Oferta y Demanda de Gas Natural en México Agosto 25, 2005 Ing. Raúl Gutiérrez Castillo Subdirector de Operación Industrial de Gas.

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1 Oferta y Demanda de Gas Natural en México Agosto 25, 2005 Ing. Raúl Gutiérrez Castillo Subdirector de Operación Industrial de Gas

2 Objetivos de la Política Energética, 2000 - 2006 Asegurar el abasto suficiente de energía, con estandáres internacionales de calidad y precios competitivos, contando para ello con empresas energéticas de clase mundial Dar certeza jurídica a los agentes económicos y asegurar la soberanía energética y rectoria del Estado Impulsar la participación de empresas mexicanas en los proyectos energéticos Promover el uso eficiente de energía Fomentar la prevención de riesgos y protección del medio ambiente Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico

3 SO X Libras / mmbtu 0.05 0.0 0.05 CO 2 (gr / Km) 0.16 0.17 0.21 0.22 NO X (Kgr / Km) 0.25 0.31 0.30 0.91 El gas natural, combustible amigable con el ambiente La política energética promueve el uso de combustibles amigables con el medio ambiente, entre ellos esta el gas natural.

4 RiesgoGNGas LPGasolinaCombustóleo TóxicoNo Si CancerígenoNo Si InflamableSi Forma Nubes de VaporBajo condiciones especiales Si No AsfixianteSí, en los espacios confinados No Otros riesgos de saludNo Irritación de ojos, Narcótico, Náuseas, otros Punto de evaporación °F-306-156-50140 Punto de ebullición °F-258-4490400 Límites explosivos en el aire % 5 – 152.1 – 9.51.3 – 6N / A Presión de almacenamiento Presurizado Ambiente Comportamiento en caso de fugas Se dispersa rapidamente Se evapora, formando la nube de vapor “explosiva" Forma depósitos inflamables, se requiere limpieza ambiental El gas natural es seguro

5 El precio de gas natural es competitivo

6 Costos de capital y eficiencia de conversión El gas es el combustible preferido Ambientalmente amigable Cortos periodos de construcción Altamente eficiente Baja inversión * Combustóleo/gas US$/kW mbtu/kWh Plantas de generación eléctrica Ciclo combinado Repotenciación Vapor* Tec. carbón limpio Carboeléctrica con desulfurador Turbogas El gas natural permite el menor costo de generación

7 Apertura en transporte, alm. y distribución de GN La política de apertura a la inversión privada en el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural en 1995 buscaba atraer recursos financieros para el desarrollo de la infraestructura, mejorar la calidad de los servicios y proteger al medio ambiente. Desarrollo de infraestructura Mejorar la calidad de servicios Protección al medio ambiente Inversión privada

8 ExploraciónProducción Ventas de Primera Mano Transporte AlmacenamientoDistribución ACTIVIDADES RESERVADAS AL ESTADO ACTIVIDADES ABIERTAS A LA PARTICIPACIÓN PRIVADA Construcción, operación y propiedad de sistemas. Comercialización, exportaciones e importaciones. Acceso abierto al sistema de gasoductos Actividades relacionadas con el gas natural. Participación privada nacional o extranjera

9 Transporte Generación electrica Distribuidoras locales de Gas Industria local Doméstico Promueve el crecimiento económico regional Afluencia de inversiones a la región Creación de empleos directos de mediana y corta duración: Construcción Operación Impuestos Beneficios regionales Para carburación

10 mmpcd La demanda de gas natural crecerá a una tasa media anual de 5.8% entre 2003 y 2013. Cerca del 41% del incremento en la demanda de gas natural se debe a proyectos de generación eléctrica con la tecnología de ciclo combinado. Demanda de gas natural Sector petrolero Industria Electricidad Residencial

11 Oferta – Demanda de GN Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2004-2013. 5.7% 3.8% HistóricosProspectiva 2004 - 2013 Demanda 5.8% Oferta doméstica 2.5% Importación mmpcd La oferta interna de gas natural de 2004 a 2013 será deficitaria (3,784 MMPCD)

12 Billones de pies cúbicos (10 12 ) Posición de Mexico a nivel mundial : 34 34. MEXICO 8. ALGERIA 9. VENEZUELA 7. NIGERIA 6. ESTADOS UNIDOS 5. E.A.U. 4. ARABIA SAUDITA 3. QATAR 2. IRAN 1. RUSIA 10. IRAQ Fuente: Oil & Gas Journal y PEMEX, febrero 2005. Las reservas probadas de gas natural, 2005

13 Reservas totales de gas natural en México, 2005 63.9 1.6 Bpc/año Las reservas de gas natural en México se ubican en el séptimo lugar en América después de EUA, Venezuela, Canadá, Argentina, Bolivia y Trinidad. El gas natural incluye condensados y líquidos del gas. Las reservas probadas de gas natural seco son 14.8 billones de pies cúbicos. Probadas Posible Probable Billones de pies cúbicos (10 12 ) 20.4 20.7 22.7 Reservas Probadas = 12 años Producción Reservas Producción Reservas Totales = 38 años Producción

14 Programa Estratégico de GasContratos de Servicios Múltiples Nueva Infraestructura Sustitución por combustibles renovables Demanda de Gas Alternativas ante la demanda de gas natural

15 Programa estrategico de gas (PEG) Se busca elevar la producción de gas natural no asociado, mediante el PEG (Veracruz, Macuspana y Golfo de México) Macuspana Golfo de México Tampico, Misantla, Sur de Burgos Cuenca de Veracruz Fuente: Pemex Gas asociado Gas no asociado %

16 En 2003 se inició la licitación de CSM con los siguientes objetivos: Incrementar la producción de gas natural (1,000 mmpcd) Atraer 6000 millones de dólares de inversión para complementar el programa de Pemex Mejorar la eficiencia de administración de contratos de Pemex al integrar varios servicios por licitación (procesamiento e interpretación sísmica, ingeniería de yacimientos, etc) Fuente: Pemex. CSM para desarrollo de Burgos

17 4.- Fronterizo Petrobras, Teikoku Oil Co., D&S Petroleum 265 mmUSD 34 mmpcd 5.- Olmos Lewis Energy Grup 343 mmUSD 40 mmpcd 3.- Misión Ind. Perforadora de Campeche, Tecpetrol; 1,035 mmUSD 91 mmpcd 1.- Reynosa – Monterrey Repsol 2,437 mmUSD 230 mmpcd 2.- Cuervito Petrobras,Teikoku Oil Co., D&S Petroleum; 260 mmUSD 30 mmpcd Fuente: Pemex Exploración y Producción Contratos de Servicios Multiples otorgados en 2003

18 Contratos de Servicios Múltiples, segunda ronda PirineosPandura-Anáhuac Monclova Fuente: Pemex Exploración y Producción 1 Industrial Perforadora de Campeche y Cia. de Desarrollo Petrolero 2 Hullera Mexicana, Energy Millenium, Andreus Technologies de México, Yuma Exp. & Prod.y Aries Operating LP 3 Constructora Ind. Monclova, Materiales la Gloria, Alianz Petroleum, Steel Serv, Suelopetrol y NCT, Estudios y Proyectos, Petrotesting Colombia. Área (km 2 ) 3,840 Otorgado a: Consorcio Industrial 3 Inversión 645 mmUSD Prod. de gas 70 mmpcd Área (km 2 ) 3,300 Otorgado a: Consorcio Industrial 2 Inversión 456 mmUSD Prod. de gas 50 mmpcd Área (km 2 ) 1,580 Otorgado a: Consorcio Industrial 1 Inversión 900 mmUSD Producción de gas 110 mmpcd

19 Reynosa (2) Argüelles (2) Piedras Negras Gloria de Dios Cd. Juárez Naco Algodones Tijuana Agua Prieta San Juan Permian Anadarko EPNG Río Bravo Mexicali Mier Nogales Interconexiones México - EUA Total 15 Capacidad PGPB = 1,430 MPCD Privados = 1,757 MPCD Total = 3,187 MPCD

20 Terminales de GNL en México Ensenada Baja California Sempra y Shell (50%-50%) Capacidad: 1,000 mmpcd Operación en 2007 Altamira Shell ganó la licitación de CFE Capacidad: 500 – 1,000 mmpcd Operación en septiembre 2006 Proyecto Isla Coronado, Tijuana, BC Chevron - Texaco Capacidad: 700-1,000 mmpcd Operación a fines de 2007 Proyecto Lázaro Cárdenas, Michoacán Repsol YPF, ganó la licitación de la API del terreno en el Puerto Capacidad: 400 -600 mmpcd Fuente: SENER y empresas privadas Proyecto Manzanillo, Colima CFE programó efectuar una licitación para la compra de GNL Proyecto Puerto Libertad Son. DKRW Energy compró un terreno para instalar una terminal de GNL Beneficios Diversificación geografica del suministro Seguridad de abasto a precios competitivos Inversión productiva y tecnología Derrama económica y desarrollo regional Generación de empleos e impuestos

21 CSM ProducciónDistribuciónConsumidores Industrias y plantas eléctricas CDL: Compañía de Distribución Local C: Comercializadora CSM: Contratos de Servicios Multiples CDL Comercial Doméstico Otros CDL PGPB Transporte Pemex PEP Gas Nacional C C C Gasoductos privados Barcos con GNL Gas importado (USA) Gas Externo (GNL) Pemex PGPB Cadena de valor del gas natural en México

22 Oferta y Demanda de Gas Natural en México Agosto 25, 2005