Financiamiento al Sector Agropecuario El modelo de negocio FIRA

Presentación del tema: "Financiamiento al Sector Agropecuario El modelo de negocio FIRA"— Transcripción de la presentación:

1 Financiamiento al Sector Agropecuario El modelo de negocio FIRA
Abril 2011

2 El financiamiento al sector rural es una prioridad estratégica.
La producción del sector primario aporta el 9.9 % del PIB. Más del 24% de la población pertenece al sector rural. El 73% de la PEA que participa en actividades agropecuarias se ubica en el sector rural Los agentes económicos de zonas rurales aportan el 52% del PIB agroalimentario y rural 14% de los empleos del país provienen del sector rural

3 Factores que impactan el acceso al financiamiento
El 22% de la población (74% de los municipios) no tiene acceso a sucursales bancarias. El 5.4% recibe financiamiento formal y el 11.6% recibe financiamiento informal. La falta de financiamiento afecta a más del 30% de las empresas rurales.

4 Los recursos Gubernamentales destinados al desarrollo rural deben ser utilizados de manera más eficiente para atender la problemática que enfrentan gran parte de los productores del campo: Bajos niveles organizativos y de capitalización. Insuficiente acceso a servicios financieros y tecnológicos. Deterioro de los recursos naturales. Bajas capacidades para la inserción sostenible de sus productos en los mercados. Dificultad de reincorporarse a las actividades productivas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas. Insuficiente profesionalización de las organizaciones sociales y económicas.

5 Pero también existen diversos mitos que se han arraigado en la opinión colectiva, por ejemplo…
“No hay forma de mitigar el riesgo de la actividad”. . . “El avance tecnológico es incipiente”. . . “El campo no es productivo”. . . “La capacitación es imposible dado el perfil de los productores”. . . “No hay productos competitivos en el mercado exterior”. . . “El campo no es negocio”. . .

6 Instituciones de Crédito
La estructura del Sistema Financiero Mexicano es compleja. Además, existen múltiples interrelaciones entre las instituciones que lo conforman. . . Ejecutivo Federal IPAB BANXICO S H C P CONDUSEF CNBV CONSAR CNSF FONDOS Y FIDEICOMISOS SECTOR BANCARIO SECTOR AHORRO Y CP SECTOR IFNB SECTOR BURSÁTIL SECTOR DERIVADOS SECTOR SEGUROS Instituciones de Crédito SOFOLES CAJAS SOFOMES SOFIPOS U. DE C. S. COOP. Banca de Desarrollo Banca Múltiple A.G.D. ARR. FIN. E. FAC. FIN.

7 La Banca de Desarrollo en México está altamente segmentada y aún opera en el primer piso
Sector Actuación Militar 1er Piso Infraestructura 1er Piso Ahorro y crédito popular 1er y 2° Piso Vivienda 2° Piso Comercio exterior 1er y 2° Piso Fondos de Fomento para el Sector Agropecuario y rural que actúan en 2° piso. PYMES 2° Piso Sector Financiero rural 1er y 2° Piso Banca de inversión rural 1er Piso

8 FIRA es una Institución con más de 55 años de experiencia en el apoyo integral a las necesidades del campo… 4 Fideicomisos del Gobierno Federal administrados por el Banco Central. FONDO (1954) FEFA (1965) FEGA (1972) FOPESCA (1988) Entre sus funciones principales destacan: Crédito Garantías Capacitación Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica. Adicionalmente, cuenta con: 1,146 Empleados 136 Oficinas 5 CDT’s

9 FIRA opera sus financiamientos como una entidad de segundo piso, pero existe alrededor de la operación un esquema de apoyos integrales… 5 CDT 2,114 Técnicos habilitados 261 Despachos calificados 67 IFNB 20 Bancos Financiera Rural Intermediarios Financieros Bancarios Intermediarios Financieros No Bancarios Beneficiarios Acreditados finales 1.6 Millones de personas PD1 Hasta 1,000 PD2 Hasta 3,000 PD3 > a 3,000 Ingreso Neto Anual = Veces el salario mínimo

10 Resultados de operación Préstamo de Banco de México Aportación inicial
El patrimonio de FIRA tiene tres componentes principales: 1) la aportación inicial del Gobierno Federal; 2) el saldo del pasivo con BANXICO y 3) el resultado de operación histórico Resultados de operación Préstamo de Banco de México Aportación inicial Es el único Banco de Desarrollo en México que jamás ha sido rescatado. Vencimiento 2013 Permite otorgar financiamiento en condiciones preferenciales. Constitución de Fideicomisos

11 Durante 2008 FIRA replanteó su Misión y su Visión, a la luz de su propósito. . .
Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del campo mexicano, con servicios financieros y tecnológicos innovadores, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Visión Ser líder en servicios financieros y tecnológicos para el campo mexicano.

12 Crédito de bajo monto a la población rural
El reto es mejorar y ampliar la oferta de financiamiento, a través de Intermediarios Financieros Bancarios y no Bancarios, pero de manera sostenible… Crédito de bajo monto a la población rural Profundidad Cobertura Mejorar y ampliar la oferta de bancos Promover el desarrollo y creación de Intermediarios Financieros no Bancarios sólidos Los bancos con las nuevas tecnologías de crédito pueden reducir sus costos y dar acceso a más productores Los IFNB están diseñados para dar profundidad a los servicios financieros rurales

13 El plan institucional 2007 – 2012 plantea líneas estratégicas que buscan mitigar el reto del sector. . . Enfocar la atención en pequeños productores rurales que no cuentan con acceso al crédito. Fortalecer la estructuración y el acompañamiento de proyectos de inversión de los pequeños productores con servicios de capacitación y asistencia técnica. Ampliar los flujos de fondeo a través de intermediarios financieros privados rurales. Promover que los Intermediarios Financieros Privados atiendan gradualmente con sus propios recursos a los productores que ya cuentan con historial crediticio. Preservar el patrimonio institucional.

14 Agricultura por contrato
FIRA ha desarrollado un modelo de financiamiento basado en la administración de riesgos, con lo cual se busca ofrecer una solución integral a la problemática rural… Garantía Real Nivel 3 servicio de Garantía Nivel 2 Pérdidas esperadas Nivel 1 Garantías Líquidas Volatilidad de precios Venta de productos Climáticos y biológicos Productividad FEGA FONAGA Garantías Líquidas Coberturas Agricultura por contrato Seguro Agrícola Paquete Tecnológico Productor FIRA FIRA / SAGARPA SAGARPA FIRA / FONARPA Redes de valor Aseguradoras

15 FIRA cuenta con una amplia oferta de productos que buscan satisfacer las necesidades de los acreditados finales y continuamente se buscan esquemas innovadores. . . Oferta Financiera Refaccionario Arrendamiento Reportos Estructurados Coberturas Factoraje Capital de trabajo

16 Transferencia Tecnológica
FIRA aplica una fórmula de apoyo integral a través de empaquetamiento de productos y servicios « FIRA es mas que un buen crédito » Capacitación Financiamiento Certidumbre Garantía Asistencia Técnica Rentabilidad FONAGA Transferencia Tecnológica Menor Riesgo Coberturas Consultoría Éxito Esquemas de Negocio

17 Adicionalmente, se cuenta con Programas Especiales cuyo objetivo es la atención a situaciones coyunturales o la priorización de objetivos de política. . .

18 El financiamiento y los apoyos se canalizan a lo largo de la cadena en cada una de las fases del negocio. . . Insumos Producción Procesamiento Industrialización Comercialización Crédito Capacitación Asistencia Técnica

19 Luego de fortalecer la demanda de crédito y poner a disposición una amplia gama financiera y de servicios tecnológicos se busca incentivar la participación de los intermediarios financieros. . . Demanda de Crédito Incentivos para los Intermediarios Financieros Tasa SIEBAN SATI Estructuras Oferta Financiera y de Servicios

20 Participación de FIRA en el financiamiento al Sector . . .