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Riviera Maya, Quintana Roo 19 de Octubre 2012. Índice II El Sector Minero en México III IV Indicadores V V Cifras VI Mercado Compromisos VII VIII IX Por.

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1 Riviera Maya, Quintana Roo 19 de Octubre 2012

2 Índice II El Sector Minero en México III IV Indicadores V V Cifras VI Mercado Compromisos VII VIII IX Por que trabajar con FIFOMI Como incrementar la participación de UC Por qué algunas UC han sido rechazadas I I FIFOMI

3 I I

4 Fideicomiso público constituido en Nafin, cuyo fideicomitente es SHCP, sectorizado a la SE y regulado por la CNBV, supervisado por la SFP y la Auditoria Superior de la Federación. Su Comité Técnico es presidido por el Secretario de Economía y se encuentra integrado por funcionarios de la SHCP, SE, SFP y la SRA. Cuenta con autonomía financiera, sin apoyos presupuestales ni garantía del Gobierno Federal. Cobertura nacional a través de 14 Oficinas Regionales. Certificación de todos sus procesos bajo estándares internacionales en ISO 9001:2008. Socio mayoritario de la más grande productora y exportadora de sal en el mundo. Socio del Fondo de Capital de Riesgo para la Minería FdeF Mexico I Única Entidad Gubernamental en América Latina que apoya con financiamiento al Sector Minero. Información General

5 Historia 1934Creación de la Comisión de Fomento Minero Creación del Fideicomiso Minerales no Metálicos 1990 Cambio de denominación de este último por la de Fideicomiso de Fomento Minero 1992 Extinción de la Comisión de Fomento Minero y transmisión de sus derechos pecuniarios a favor del FIFOMI Realiza su primera colocación de valores, incorporándose a la Bolsa Mexicana de Valores como una Entidad Pública. 2011Se realiza la primera operación de Fondeo de Capital de Riesgo a través de Corporación Mexicana de Inversiones de Capital (Fondo de Fondos) 2012Primera entidad financiera en América Latina con el 100% de sus procesos de sistematización en Plataforma SAP Información general

6 II El Sector Minero en México

7 PIB La minería ampliada contribuye con el 4.9% al PIB nacional. INGRESOS AL PAÍS Para 2011 el sector minero es la cuarta fuente de ingresos más importante para el país, solo debajo de lo reportado por las exportaciones automotrices, las manufacturas electrónicas y el petróleo. (La minería genera 22,525 mdd) INVERSIÓN Tan solo en lo que va de la presente administración (enero de 2007 a septiembre de 2012), se han captado 23,333 millones de dólares, cifra superior en 352% a los 5,159 millones de dólares captados durante todo el sexenio anterior ( ). A junio de 2012 se tienen identificadas 291 empresas mineras mexicanas con participación de capital extranjero en el país, que operan aproximadamente 834 proyectos mineros en sus diferentes etapas de ejecución. Competitividad del Sector Minero

8 EMPLEO Al mes de septiembre de 2012, el sector minero registra un total de 331,585 mil empleos directos y más de 1, 500,000 empleos indirectos. PRODUCCIÓN El valor de la producción nacional minero-metalúrgica en 2011 alcanzó los 17,172 mdd, registrando el crecimiento más significativo en la última década. Cabe mencionar que desde 2003, el volumen de la producción de oro y plata nacional, se ha incrementado significativamente (319% y 82% respectivamente), lo que ha logrado posicionar a México nuevamente como el primer productor de plata a nivel mundial y con respecto al oro, posicionándose como el décimo país productor de este mineral en el mundo. Competitividad del Sector Minero

9 México ocupa la PRIMERA posición de América Latina y la CUARTA posición a nivel mundial como país receptor de inversión en exploración, de acuerdo al Metals Economics Group. Ocupa la QUINTA posición en el mundo como país con menor riesgo para la inversión minera, justo debajo de Australia, Canadá, Chile y Brasil, de acuerdo a los datos del reporte anual sobre inversión minera del Grupo Behre Dolbear. Es importante mencionar que México ha permaneciendo dentro de los primeros cinco lugares desde P OTENCIAL GEOLÓGICO México se encuentra entre los 10 primeros productores del mundo en 17 minerales. Cuenta con 23 yacimientos de minerales clasificados como gigantes y con 6 clasificados como súper gigantes. Posición de México a Nivel Mundial

10 B ALANZA COMERCIAL POSITIVA En 2011, la balanza comercial minero-metalúrgica mostró un superávit de 12,402.8 millones de dólares, 61.4% más que lo registrado en el año anterior. 7 F INANCIAMIENTO A través del Fideicomiso de Fomento Minero se han registrado 2,746 millones de dólares en recursos otorgados en lo que va de la presente administración y brindó apoyo a 46,259 empresas mediante servicios de capacitación y asistencia técnica. C ONCESIONES M INERAS A agosto de 2012 se registran: 27,374 concesiones mineras vigentes. 16% del territorio nacional esta concesionado. Posición de México a Nivel Mundial

11 III Mercado

12 FIFOMI ofrece…. Asesorías personalizadas para apoyar en el análisis de factibilidad de proyectos mineros. A empresas para dotarlas de conocimientos y habilidades técnicas y/o administrativas. Descuento de Crédito PyMES Instituciones de Banca Múltiple IFE´s de grupo financiero bancario IFEs SOFOLES SOFOMES Empresas de Factoraje Arrendadoras Otros Financiamiento a actividades propias de la minería (Preferentemente extracción) Desarrollo del mercado de financiamiento al Sector minero y su Cadena productiva Aumento de Competitividad de La empresa minera Impacto: Creacióndeempleos Financiamiento Financiamiento Capacitación Capacitación Asistencia Técnica Asistencia Técnica Fondeo por medio de la Corporación Mexicana de Inversiones ( Fondo de Fondos ) Crédito Directo Capital de riesgo Garantías Programas Especiales de Financiamiento Otros Programas Institucionalización de Empresas mineras para emitir deuda Promoción de doble listado TSX-BMV Garantías Bursátiles

13 Integrantes de la Cadena de Productiva Extracción y Beneficio Mármol, Onix, Azufre, Cobre, Plomo, Carbón Mineral, Oro y Plata, Hierro, Mercurio, Yeso, Perlita, Arcilla, Dolomita, etc. Industria Arados, Herrajes, Chapas, Cables, Fundición, Joyería, Bombas, Cosméticos, Pinturas, Vidrio, Ladrillos, Tejas, etc. Servicios Voladuras y Perforaciones a Diamante, Transporte, Laboratorio, Alquiler de maquinaria, Excavaciones, etc. Comercio Vajillas, Muebles, Material para Construcción, Productos electrónicos, Artesanía de oro y plata, Herramientas, Piso y recubrimientos. Mercado objetivo de 35,000 empresas

14 Objetivos Estratégicos Fortalecer la reactivación de Distritos Mineros. Mantener la sostenibilidad financiera. Incrementar los montos de financiamiento. Ejecutar programas de desarrollo de proveedores. Promoción del Fondo de Capital de Riesgo y Garantías Bursátiles para empresas mineras Otorgar Capacitación y Asistencia Técnica. Mantener la mejora del sistema de gestión de calidad y la transparencia en todos sus procesos.

15 Cobertura: 14 Gerencias Regionales c o b e r t u r a HERMOSILLO Baja California Sonora CHIHUAHUA Chihuahua TORREÓN Coahuila MONTERREY Nuevo León Tamaulipas SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Querétaro LEÓN Guanajuato CULIACÁN Baja California SurSinaloa DURANGO Durango ZACATECAS Aguascalientes Zacatecas GUADALAJARA Jalisco Colima Nayarit Michoacán DISTRITO FEDERAL Estado de México Morelos Guerrero PACHUCA Hidalgo PUEBLA Puebla Tlaxcala Veracruz Oaxaca Tabasco MÉRIDA Yucatán Campeche Quintana Roo Chiapas

16 IV Indicadores

17

18 Suma de MontoLineaGlobal CreditoMXN Suma de MontoLineaGlobal CreditoUDI Suma de SaldoLineaGlobalCredito MXN Suma de DisponibleLineaGlobal CreditoMXN Monto Colocado en 2012 (cifras a Septiembre) UNIONES DE CREDITO2,301,861, ,127, ,583, ,528,277, ,158,394, Principales Actividades apoyadas Tipos de Credito Calificadora Calificacion de Riesgo Comercialización de productos elaborados con insumos de origen mineralAvío Rev. FITCH Nacional LPBB (mex) Industria de la construcciónAvío Rev. Explotación y/o proceso de agregados pétreos para pavimentación e impermeabilizantes a base de asfal Avío Rev. FITCH Nacional LPBBB- (mex) FITCH Nacional LPBBB+ (mex) S&P Nacional LPmxBBB Fabricación De Partes Para Maquinaria IndustrialAvío Rev.FITCH Nacional LPBBB (mex) Industria de la construcciónAvío Rev. Reparación y mantenimiento de maquinaria Refaccionari o Industria de la construcciónAvío Rev.FITCH Nacional LPBBB- (mex) Fabricación de muebles metálicos y enseres de uso domestico e industrialAvío Rev. Industria de la construcciónAvío Rev. Industria de la construcciónAvío Rev. Industria de la construcciónAvío Rev. Comercialización de productos elaborados con insumos de origen mineralHabilitación Industria de la construcciónAvío Rev.FITCH Nacional LPBB (mex) Fabricación de artículos de cerámica Refaccionari o Explotación y/o beneficio de carbón mineralAvío Rev.FITCH Nacional LPBBB (mex) Comercialización de productos elaborados con insumos de origen mineralAvío Rev. FITCH Nacional LPBB+ (mex) Industria de la construcciónAvío Rev.Moody's Nacional LPBa2.mx Fundición y/o refinación de metales no ferrososHabilitación FITCH Nacional LPBB+ (mex) Indicadores

19 V V Por qué trabajar con FIFOMI

20 FIFOMI fue primera institución de la banca de desarrollo que fondeo a las UC, figura desacreditada en la década de los 90. Inicio otorgando líneas de descuento hasta por 1 vez su capital contable y a la fecha sus líneas han crecido hasta representar 10 veces su capital contable. Se inicio en 2001 con UC con capitales contables de 50 mdp promedio, de las cuales mas de 3 de ellas podrían convertirse en bancos. Muchas más han crecido junto con FIFOMI logrado construir una línea de negocios en los últimos 11 años. Su enfoque de mercado le permite generar esquemas de financiamiento y mecanismos de operación ágil. Somos la primera institución de banca de desarrollo en usar un esquema de operación ágil poniendo a las Uniones de Crédito al mismo nivel que los Bancos. La operación prácticamente se opera en línea, con la entrega de recursos el mismo día. Porque trabajar con el FIFOMI

21 Tiene un esquema de operación ágil, tasas competitivas, procesos sencillos. Es una institución con una estructura organizativa plana, que toma decisiones ágiles y oportunas. Primero en contar con un programa de garantías a primeras perdidas para las Uniones de Crédito. La evolución de los programas ha pasando de tener en 2008 de 25 mdp a casi 145 mdp a la fecha, es decir casi 6 veces mas. Desarrolla el mercado de financiamiento para la atención de PYMES Mineras y de la cadena productiva, promoviendo la inclusión financiera. Porque trabajar con el FIFOMI

22 VI Como incrementar la participación de UC

23 De acuerdo a datos de Banco de Mexico, al mes de agosto de 2012 el saldo de la cartera de las UC asciende a 6,763 mdp, de los cuales 3,814 mdp el 57% es cartera fondeada por la banca de desarrollo. Ahora bien de los 3,814 mdp de saldo de la cartera fondeada por la banca de desarrollo a las Uniones de crédito, 774 mdp se fondearon con FIFOMI, es decir el 20%. De acuerdo al diagnostico realizado, FIFOMI tiene líneas disponibles por un monto que asciende a 1,528 mdp, por tal motivo existe una gran oportunidad de crecer el sector. Renovar la oportunidad a UC que no se hayan habilitado en el pasado y diagnosticar si a la fecha han resuelto su problemática. Analizar la problemática actual de algunas UC que no operan con la institución para un programa en conjunto con CONUNION. Programa FIFOMI – CONUNION de promoción con U.C. que requieran fortalecimiento. Como incrementar la participación de Uniones de Crédito

24 VII Por qué algunas UC han sido rechazadas

25 No cumplen con el capital social mínimo requerido de 10.0 millones de UDIs, suscrito y pagado. Las actividades de sus socios no son compatibles con las actividades que puede fondear FIFOMI. No cumplen con los criterios de aceptación establecidos: apalancamiento máximo, créditos vinculados, índice de morosidad, experiencia del consejo de administración, estructura organizacional, antecedentes crediticios. del Consejo de Administración, etc. Porque participaron en algunos quebrantos con algunas entidades de banca de desarrollo. Por que algunas Uniones de Crédito han sido rechazadas

26 VIII Cifras

27 Cumplimiento al Programa de Colocación y Estimado 2012 (Millones de Pesos)

28 Colocación Uniones de Crédito

29 Colocación Intermediarios Colocación a Septiembre 2012 en MDP FIFOMI$7,340 IFES$2,253 UNIONES DE CREDITO$1,158 CONUNION$1,136

30 Número de Intermediarios IFES IFB 51% 49%

31

32 Criterios de elegibilidad para Uniones de Crédito No.INDICADORFIFOMI 1Capital Social Fijo Mínimo10 millones de UDIs 2ApalancamientoNo mayor a 10 veces su capital contable 3Créditos VinculadosHasta 3 veces su capital contable 4Indice de MrosidadNo mayor al 7%

33 IX Compromisos

34 Dar asistencia técnica para la implementación de la Unidad Integral de Riesgos, que redundará en beneficio de la Unión; fondeo y socios inversionistas Generar un programa que subvencione recursos de para UC que ayude a institucionalizar su gobierno corporativo, y mejores practicas. Para que a futuro puedan acceder a otras fuentes de fondeo y respaldo para la emisión de deuda en el mercado bursátil. Fortalecer el fondo de garantías, que permita a los IFES operen con más MiPyMEs de una forma más segura, reduciendo riesgos. Incrementar las líneas de fondeo a los IFES que muestren su competitividad en el sector y cumplan con sanas prácticas. Implementar un programa conjunto para el fondeo de uniones de crédito menos desarrolladas y menos capitalizadas, para darles acceso al fondeo.

35 Fideicomiso de Fomento Minero Puente de Tecamachalco No. 26, Col. Lomas de Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo, C.P , México, D.F. Teléfonos: ** **www.fifomi.gob.mx


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