Carrera 7 No 71 – 21 Torre B Ofc. 1004 TEL (571) 317 4891 – FAX (571) 317 4958 Bogotá - Colombia.

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1 Carrera 7 No 71 – 21 Torre B Ofc. 1004 TEL (571) 317 4891 – FAX (571) 317 4958 Bogotá - Colombia

2 La Firma STRUCTURE S.A. es una boutique de Banca de Inversión que presta sus servicios combinando un óptimo manejo de la información y la aplicación creativa de herramientas financieras, legales y de negocios, para analizar y estructurar oportunidades de inversión y generar negocios a nuestros clientes e inversionistas interesados. Las funciones de Banca de Inversión incluyen un amplio portafolio de servicios de finanzas corporativas, que se complementan con la búsqueda de inversionistas y la gestión de consecución de créditos para proyectos y/o empresas en los mercados financieros nacional y extranjero. Bogotá Miami

3 Nuestros Productos y Servicios Financiación de Proyectos (“Project Finance”):  Estructuración Financiera y elaboración del Plan Financiero del Proyecto  Presentación y Evaluación de la Participación de Socios Potenciales (Joint Ventures)  Análisis de la Matriz de Riesgo, Valoración y Asignación  Asistencia en el Desarrollo de los Contratos del Proyecto (concesión, fideicomisos, crédito, de emisión, etc.)  Elaboración de Cuadernillos de Venta o Prospectos para Inversionistas o Prestamistas  Consecución de Recursos de Equity  Consecución de Recursos de Deuda (“Senior Debt”, “Subordinated Debt”, “Mezzanine Debt”; “Convertibles”)  Análisis y Consecución de las Pólizas de Seguros para el Proyecto  Acompañamiento en los Procesos de Contratación de Terceros (“EPC”) Mercado de Capitales:  Estructuración de Bonos Corporativos  Titularización de Activos  Estructuración de Papeles Comerciales  Estructuración de Emisión de Acciones en el Mercado Público de Valores  Asesoría en la estructuración y manejo de productos de cobertura de riesgo cambiario y financiero

4 Nuestros Productos y Servicios Finanzas Corporativas:  Consecución de Recursos de Deuda  Consecución de Recursos de Capital  Búsqueda de Socios Estratégicos  Búsqueda de Socios Capitalistas  Reestructuración de Deudas  Compra / Venta de Compañías  Fusiones Empresariales  Escisiones Empresariales  Valoración de Empresas  Análisis del Valor Económico Agregado (“EVA”)

5 Nuestros Productos y Servicios PPP Sector Público (“Public Private Partnerships”)  Asistencia en la Preparación de los Estudios de Factibilidad  Análisis ”Value for Money”  Análisis del “Public Sector Comparator”  Estructuración Financiera  Definición de Esquemas y Fuentes de Pago  Análisis, Asignación y Valoración de los Riesgos del Proyecto  Análisis y Estructuración de los Seguros del Proyecto  Asistencia en los Tramites ante las diferentes Entidades Publicas para el Tramite del Proyecto  Asistencia en la Preparación de los Términos de Referencia para la Licitación del Proyecto  Acompañamiento en el proceso de Venta del Proceso y en los “Road Shows”  Asistencia durante la fase de Licitación del Proyecto  Acompañamiento durante la fase de Cierre Financiero del Proyecto  Preparación de los Distintos Modelos Financieros que requiera el Proyecto

6 Nuestros Productos y Servicios PPP Sector Privado (“Public Private Partnerships”)  Análisis de la Oportunidad de Inversión  Estructuración Financiera de la Propuesta y del Plan Financiero  Asistencia y Acompañamiento en la conformación de Consorcio y Uniones Temporales  Análisis de los Documentos del Proceso  Preparación de Memorandos Informativos y demás documentos para Inversionistas y Financiadores  Asistencia en la preparación de los documentos legales del Proceso  Cierre Financiero

7 Nuestra Experiencia

8 Nuestra Experiencia - Infraestructura

9 Vehículo de Inversión Lomalinda Capital is the investment vehicle of Structure Banca de Inversion. Structure is a specialized investment banking boutique serving the unique project finance and merger and acquisition advisory needs. Among Lomalinda´s investment we can find companies in different industries such as Prodain, Canadian anchors and HP&G. Incorporated in November 1996, Prodain is a wholesale distributor Colombian company dedicated to supply solid fuels, liquid, gaseous and related products (except LPG - Liquefied Petroleum Gas). With 20 storage tanks with a gross capacity of 1.228.000 gallons, license of wholesale distributor, and over 40 retail clients, Prodain is becoming a significant player in the market of wholesale fuels. Colombian company founded in 2011 that designs, manufactures and provides the service of installation of piles and helical anchors. Using cutting edge technology, Canadian Anchors is the only Colombian company that has full knowledge of this technology and capable of designing and manufacturing piles and anchors for various applications. Haytrac Power and Gaz (“HP&G”) is an Haitian based company created in 2012 to solidify the partnership between Haytian Tractor and Equipment Co. S.A., Pacific Power Generation Corp., Genser Power Inc. and Caribbean LNG and Energy Solution S.A., for the development of the first LNG terminal and LNG based power plants in Haiti.