1. Medición Agosto 2012 2 Muestra 125 Agosto 2012 Directivos de Empresas Pequeñas y Medianas Encuestas online Ficha técnica Fecha Casos Técnica 3.

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2 Medición Agosto 2012 2

3 Muestra 125 Agosto 2012 Directivos de Empresas Pequeñas y Medianas Encuestas online Ficha técnica Fecha Casos Técnica 3

4 - % -201020112012 No vendemos a grandes empresas161912 Menos del 10%131615 Entre el 11 y el 25%23147 Entre el 26 y el 50%141217 Entre el 51 y 75%202524 Sólo vendemos a empresas grandes11 14 Prefiero no responder4411 Para 8 de cada 10 PyMEs sus clientes son grandes empresas y 2 de cada 10 integran su cadena de valor. ¿Pertenece a una cadena de valor de una gran empresa? - % - Sí23 No77 4 55%

5 Evaluación de la situación económica del semestre - % - Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - % - Situación económica del país Ha habido un punto de inflexión respecto al año anterior y a las expectativas. Recuperación para el próximo semestre. Mucho mejor Moderadamente mejor Igual Moderadamente peor Mucho peor 2 5 Evaluación del semestre Perspectiva para el próximo semestre

6 Situación del país actual con respecto a seis meses atrás/ Perspectiva próximos seis meses Situación económica del país Buenas perspectivas para el próximo semestre, no se esperan cambios abruptos. 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Septiembre 2010Mayo 2011Agosto 2012 56 Próximo Semestre 41 51 44 Evaluación del período - Índices comparativos - Expectativa para el período 50 52

7 ¿Cómo fue el resultado general de su empresa en los primeros seis meses de este año? Lo mejor: “Cumplimos con el presupuesto”, “Buenos niveles de ventas”, “Cumplimos los objetivos de facturación”. “Retracción de la demanda”, “Perdida de rentabilidad “, “Complicaciones operativas por regulaciones al comercio”. Situación de su empresa El 50% de las PyMEs tuvo resultados positivos durante el primer semestre del 2012, solamente el 16% negativos. - % -201020112012 Muy bueno14118 Bueno525442 Regular252330 Malo5510 Muy Malo246 Prefiero no responder244 7

8 - % - Rentabilidad 201020112012 Aumentará significativamente221 Aumentará moderadamente2025 No se modificará213223 Disminuirá levemente385338 Disminuirá significativamente181231 Prefiero no responder202 Ventas 201020112012 952 294028 504238 121122 028 002 ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa en los próximos seis meses? Previsión de desarrollo de principales aspectos Ventas estables en un entorno de disminución de rentabilidad. 56 65 38 45 69 30 8

9 % Tomar personal9 Aumentar personal contratado3 Aumentar horas extras3 No están previstos cambios por el momento 63 Reducir personal contratado5 Reducir horas extras8 Despedir personal9 Inversión Empleo 27% de las PyMEs va a invertir (2011 42%) Proyectos de las PyMEs 2011 12% 9 - % -20112012 Infraestructura3029 Maquinaria3344 Tecnología3727 Principales inversiones Estabilidad laboral. Con menor ímpetu continúan las inversiones.

10 Cambios estrategia de crecimiento Capacitación 59% piensa cambiar durante 2012/2013 su estrategia de crecimiento Igual que en el 2011, 70% está armando planes de capacitación para: Proyectos de las PyMEs 10 - % -201020112012 Para la dirección202318 Para el personal de áreas técnicas 262833 Para el personal de áreas comerciales/atención al cliente 242620 Para el conjunto del personal312830 Para distribuidores/Otros-68 Algunos cambios: Optimización de costos Marketing Sustituir material importado Se mantienen los niveles de capacitación.

11 Atracción de personal idóneo18 Retención de talentos16 Tecnología13 Mantenimiento de niveles de inversión y desarrollo11 - % - 2010 Contexto143 Salarios61 Cadena de pagos27 Mantenimiento demanda interna25 Crédito14 Provisión de insumos9 Condiciones de comercio internacional5 Mantenimiento de demanda externa2 Presión impositiva34 Tarifas32 Energía7 Empresa58 Gobierno73 60 12 33 14 16 14 11 21 16 7 11 35 19 2 55 2011 160 Desafío para las PyMEs 2011-2012 Las empresas se sienten básicamente dependientes del contexto, principalmente de los salarios. Comercio Internacional 50 18 26 5 18 20 16 8 20 13 18 25 8 58 2012 153 56 59 11

12 ¿Cómo cree que la crisis internacional puede afectar a la Argentina? Crisis internacional Fuerte impacto de la crisis internacional. - % -2012 Muy positivamente- Algo positivamente6 No la va a afectar7 Algo negativamente70 Muy negativamente12 Prefiero no responder5 12 82

13 Efecto de la restricción a las importaciones Afecta a las PyMEs algo más que a las grandes empresas. De insumos de su empresaDe productos finales de su empresa La benefició No la afectó La perjudicó La benefició No la afectó La perjudicó 13

14 ¿Su sector ya cerró el acuerdo paritario? -%- Acuerdos paritarios Creciente disparidad entre los salarios acordados y los previstos por los empresarios. 14 Prefiero no responder Sí No Cerró a25,7 Valor previsto23,6 Considera razonable21,1 Estima que van a cerrar24,5

15 1.Inflexión respecto a las expectativas y tendencia a la recuperación para el próximo semestre. 2.Dentro de ello, las PyMEs sienten haber operado por encima del contexto. 3.Las PyMEs son en general dependientes de las grandes empresas. 4.Con demanda estable se destacan caídas -en general moderadas- de rentabilidad, especialmente en el sector industrial. 5.Capacitación, estrategias de crecimiento e inversiones son las acciones previstas para este año. 6.Las PyMEs sienten que su capacidad de maniobra es en general acotada, dependiendo fundamentalmente del contexto. 7.Estabilidad laboral para el presente y el próximo semestre. Emergentes del 2012 15