Carga Aérea “Carga aérea es la regla en ciertos sectores… no la excepción”.

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2 Carga Aérea “Carga aérea es la regla en ciertos sectores… no la excepción”.

3 Reducción de tiempo El cliente lo quiere AHORA El avión es el almacén Velocidad de respuesta Entrega eficaz Carga Aérea Compromiso a largo plazo Responsabilidad total Soluciones innovadoras Reducción de daños Tecnología de punta Nuevas áreas de servicio Rompe paradigmas

4 Realidades y Expectativas sobre la Carga Aérea en el Mundo El mercado de Carga Aérea crece en 6.1% anualmente, conformado por 6.2% de flete aéreo por 2.5% por año para mensajerías. Es decir, el mercado de Carga Aérea se triplicará al 2026. En 20 años, el tamaño promedio de los aviones de carga se incrementará y la cantidad de los mismos se duplicará de 1,980 unidades a 3,980. En 20 años, los cargueros con capacidad mayor a 80 toneladas, crecerán en un 37.5% *Fuente: Boeing.

5 Razón para que el crecimiento del mercado de carga aérea haya estado limitado: Su conexión con las aerolíneas de pasajeros. Diferentes rutas: La gente viaja entre los centros de mayor población, centros vacacionales, entre el trabajo y la casa, etc. La carga viaja de donde se obtienen la materia prima, a los centros de fabricación y luego al mercado, donde finalmente se encuentra con la gente. Diferente estacionalidad: El transporte de pasajeros es estacional en algunas rutas, lo que tiene muy poca correlación con la temporada de tráfico de carga. La carga tiene algunas temporadas (tiempo de cosechas, época de pescado, flores, etc.). Diferente equilibrio de tráfico: La gente generalmente regresa de donde quiera que hay volado; la carga muy raramente regresa. Realidades y Expectativas sobre la Carga Aérea en el Mundo

6 Realidades y Expectativas sobre la Carga Aérea en México Las aerolíneas trasladan menos de 1% de los 800 millones de toneladas que se mueven al año en México entre los diversos modos de transporte, aunque participan con 35% del valor de los productos. *Fuente: Comercio T21. Marzo 2007.

7 Realidades y Expectativas sobre la Carga Aérea en México Un dato comparativo de T21 indica que el avión puede ser hasta 5 veces más rápido que un barco de México a Europa, mientras el barco tarda 17 días. *Fuente: Comercio T21. Marzo 2007.

8 Realidades y Expectativas sobre la Carga Aérea en México *Fuente: Comercio T21. Marzo 2007.

9 Grandes Cargueros Los nuevos tipos de cargueros de fuselaje ancho (“wide body”) proporcionan opciones para los prestadores del servicio de carga aérea que no antes no eran factibles. Antes de 2026, cerca del 64% de la flota de carguera será del tipo “wide body”), en comparación con cerca del 58% hoy.

10 Grandes Cargueros

11 Carguero 777 Eficiente, de largo alcance, y de gran capacidad. Capacidad de Carga: En Peso: 766,000 libras (347,450 kilogramos). En Volumen: 229,000 libras (104 toneladas métricas). *Fuente: Boeing.

12 Cubierta principal: 27 plataformas estándares (96 in x 125 in; 2.5 m x 3 m) en la cubierta principal. Nivel más bajo: 10 plataformas. Cargo a granel adicional: 600 pies cúbicos (17.0 metros cúbicos). Puerta de cubierta principal: permite hacer uso de la capacidad del volumen del avión. Carguero 777 *Fuente: Boeing.

13 747-400 Los cargueros 747-400 ofrecen los costos más bajos de operación en el mercado, por tonelada-milla, ya que pueden llevar el doble de carga que su principal competidor. En ellos se transporta la mitad de la carga aérea a nivel mundial. El nuevo modelo de la familia 747 –el 747-400ER,A pesar de tener el mismo tamaño que el 747-400 actual, el 747-400ER ofrece una mayor autonomía y capacidad de carga. Tiene un mayor peso de despegue, de 412.770 Kg. Este aumento de 15.876 Kg. en relación con los 747-400 existentes permite a los operadores volar 760 Km. más o transportar una carga útil adicional de 6.800 Kg. Máxima Capacidad de Carga: 112,760 Kg (248,600 libras) / 123.650 Kg (272.600 libras) opcionales, disponibles con limitación MTOW. 747-400 ER

14 Antonov An-225 Mriya Es el avión más grande del mundo. Tripulación: 6 Carga: 250.000 kg (550.660 libras) Longitud: 84 m Envergadura: 88,40 m Altura: 18,10 m Superficie alar: 905 m² Peso vacío: 175.000 kg Peso máximo de despegue: 640.000 kg

15 El A380 podrá transportar 150 toneladas por 5,600 nm. A380 Con sus tres cubiertas para el cargo, la versión del carguero de A380F puede llevar 50 % más carga que su rival más cercano - y volar lleno 1,400nm más. En un sector de 5.000 nm., los gastos de operación directos del A380's son 21% más bajos que el carguero competente más grande.

16 Longitud: 56,16 metros Envergadura: 44,84 metros Altura: 17,34 metros Superficie alar: 258,8 m2 Diámetro del fuselaje: 7,7 metros Peso en vacío: 86 Toneladas Peso máximo al despegue: 152,9 Tn Radio de acción con 40Tn: 2.780 Km Radio de acción con 26Tn: 4.630 Km Capacidad de carga: 47 toneladas Volumen de carga: 1.365 m2 Tripulación: 4 Beluga A300-600ST Super Transporter

17 Cargo Lifter CL 160 Técnica: Principio aerostático, dirigible semi- rigido Diámetro: 65 metros Longitud: 260 metros Hinchado con: 550.000 m3 de helio ininflamable Carga útil: 160 toneladas Compartimento de carga: 50 x 8 x 8 metros Velocidad de vuelo: 80-125 km/h máx. Altitud de vuelo: 2.000 metros máx. Autonomía: hasta 10.000 km Prototipo: A partir de 2001/2002 Producción en serie: a partir de 2004 Hangar: Brand, en el sur de Berlín, fin de las obras otoño 2000

18 Los 30 principales aeropuertos en Carga Aérea (2006)

19 Fuente: Boeing. *Porcentaje estimado sobre el primer semestre. Crecimiento anual de Carga Aérea 1975-2006

20 Concepto Mar. días Mar. costo Aéreo días Aéreo Costo Autotr. Días Autotr. costo Tránsito nacional/flete 2.200.702.40 Despacho aduanal expo 1.07.5.061.03 Espera en lugar salida 3.05.5.03.5.02 Tiempo de travesía/flete 17.30.54.002.60 Despacho aduanal impo 2.051.5.03 Tránsito país destino/flete 2.10.5.7010 Total27.773.05.5471.10 Tiempos y costos de flete acumulados en USD Comparativo por unidad de venta (caja) *Fuente: Bancomext. 2006.

21 Movilización de Carga por Modo de Transporte en México *Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

22 Tendencia mundial del transporte aéreo Desde 1995 la tendencia mundial del transporte de carga aérea ha mostrado un dinámico crecimiento anual del 5.1%. Este es mayor al 3% de crecimiento de la economía mundial.

23 Estructura de gastos de transporte aéreo de carga

24 Mercado estimado de carga aérea en México El mercado de carga aérea de importación y exportación podría triplicarse al 2015, llegando a estimarse aproximadamente en 20 mil millones de dólares.

25 Estructura de la carga doméstica movilizada por modo de transporte En México, el transporte de carga aérea juega un papel nulo, es consecuente capacidad de carga en los aeropuertos del país en comparación con los de otras ciudades de la región y del mundo. Características que privilegian el uso del avión en México: Difícil orografía. Hacia el este y el oeste es una opción muy rentable para ciertas mercancías en comparación con el barco. Extensa red de tratados comerciales. La situación geo-económica de México, propone al país como una excelente opción para desarrollar la aviación intermodal.

26 Los productos de alto valor agregado o sensibles al tiempo, aprovechan las ventajas del transporte aéreo sin representar un costo importante. Carga aérea transportada por producto El Índice de Crecimiento Anual de Perecederos es del 5 al 10%, representando ahora una 5ta. parte del tonelaje del carga aérea.

27 El costo del flete aéreo como porcentaje total de los costos se incrementa considerablemente si los productos son de bajo valor agregado y coincide que son aquellos que requieren una entrega más rápida. Costo del flete aéreo

28 Carga con vocación aérea Actualmente, cerca de 22 mil millones de dólares de carga con vocación aérea se mueven por otro modo de transporte distinto al de su modo natural. Los principales productos son perecederos, joyería, ropa, fármacos, maquinaria, autopartes, electrónica y óptica.

29 Consideraciones para México Composición del embarque aéreo puerta a puerta: 15% Tiempo en el Aire 85% Tiempo en Tierra Las compañías aéreas comienzas a entender la importancia de un adecuado complemento en tierra. Poca o nula participación de las líneas aéreas o compañías mexicanas en carga aérea. Flete Aéreo: Indispensable para el “Time to Market”.

30 Retos en Guadalajara Desarrollar el esquema de Zona de Desarrollo Aeroportuario donde se puedan proporcionar servicios de valor agregado como: Cluster de la Industria Electrónica. Administración de Inventarios de Proveedores Extranjeros (VMI, 4PL). Elaboración, Transformación y Reparación de Mercancías en Recinto Fiscalizado (autorización dada a A/WTCG). Depósito Fiscal para Exposición y Venta de Mercancías. Laboratorio de Pruebas y Aseguramiento de Calidad. Unidad de Verificación de Normas de Información Comercial. Configuración de Productos para el Cliente Final. Nodo Intermodal para concentración de la Carga de la Zona Occidente, entre otros proyectos.

31 Fuentes Boeing. SCT. Airlines.net Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Bancomext. Presentación: “Logística para Exportar”. Aguascalientes, 2006.

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