Expectativa de Empresas PyME Medición Mayo 2011 Casos Muestra Técnica Fecha 98 Mayo 2011 Directivos de Empresas Pequeñas y Medianas Encuestas online.

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2 Expectativa de Empresas PyME Medición Mayo 2011

3 Casos Muestra Técnica Fecha 98 Mayo 2011 Directivos de Empresas Pequeñas y Medianas Encuestas online Ficha técnica

4 - % -20102011 No vendemos a grandes empresas1619 Menos del 10%1316 Entre el 11 y el 25%2314 Entre el 26 y el 50%1412 Entre el 51 y 75%2025 Sólo vendemos a empresas grandes11 Prefiero no responder44 Su vinculación con grandes empresas Para 8 de cada 10 PyMEs son sus clientes grandes empresas y 3 de cada 10 integran su cadena de valor. - % - Sí26 No67 ¿Pertenece a una cadena de valor de una gran empresa?

5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Evaluación del semestre Perspectiva para el próximo semestre Evaluación de la situación económica del semestre - % - Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - % - Situación económica del país La situación es considerada buena y no se esperan cambios significativos para el próximo semestre. Mucho mejor Moderadamente mejor Igual Moderadamente peor Mucho peor 26 43 24 5 5 27 43 19 6 2

6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Septiembre 2010Mayo 2011Próximo semestre Situación del país actual con respecto a seis meses atrás/ Perspectiva próximos seis meses Situación económica del país Buenas perspectivas para el próximo semestre, no se esperan cambios. 50 56 51 52 Evaluación del período Expectativa para el período - Índices comparativos -

7 ¿Cómo fue el resultado general de su empresa en los primeros seis meses de este año? - % -20102011 Muy bueno1411 Bueno5254 Regular2523 Malo55 Muy Malo24 Prefiero no responder24 Lo mejor: Ventas por arriba de lo esperado, Buena evolución de las ventas, Explosión de nuestro mercado. Lo que se teme: Baja en la rentabilidad, imposible de trasladar los aumentos de costos a los precios, Aumento de costos laborales. Situación de su empresa Continúa una buena etapa. 65% de las PyME tuvo resultados positivos durante el primer semestre del 2011 solamente el 9% negativos.

8 - % - Rentabilidad 20102011 Aumentará significativamente22 Aumentará moderadamente202 No se modificará2132 Disminuirá levemente3853 Disminuirá significativamente1812 Prefiero no responder2 ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa en los próximos seis meses? Previsión de desarrollo de principales aspectos Las ventas van a continuar aumentando en un entorno de disminución de rentabilidad. Ventas 20102011 95 2940 5042 1211 -2 -0 56 65 38 45

9 InversiónEmpleo Cambios estrategia de crecimiento Capacitación 42% de las PyMEs va a invertir 37%Tecnología 33%Maquinaria 30%Infraestructura Principales inversiones: 12% piensa incrementar personal Algunos cambios: Disminución de costos y gastos fijos Integración productiva Sustituir material importado 58% piensa cambiar durante 2011/2012 su estrategia de crecimiento Se vuelve un factor central 70% está armando planes para: 20102011 Para Dirección2023 Si, para el personal de áreas técnicas2628 Si, para el personal de áreas comerciales/atención al cliente 2426 Sí, para el conjunto del personal3128 Distribuidores/Otros-6 Proyectos de las PyMEs

10 Atracción de personal idóneo18 Retención de talentos16 Tecnología13 Mantenimiento de niveles de inversión y desarrollo11 - % - 2010 Contexto143 Salarios61 Cadena de pagos27 Mantenimiento demanda interna25 Crédito14 Provisión de insumos9 Condiciones de comercio internacional5 Mantenimiento de demanda externa2 Presión impositiva34 Tarifas32 Energía7 Empresa58 Gobierno73 60 12 33 14 16 14 11 21 16 7 11 35 19 2 55 56 2011 160 Desafío para las PyMEs 2011-2012 Las empresas se sienten básicamente dependientes del contexto, principalmente de las salarios. Comercio Internacional

11 ¿Su empresa está tomando alguna medida con respecto a posibles juicios laborales? Respuestas Múltiples - % - Estoy trabajando para mejorar el clima laboral40 Estoy trabajando para mejorar las relaciones con los sindicales9 Estoy haciendo previsiones23 No estoy haciendo nada18 No creo tener inconvenientes con este tema28 Prefiero no responder2 Trabajan para evitar las causas Se preparan para afrontar las consecuencias No hacen nada Relaciones laborales La mitad de los empresarios PyME están tomando medidas al respecto.

12 Respuestas Múltiples - % - Estoy haciendo hincapié en buenas prácticas37 Estoy invirtiendo en automatizar para tener una planta mas segura7 Estoy invirtiendo en automatizar para tener menos personal2 Estoy haciendo previsiones16 Voy a contratar/Contraté un seguro19 No estoy haciendo nada21 No creo tener inconvenientes con este tema25 Otra5 Trabajan para evitar las causas Se preparan para afrontar las consecuencias No hacen nada ¿Su empresa esta realizando alguna acción con respecto a los accidentes de trabajo? Al igual que con las relaciones laborales, la mitad esta realizando acciones relacionadas con los accidentes de trabajo. Accidentes de trabajo

13 1.La situación económica del 2011 es vista como positiva. 2.Dentro de ello las PyMEs sienten haber operado por encima del contexto. 3.Con demanda sostenida se destacan caídas- en general moderadas- de rentabilidad, especialmente en el sector industrial. 4.Capacitación, estrategias de crecimiento e inversiones son las acciones previstas para este año. 5.Las PyMEs sienten que su capacidad de maniobra es en general acotada, dependiendo fundamentalmente del contexto. 6.El destino de las PyMEs esta ligado al de las grandes empresas. Emergentes del 2011