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1 Integración de los Mercados Energéticos en América Francisco X. Salazar Comisión Reguladora de Energía XXXX, Guatemala 24 de abril de 2006 X Reunión.

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1 1 Integración de los Mercados Energéticos en América Francisco X. Salazar Comisión Reguladora de Energía XXXX, Guatemala 24 de abril de 2006 X Reunión de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía

2 2 I. Mercado Energético México- Centroamérica II. Programa de Integración Energética Mesoamericana III. Mercados Energéticos en Norteamérica Contenido

3 3 I. Mercado Energético México- Centroamérica

4 4 Plan Puebla-Panamá El Plan Puebla Panamá es una propuesta de los ocho países mesoamericanos para fortalecer la integración regional e impulsar los proyectos de desarrollo social y económico en los estados del Sur-Sureste de México y el Istmo Centroamericano Participan en el PPP Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y los nueve estados del Sur-Sureste de México, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán Las iniciativas que se identifican para impulsar el desarrollo sustentable - tanto en términos sociales como económicos y de medio ambiente- vienen a complementar los esfuerzos tradicionales que en materia de cooperación y colaboración se han venido llevando a cabo entre México y Centro América en el marco del Acuerdo de Tuxtla desde 1991

5 5 Interconexión México-Guatemala El objetivo de este proyecto es hacer posible la interconexión eléctrica entre Guatemala y México para fortalecer el sistema de transmisión y efectuar transacciones de energía entre ambos países e iniciar la integración del Sistema Eléctrico Mexicano con el Mercado Eléctrico Centroamericano mediante la construcción de una línea de transmisión de energía eléctrica de 400 kV y 103 km (32 kilómetros en el lado mexicano y 71 kilómetros en el lado guatemalteco) y la expansión de dos subestaciones, una en Tapachula (México) y la otra en Los Brillantes, en Retalhuleu (Guatemala). La capacidad inicial del enlace se estima en 200 MW en la dirección México a Guatemala y de 70 MW en la dirección inversa La Interconexión permitirá: a)Intercambio de energía eléctrica entre ambos países. Dichos intercambios podrán provenir de diferentes justificaciones (apoyo en emergencias, transacciones económicas de corto y largo plazo, etc); b)Cobertura a corto plazo de la demanda creciente en Guatemala; c)Reducirá los niveles de reserva de potencia; d)Facilitará el mutuo apoyo en situaciones de emergencia; e)Proporcionará mayor eficiencia, confiabilidad, seguridad y calidad en la operación de los servicios eléctricos entre ambos países

6 6 Ruta de interconexión línea SIEPAC El SIEPAC logrará la integración de los sistemas eléctricos de los seis países. El proyecto promoverá la instalación de plantas de generación eléctrica con tecnologías avanzadas, con capacidad regional y utilizando combustibles sustitutivos mas eficientes creando los incentivos para la construcción de gasoductos y una integración energética más amplia

7 7 II. Programa de Integración Energética Mesoamericana

8 8 Objetivo del Programa El objetivo del Programa de Integración Energética Mesoamericana es impulsar la integración, el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de la región Para ello se promueve políticas y proyectos que garanticen la seguridad energética, mediante un abasto energético diversificado, seguro, confiable y amigable al medio ambiente Este programa permite compartir recursos, capacidad de producción, logísticas de transporte, mercados, tecnología y políticas de desarrollo sustentable para la región Los países participantes son Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y México

9 9 Proyectos incluidos en el Programa El programa comprende siete proyectos específicos: 1.Planta de refinación de crudo en Centroamérica 2.Cogeneración eléctrica 3.Red de Franquicias Pemex 4.Integración eléctrica México-Centroamérica-Colombia 5.Gasificación de Centroamérica 6.Energías renovables 7.Eficiencia energética

10 10 Objetivos de los Proyectos incluidos en el Programa 1.Planta de refinación de crudo en Centroamérica Esta región es un fuerte importador de petrolíferos, además de que los precios han incrementado sustancialmente y resulta necesario reducirlos. El objetivo es construir una refinería de alta conversión en Centroamérica para producir petrlíferos para la región. Esto permitiría el desarrollo de un mercado de petrolíferos en Mesoamérica, incrementando la disponibilidad de energéticos y la integración regional 2.Cogeneración eléctrica Con este proyecto se estima aumentar la oferta de electricidad mediante una planta termoeléctrica que aproveche el coque de petróleo producido en la refinería La refinería podría generar aproximadamente 1,500 toneladas de coque al día. Esto permitiría alimentar una planta de 350 MW de potencia La construcción tomará 3.5 años, con una inversión de 250 a 300 millones de dólares

11 11 3.Red de franquicias de Pemex Se deben ofrecer petrolíferos de calidad a los consumidores de la región mediante una red de franquicias impulsando el mercado detallista Los consumidores podrán adquirir combustibles en cualquier estación de servicio (Pemex u otra franquicia) 4.Integración eléctrica México-Centroamérica-Colombia Integrar los sitemas eléctricos de México, Centroamérica y Colombia. Está en marcha la interconexión física México-Guatemala a través de una línea de 440 KV Esta integración permitirá el mejor uso de la capacidad instalada y por lo tanto, dosminuir los costos de generación de energía eléctrica Se le deben otorgar recursos y mayor autoridad a las dos instituciones regionales: Comisión Reguladora de Interconexión (CRIE) y el Ente Operador Regional (EOR) Se debe establecer un Comité de Política Energética y darle autoridad para elaborar un Programa de Obras e Inversiones... Objetivos de los Proyectos incluidos en el Programa

12 12 5.Gasificación de Centroamérica Introducir gas natural a Centroamérica mediante un gasoducto troncal. El gas podría provenir de México o Colombia. Se estima una inversión total en 2,000 millones de dólares y la construcción de un sistema con una longitud de 3,163 km 6.Energías Renovables Facilitar el intercambio de iniciativas, recursos y experiencias para impulsar el uso y aprovechamiento de las energías renovables en la región. Las estrategias son crear adecuaciones a los marcos regulatorios y la legislación actual, crear un programa de incentivos, basarse en la electricifación rural 7.Eficiencia Energética Aprovechar el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos energéticos que permita el ahorro de energía y recursos, así como contribuir a la mejora del medio ambiente Establecer un programa de cooperación técnica en materia de normalización, programas de fomenta para la eficiencia energética y capacitación del personal... Objetivos de los Proyectos incluidos en el Programa

13 13 III. Mercados Energéticos en Norteamérica

14 14 Mercado Energético Norteamericano En la última década, el mercado eléctrico Norteamericano se desarrollo a partir de sus propios perspectivas de crecimiento Este desarrollo ha beneficiado a los países de la región, generando la construcción de infraestructura en las líneas fronterizas y el intercambio eléctrico a través de ellas Lejos de ser autosuficiente, México todavía importa refinados y una cada vez mayor cantidad de gas natural De hecho, los líderes de los tres países han expresado su interés en promover un mayor intercambio de energía a través de Corredores Comerciales Energéticos

15 15 Estados Unidos y Canadá están altamente interconectados ya que cuentan con una capacidad transfronteriza de alrededor bcfd Las interconexiones entre México y Estados unidos están menos desarrolladas y tan solo alcanzan un monto mayor a los 3.46 bcfd de capacidad. Sin embargo, se estima que con la aprobación de nuevos proyectos transfronterizos, para el año 2010 la capacidad aumente a 4.5 bcfd Mercado de gas natural Norteamericano Fuente: NAEWG, North America Energy Picture Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural , Secretaría de Energía

16 16 Cada vez más se obtienen mercados de gas natural integrados y abiertos para el intercambio de este combustible Ductos transfroterizos suficientes 16 ductos transfronterizos entre México y EE UU La capacidad máxima de los ductos transfronterizos asciende ya a los 3.46 bcfd Intercambio libre 0% de impuestos en las importaciones / exportaciones de gas natural Los precios de mercado en Canadá, Estados Unidos y México El Precio en México se basa en la metdología de referencia ( netback ) de los precios del mercado del Sur de Texas El marco regulatorio y los estándares aplicados al transporte de gas natural son compatibles entre los tres países Retos comunes aumentar el suministro de gas natural en la región y reducir la volatilidad en precios... Mercado de gas natural Norteamericano

17 17 Durante 2004 las importaciones de Estados Unidos provenientes de Canadá se ubicaron en 9,846.6 mmpcd, mismas que presentaron un incremento respecto al año anterior, y una participación de 15.8% del consumo estadounidense Mientras tanto México aumentó sus importaciones provenientes de Estados Unidos en un 13%, es decir durante 2004 se importaron 1.12 bcfd... Mercado de gas natural Norteamericano Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural , Secretaría de Energía

18 18 De 2001 a la fecha las importaciones de gas natural en México han crecido en promedio a una tasa anual del 14% Sin embargo, las importaciones registradas durante 2005 disminuyeron en un 37% en comparación con las registradas durante Mercado de gas natural Norteamericano

19 19 Mientras que EE UU y Canadá están fuertemente interconectados con varias líneas eléctricas transfronterizas, México y Estados Unidos cuentan con un número de interconexiones menor La mayoría de las plantas generadoras de energía eléctrica en México están muy lejos de la frontera con Estados Unidos. Aún en este contexto, la CRE ha autorizado 7 permisos para la exportación de energía eléctrica por una capacidad máxima de alrededor de 1,630 MW, y 33 permisos de importación por una capacidad de 226 MW. Estas plantas aumentarán el flujo de intercambio eléctrico en la frontera de California Canadá – Estados UnidosEstados Unidos - México Mercado Eléctrico en Norteamérica Fuente: North America Energy Picture Fuente: Prospectiva del sector eléctrico, Secretaría de Energía

20 20 Escasa integración entre México y EE UU A pesar de no existir impuestos transfronterizos para el intercambio eléctrico, existe un comercio bastante limitado entre los dos países Sólo 12 interconexiones de alto voltaJe Existen severas limitantes para el intercambio e integración Importar y exportar energía eléctrica requiere de los permisos que otorga la CRE: El permiso de importación es solamente bajo la modalidad de usos propios (revender o comercializar electricidad está prohibido) La importación para el servicio público está restringido a las compañías paraestatales CFE y LFC (se les autoriza solamente si el costo es bajo) Los importadores pueden interconectarse con el sistema eléctrico nacional para lograr contratos de servicios de interconexión y transmisión Solamente los permisionarios de generación, exportación o importación tienen acceso a los servicios de transmisión de las empresas CFE y LFC, sujeto a la viabilidad técnica de los proyectos... Mercado Eléctrico en Norteamérica

21 21 Coordinación Regulatoria en Norteamérica En marzo de 2001 fue creado el grupo North American Energy Working Group (NAEWG) por los gobiernos federales de Canadá, EE UU y México Los objetivos del NAEWG son: Promover la comunicación y la cooperación entre los tres gobiernos en los mercados energéticos Incrementar el comercio energético y las interconexiones respetando la soberanía de las naciones y las leyes internas Addicionalmente, la CRE ha estado colaborando junto con la FERC y la NEB los potenciales beneficios de fortalecer la cooperación y estandarizar los marcos regulatorios

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