Conferencia de Prensa Marzo, 2005. Los retos 2003 - 2005 A Canalizar más recursos a familias y empresas B Ampliar la cobertura; eficientar productos C.

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1 Conferencia de Prensa Marzo, 2005

2 Los retos 2003 - 2005 A Canalizar más recursos a familias y empresas B Ampliar la cobertura; eficientar productos C Capitalizar el nuevo potencial del sistema financiero

3 Crédito vigente al sector privado Variación real anual, % -10 0 10 20 30 28 2002 200320042005 Fuente: Banxico

4 Canalización del Ahorro FInanciero 2000-2002 2003-2005 Fuente: ABM, con datos de Banxico

5 Financiamiento al sector privado Variación real anual, % 28 26 45 ConsumoViviendaTotalEmpresas Ene '04 - Ene '05 21 Fuente: Banxico

6 Financiamiento al Consumo El crédito al consumo se triplica en 3 años Créditos nuevos: 5 MM en 2004: 3 millones de tarjetas 2 millones de créditos personales y automotrices 94% de las personas al corriente en todos sus créditos

7 Contado Financiamiento 278 458 530 521 627 672 574 460 447 456 468 507 0 200 400 600 800 1,000 1,200 200020012002200320042005 977978 854 919 1,095 1,179 /e Ventas financiadas y de contado Fuente: AMIA, JATO Financiamiento automotriz

8 Financiamiento a la vivienda Banca: Lider del sector privado en hipotecas Acuerdos con Infonavit y SHIF Las mejores condiciones del mercado Los menores niveles de cartera vencida en 7 años

9 Sin oferta Hoy 2000 Mayor acceso al crédito hipotecario Fuente: ABM

10 Financiamiento a empresas Créditos paramétricos a PYMEs 100 mil cartas de cumplimiento del SAT Depuración del buró de crédito: 90% sin retraso Agropecuario: 39% de incremento en 2004

11 El crédito impulsa a la economía -20 -10 0 10 20 30 -3 0 3 6 9 Crédito IGAE Variación real anual, % Fuente: Banxico e INEGI 2000 2001 2002 2003 2004 2005

12 El crédito hoy Crece a más de seis veces el crecimiento del PIB Más de dos años de expansión continua Por primera vez en una década, crecen todos los circuitos y cada uno en más de 20% Apoya y promueve crecimiento económico

13 La nueva intermediación Sector PúblicoTotal 44161204 Familias74 Consumo56 Vivienda17 Empresas87 No financieras72 Financieras15 Sec. Público Federal15 Estados y Municipios29 Total Sector Privado Flujo anual en miles de millones de pesos

14 La nueva intermediación Sector PúblicoTotal Crédito bancario 1 44161204 Emisiones deuda locales 2 18530216 Emisiones deuda internacionales 3 261541 Otra Deuda externa 3 -24-5-29 Emisiones accionarias022 Total231203434 1/ Cartera directa vigente de la banca comercial 2/ Cifras del M4 3/ Deuda externa del sector público de cifras de SHCP, la del sector privado de los datos de financiamiento externo de Banxico. Flujo anual de septiembre 2003 a septiembre 2004 Sector Privado Flujo anual en miles de millones de pesos

15 Cobertura de la Banca: Acciones Acuerdo unánime de cobros interbancarios Asegura acceso indiscriminado y a precios conocidos a todos los bancos en uso de la red Homogeneiza las condiciones de competencia

16 Infraestructura Cajeros Permanentes Terminales Punto de Venta Sucursales 42% 14% Miles 20% Fuente: Banxico y CNBV

17 Clientes Tarjetas de Crédito Millones Tarjetas de Débito Cuentas de Ahorro 100% 13% 61% Millones Fuente: Banxico y CNBV

18 Mayor Seguridad Instrumentación de manual tipo Coordinación Autoridades – Banca Inversión de la Banca: 2,000 millones en 2003-2006 Medidas preventivas : Banca electrónica Tarjetas con chip electrónico Creación de grupos tecnológicos anti-fraudes Mayor protección al usuario

19 La mayor solidez de la historia Todos los bancos calificados son “grado de inversión” Algunos con calificaciones superiores al riesgo país Indicadores de fortaleza en niveles históricos: –Indice de capitalización: 14% 40% superior a los mínimos regulatorios –Cartera vencida: 2 % vs 5 % en 2000 –Reservas a cartera vencida: 200%

20 Número de empresas que explican 80% de las ventas Fuente: BMV y CNBV Pan Telef. Fija Telef. Móvil Cerveza Harina de Maíz Cemento Autoservicios Banca 11 222 3 7 1

21 Reducción de comisiones Como consecuencia de la competencia, las comisiones han bajado, e incluso algunas se han eliminado: Cobro por sobregiro Retiro en cajero permanente Anualidad en tarjeta de crédito Anualidad en cuenta de cheques Comisión anual en tarjeta de débito Comisión por apertura de cuenta de cheques Comisión por envío de remesas

22 Reducción de Comisiones Comisiones / Ingresos * % Fuente: CNBV* Margen financiero + comisiones netas

23 Acuerdo sobre Fobaproa Se dejan atrás los pendientes del pasado Se solventan observaciones del Auditor Superior de la Federación Los bancos sobrevivientes ceden a sus derechos legales, permiten realización de auditorías y absorben costos importantes Reducción del 52% de la deuda original a asumir por el IPAB MARCA EL CIERRE DE UNA ETAPA Y EL INICIO DE UNA NUEVA

24 Fortalecimiento de Relaciones Institucionales Nueva etapa, nuevo nombre, nuevo logo Apertura: Información a clientes y usuarios Diálogo y cooperación con los poderes de la unión Congresos bancarios universitarios Actualización de gobierno corporativo Incorporación de AIFI

25 La banca hoy 1 Resueltos los pendientes del pasado 2 La mejor solidez de su historia 3 Practica una nueva intermediación 4 Con una vigorosa expansión 5 Intensa competencia

26 Conferencia de Prensa Marzo, 2005