La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Situación actual del campo y el sector asegurador Situación actual del campo y el sector asegurador Riesgos AgrícolasRiesgosAgrícolas.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Situación actual del campo y el sector asegurador Situación actual del campo y el sector asegurador Riesgos AgrícolasRiesgosAgrícolas."— Transcripción de la presentación:

1 Situación actual del campo y el sector asegurador Situación actual del campo y el sector asegurador Riesgos AgrícolasRiesgosAgrícolas

2 Temario 1- Desarrollo del seguro agrícola en el mundo y la situación en Argentina. 2- El Seguro agrícola en Argentina. Evolución del negocio y coberturas. 3- Las coberturas del futuro en el contexto de la agricultura actual. 4- Conclusiones.

3 Desarrollo del seguro agrícola en el mundo y la situación en Argentina

4 Evolución de prima (en millones de u$s) Volumen del Seguro Agropecuario Mundial - Prima global estimada al 2011: US$ millones - Hemisferio norte: 95% de la prima emitida - Tendencia creciente en la prima emitida de USA - Latinoamérica representa el 3% de la prima mundial emitida USA y Canadá US$ millones (56%) Asia US$ millones (23%) Europa US$ millones (16%) África US$ 180 millones (0,7%) Oceanía US$ 160 millones (0,7%) LAC US$ 770 millones (3%) Distribución geográfica de las primas de seguros agropecuarios Source: Updated from (Iturrioz R & Arias D ) and market information

5 US$ 201 MM. US$ 229MM. US$ 230 MM. US$ 25 MM. US$ 38 MM. US$ 12 MM. US$ 2 MM. US$ 9.00 MM. US$ 1 MM. US$ 3.7 MM. US$ 0.5MM. US$ 0.06 MM. US$ 1 MM. US$ 1.8 MM. US$ 0.2 MM. US$ 4.7 MM. US$ 0.4 MM. US$ 14 MM. US$ 0.02 MM. Volumen negocio en Latinoamérica y Argentina tendencia: - Brasil, Argentina y México: Concentran el 85% de la prima - Brasil: Disminución del 20% de su prima emitida debido la reducción del presupuesto para subsidios a los seguros agrícolas - Argentina: Aumentó su prima debido al incremento de sus ventas Prima en Latinoamérica: US$ 773 mill Source: Updated from (Iturrioz R & Arias D ) and market information

6 US$ 122 MM US$ 5 MM US$ 3.5 MM US$ 2 MM US$ 14 MM US$ 5.4 MM US$ 2 MM US$ 138 MM US$ 1,1 MM US$ 0.5 MM Source: Updated from (Iturrioz R & Arias D ) and market information Soporte del sector Público Subsidios a la prima/coberturas catastróficas El apoyo estatal en los Seguros Agrícolas - EEUU y Canadá: Multiplicidad de programas de seguro con alto nivel de apoyo económico del Estado - Mecanismos de apoyo en América Latina: México y Brasil: programas nacionales con subsidios a la prima (entre 40% y 75%) Argentina: no existe apoyo económico del Estado, con excepción de algunos programas provinciales.

7 - Porcentaje de área asegurada en Argentina del 63% >> 20,9 millones has. aseguradas/ 33 millones has. sembradas - Porcentaje de área asegurada en Brasil 19% >> 13,3 millones has. aseguradas/ 70 millones has. sembradas Fuentes: SSN – campaña Iturrioz R & Arias D y Mahul & Stutley, 2010 ArgentinaArgentina es el país con mayor porcentaje de adopción de seguro agrícola Penetración del seguro agrícola en Argentina vs. principales países Penetración BRASIL 19% MEXICO 35% URUGUAY 55% CANADÁ 60% ARGENTINA63% EE.UU 80% Esto se da a pesar de no contar con ningún tipo de incentivo por parte del Estado Dentro de los motivos que hacen a esta realidad se pueden citar: Mayor desarrollo tecnológico del sector agropecuario Altos niveles de inversión por hectárea Percepción real de los eventos climáticos Amplia oferta de compañías que arrastraron un crecimiento de la demanda

8 Tipo de Riesgos agrícolas: estimación de pérdidas por evento Más del 60% de las pérdidas corresponden a eventos de sequía y exceso de humedad. Por sus características estos son eventos catastróficos Fuente: Plan de Seguros de Cultivos de Estados Unidos 1982 – 2005

9 Fuego Granizo Inundación Helada Sequía Riesgo Sistémico y Severidad SEVERIDAD RIESGO SISTEMICO

10 MultirriesgoMultirriesgo InundaciónInundación GranizoGranizo FuegoFuego RIESGO SISTEMATICO ALTO Coberturas de Cultivos Requerimiento de Apoyo Estatal

11 El Seguro agrícola en Argentina. Evolución del negocio y coberturas.

12 El Seguro Agrícola en Argentina Superficie asegurada (en millones de has) NOTA: NOTA: Se estima que la superficie asegurada en la campaña 2011/12 fue levemente inferior a la pasada debido a la sequía. Fuentes: SSN – campaña

13 El Seguro Agrícola en Argentina Evolución de Prima y Siniestros (en millones de U$S). Fuentes: SSN – campaña

14 El Seguro Agrícola en Argentina Evolución de la Siniestralidad (Ratio Siniestros /Prima) Fuentes: SSN – campaña

15 Oferta de coberturas del Mercado Argentino / Aseguradoras que lo ofrecen

16 Mercado Global estimado USD millones en 2011 USD millones en 2011 Mercado Argentino estimado USD 201 millones en 2011 USD 201 millones en 2011 Fuentes: SSN – campaña / Iturrioz R & Arias D y Mahul & Stutley, 2010 Coberturas en Argentina y el mundo Coberturas en el mundo

17 Las coberturas del futuro en el contexto de la agricultura actual

18 Principales cultivos: SOJA, maíz, girasol y trigo Producción a riesgo por un equivalente de U$S 21,000 Mill. ( Mill. si incluimos retenciones)Producción a riesgo por un equivalente de U$S 21,000 Mill. ( Mill. si incluimos retenciones) 60% de la agricultura se realiza sobre campo arrendado La incidencia del arrendamiento en el monto de inversión es de aproximadamente el 50%La incidencia del arrendamiento en el monto de inversión es de aproximadamente el 50% Los valores de inversión oscilan entre U$S 700 y U$S 1000 por hectárea. Realidad de la agricultura Argentina

19 Baja producción campaña 2011/12 Sequía Sequía Inundación Inundación Granizo Granizo Resultados negativos en muchas zonas. Situación financiera ajustada. Mercado intervenido: trigo. Alta intención de siembra de soja. Memoria reciente de Exposición a Riesgo Contexto actual

20 Qué demandan los clientes? ¿Qué coberturas demandan los clientes? Disponibilidad y oferta actual Seguros que cubran los riesgos de sequía e inundación Multirriesgo Individual (por campo/ cultivo) Multirriesgo Global Granizo básico Heladas: Heladas: Alta demanda pero acotada a zonas de alto riesgo y en cultivos propensos (Trigo/ Cebada/ Soja de 2da) Vientos: Vientos: Demanda acotada a cultivos más propensos (Girasol) Necesariamente se debe recurrir a un seguro con garantía de rendimiento a cosecha: Seguro Multirriesgo Oferta acotada a portafolios de siembras con volumen mayor a 5000 has y dispersión de zonas y cultivos. Oferta prácticamente nula. Excepcionalmente se consigue capacidad para alguna operatoria puntual. commodity Amplia disponibilidad de oferta. Es el commodity del seguro agrícola. Se compite por precio. Disponibilidad de oferta. Se compite por calidad de cobertura (nivel de deducible, etc)

21 El impacto de eventos catastróficos (Publicacion Ene 2012)

22 El impacto de eventos catastróficos (Publicación Mayo 2012)

23 Pérdida de producción a nivel país Efecto de la sequía: u$s millones (valor histórico) u$s 8,800 millones (valor actual) Efecto de la sequía/granizo/inundación: u$s 5,100 millones

24 Ingreso obtenido INDEMNIZACIÓN Nivel de Cobertura Seguro Multirriesgo Global: Cálculo indemnizatorio InversiónRent.esperada Costo del seguro Ingreso esperado (Rto x P) Situación Esperada Situación con siniestro Pérdida de producción a nivel productor Ejemplo: Superficie sembrada >> 5000 Inversión: U$S 800/ ha Inversión total: U$S 4millones Evento sequía (dic/ ene/ Feb) exceso de lluvias (Abr/ May) Pérdida: U$S 1,5 millones

25 Conclusiones Argentina Seguro AgrícolaArgentina está dentro de los países con mayor adopción de Seguro Agrícola, a pesar de no contar con ningún tipo de apoyo económico por parte del estado. como un insumo másEl seguro es considerado por el productor agropecuario como un insumo más en su plan de siembras. Hay percepción de riesgos y conciencia aseguradora. sequia e inundación.A pesar de este importante desarrollo del mercado, no están cubiertos los principales riesgos catastróficos y que son los que mayores pérdidas generan: sequia e inundación. granizo y adicionalesEl 95% de las coberturas son granizo y adicionales, con tarifas actuales que parecieran no son técnicamente suficientes (mercado que da pérdidas). Se espera una corrección de las mismas para la próxima campaña.

26 MultirriesgoPara un desarrollo más completo del Seguro Agrícola, hace falta ampliar la Oferta con coberturas Multirriesgo. Conclusiones MultirriesgoPara lograr una oferta más amplia de Multirriesgo, y que sea una cobertura a la que puedan tener acceso todos los productores agropecuarios, haría falta: –Una política de apoyo estatal: Subsidio a las primas y fondo de apoyo para eventos catastróficos (stop loss) –Inversión en estructura por parte del sector privado: las aseguradoras tendrían que invertir para crear estructuras para la suscripción y ajuste de siniestros, llámese analistas, tasadores, sistemas, etc.

27 D I V I S I Ó N A G R Í C O L A …Muchas gracias


Descargar ppt "Situación actual del campo y el sector asegurador Situación actual del campo y el sector asegurador Riesgos AgrícolasRiesgosAgrícolas."

Presentaciones similares


Anuncios Google