacional de esta práctica institucionalizada, en forma de revisión por pares expertos, se sitúa en 1665, cuando la Royal Society (Inglaterra) instauró un sistema por el cual la presentación de trabajos para su publicación en Philisophical Transactions debía realizarse con el informe favorable de un miembro de la Royal Society.

5 Caracterizacion Proceso de evaluación de los resultados de investigación que emergen en campos particulares del conocimiento. Proceso de evaluación de los resultados de investigación que emergen en campos particulares del conocimiento. Este proceso sanciona el conocimiento producido, apareciendo entonces como conocimiento certificado, es decir, conocimiento que ha sido sometido a una crítica rigurosa por especialistas en el área, que determinan su originalidad y calidad. Este proceso sanciona el conocimiento producido, apareciendo entonces como conocimiento certificado, es decir, conocimiento que ha sido sometido a una crítica rigurosa por especialistas en el área, que determinan su originalidad y calidad. En este sentido el proceso que lleva a permitir la difusión de un documento; es un proceso de adquisición de valor. En este sentido el proceso que lleva a permitir la difusión de un documento; es un proceso de adquisición de valor. Valor que es incrementado por su publicación en una revista homologada o en la Web de una institución reconocida. Valor que es incrementado por su publicación en una revista homologada o en la Web de una institución reconocida.

6 Arbitraje en Ingeniería valuatoria Arbitraje en Ingeniería valuatoria Es el consenso general de los profesionales de la Ingeniería de Valuación, sobre los principios, criterios y técnicas aceptados (PCTA), aplicables a cada tipología valuatoria. A fin de su calificación, publicación y difusión en revistas y en cualquier medio electrónico (Web). Es el consenso general de los profesionales de la Ingeniería de Valuación, sobre los principios, criterios y técnicas aceptados (PCTA), aplicables a cada tipología valuatoria. A fin de su calificación, publicación y difusión en revistas y en cualquier medio electrónico (Web). Es decir evaluación por los pares en la profesión. Es decir evaluación por los pares en la profesión.

7 Objetivos Valúatorios Valor de Uso. Valor de Uso. Evaluación. Evaluación. Escenarios Escenarios Valor de cambio. Valor de cambio. Valoración. Valoración.Tasación

8 Valor de mercado Es el precio al que podría venderse una propiedad (tangible o intangible), mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un comprador independiente en la fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el mercado, que las condiciones del mercado permitieren disponer del mismo de manera ordenada y disponiendo de un plazo normal, habida cuenta de la naturaleza de la propiedad, para negociar la venta.

9 Dimensiones del Valor Estructura metodologica Estructura metodologica Estructura metodologica Estructura metodologica Vectores Vectores Vectores Atributos - Elementos Atributos - Elementos Atributos - Elementos Atributos - Elementos

10 Estructura Metodologica ¿Quien?¿Con que?¿Cuando?¿Donde? Responsable RecursoSecuenciaUbicación ¿Para que? ¿Para Quien? Criterios y Técnicas ¿Como? Objetivos específicos del Avaluó ¿Que? ¿Por qué? Objetivos específicos del Avaluó ¿Que? ¿Por qué? ¿Quien?¿Con que?¿Cuando?¿Donde? Responsable RecursoSecuenciaUbicación ¿Quien?¿Con que?¿Cuando?¿Donde? Responsable RecursoSecuenciaUbicación ¿Quien?¿Con que?¿Cuando?¿Donde? Responsable RecursoSecuenciaUbicación ¿Quien?¿Con que?¿Cuando?¿Donde? Responsable RecursoSecuenciaUbicación ¿Quien?¿Con que?¿Cuando?¿Donde? Responsable RecursoSecuenciaUbicación ¿Quien?¿Con que?¿Cuando?¿Donde? Responsable RecursoSecuenciaUbicación

11 Vectores de Valor Inmobiliario Características físicas y constructivas Características físicas y constructivas Ubicación Ubicación Medio ambiente y ecosistema Medio ambiente y ecosistema Bienes y servicios ofrecidos Bienes y servicios ofrecidos

12 Características físicas y Constructivas Atributos Estructuras Estructuras Mampostería y acabados Mampostería y acabados Instalaciones Instalaciones Exteriores Exteriores Circulación y/o proyectos Circulación y/o proyectos

13 Ubicación Atributos Facilidad de estacionamiento Facilidad de estacionamiento Circulación externa Circulación externa Accesibilidad Accesibilidad Entorno socioeconómico Entorno socioeconómico

14 Medio ambiente & Ecosistema Atributos Contaminación. Contaminación. Riesgos a fenómenos naturales. Riesgos a fenómenos naturales.

15 Bienes y servicios ofrecidos Atributos Entidades financieras Entidades financieras Centros de abastecimiento Centros de abastecimiento Centros educativos Centros educativos Centros de salud Centros de salud Logística y mantenimiento Logística y mantenimiento Entretenimiento y disfrute. Entretenimiento y disfrute.

16 Método Delfos (Delphi) Es la técnica mas adecuada, en este caso, de amplio consenso y difusión, la cual ha sido debidamente validada por su uso a través del tiempo, en muy diversos campos de la ciencia y la tecnología. Es la técnica mas adecuada, en este caso, de amplio consenso y difusión, la cual ha sido debidamente validada por su uso a través del tiempo, en muy diversos campos de la ciencia y la tecnología.

17 Fases Organización. Organización. Diseño. Diseño. Operación & Análisis Operación & Análisis Difusión Difusión

18 Organización Se constituye el equipo multidisciplinario, que debe definir el alcance general del trabajo, este equipo planifica, organiza el proyecto y establece las tareas a ejecutar asignando responsabilidades. Se constituye el equipo multidisciplinario, que debe definir el alcance general del trabajo, este equipo planifica, organiza el proyecto y establece las tareas a ejecutar asignando responsabilidades.

19 Diseño Se determinan los vectores y atributos a evaluar, así como su métrica. Se determinan los vectores y atributos a evaluar, así como su métrica. Se define la estructura del informe final. Se define la estructura del informe final. Se diseñan los instrumentos de inspección de campo (Cuestionarios), para la primera ronda de consulta. Se diseñan los instrumentos de inspección de campo (Cuestionarios), para la primera ronda de consulta. Se identifican los instrumentos para asegurar la congruencia lógica y la comunicación, a los diferentes grupos de interés, de los resultados. Se identifican los instrumentos para asegurar la congruencia lógica y la comunicación, a los diferentes grupos de interés, de los resultados. Se identifican y reclutan expertos adicionales, en caso de ser necesarios, para confirmar identificación de vectores y atributos de alta incidencia en el valor. Se identifican y reclutan expertos adicionales, en caso de ser necesarios, para confirmar identificación de vectores y atributos de alta incidencia en el valor.

20 Operación & Análisis Se elabora el enfoque de procesamiento de datos, y se diseñan los cuestionarios. Se elabora el enfoque de procesamiento de datos, y se diseñan los cuestionarios. Se distribuyen los cuestionarios de campo y tablas de apoyo para las inspecciones, así como la obtención de datos que sirvan como soporte a las opiniones expresadas. Se distribuyen los cuestionarios de campo y tablas de apoyo para las inspecciones, así como la obtención de datos que sirvan como soporte a las opiniones expresadas. Se ejecuta la encuesta (1 a Ronda). Se ejecuta la encuesta (1 a Ronda). Se refinan los vectores y atributos a evaluar, según el tipo de respuestas obtenidas en la ronda. Se refinan los vectores y atributos a evaluar, según el tipo de respuestas obtenidas en la ronda. Se modifican los cuestionarios y tablas, si fuere necesario. Se modifican los cuestionarios y tablas, si fuere necesario. Se ejecutan mas rondas de consenso. Se ejecutan mas rondas de consenso.

21 Difusion Las conclusiones se contrastan con las normas internacionales de valuación vigentes. Las conclusiones se contrastan con las normas internacionales de valuación vigentes. International Valuation Stándars Committee Se elabora el informe final y se publica en la Web de la entidad profesional respectiva, así como en revistas arbitradas.. Se elabora el informe final y se publica en la Web de la entidad profesional respectiva, así como en revistas arbitradas..

22 Cuestionarios Propósitos Traducir fácilmente los objetivos de la investigación. Traducir fácilmente los objetivos de la investigación. Que su redacción ayude al coordinador a motivar a los expertos. Que su redacción ayude al coordinador a motivar a los expertos.Criterios Utilizar el mismo lenguaje (jerga) de los expertos. Utilizar el mismo lenguaje (jerga) de los expertos. Preguntas vinculadas a la capacidad de cada experto. Preguntas vinculadas a la capacidad de cada experto. Aceptabilidad de las preguntas para ser contestadas libre y espontáneamente. Aceptabilidad de las preguntas para ser contestadas libre y espontáneamente. Eliminar indicios sobre la mejor forma de contestar. Eliminar indicios sobre la mejor forma de contestar. Cada pregunta representa una idea única, sin ambigüedades. Cada pregunta representa una idea única, sin ambigüedades. Ordenar las preguntas en secuencia lógica. Ordenar las preguntas en secuencia lógica.

23 Escalas Nominales Nominales Ordinales Ordinales De intervalos De intervalos De razones. De razones. De preferencia. De preferencia. De Likert. De Likert. Diferencial semantico. Diferencial semantico.

24 Rondas 1 a Ronda: 1 a Ronda: Las opiniones se representan en cuartilas, y modas; se acompañan de otras informaciones o datos sobre vectores y atributos, informando a cada miembro del equipo de trabajo en forma confidencial. Las opiniones se representan en cuartilas, y modas; se acompañan de otras informaciones o datos sobre vectores y atributos, informando a cada miembro del equipo de trabajo en forma confidencial. Cada miembro trabaja confidencialmente y se le puede preguntar sobre una reconsideración de sus opiniones previas, a la luz de nueva información disponible. Cada miembro trabaja confidencialmente y se le puede preguntar sobre una reconsideración de sus opiniones previas, a la luz de nueva información disponible. 2 a Ronda 2 a Ronda Los resultados son clasificados por su orden de magnitud estableciéndose nuevas cuartilas. Esta información conjuntamente con razonamientos anónimos, son comunicados de nuevo a los integrantes del equipo de trabajo. Los resultados son clasificados por su orden de magnitud estableciéndose nuevas cuartilas. Esta información conjuntamente con razonamientos anónimos, son comunicados de nuevo a los integrantes del equipo de trabajo.

25 Rondas 3 a Ronda 3 a Ronda Se solicita a los miembros una vez mas reconsiderar sus opiniones, dando la debida atención y énfasis a la nueva información que están recibiendo. Se solicita a los miembros una vez mas reconsiderar sus opiniones, dando la debida atención y énfasis a la nueva información que están recibiendo. Si cualquier miembro considera que sus respuestas están fuera del rango establecido en las cuartilas se la pide que razone sus opiniones. Especialmente aquellas sensiblemente separadas de la moda. Si cualquier miembro considera que sus respuestas están fuera del rango establecido en las cuartilas se la pide que razone sus opiniones. Especialmente aquellas sensiblemente separadas de la moda. 4 a Ronda 4 a Ronda Cada integrante del equipo es informado de la nueva distribución en cuartilas y los contraargumentos que han servido de base para los cambios de opinión en la ronda anterior. Cada integrante del equipo es informado de la nueva distribución en cuartilas y los contraargumentos que han servido de base para los cambios de opinión en la ronda anterior.

26 Cierre Se establece un criterio de convergencia o CONSENSO cuando se consiga un patrón de respuestas mas frecuente (moda) en los diversos vectores y atributos de valor. Se establece un criterio de convergencia o CONSENSO cuando se consiga un patrón de respuestas mas frecuente (moda) en los diversos vectores y atributos de valor. Se pueden detectar diferentes escuelas de pensamiento por la aparición de dos o mas modas en el universo de respuestas del equipo de expertos. Se pueden detectar diferentes escuelas de pensamiento por la aparición de dos o mas modas en el universo de respuestas del equipo de expertos. Usar técnicas estadísticas no parametricas que permitan comparar las respuestas obtenidas en cada ronda, de los cuestionarios entregados, a fin de establecer si las diferencias existentes entre las opiniones son estadísticamente significativas, en caso de no serlo se concluye el proceso de iteración. Usar técnicas estadísticas no parametricas que permitan comparar las respuestas obtenidas en cada ronda, de los cuestionarios entregados, a fin de establecer si las diferencias existentes entre las opiniones son estadísticamente significativas, en caso de no serlo se concluye el proceso de iteración.

27 Conclusiones De acuerdo con la praxis del Metodo Delfos a continuacion se presenta un analisis estratégico respecto a sus: De acuerdo con la praxis del Metodo Delfos a continuacion se presenta un analisis estratégico respecto a sus: Fortalezas. Fortalezas. Oportunidades. Oportunidades. Debilidades. Debilidades. Amenazas. Amenazas. En la utilización del método. En la utilización del método.

28 Fortalezas Armonizar diferentes puntos de vista sobre Criterios y Técnicas de Ingeniería Valuatoria. Armonizar diferentes puntos de vista sobre Criterios y Técnicas de Ingeniería Valuatoria. Obtener juicios de expertos geográficamente dispersos. Obtener juicios de expertos geográficamente dispersos. Obligar a los integrantes del grupo a reflexionar y profundizar acerca de los problemas Valúatorios y sus implicaciones. Obligar a los integrantes del grupo a reflexionar y profundizar acerca de los problemas Valúatorios y sus implicaciones. La generación aislada de sugerencias y opiniones conduce a una alta producción de ideas (Brainstorming) sin presiones de ningún tipo. La generación aislada de sugerencias y opiniones conduce a una alta producción de ideas (Brainstorming) sin presiones de ningún tipo. El anonimato y el aislamiento proveen libertad a los integrantes del equipo de expertos para ratificar, ajustar, o defender sus respuestas, en el contexto de una posición general del equipo. El anonimato y el aislamiento proveen libertad a los integrantes del equipo de expertos para ratificar, ajustar, o defender sus respuestas, en el contexto de una posición general del equipo. El proceso DELFOS tiende a concluir con un sentimiento de cierre y logros alcanzados. El proceso DELFOS tiende a concluir con un sentimiento de cierre y logros alcanzados.

29 Oportunidades Que responden a requerimientos de : Que responden a requerimientos de : Calidad. Calidad. Tiempo de respuesta. Tiempo de respuesta. Para utilizar herramientas de tecnología de la información (TI) Para utilizar herramientas de tecnología de la información (TI) E.mails. E.mails. Bitácoras de investigación. Bitácoras de investigación. Formularios electrónicos. Formularios electrónicos. Video conferencias. Video conferencias. Chats bajo seudónimo. Chats bajo seudónimo. Softwares de nivel mundial en base a la Web. Softwares de nivel mundial en base a la Web.

30 Debilidades Demasiado tiempo utilizado en la investigación. Demasiado tiempo utilizado en la investigación. Incapacidad para tratar los asuntos mas pertinentes. Incapacidad para tratar los asuntos mas pertinentes. Incapacidad para identificar los expertos a integrar el equipo. Incapacidad para identificar los expertos a integrar el equipo. Desarrollo inadecuado de cuestionarios. Desarrollo inadecuado de cuestionarios. Mediciones exclusivamente cualitativas sin chequeo de congruencia. Mediciones exclusivamente cualitativas sin chequeo de congruencia. Ideas preconcebidas que pueden forzar resultados. Ideas preconcebidas que pueden forzar resultados.

31 Amenazas Simplificación de los problemas evaluatorios y Valúatorios. Simplificación de los problemas evaluatorios y Valúatorios. Tolerancia hacia la predicción impulsiva. Tolerancia hacia la predicción impulsiva. No consideración del futuro, escenarios (consideración de los posibles). No consideración del futuro, escenarios (consideración de los posibles). No consideración de imprevistos. No consideración de imprevistos.

32 Recomendaciones Del análisis estratégico se desprenden dos recomendaciones básicas: Del análisis estratégico se desprenden dos recomendaciones básicas: 1 a. Establecer los requerimientos para formar parte del equipo de arbitraje. 2 a. Utilizar recursos disponibles públicamente en la Web.

33 Perfil arbitral Ser ingeniero, arquitecto o afín; así como experto registrado, y con diplomado o postgrado en ingeniería valuatoria. Ser ingeniero, arquitecto o afín; así como experto registrado, y con diplomado o postgrado en ingeniería valuatoria. Haber aprobado el curso de postgrado Par Tecnocientifico. Haber aprobado el curso de postgrado Par Tecnocientifico. Ser profesional de reconocido prestigio. Ser profesional de reconocido prestigio. Haber realizado investigaciones y/o producido intelectualmente Haber realizado investigaciones y/o producido intelectualmente en el ámbito de las áreas de experticia objeto de arbitraje. en el ámbito de las áreas de experticia objeto de arbitraje. Estar dispuesto a emitir juicios de valor en forma objetiva para cuidar la confiabilidad y validez de los resultados del arbitraje. Estar dispuesto a emitir juicios de valor en forma objetiva para cuidar la confiabilidad y validez de los resultados del arbitraje.

34 Soporte global para la toma de decisiones multiatributos. Soporte global para la toma de decisiones multiatributos. Systems Analysis Laboratory. Prof.Ramio P. Hämäläinen. Helsinki University of technology.

35 Muchas Gracias Comunicarse : Muchas Gracias Comunicarse : Preguntas y Respuestas. Preguntas y Respuestas. El avaluador es un investigador de aspectos sociopoliticos, ademas de economicos El avaluador es un investigador de aspectos sociopoliticos, ademas de economicos en la comunidad en que ejerce su profesión … Arq. Javier Lartitegui.

36 Francisco Martín González. Formación: Master en Ciencias del Comportamiento (Nova University), Postgrados: Gerencia (Northwestern University), Evaluación de Proyectos de Ingeniería y Agrícolas (Universidad Simón Bolívar). Contador Público, experto en Ingeniería Valuatoria. Asesor independiente (20 años) en el sector contratista, petrolero y de saneamiento ambiental en Proyectos de Gerencia, tales como: Licitaciones y contratos, Desarrollo de Recursos Humanos, Ingeniería Valuatoria, ISO 9000, Organización y Sistemas Informáticos, Planificación financiera y Tributaria. Experiencia ejecutiva (10 años) en empresas transnacionales de alimentación, electrónica, farmacia y cosméticos. Profesor de Educación Continúa (10 años) Universidad Simón Bolívar y Universidad Central de Venezuela: Ingeniería Valuatoria, Finanzas y Rehabilitación de Empresas. Publicaciones en: y Revista SOITAVE órgano de la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela, sobre ingeniería valuatoria; periódico EXTRA de Maturín, sobre Autoayuda, Desarrollo Económico y Personal; Editorial IDEA, Manual de Planificación y Organización de Mantenimiento,. Dominio informático: Microsoft Suite, Project Plan, Procesos de Analisis Jerárquico, Modelos Financieros, Costos Basados en Actividad (ABC), Investigación por Internet, Mapas Conceptuales. E.Mail Tef.: 0414 –


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