CONFERENCIA “RIESGOS AGRÍCOLAS: DESAFÍOS DEL NEGOCIO” I.Sector agrícola – Situación Actual II.Seguro agrícola en Argentina: Evolución – Situación actual.

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2 CONFERENCIA “RIESGOS AGRÍCOLAS: DESAFÍOS DEL NEGOCIO” I.Sector agrícola – Situación Actual II.Seguro agrícola en Argentina: Evolución – Situación actual III.Características de las coberturas disponibles IV.Tecnología en el sector agrícola vs. tecnología en el mercado de seguros agrícolas. V.Conclusiones

3 BLOQUE I EL SECTOR AGRÍCOLA EN ARGENTINA – SITUACIÓN ACTUAL EL SECTOR AGRÍCOLA EN ARGENTINA – SITUACIÓN ACTUAL

4 Características de la producción agrícola de Argentina  Diversidad de climas, ecorregiones y producción agropecuaria y forestal  Amplio territorio con aptitud para la actividad agropecuaria  Alta experiencia productiva y participación en los mercados de granos  Producción competitiva con incorporación de tecnologías de avanzada

5 Datos de la producción agrícola de Argentina  Principales cultivos: SOJA, maíz, girasol y trigo  35 millones de has sembradas con CEREALES y OLEAGINOSAS.  90 millones de toneladas de producción de estos cultivos  Producción a riesgo por un equivalente de U$S 18.000 Millones.  Producción mayoritariamente en secano y en la región pampeana  Economías regionales: Producción de frutas, olivo, vid mayoritariamente bajo riego y en la región extra-pampeana

6 En la Región Pampeana:  Complejo agro-exportador altamente competitivo  Estructura productiva con alta participación de los arrendamientos (apróx. 60%), lo que llevó a que participen jugadores con gran escala, que “compiten por la tierra / alquileres”, y que tienen un nivel de inversión / ha elevado; esto finalmente hace que el margen de rentabilidad se achique. Ello genera la necesidad de Cobertura / Protección climática. En las economías regionales  Producciones de alto valor destinadas al mercado externo (vid, arándanos, cerezas, frutas, olivo) con un riesgo concentrado Esto también genera la necesidad de cubrir esa producción de alto valor Contexto Productivo Actual

7 BLOQUE II El seguro agrícola en Argentina: Evolución y situación actual

8 ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA CADENA REASEGURADORES INTERNACIONALES Brokers, Organizadores y Productores Cesión o transferencia de riesgos (cuota parte, stop loss, etc.) “UNIVERSO” de ASEGURADOS ASEGURADORAS NACIONALES Brokers de reaseguro ESTADO

9 MERCADO DE SEGUROS AGRÍCOLAS EN ARGENTINA DATOS CAMPAÑA 2009-10  VOLUMEN TOTAL DE PRIMAS: u$s 187 MILLONES  SUPERFICIE BAJO COBERTURA: 19 MILLONES DE HAS >> representa un 55% sobre la superficie sembrada  28 COMPAÑÍAS OPERAN EN EL RAMO

10 Sólo 5 Cubren Seguros Pecuarios 28 Aseguradoras cubren Seguros Agrícolas. 26 se dedican a Granizo. 23 cubren Granizo con Adicionales. 6 realizan Multirriesgo Agrícola Sólo 4 Cubren Incendio para Forestales. Situación Actual de las aseguradoras en Argentina

11 Seguro Agrícola en Argentina Penetración por Compañía PRODUCCION A MARZO 2010 (Fuente: Revista Estrategas) NºAseguradora Primas emitidas (millones de u$s) Participación 1SANCOR39,721,3% 2SEGUNDA CSL27,414,7% 3ALLIANZ ARGENTINA25,713,8% 4SAN CRISTOBAL10,95,9% 5MAPFRE ARGENTINA9,65,2% 6ZURICH ARGENTINA9,55,1% 7PROVINCIA8,74,7% 8MERCANTIL ANDINA8,24,4% 9FEDERACION PATRONAL7,64,1% 10HOLANDO SUDAMERICANA6,93,7% 11HSBC SEGUROS6,53,5% 12BERKLEY INTERNATIONAL4,42,3% 13OTROS20,611,0% TOTAL RAMO186,6100,0%

12 Seguros Agrícolas en Argentina Evolución en la superficie asegurada

13 Seguros Agrícolas en Argentina Evolución en prima 237 180

14 Seguros Agrícolas en Argentina Evolución en la suma asegurada (USD /HA)

15 BLOQUE III Disponibilidad y oferta de coberturas

16 Granizo Multirriesgo Individual Cobertura de Daño Directo, a “Planta viva”. Cobertura de Rendimiento, (por campo y por cultivo) Multirriesgo Global Cobertura Global de Inversión Cubre riesgos “nominados” (riesgos puntuales: Granizo, incendio, Heladas) Indemniza el daño directo por la suma asegurada Cubre TODOS los riesgos climáticos, cuando el rinde promedio en la “unidad asegurada”, cae por debajo del “rinde garantizado” o “disparador” Cubre TODOS los riesgos climáticos, cuando el “Ingreso global Obtenido” en todos los campos/cultivos, cae por debajo de la “Inversión asegurada”

17 Riesgos cubiertos Riesgos cubiertos (en % respecto a los Totales) Cobertura PrimasHect á reas Capital asegurado Granizo45,0%52,1%57,1% Granizo con adicionales (vientos, heladas, etc.) 49,0%42,9%40,1% Multirriesgo (seguros de rendimiento) 6,0%5,0%2,8%

18 BLOQUE IV TECNOLOGÍA EN EL SECTOR PRODUCTIVO AGRÍCOLA VS. TECNOLOGÍA DELSEGURO AGRÍCOLA

19 Tecnología agrícola vs. seguro agrícola Tecnología AgrícolaTecnología en Seguros Agrícolas Siembra directaAjuste de coberturas al ciclo de los cultivos (resiembras) Avance genético y biotecnológicoCoberturas a medida (ej: multirriesgo global de inversión) Agricultura de precisiónCarga On-line de propuestas de seguros Mapas de rendimientoUbicación georeferenciada de los riesgos cubiertos Georeferenciamiento de lotes Información de producción on-line Desarrollo de sistemas informáticos Queda como asignatura pendiente la adaptación de las tecnologías disponibles en la agricultura para la aplicación y el uso en el ramo de seguros agrícolas

20 BLOQUE V CONCLUSIONES

21 En los últimos diez años se creció, se adquirió experiencia, se logró una alta penetración (comparado con otros países), en definitiva, se desarrolló un mercado con un volumen de negocio importante que debería permitirnos dar un salto cualitativo. Qué debería aportar cada actor para lograrlo? Estado Reaseguro Aseguradoras Brokers Asegurados CONCLUSIONES

22 MUCHAS GRACIAS!