Sesión Plenaria Conferencia IMIA 2012

Presentación del tema: "Sesión Plenaria Conferencia IMIA 2012"— Transcripción de la presentación:

1 Sesión Plenaria Conferencia IMIA 2012
(Río de Janeiro, Brasil - Septiembre 2012) Grupo de Trabajo Ramos Técnicos AMIS Noviembre, 2012

2 ¿Qué es la IMIA? “The International Association of Engineering Insurers” Asociación Internacional que agrupa a los principales aseguradores, reaseguradores, ajustadores y asociados involucrados en los Ramos de Ingeniería. Éste organismo es un foro internacional para promover, las mejores prácticas de los seguros de ingeniería a través de una red internacional integrada por diversos grupos de trabajo:

3 Por qué México es miembro de la IMIA
El mercado mexicano adquiere la experiencia de los procedimientos y mejores prácticas de los mercados más avanzados en los seguros de ingeniería y que están directamente relacionados con los avances tecnológicos a través de la interrelación y actuación dentro de esta organización. IMIA proporciona un foro para discutir, evaluar y promover los principios y la constante evolución de los Seguros de Ingeniería. Los miembros de la comunidad de la IMIA: Identifican, recolectan, coordinan y discuten temas relevantes de los seguros de ingeniería que son de interés general para la comunidad aseguradora. Se vuelven parte viviente de una red internacional que provee de información apropiada sobre los seguros de ingeniería y de manera particular para la suscripción y manejo de siniestros. México ha encontrado una respuesta, como Asociado, para todos los requerimientos que tiene, así como de sus necesidades que le permiten ser más eficiente y productivo a través de un intercambio de opiniones y experiencias a través de sus delegados y por medio de la página en internet de la IMIA. En adición, México ha obtenido información y reportes relevantes así como detalles y opiniones de las discusiones que son llevadas a cabo en el seno de la IMIA.

4 IMIA News

5 Participación IMIA CNA 2012

6 129 Asistentes. Presidente: 1 Comité Ejecutivo: 9
Río de Janeiro 2012 129 Asistentes. Presidente: Comité Ejecutivo: 9 Delegados: (19 países) Asociados: 14 Aseguradores: 18 Reaseguradores: 14 Invitados: Acompañantes: 32

7 Río de Janeiro 2012 129 Asistentes.

8 Río de Janeiro 2012 129 Asistentes.

9 Estadísticas IMIA

10 Estadísticas IMIA

11 Estadísticas IMIA

12 Estadísticas IMIA

13 Estadísticas IMIA

14 Estadísticas IMIA

15 Estadísticas IMIA

16 Estadísticas IMIA

17 Estadísticas México 2011

18 Estadísticas México 2011

19 Reporte México 2011

20 Working Group Papers 2012 WG Topic 74(12)
Insurance Coverage for Contracted Power Generation Agreements 75(12) Development, Construction, and Insurance of new Nuclear Power Plant Projects 76(12) MODERN SKYSCRAPERS 77(12) Entrepreneurial Risks 78(12) The effect of adverse weather on construction sites

21 Working Group Papers 2012

22 Insurance Coverage for Contracted Power Generation Agreements
Presentación WG 74(12) Insurance Coverage for Contracted Power Generation Agreements La creciente liberación de la generación de energía eléctrica a productores independientes ha dado lugar a una sensible reducción de los subsidios e inversiones privadas cada vez mayores en energías renovables. Los mercados requieren suministro regular en tiempo real y se crea así el Power Purchase Agreement (PPA). El PPA es un convenio para cambios futuros dentro del mercado de EE y, aunque puede tener varias formas, sus elementos más importantes son: el precio de la EE, la capacidad y disponibilidad del proveedor y las obligaciones, suministro, responsabilidades y penalidades por no cumplir con la disponibilidad / suministro acordados.

23 Insurance Coverage for Contracted Power Generation Agreements
Presentación WG 74(12) Insurance Coverage for Contracted Power Generation Agreements Los generadores de EE requieren una tarifa que les dé la certeza de recuperar su alta inversión, aunque no puedan usar las instalaciones a plena capacidad (pago fijo), resarza sus gastos fijos (op., mtmto. y pago de deuda), en especial si la demanda varía significativamente (pago por disponibilidad) y asegure sus gastos variables (Pago por suministro) y una utilidad. Efectos posibles en un PPA durante la construcción y/o operación de una planta de generación de EE Incremento en los costos de construcción y/o financieros. Retraso en la terminación de la planta e instalaciones auxiliares. Imposibilidad de lograr los rendimientos de diseño. Interrupción de la generación por daños a maquinaria y/o equipo. El generador y/o comprador incumplen sus obligaciones del PPA. Interrupción, reducción y/o falta parcial de generación por causas externas o por restricciones de la infraestructura. Fluctuación en costo de combustibles y gastos de operación y mantenimiento.

24 Insurance Coverage for Contracted Power Generation Agreements
Presentación WG 74(12) Insurance Coverage for Contracted Power Generation Agreements Como el riesgo es el no - suministro, debe revisarse las responsabilidades previstas en el PPA para ese caso y la forma de pago acordada por el suministro. La póliza debe elaborarse para estar en sincronía con el PPA y definir claramente cómo ampara y/o excluye cada variable sobresaliente del PPA respectivo y debe reflejar exactamente lo que el suscriptor busca. El deducible merece atención especial por las posibles implicaciones de la forma al momento de aplicarlo. Por ejemplo: Waiting period de X días toda y cada pérdida. Y días de pérdida promedio durante la interrupción Monto fijo de $ Z en toda y cada pérdida.

25 Presentación WG 74(12) Insurance Coverage for Contracted Power Generation Agreements CONCLUSIONES PRÁCTICAS Las condiciones de los PPA son cambiantes y los factores que las dirigen más comúnmente son el tipo de mercado de EE (¿gobierno, monopolio?), la legislación y la tecnología usadas. Los elementos más importantes de un PPA siguen siendo el precio de la EE, la disponibilidad y capacidad y las condiciones del contrato (responsabilidades, suministro, responsabilidad y/o penalización por falla en el suministro). Hay ciertos riesgos físicos que evidentemente pueden impactar un PPA durante la construcción y/o operación de una planta de generación de EE. Es esencial que el suscriptor entienda, aprecie e integre claramente los términos sobresalientes de un PPA en el texto de póliza.

26 Presentaciones IMIA 2012 – WG

27 Presentación WG 75(12) Development, Construction, and Insurance of new Nuclear Power Plant (NPP) Projects. A pesar de la especialización en las NPP, aún hay factores humanos que influencian el proceso de suscripción y determinan la exposición real in situ. Desde los 50’s, se ha desarrollado, construido y operado diferentes tipos de NPP (Tipos I, II, III, III+ y el Tipo IV son diseños teóricos de reactores en etapa de investigación y se estima que estarán disponibles comercialmente hasta aprox. 2030). Hoy operan más de 440 NPP en todo el mundo; se están construyendo otras 65 y hay más de 100 proyectos en proceso de autorización y planeación avanzada.

28 Development, Construction, and Insurance of new NPP Projects.
Presentación WG 75(12) Development, Construction, and Insurance of new NPP Projects. EXPOSICIONES - UBICACIÓN. Terremoto – Tsunami. 20% de NPP operan en zonas de alta sismicidad. Huracán. Inundación. Condiciones del terreno / Riesgos geológicos. Mano de Obra local. EXPOSICIONES – OBRAS DE MONTAJE. El domo de acero es especialmente importante por sí mismo, pero, además, es manejado con grúas de diseño especial.

29 Development, Construction, and Insurance of new NPP Projects.
Presentación WG 75(12) Development, Construction, and Insurance of new NPP Projects. EXPOSICIONES – ETAPAS DE PRUEBA. Período total de pruebas y arranque sensiblemente más largo por los prolongados paros después de cada etapa de prueba para que la autoridad nuclear evalúe los datos colectados para la aprobación. Pruebas en caliente (antes de cargar combustible) meses Carga de combustible semanas 1ª prueba de criticalidad (pre/post) 2 – 3 meses Aumento de potencia / Prueba de cumplimiento 3 – 4 meses INFORMACIONES DEL PROYECTO AL SUSCRIPTOR. La obvia de todo proyecto, pero mucho más detallada: Obras hidráulicas / vapor, PCI (Normas especiales), izamiento de objetos pesados y grúas especiales, protección contra inundación, almacenes internos y externos, etc.

30 Presentación WG 75(12) Development, Construction, and Insurance of new NPP Projects. CONSIDERACIONES PARA EL SEGURO - DISEÑO. Cláusulas especiales, como las de LEG. ALOP y efecto de cl. LEG sobre la cobertura: rediseño, reparación/reemplazo, investigación de autoridades. CONSIDERACIONES PARA EL SEGURO - COSTOS. Seguro incremento de valor y período de construcción. CONSIDERACIONES PARA EL SEGURO - RETRASOS. Los tipos y causa de los retrasos son cruciales desde el punto de vista financiero y de suscripción. DURACIÓN Y DEDUCIBLES. Seguro incremento en el período de construcción. Es recomendable restringir o, aún más, excluir los prototipos, partes, rasgos y procesos prototípicos.

31 Presentación WG 75(12) Development, Construction, and Insurance of new NPP Projects. SUGERENCIAS - CONCLUSIONES. Elaborar un código para promover y asegurar las mejores prácticas en el reconocimiento y manejo de riesgos asociados con el diseño, construcción, reconstrucción, pruebas y arranque de NPP. El código debe fijar las prácticas para identificar los riesgos, su distribución entre las partes contractuales y los aseguradores, el manejo y control de riesgos, etc. La adopción de éste código puede ayudar a mandantes, contratistas, administradores de riesgos, aseguradores y reaseguradores a lograr mejor un control de calidad y la seguridad, así como la planeación de las medidas de prevención de pérdidas. Los suscriptores deben estar enterados de los desarrollos y mejoras que serán introducidos en los próximos años, en áreas convencionales y no convencionales de las NPP. JRG Con el paro de las 17 NPP en Alemania se requiere de un seguro de desmontaje y disposición de residuos nucleares.

32 Working Group Papers 2012

33 Presentaciones IMIA 2012 – WG

34 COVER OF ENTREPRENEURIAL RISKS. Riesgo ≠ Incertidumbre.
Presentación WG 77(12) COVER OF ENTREPRENEURIAL RISKS. El Riesgo empresarial en la industria de la Ingeniería está asociado a proyectos con fines de lucro, tiene una naturaleza financiera y no se relaciona a un daño material, sino con situaciones como el sobre costo, retraso en la terminación o falla de rendimiento de un proyecto. El riesgo “convencional” normalmente está relacionado a un daño material. Riesgo ≠ Incertidumbre. El riesgo es una situación de la que puede determinarse la probabilidad del resultado y, por eso, es asegurable. Hay motivación para el asegurador, porque permite una posibilidad de ganar. La incertidumbre se refiere a eventos cuya probabilidad no puede conocerse y, por tanto, no se asegura.

35 COVER OF ENTREPRENEURIAL RISKS.
Presentación WG 77(12) COVER OF ENTREPRENEURIAL RISKS. Ejemplos de riesgo empresarial, mercado y seguros. Sabotaje, huelgas y cierre patronal (Riesgo de retraso, aún sin daño físico). Errores de diseño. DE1- DE5, LEG1 – LEG3, pero no hay cobertura total. Insolvencia de subcontratistas/proveedores. ¿Seguro por falla de subcontratistas? ¿Fianza? Volatilidad de precios de mercancías, tasa de interés, inflación y paridad. ¿Catastróficos? Cubiertos de alguna manera, cláusulas de inflación, La pérdida de ALOP y DSU pueden depender mucho de esta volatilidad. Sobrecosto. ¿Implícito en costo del proyecto? ¿Fianza? Reducción, retraso o interrupción de la cadena de suministro o del transporte. ¿Amparan ALoP – DSU la BI contingente por proveedores? ¿Sólo por daño físico? ¿Fianzas?

36 COVER OF ENTREPRENEURIAL RISKS. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS.
Presentación WG 77(12) COVER OF ENTREPRENEURIAL RISKS. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS. El mercado de seguros tradicionales está “saturado”. La cobertura de riesgos empresariales puede ofrecer oportunidades significativas. La demanda de coberturas no tradicionales es vasta. El mover las fronteras de asegurabilidad, requiere de inversiones muy importantes para desarrollar productos y de nuevos enfoques para calcular y cotizar el riesgo.

37 Working Group Papers 2012

38 THE EFFECT OF ADVERSE WEATHER ON CONSTRUCTION SITES.
Presentación WG 78(12) THE EFFECT OF ADVERSE WEATHER ON CONSTRUCTION SITES. TIPOS DE CLIMA ADVERSO. Nieve, hielo y frío extremo. Mar picado, marejadas. Vientos tempestuosos, huracanes, tornados y tifones. Lluvias torrenciales e inundación. Rayo. Granizo.

39 THE EFFECT OF ADVERSE WEATHER ON CONSTRUCTION SITES.
Presentación WG 78(12) THE EFFECT OF ADVERSE WEATHER ON CONSTRUCTION SITES. CONSIDERACIONES. Proyectos más expuestos. Daño potencial Precauciones para minimizar los daños. Consideraciones para el seguro y la suscripción. Cláusulas estándar (Relación anexa de Cl. SR y MR al final).

40 Presentación WG 78(12) THE EFFECT OF ADVERSE WEATHER ON CONSTRUCTION SITES. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS JRG. Eventos conocidos, no siempre predecibles. Se conoce lo que puede pasar en el lugar de la obra. Hay registros y/o estadísticas de estos eventos. Se conoce lo que puede pasar al proyecto. Se tiene productos y clausulas estándar. LA PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DEBEN SER PARTE DE LAS OBLIGACIONES DEL ASEGURADO.

41 Presentaciones IMIA 2012 – Guest

42 Presentaciones IMIA 2012 - Guest
HOW THE DEFECT EXCLUSIONS ARE OPERATING IN PRACTICE. CONSIDERACIONES. Compararon Cl. LEG2 y otras Cl. de exclusión de defectos. Qué ampara LEG3 después de su revisión en 2006. LEG3 y el daño real. “Costo adicional de mejora” según LEG3. El deducible en LEG3 y Cláusulas estándar (Relación anexa de Cl. SR y MR al final).

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HOW THE DEFECT EXCLUSIONS ARE OPERATING IN PRACTICE. CONCLUSIONES. LEG3 – Manifestación del defecto. LEG3 – Área dañada vs. Área defectuosa. LEG3 y el daño real. “Costo adicional de mejora” – en la etapa de diseño. NECESIDAD: Un texto que refleje la indemnización. When is design rectification ‘an improvement’? Additional costs which the insured should have incurred in the original design Indemnity: Pre Loss vs Pre Design Example: “If damage occurs (as defined), the cost excluded is the additional cost of any design changes if they had been implemented at the design stage”.

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45 Presentaciones IMIA 2012 - Guest
HYDROPOWER. Underwriting or being Underwritten? HECHOS. Cambio en cuotas: a 37% de las de 2002. Registros y toma de decisiones basados en Año fiscal. Pocos controlan sobre base de año de suscripción. Capacidades astronómicas de reaseguro. Se usa el coaseguro para no colocar facultativamente. Caída de tasas de interés vs. Inflación de siniestros.

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HYDROPOWER. Underwriting or being Underwritten? PREGUNTAS. ¿Son CAR/EAR en Brasil una oportunidad real? ¿Se está cotizando con las bases técnicas mínimas? ¿Reflejan las cotizaciones la calidad y condiciones del riesgo? ¿Es el mercado suficientemente grande para esta situación? ¿Son CAR / EAR / ALoP negocios rentables y sustentables?

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HYDROPOWER. Underwriting or being Underwritten? PUNTOS SOBRESALIENTES. Calidad del diseño, construcción y suministros. Lejanía de obras y los resultantes retos de logística. Litigios y debates mal informados acerca de temas ambientales y sus principales consecuencias. Manejo de la MdO y la relación con los sindicatos. Cobertura cada vez más amplia de ALoP. Dificultades debidas al uso de textos basados en “Common Law” y otras legislaciones extranjeras. Remoción de escombros como lo fija SUSEP.

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HOW THE BRAZILIAN INSURANCE MARKET WORKS. Se prevén inversiones mayores a los USD 300,000 Mio en infraestructura y gas natural. No hay fecha. El sector de infraestructura demanda, cuando menos, USD 90,000 Mio y los recientes yacimientos petroleros en aguas ultra-profundas USD 170,000 Mio. Primas brutas del mercado de USD 37,100 a 55,600 Mio de 2007 a P&C se redujo del 28 al 24%. Ramos Técnicos crece de USD 150’0 Mio en 2007 a USD 450’0 Mio en 2011 y sólo ha tenido utilidades desde 2005. When is design rectification ‘an improvement’? Additional costs which the insured should have incurred in the original design Indemnity: Pre Loss vs Pre Design Example: “If damage occurs (as defined), the cost excluded is the additional cost of any design changes if they had been implemented at the design stage”.

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HOW THE BRAZILIAN INSURANCE MARKET WORKS. La cartera de Ramos Técnicos en Brasil proviene predominantemente de Obra Civil y Montaje. Los proyectos más grandes en marcha son: 2 plantas hidroeléctricas, 1 nucleoeléctrica, 2 petroquímicas y la infraestructura para la Copa Mundial de 2014 y las Olimpiadas de 2016. Sólo se puede vender seguros a través de agentes. Las compañías deben retener, cuando menos, 50%* de sus primas totales devengadas por año calendario. * Excepto Fianzas, Agro y Crédito local y a la exportación.

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HOW THE BRAZILIAN INSURANCE MARKET WORKS. Reaseguro: Local (12), Admitido (30*) y Ocasional (62). Local. Capital USD 34’0 Mio; la cesión mínima es de 40% de contratos y fac y la calificación es local. Admitido. Capital USD 5’0 Mio, no tiene restricción ni garantía de cesión y la calificación es la de la matriz. Ocasional. Sin capital, cesión limitada a 10%** de la cartera reasegurada y la calificación es la de la matriz. Reaseguro intragrupo: Máx. 20% de prima / negocio. RETOS. Impacto de crisis e inversiones después de 2016 * + Lloyd’s. ** Excepto Fianzas y Agro.

52 Próxima Conferencia Nueva Delhi, India 21. –

53 Topics IMIA WG Papers 2013

54 Comentarios Javier Rodríguez.
Se creó la Academia IMIA e inicia operaciones con cursos de Ramos Técnicos en Berlín en 2013 y quizá los avale la Asoc. de Aseguradoras Alemanas. Solicitaron expositores y Javier Rodríguez se nominó. Solicitaron ayuda para obtener cifras de mercados no representados y Javier Rodriguez prometió investigar el cómo obtenerlos a través de AMIS. IMIA tiene gran interés en realizar la reunión anual de 2015 en México. Hay cambios en el CE y H. Mahrla (Infrassure) substituyó a U. Groetschel (MR) en la Secretaría.

55 Gracias por su atención