1 Expectativas de Financiamiento Luis Robles Miaja Presidente Ejecutivo Asociación de Bancos de México Mayo 27, 2009.

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1 1 Expectativas de Financiamiento Luis Robles Miaja Presidente Ejecutivo Asociación de Bancos de México Mayo 27, 2009

2 2 Agenda 1. Situación Actual de la Banca 2. Evolución del Financiamiento 3. Perspectivas 4. Conclusiones

3 3 3 Hoy México cuenta con una banca sólida para enfrentar la crisis y fomentar la reactivación económica. Fuente: CNBV y BANXICO *Información preeliminar ABM Índice de Cobertura Reservas / Cartera Vencida Índice de Capitalización Capital / Activos Mínimo 8% A partir del año 2002, los índices de capitalización han aumentado y se encuentran muy por encima de los niveles requeridos por la autoridad.

4 4 Fuente: Global Financial Stability Report. Responding to the Financial Crisis and Measuring Systemic Risks, April 2009, FMI *Información de la CNBV. Nota: La información de 2008 corresponde al mes más reciente reportado por cada una de las fuentes. Índice de Cobertura Reservas / Cartera Vencida La situación de la banca mexicana contrasta favorablemente frente a la de otras economías desarrolladas 128.1% 210.4% 181.6% 143.6% 181.8% 170.9% 138.1% 169.2% 155.0% 73.8% 129.6% 130.9% 124% 93% 85% 41.1% 42.1% 34.7% 36.1% 26.4% 24.9% 72% 215% 210% 200220072008 España Chile Brasil México* Argentina Estados Unidos Canadá Japón 15.4% 16.1% 16.2% 12.9% 12.3% 13.0% 12.8% 12.5% 12.4% 12.1% 12.7% 14.0% 12.2% 12.1% 12.5% 11.4% 11.3% 13.9% 16.9% 16.8% 16.6% 18.7% 16.6% 20022007 2008 Índice de Capitalización México vs otros sistemas financieros

5 5 Por eso, a diferencia de otros países en México la banca no ha necesitado recursos públicos para enfrentar la crisis. Bancos a nivel global: pérdidas contables e inyecciones de capital ($bn) Pérdida contable estimada Inyección de capital público Se estima que la banca internacional recibirá 3 trillones de dólares de recursos fiscales

6 6 Sin embargo, existe la percepción de que la banca no invierte Fuente: CNBV Variación Real Acumulada Dic-00 a Dic-08: 165.0% Capital Neto de la Banca Comercial (Dic 00 – Dic 08) La realidad es que: Gracias a que desde el año 2000 la banca ha aumentado constantemente su capital neto es uno los sectores que más ha invertido a pesar del bajo crecimiento de la economía

7 7 Sucursales Unidades Fuente: CNBV y ABM Nota: A partir de 2007 incluye sucursales tradicionales y módulos bancarios. * Estimación ABM con información del intercambio La banca ha realizado un importante esfuerzo de inversión para crecer su infraestructura en el país Últimos 12 meses: +5.0% equivalente a 508 sucursales 34.8% 40.4% Cajeros Automáticos Miles de Unidades Últimos 12 meses + 6.5% equivalente a 1,950 cajeros 124.3 % Terminales Punto de Venta Miles de Unidades Últimos 12 meses + 7.8% equivalente a 32,909 TPV Inversión de más de $6,000 millones de pesos en el último año

8 8 Fuente: CNBV y ABM *Estimación ABM con información del Intercambio Bancario. Personal Empleado en la Banca Miles de personas Adicionalmente, la banca ha sido un importante generador de empleo dar más de 157,000 fuentes de trabajo. En 8 años se creció un 44%: 48 mil personas

9 9 México tiene una banca fuerte, con activos sanos, sin activos tóxicos y está dando crédito

10 10 Agenda 1. Situación Actual de la Banca 2. Evolución del Financiamiento 3. Perspectivas 4. Conclusiones

11 11 Fuente: BANXICO y ABM *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Total* Saldos y Variación Anual La banca mexicana reitera su compromiso de mantener abierta la llave del crédito Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Total de Empresas Saldos y Variación Anual El financiamiento a empresas es el segmento de mayor crecimiento en los últimos 12 meses

12 12 Saldo promedio mensual de financiamiento a MIPYMES por segmento Fuente: ABM con base al intercambio de información del Comité PYMES La segmentación se hizo conforme a ventas anuales, las Micro hasta $2.0 millones, las Pequeñas hasta $40.0 millones y las Medianas hasta $100.0 millones. El financiamiento a los segmentos MIPYMES muestra el compromiso de la Banca con la planta productiva y el empleo. Marzo-08 Millones de pesos Marzo-09 Millones de pesos Variación Nominal Anual Total PYMES71,12885,58520.3% Total MIPYMES87,38998,96813.3% Más de $11mil millones que el año anterior

13 13 Tasas promedio reales por segmento y participación por tipo de crédito Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO *Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas. Sin embargo, hay una percepción de que la banca cobra altas tasas de interés. 11.3% 11.1% Total Consumo 28.2% Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio del 11.0% aproximadamente 29.5% 26.2%

14 14 El CAT ha sido un elemento que distorsiona la información y genera una percepción negativa en los usuarios de crédito Fuente: ABM Las tasas realmente cobradas por los bancos son menores a los CAT’s publicados, toda vez que los cálculos toman las tasas máximas de referencia. Dif: 44.5 ptos. Ejemplo en el caso de Tarjetas de Crédito

15 15 La competencia bancaria permite que el crédito empresarial presente tasas competitivas Fuente: ABM. Tasa de Interés Cobrada Ponderada Las tasas bancarias consideran la existencia de garantías y la prima de riesgo de cada cliente

16 16 Plan Emergente a PYMES Créditos NuevosReestructuras MontoDe $50 mil a $2 mdpSaldo Actual PlazoHasta 3 años más graciaCondiciones actuales vigentes GraciaHasta 3 meses de capital (PYMES Turísticas 6 meses de capital + 3 meses de intereses) GarantíasSin garantías realesCondiciones actuales vigentes Tasa de Interés Fija preferencial al 12%Condiciones actuales vigentes Adicionalmente, en coordinación con la banca de desarrollo, la banca apoyará a las PYMES afectadas por la contingencia sanitaria. Vigencia del Programa: del 15 de mayo al 15 de agosto 2009. La cobertura del programa es Nacional, el destino será Capital de Trabajo y la evaluación parámétrica

17 17 La banca hará un especial esfuerzo para apoyar a empresas del sector turístico Crédito BANCOMEXT MontoDe $2 a $30 mdp o su equivalente en dólares PlazoHasta 2 años GraciaHasta 6 de capital y hasta 3 de intereses FormatoSimple o revolvente Tasa de InterésTIIE + 6 en pesos y LIBOR + 6 en dólares CondicionesActividad turística Y para el sector turismo, las características son: Vigencia del Programa: del 15 de mayo al 15 de noviembre 2009. Se hará un especial énfasis para Capital de Trabajo en las zonas afectadas mediante un estudio de crédito para cada caso

18 18 Ante los problemas financieros de las empresas, la mayoría de los bancos han respondido con planes especiales de apoyo Beneficio potencial para más del 80% de los acreditados Crédito Simples Cualquier cantidad de pagos vencidos:  Reconocimiento de adeudos Cualquier cantidad de pagos vencidos:  Reconocimiento de adeudos Desde 1 hasta 5 años Hasta 2 meses de gracia Tasa fija Sin comisión de prepago y apertura

19 19 Agenda 1. Situación Actual de la Banca 2. Evolución del Financiamiento 3. Perspectivas 4. Conclusiones

20 20 CONCEPTOS SUBASTA EXTRAODINARIA DICIEMBRE 2008 1ª. SUBASTA ABRIL 2009 Monto de colocación (MDP) 8,297.58,054 No. de empresas a beneficiar 19,73516,979 Total Monto de colocación:$16,351.5 MDP Total empresas a beneficiar: 36,714 Perspectivas: La banca sigue adelante y tan solo en los últimos 5 meses la banca se ha comprometido a colocar más recursos de crédito Fuente: NAFIN; solo incluye montos subastados y de colocación a los intermediarios financieros bancarios Resumen de las 2 últimas Subastas de recursos a primeras pérdidas La banca comercial, en conjunto con la banca de desarrollo, seguirán ofreciendo alternativas de financiamiento nuevo y reestructuras en apoyo a sus clientes

21 21 Número de créditos totales Cifras en miles Perspectivas: A pesar del entorno global, 2009 volverá a ser un buen año para el sector de la vivienda Fuente: CONAVI *Incluye Infonavit, Fovissste, Orevis, Intermediarios Privados * La banca tendrá un foco especial en el apoyo al sector de desarrollo de vivienda

22 22 Perspectivas Sector Productivo / PYMES La banca seguirá operando programas para enfrentar las dificultades financieras de sus clientes producto del entorno económico global o de la contingencia sanitaria Existe la capacidad y la voluntad de seguir apoyando cualquier proyecto viable que evaluará caso por caso La banca seguirá jugando un rol protagónico apoyando los programas contracíclicos incluyendo proyectos de infraestructura y apoyando al agro y a la planta productiva en general “todo lo que pueda” La banca empujará “todo lo que pueda” para dar financiamiento y apoyar la economía… hasta donde lo permita la prudencia

23 23 Agenda 1. Situación Actual de la Banca 2. Evolución del Financiamiento 3. Perspectivas 4. Conclusiones

24 24 Conclusiones La banca continúa prestando a ritmo de demanda y cuenta con los recursos suficientes para atender los proyectos viables de su clientela En caso de problemas de pago las instituciones recomiendan a las empresas acercarse a su banco para encontrar una solución conjunta a la problemática.

25 25 En este entorno de crisis global, la banca mexicana se encuentra sólida y no es una parte del problema: ¡Es parte de la Solución!