L EY DE I NSTITUCIONES DE S EGUROS Y DE F IANZAS A BRIL 2013.

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1 L EY DE I NSTITUCIONES DE S EGUROS Y DE F IANZAS A BRIL 2013

2 C ONTENIDO 1. L OS MERCADOS ASEGURADOR Y AFIANZADOR 2. L A NUEVA LISF 3. P ROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LISF A ) C ONSULTA DE LA CUSF B ) E STUDIOS DE I MPACTO C UANTITATIVO (EIQ) C ) E STUDIOS DE I MPACTO C UALITATIVO (EIC) D ) C RONOGRAMA

3 P ARTICIPANTES EN LOS MERCADOS EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INSTITUCIONES

4 P RIMA DIRECTA REAL MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE DICIEMBRE DE 2012

5 C RECIMIENTO VS. EL PIB TASA DE CRECIMIENTO REAL DE LA PRIMA VS. E L PIB (2000=100)

6 E STRUCTURA DE LA CARTERA DE RIESGOS EN 2012 O PERACIONES Y RAMOS EN LA PRIMA TOTAL F IANZAS S EGUROS

7 C RECIMIENTO DE LOS SECTORES EN 2012 C ONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DE LAS OPERACIONES Y RAMOS S EGUROS C ONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO ( PP ) Vida 10.3%4.1 Pensiones 8.1%0.4 Accidentes y Enfermedades 5.2%0.8 Daños (sin autos) 2.3%0.4 Autos 8.3%1.7 T OTAL 7.4%7.4 F IANZAS C ONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO ( PP ) Administrativas 3.2%2.3 Fidelidad 11.7%2.3 Judiciales -19.7%-0.8 Crédito 7.1%0.3 T OTAL 4.1%4.1

8 C RECIMIENTO VS. E L PIB Í NDICE DE CRECIMIENTO DE LA PRIMA VS. EL PIB (2000=100) Instituciones de SegurosInstituciones de Fianzas

9 N IVELES DE CONCENTRACIÓN Í NDICE H ERFINDAHL Instituciones de SegurosInstituciones de Fianzas

10 I NVERSIONES M ILLONES DE PESOS CONSTANTES DE DICIEMBRE DE 2012 V ALORES P RÉSTAMOS I NMUEBLES Instituciones de Seguros Instituciones de Fianzas

11 R ESERVAS T ÉCNICAS M ILLONES DE PESOS CONSTANTES DE DICIEMBRE DE 2012 7,905.2 Instituciones de Seguros Instituciones de Fianzas

12 R ENTABILIDAD R ETORNO SOBRE CAPITAL (ROE)

13 C ONTENIDO 1. L OS MERCADOS ASEGURADOR Y AFIANZADOR 2. L A NUEVA LISF 3. P ROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LISF A ) C ONSULTA DE LA CUSF B ) E STUDIOS DE I MPACTO C UANTITATIVO (EIQ) C ) E STUDIOS DE I MPACTO C UALITATIVO (EIC) D ) C RONOGRAMA

14 La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) adopta un marco de normas prudenciales del tipo Solvencia II. Se trata del modelo de solvencia más avanzado en materia de seguros a nivel internacional, el cual enfatiza en: ๏ Un balance apropiado entre requerimientos cuantitativos y requerimientos cualitativos. ๏ Una adecuada identificación y medición de riesgos. ๏ Permite un avance significativo en el apego a estándares internacionales en materia de regulación y supervisión de estas actividades financieras. 1. SOLVENCIA Fortalecer la posición financiera de las aseguradoras y afianzadoras. Fortalecer labores de regulación y supervisión.

15 1. SOLVENCIA Fortalecer la posición financiera de las aseguradoras y afianzadoras. Fortalecer labores de regulación y supervisión. Riesgo de Suscripción Riesgo de mercado Riesgo de crédito Riesgo de liquidez Riesgo de descalce Riesgo operativo LISF Solvencia Pilar 1 Revisión y Control Pilar 2 Disciplina de Mercado Pilar 3 Reservas técnicas y capital Gobierno corporativo Revelación de información y revisión del mercado

16 1. SOLVENCIA Fortalecer la posición financiera de las aseguradoras y afianzadoras. Fortalecer labores de regulación y supervisión. Fortalecimiento del régimen de suficiencia de reservas técnicas (método actuarial del mejor estimador y margen de riesgo). Esquema dual para el cálculo del requerimiento de capital (fórmula general o modelos internos), el cual comprende la totalidad de los riesgos a que están expuestas este tipo de entidades financieras (suscripción, de mercado, de crédito, de liquidez, de concentración, de descalce y operativo). Régimen de cobertura del requerimiento de capital basado en niveles de calidad y liquidez de los recursos patrimoniales. Reservas técnicas y capital Pilar 1

17 1. SOLVENCIA Fortalecer la posición financiera de las aseguradoras y afianzadoras. Fortalecer labores de regulación y supervisión. Fortalecimiento del sistema de gobierno corporativo de las aseguradoras y afianzadoras, bajo la responsabilidad del consejo de administración. El gobierno corporativo deberá cumplir con las funciones de: 1) administración integral de riesgos, 2) control y auditoría internos, 3) función actuarial y 4) la relativa a la contratación de servicios con terceros. Ajuste a las obligaciones indelegables del consejo de administración, para incorporar las relativas al nuevo esquema de normas prudenciales. Gobierno corporativo Pilar 2

18 1. SOLVENCIA Fortalecer la posición financiera de las aseguradoras y afianzadoras. Fortalecer labores de regulación y supervisión. Fortalecimiento del marco para la revelación información hacia el mercado, de manera consistente con la naturaleza del nuevo marco normativo. Se establece la obligación de una calificación crediticia, como un mecanismo complementario de revisión y disciplina por parte del mercado. Revelación de información y revisión del mercado Pilar 3

19 BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS DE ESTOS SERVICIOS FINANCIEROS: S OLVENCIA 1) Al mejorar la posición de solvencia de las aseguradoras y afianzadoras, se fortalece la primera red de protección a losusuarios. 2)Al aumentar la transparencia de estas entidades, los usuarios contarán con mayor información para decidir con qué institución realizar sus operaciones de seguros y fianzas. 3)Además, la mayor transparencia estimulará una más apropiada conducta de mercado y una mejor atención a los usuarios.

20 2. COMPETENCIA Estimular una mayor innovación y competencia en los mercados asegurador y afianzador. Inducir mayor eficiencia en beneficio de los usuarios. Adecuación del sistema de registro de productos de seguros y de fianzas, a fin de incentivar la innovación y competencia en estos mercados. Abrir la posibilidad de efectuar operaciones de bursatilización de riesgos técnicos de seguros, como un mecanismo para diversificar riesgos hacia el mercado de capitales. En complemento a la figura de la fianza se crea el seguro de caución, como un estímulo a la competencia en el mercado de garantías financieras.

21 BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS DE ESTOS SERVICIOS FINANCIEROS: C OMPETENCIA 1) Al estimular la innovación en estos mercados, se induce la creación de nuevos tipos de productos más acordes a las necesidades de los usuarios. 2)Con la creación del seguro de caución se amplía la gama de garantías disponibles para las personas, empresas y los diferentes niveles de gobierno. 3) La innovación y competencia inducirán una reducción en el precio de los servicios de aseguramiento y afianzamiento en el país.

22 3. SEGURIDAD Propiciar una mayor transparencia, así como el mejoramiento en la conducta de mercado. Fortalecer la confianza de los usuarios de estos servicios financieros. Se prevé que las instituciones de seguros deban remitir a la CONDUSEF sus contratos de adhesión, a fin de que se incluyan en el Registro de Contratos de Adhesión para consulta del público. Se regula la presentación de los estados de cuenta para el caso de seguros con componentes de inversión y ahorro. Se regula la figura del ajustador de seguros. Se rediseña el procedimiento de liquidación de entidades aseguradoras y afianzadoras, a fin de hacerlo más expedito.

23 BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS DE ESTOS SERVICIOS FINANCIEROS: S EGURIDAD 1) Al mejorar la regulación en materia de contratos de adhesión y estados de cuenta, se fortalece la segunda red de protección a los usuarios. 2)Al establecer una regulación respecto de los ajustadores de seguros, se induce una mejor atención de los usuarios al momento de la ocurrencia de siniestros. 3) Al hacer más eficiente el proceso de liquidación administrativa de este tipo de entidades financieras, se privilegia la protección del interés de los usuarios.

24 4. DESARROLLO Garantizar el sano desarrollo de la actividad aseguradora y afianzadora. Extender la cobertura del seguro y la fianza a mayores segmentos de la población. Se conforma un régimen de solvencia más moderno que creará bases sólidas para seguir impulsando el crecimiento de largo plazo de estas actividades financieras. Se establecen incentivos a la innovación y competencia lo que propiciará un aumento de la eficiencia en estos mercados. Se fortalecen los mecanismos de transparencia, lo que permitirá que los usuarios puedan adquirir seguros y fianzas en mejores condiciones, y elevará su confianza en este tipo de servicios financieros.

25 BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS DE ESTOS SERVICIOS FINANCIEROS: D ESARROLLO 1) Al desarrollar estos sectores, se coadyuva con las estrategias de inclusión financiera que buscan extender la cobertura de estos servicios a mayores segmentos de la población. 2)Un mayor número de mexicanos podrán contar con el acceso a productos financieros que les permitan tanto la protección de riesgos personales y patrimoniales, como la canalización de su ahorro. 3) Asimismo, al desarrollar los mercados de seguros y fianzas se fortalece también su función como inversionistas institucionales, la cual es indispensable para el financiamiento de actividades productivas y creación de empleos en el país.

26 C ONTENIDO 1. L OS MERCADOS ASEGURADOR Y AFIANZADOR 2. L A NUEVA LISF 3. P ROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LISF A ) C ONSULTA DE LA CUSF B ) E STUDIOS DE I MPACTO C UANTITATIVO (EIQ) C ) E STUDIOS DE I MPACTO C UALITATIVO (EIC) D ) C RONOGRAMA

27 P ROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LISF A SPECTOS GENERALES La LISF fue aprobada por la H. Cámara de Senadores el 13 de diciembre de 2012 y por la H. Cámara de Diputados el 28 de febrero pasado. Entrará en vigor 2 años después de su publicación. El proceso de implementación de la LISF se llevará a cabo en tres partes, las cuales se desarrollarán de forma simultánea: 1) La consulta del proyecto de la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF). 2) La realización de Estudios de Impacto Cuantitativo (EIQ). 3) La realización de Estudios de Impacto Cualitativo (EIC). Los EIQ y los EIC complementarán el proceso de consulta de apartados relativos a aspectos específicos de la CUSF.

28 P ROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LISF A SPECTOS GENERALES La Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF): Integrará en un único instrumento normativo la totalidad de las disposiciones de carácter general que la CNSF debe emitir de conformidad con la LISF. Comprende 39 Títulos que abarcan la totalidad de la regulación secundaria aplicable a las operaciones de seguros y de fianzas. El objetivo es que la CUSF sea publicada en el período septiembre-octubre de 2014.

29 4 Reglamentos 4 Reglamentos 4 Reglamentos 35 Reglas de la SHCP sobre Seguros 35 Reglas de la SHCP sobre Seguros 16 Reglas de la SHCP sobre Fianzas 16 Reglas de la SHCP sobre Fianzas 874 Oficios Circulares de Seguros y Fianzas 205 Circulares de Seguros 80 Circulares de Fianzas 1 Circular Única de Seguros 1 Circular Única de Fianzas 1 Circular Única de Seguros y Fianzas 2015Antes de 20102011

30 CUSF 1.D E LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES 11. DE LAS GARANTÍAS DE RECUPERACIÓN 2.D E LA SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES 12. DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 3.D EL GOBIERNO CORPORATIVO 13. DE LA INFORMACIÓN DE APERTURA, CAMBIO DE UBICACIÓN Y CLAUSURA DE OFICINAS 4.D E LOS PRODUCTOS DE SEGUROS Y DE LAS NOTAS TÉCNICAS Y DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DE FIANZAS 14. DE LA OPERACIÓN DE LOS SEGUROS DE PENSIONES DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.D E LAS RESERVAS TÉCNICAS 15. DE LA OPERACIÓN DE LOS SEGUROS DE SALUD 6.D E LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL 16. DE LA OPERACIÓN DE LOS SEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN 7.D E LOS FONDOS PROPIOS ADMISIBLES Y LA PRUEBA DE SOLVENCIA DINÁMICA 17. DE LA OPERACIÓN DE LOS SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA 8.D E LAS INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS 18. DE LA OPERACIÓN DE LOS SEGUROS DE GARANTÍA FINANCIERA 9.D EL REASEGURO, REAFIANZAMIENTO Y OTROS MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS Y RESPONSABILIDADES 19. DE LA OPERACIÓN DE LAS FIANZAS ESPECIALIZADAS 10.D E LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO 20. DE LOS FONDOS ESPECIALES DE SEGUROS

31 CUSF 21.D E LAS OPERACIONES ANÁLOGAS Y CONEXAS AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA 31.D E LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA ACTUARIOS 22.D E LA CONTABILIDAD Y LOS ESTADOS FINANCIEROS 32.D E LOS AGENTES DE SEGUROS Y DE FIANZAS 23.D E LOS DICTÁMENES E INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS Y ACTUARIOS INDEPENDIENTES 33.D E LAS PERSONAS MORALES QUE INTERVIENEN EN LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS 24.D E LA REVELACIÓN DE INFORMACIÓN 34.D E LAS REASEGURADORAS EXTRANJERAS 25.D E LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS SUJETAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMISIÓN 35.D E LOS INTERMEDIARIOS DE REASEGURO 26.D E LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 36.D E LOS AJUSTADORES DE SEGUROS 27.D E LA SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 492 DE LA LISF Y DE LA ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE AUTORIDADES 37.D E LAS ORGANIZACIONES ASEGURADORAS Y LAS ORGANIZACIONES AFIANZADORAS 28.D E LOS PLANES DE REGULARIZACIÓN Y LOS PROGRAMAS DE AUTOCORRECCIÓN 38.D E LA PRESENTACIÓN DE REPORTES REGULATORIOS 29.D E LA LIQUIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS 39.D E LOS MECANISMOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 30.D E LOS AUDITORES EXTERNOS, ACTUARIOS Y DICTAMINADORES JURÍDICOS

32 P ROCESO DE CONSULTA DE LA CUSF E STRUCTURA DEL PROCESO Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Invitación e inicio de cada consulta Reuniones de presentación de los Títulos objeto de consulta Período para análisis y presentación de comentarios Evaluación y presentación de la resolución respecto al de los comentarios recibidos Entrega del Borrador de la CUSF Etapa 1

33 P ROCESO DE CONSULTA DE LA CUSF E STRUCTURA DEL PROCESO Etapa 1 El proceso de consulta se realizará por grupos de Títulos de la CUSF que comprendan temáticas relacionadas, invitando a las asociaciones relacionadas con los mismos. Al dar inicio al proceso de consulta de cada grupo de Títulos de la CUSF, la Comisión entregará a los participantes invitados el borrador más reciente de la CUSF y los Anexos relativos a los Títulos objeto de la consulta. Se tiene previsto que la consulta del primer grupo de Títulos de la CUSF inicie el 1 de abril de 2013. Entrega del Borrador de la CUSF Etapa 1

34 P ROCESO DE CONSULTA DE LA CUSF E STRUCTURA DEL PROCESO Al iniciar el proceso de consulta respecto de cada grupo de Títulos de la CUSF, la Comisión remitirá a los participantes invitados (en función de los Títulos específicos que serán objeto de consulta) los materiales e indicaciones respectivas señalando, en cada caso, el calendario específico que aplicará a la misma. Etapa 2 Invitación e inicio de cada consulta

35 P ROCESO DE CONSULTA DE LA CUSF E STRUCTURA DEL PROCESO Para cada uno de los grupos de Títulos que se someterán a consulta, la Comisión convocará a reuniones iniciales de trabajo a fin de que la propia Comisión realice una presentación del contenido de los Títulos objeto de la consulta. Etapa 3 Reuniones de presentación de los Títulos objeto de consulta

36 P ROCESO DE CONSULTA DE LA CUSF E STRUCTURA DEL PROCESO Para cada uno de los grupos de Títulos que se sometan a consulta, se abrirá un período para que los participantes puedan analizar en detalle los Títulos objeto de consulta y remitan sus comentarios a la Comisión. Los comentarios de los participantes se enviarán en el formato respectivo que proporcionará la Comisión, en la fecha límite de recepción indicada en cada caso, a la dirección de correo electrónico que se habilitará para ese propósito. Etapa 4 Período para análisis y presentación de comentarios

37 P ROCESO DE CONSULTA DE LA CUSF E STRUCTURA DEL PROCESO Para cada uno de los grupos de Títulos que se sometan a consulta, se abrirá un período para que los participantes puedan analizar en detalle los Títulos objeto de consulta y remitan sus comentarios a la Comisión. Los comentarios de los participantes se enviarán en el formato respectivo que proporcionará la Comisión, en la fecha límite de recepción indicada en cada caso, a la dirección de correo electrónico que se habilitará para ese propósito. Etapa 5 Evaluación y presentación de la resolución respecto al de los comentarios recibidos

38 C ONTENIDO 1. L OS MERCADOS ASEGURADOR Y AFIANZADOR 2. L A NUEVA LISF 3. P ROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LISF A ) C ONSULTA DE LA CUSF B ) E STUDIOS DE I MPACTO C UANTITATIVO (EIQ) C ) E STUDIOS DE I MPACTO C UALITATIVO (EIC) D ) C RONOGRAMA

39 E STUDIOS DE I MPACTO C UANTITATIVO (EIQ) O BJETIVO GENERAL Los Estudios de Impacto Cuantitativo (EIQ) tendrán como propósito general validar las normas prudenciales que establecerán el nuevo esquema de solvencia previsto en la LISF, considerando: a)La constitución y valuación de las reservas técnicas; b) El cálculo del RCS con base en el empleo de la Fórmula General, y c) La cobertura de la Base de Inversión y del RCS a través de los Fondos Propios Admisibles de las instituciones.

40 E STUDIOS DE I MPACTO C UANTITATIVO (EIQ) O BJETIVO ESPECÍFICOS 1) Evaluar el impacto de la aplicación de las metodologías que se empleen en la constitución y valuación de las reservas técnicas con base en el Método de Mejor Estimador. 2) Validar la metodología y supuestos empleados en la elaboración de los modelos que conforman la Fórmula General para el cálculo del RCS, y llevar a cabo los ajustes que resulten necesarios. 3) Calibrar los parámetros que se considerarán en la Fórmula General, y llevar a cabo los ajustes que resulten necesarios. 4) Determinar el impacto del esquema de solvencia en la cobertura de la Base de Inversión y en la suficiencia de los Fondos Propios Admisibles necesarios para cubrir el RCS de las instituciones.

41 E STUDIOS DE I MPACTO C UANTITATIVO (EIQ) CALENDARIO Se ha programado la realización de tres EIQ: EIQ-1: 24 junio - 27 septiembre 2013 EIQ-2: 13 enero - 28 marzo 2014 EIQ-3: 28 abril - 27 junio 2014 Se tiene previsto que los trabajos para la realización del los EIQ inicien el 8 de abril de 2013.

42 C ONTENIDO 1. L OS MERCADOS ASEGURADOR Y AFIANZADOR 2. L A NUEVA LISF 3. P ROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LISF A ) C ONSULTA DE LA CUSF B ) E STUDIOS DE I MPACTO C UANTITATIVO (EIQ) C ) E STUDIOS DE I MPACTO C UALITATIVO (EIC) D ) C RONOGRAMA

43 E STUDIOS DE I MPACTO C UALITATIVO (EIC) O BJETIVO G ENERAL De manera análoga a la forma en que se desarrollarán los EIQ como un mecanismo para validar la adecuada estructuración de los requerimientos cuantitativos relacionados con el Pilar I, se llevarán a cabo Estudios de Impacto Cualitativo (EIC) para examinar el impacto de la instrumentación de los aspectos relativos a: Pilar II: normas de gobierno corporativo. Pilar III: normas en materia de transparencia y revelación de información.

44 E STUDIOS DE I MPACTO C UALITATIVO (EIC) O BJETIVOS E SPECÍFICOS 1)Identificar y dar seguimiento a las potenciales brechas de cumplimiento respecto de las obligaciones derivadas de las normas de gobierno corporativo y de transparencia y revelación de información hacia el mercado, previstas en la LISF y en la CUSF. 2) Involucrar a los consejos de administración de las instituciones en la tarea de evaluar sus actuales sistemas de gobierno corporativo, a fin de identificar las deficiencias existentes y adoptar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos de la LISF. 3) Elaborar y dar seguimiento a los planes de acción necesarios para atender, durante el período de implementación de la LISF, las brechas de cumplimiento detectadas. 4) Evaluar y validar las normas regulatorias específicas en materia de gobierno corporativo y revelación de información previstas en el proyecto de la CUSF.

45 E STUDIOS DE I MPACTO C UALITATIVO (EIC) C ALENDARIO Se ha programado la realización de tres EIC: EIC-1: 29 abril - 14 junio 2013 EIC-2: 21 octubre - 13 diciembre 2013 EIC-3: 31 marzo - 16 mayo 2014 El EIC-1 buscará establecer las potenciales brechas de cumplimiento y planes de acción de las instituciones. Los EIC-2 y EIC-3 tendrán como objetivo principal dar seguimiento a los planes de acción de las instituciones. Se tiene previsto que los trabajos para la realización del los EIC inicien el 15 de abril de 2013.

46 C ONTENIDO 1. L OS MERCADOS ASEGURADOR Y AFIANZADOR 2. L A NUEVA LISF 3. P ROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LISF A ) C ONSULTA DE LA CUSF B ) E STUDIOS DE I MPACTO C UANTITATIVO (EIQ) C ) E STUDIOS DE I MPACTO C UALITATIVO (EIC) D ) C RONOGRAMA

47 C RONOGRAMA G ENERAL D E I MPLEMENTACIÓN DE LA LISF

48 A BRIL 2013 L EY DE I NSTITUCIONES DE S EGUROS Y DE F IANZAS