Financiamiento y Administración de Riesgos en los Agronegocios ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO, A.C. Nuevo Vallarta, Nay, 07 Octubre 2010.

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1 Financiamiento y Administración de Riesgos en los Agronegocios ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO, A.C. Nuevo Vallarta, Nay, 07 Octubre 2010

2 70 IFNB SOFOLES, SOFOMES UCRES, SOFIPOS, CAJAS Arrendadoras, Microfins Almacenadoras, Comercs. PARAFINANCIERAS 70 IFNB SOFOLES, SOFOMES UCRES, SOFIPOS, CAJAS Arrendadoras, Microfins Almacenadoras, Comercs. PARAFINANCIERAS 20 Bancos Financiera Rural Financiera Rural FIRA, 55 años de experiencia, líder en el sector financiero rural (otorga uno de cada dos pesos prestados) 5 CDT 91 Intermediarios 136 Oficinas FIRA 2,114 Técnicos 640 Despachos 1.9 mills. de productores, de 3.5

3 Durante 2008 FIRA replanteó su Misión y su Visión, a la luz de su propósito…

4 FIRA cuenta con una amplia oferta de productos y esquemas innovadores para atender las necesidades de sus IF y acreditados. Capacitación Expansión de Estructuras de Promoción de I. Financieros Fortalecimiento de Intermediarios Fomento financiero Incrementar oferta Fomento tecnológico Fortalecer demanda Crédito Garantías Subsidios para la formación de sujetos de crédito Coberturas de Tasa, Precios Asistencia Técnica Fortalecimiento de Empresas, Organizaciones y Despachos Créditos estructurados Transferencia de Tecnología Diseñados para pequeños productores (PD1 y PD2), con ingreso neto anual de hasta 3,000 salarios mínimos VSMZ $167,520.

5 Agrícolas Ganaderas Forestales Pesqueras Agroindustriales Financiamiento Rural* * Financiamiento Rural: Industria Manufacturera, Artesanías, Textiles, Restaurantes y Hoteles, Servicios, Transportes, Comercio, en poblaciones de hasta 50 mil hab. Producción Acopio Industrialización Comercialización Servicios FIRA otorga financiamiento y apoyos a todas las actividades de las redes vinculadas al sector rural.

6 Adicionalmente, se cuenta con Programas Especiales cuyo objetivo es la atención situaciones coyunturales o la priorización de objetivos de política…

7 Estrategia de administración integral de riesgos Promovemos un modelo que incentiva el crédito al productor, conservando su patrimonio Productor FIRA SAGARPA-FIRA Productor-SAGARPA FINRURAL-FIRA Fondos/ AGROASEMEX Industria-ASERCA INIFAP-FIRA Productividad Comercialización Volatilidad precio Climatológicos y Biológicos Nivel 1 Garantías Líquidas Nivel 2 100% perdidas esperadas Nivel 3 Servicio de Garantía Garantía Real

8 2009, año de crisis para el campo Nayarita: 1.Abril: Ataca el virus de la gripe humana A H1N1 2.Agosto: Perdidas en cultivo de mango por 179.2 MDP. 3.Octubre: La crisis financiera afecta la economía real. 4.Noviembre: Muerte de 876 arboles de cítricos, por la enfermedad huanglonghbing (HLB). 5.Dic-Feb: Lluvias extemporáneas. Julio y agosto 2010: meses mas lluviosos desde 1941.

9 Como efecto del calentamiento global, los desastres naturales se han ido incrementando El cambio climático

10 Huracanes No.NombreFechaAfectaciones 1Omar Del 13 al 18 de Oct de 2008 al menos $ 60 millones (2008 USD) USD 2Alex Del 25 de junio al 1 de julio de 2010 390 millones (2010 USD)USD 3Karl Del 14 al 18 de Sept de 2010 Aprox. 43 mil MDP

11 También se comparte el convencimiento de que los riesgos se incrementarán en el futuro. Incremento en la variabilidad de los rendimientos. Aumento en la volatilidad de los precios. Preocupación por los aspectos fito y zoosanitarios. Ante esta situación, existe un amplio consenso sobre la necesidad de contar con mecanismos de intervención que permitan apoyar a los agricultores, cuando sus explotaciones se ven afectadas por catástrofes y crisis agrarias.

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13 Hay unanimidad al considerar que la agricultura se enfrenta a nuevas incertidumbres. Incremento de los Intercambios comerciales Incremento de los Riesgos “zoo” y “fito” sanitarios. Tendencia al cambio Climático Incremento de la Incertidumbre en los riesgos de producción. Globalización de la Agricultura y liberación de mercados. Incremento de los Riesgos de mercado. Aumento de los valores medioambientales. Incremento de la importancia de los riesgos medioambientales.

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15 PIB Agropecuario 2007 / PIB Total 2007 I. Diagnóstico Sectorial Fuente: INEGI 2007. México, PIB Agropecuario: 3.8% PIB Total Mex. 8,359,944 MDP; PIB Agrop. 317,776 MDP PIB Total Nay. 52,620 MDP; PIB Agrop. 5,444 MDP

16 Diversificación de los ingresos del Campo Articulo del Financiero 12.09.2007 / Con información de El Financiero/GCE/APB ACTIVIDADES % DE INGRESOS EN EL CAMPO 1)INGRESOS NO AGROPECUARIOS Actividades como el comercio, los servicios y las artesanías son las que cada vez generan más ingresos en el campo) 41% 2)ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (Hace 12 años: 38%) 18% 3)TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 17% 4) LAS REMESAS MONETARIAS 13%

17 Apoyo al sector agropecuario tiene un costo creciente para el gobierno

18 Pasamos de un estado que controlaba todo a una situación donde el mercado predomina. 1989 Estado Controlador Precios Semillas Crédito Fertilizantes Financiamiento Agua Asistencia Técnica 1989 Estado Controlador Precios Semillas Crédito Fertilizantes Financiamiento Agua Asistencia Técnica 2009 Mercado Controlador Semillas Fertilizantes Alimentos Riesgos 2009 Mercado Controlador Semillas Fertilizantes Alimentos Riesgos Estado Regulador “Compensar deficiencias del Mercado” 1.Mercadeo de productos agropecuarios. 2.Fomentar industria de los fertilizantes. 3.Compensar primas de aseguranza, Gobierno Estatal. 4.Investigación y desarrollo. 5.Asistencia Técnica y Capacitación. 6.Programas verdes (FONAGA, PSA, Forestal) 7.Esquemas de garantías liquidas Estado Regulador “Compensar deficiencias del Mercado” 1.Mercadeo de productos agropecuarios. 2.Fomentar industria de los fertilizantes. 3.Compensar primas de aseguranza, Gobierno Estatal. 4.Investigación y desarrollo. 5.Asistencia Técnica y Capacitación. 6.Programas verdes (FONAGA, PSA, Forestal) 7.Esquemas de garantías liquidas

19 Garantías para el desarrollo sostenible del sector agropecuario, forestal, pesquero y rural. FONAGA VERDE: ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO, A.C.

20  FONAGA VERDE, fondo de garantía para créditos destinados a proyectos de producción o adopción de energías de fuentes renovables y de biocombustibles.  TIPOS DE CRÉDITO: Todos los tipos de crédito elegibles del servicio de garantía FEGA, excepto préstamos quirografarios y tratamientos de cartera que de origen no contaron con el servicio de garantía.  CONCEPTOS DE INVERSIÓN: Todos los conceptos de inversión destinados al desarrollo de proyectos de biocombustibles o producción de energía de fuentes renovables.  RESERVA MAXIMA POR PROYECTO: Al amparo del FONAGA VERDE, el monto máximo de reserva por proyecto no podrá rebasar el equivalente al 10% del patrimonio inicial del Fondo. ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO, A.C.

21 PROYECTOS ELEGIBLES:  Sistemas de Biodigestión  Motogeneradores  Cogeneración de Energía  Sistemas solares Térmicos y Fotovoltaicos  Energía Eólica  Energía Minihidráulica  Establecimiento de cultivos y multiplicación de semilla, plantas y material vegetativo para la producción de insumos de bioenergéticos.  Plantas Piloto y/o Proyectos Integrales de producción de biocombustibles.  En el caso de proyectos no señalados en la relación anterior, FIRA se pronunciará sobre la elegibilidad. ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO, A.C.

22 La colocación crediticia de FIRA al cierre de 2009, incluyendo las operaciones de garantías sin fondeo, se ubicó en 104 mil millones de pesos…

23 Participación en el Mercado de Banca de Desarrollo, miles $ Activos Junio 2009% Cartera total junio 2009% Cartera/ activos Total896,152,192100390,234,088100% BANOBRAS255,712,25829%117,541,39830%46% NAFIN260,184,85329%90,142,27123%35% SHF103,751,65512%61,017,24016%59% FIRA110,528,32113%53,493,27714%47% BANCOMEXT98,613,16111%43,308,86111%44% FINRURAL24,713,1113%14,757,1124%60% BANJERCITO24,777,3153%9,973,9183%40% BANSEFI15,452,4482%110% Fuente: Preparada con información de la CNBV y BANXICO, 30-06-2009

24 Interesantes Oportunidades de Negocio. 1.Incursionar en otros servicios: seguro deudor para clientes Institucionales. 2.Seguro de vida para socios de los fondos. 3.Seguro de vida para no socios (Gobierno Estatal). 4.Seguro para maquinaria, equipo e infraestructura agropecuaria (corrales, bodegas, invernaderos, autos, etc.). 5.Clientes no tradicionales: comercializadoras, SPR, Integradoras, Agroindustrias, Ingenios, etc. 6.Productores libres que no acceden al sistema financiero. 7.Seguro catastrófico (Gobierno Federal).

25 Propuesta Fondo Estatal para seguro Agropecuario (FESAGRO). Superficie a proteger: 22,000 ha de Sorgo, 25,000 de Frijol y 3,000 de hortalizas. 50,000 ha. Valor de la producción de Sorgo, frijol, hortalizas:500. MDP No. de productores a beneficiar:10,000 Costo total prima aseguramiento: $1,500.00 Desglose de aportaciones: Gobierno Federal (40%)$600.00 Productor (30%)$450.00 Gob. Estatal (30%)$450.00 $1,500.00 1.Aportación Total Gobierno Estatal: 22.5 MDP

26 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO, A.C. Muchas Gracias !!! JUAN DE DIOS ANDRADE DE LA CRUZ jdandrade@fira.gob.mx www.fira.gob.mx 01 800 999 3472 01 800 999 FIRA