| Duarte Garcia Abogados MECANISMOS DE INTEGRACIÓN INDUSTRIAL ENTRE COLOMBIA Y CHINA Bogotá, 28 mayo de 2013 Presentación Foro OMC Made in the World: Industrialización.

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1 | Duarte Garcia Abogados MECANISMOS DE INTEGRACIÓN INDUSTRIAL ENTRE COLOMBIA Y CHINA Bogotá, 28 mayo de 2013 Presentación Foro OMC Made in the World: Industrialización de cara a la Internacionalización y cadenas globales de valor

2 | Duarte Garcia Abogados 1 Agenda Asia, en el Epicentro de Poder:  Incipiente integración de Colombia con el Asia Pacífico  China el mayor comerciante global  Cómo aprovecha la “proporción “60:40”  China en América Latina: prestamista #1, socio comercial #2 y gran inversionista China en Colombia:  China es el 2 socio comercial no por estrategia, sino por demanda de commodities  ¿Se pueden hacer CGV con 283 empresas exportadoras a China?  China invierte en Latino América, pero sus montos son insignificantes en Colombia como para impulsar CGV.  El estado chino es el que invierte – opción G-G.  El financiamiento chino para la CGV aún no llega.  El turismo un sector con opción para encadenar.  Los costos logísticos, la principal barrera Conclusiones

3 | Duarte Garcia Abogados El retorno de Asia al centro de los asuntos globales es el gran cambio de poder del siglo XXI; y China, en el epicentro

4 | Duarte Garcia Abogados Para la CGV, la integración de Colombia con el Pacífico es muy incipiente. Fuente: APEC -Chile - 22 TLC vigentes con 60 países En Asia (8) - China, Corea, P4 (Brunei, Singapur y Nueva Zelanda), India, Japón, Malasia y Turquía. -Perú tiene 16 TLC vigentes con 46 paises -En Asia (4) - Singapur, China, Corea y Japón. -México - 15 TLC vigentes con 47 paises – En Asia (1) Japón -Colombia tiene 9 TLC vigentes con 17 países. -En Asia (0). Vienen Corea, Japón y, ¿China? Colombia no tiene TLC vigentes con Asia, no es miembro de APEC; ni negocia el TPP. La Alianza del Pacífico es clave para encadenarse con la región.

5 | Duarte Garcia Abogados La baja integración económica hace más difícil la participación de Colombia en las CGV en el AP, que tienen un gran peso: World 6.8 billion APEC 2.7 billion World US$38 trillion APEC US$17 trillion World US$58 trillion APEC US$32 trillion Fuente: APEC

6 | Duarte Garcia Abogados China es el mayor comerciante global. Y sin TLC, hay que insertar el sector productivo colombiano en sus CGV…

7 | Duarte Garcia Abogados Los nuevos actores: los emergentes. ¿Estamos integrados?

8 | Duarte Garcia Abogados Los BRICS apalancan el 55% del crecimiento global desde 2009

9 | Duarte Garcia Abogados En el análisis de cómo insertar las industrias colombianas en las CGV, debe tenerse en cuenta la proporción del “60:40”…. +/- 60% del volumen del comercio mundial de mercancías corresponde al comercio de componentes. En Asia, esa proporción está más cerca de los 2/3. +/- 40% aproximadamente es el promedio del contenido importado que llevan las exportaciones globales. Fuente: OMC  La producción de bienes y servicios está “multilocalizada”; fragmentación de la producción o comercio de tareas.  Hay que saber importar para poder exportar.

10 | Duarte Garcia Abogados Comercio por valor agregado. China, 40% de sus US$467 bi en XPO de electrónicos, primero se importaron.

11 | Duarte Garcia Abogados

12 | Otros valores agregados al Iphone fabricado en “China”.

13 | Duarte Garcia Abogados Para 2020, China se consolidará en América Latina como el prestamista #1, el socio comercial #2 y un progresivo y relevante inversionista de capital El volumen comercial entre China y América Latina superó los USD $241.5 billones en 2011. Es el socio comercial #1 para Chile, Brasil y Perú y destino #1 de las exportaciones de Cuba y Costa Rica. Como país, China es el socio comercial #2 de mercancías de Colombia después de Estados Unidos

14 | Duarte Garcia Abogados China es el 2 socio comercial no por estrategia, sino por demanda de commodities El comercio global entre Colombia y China creció once (11) veces en la última década. $12.908 millones en 2012. China es cerca del 60% del total del comercio global que Colombia tuvo con Asia en 2012. Destino #1 en Asia. Las exportaciones colombianas a China USD $3.343 millones en 2012. (0.1% fueron agrícolas). Pesamos el 0.2% de lo que China le compra al mundo. (Petróleo 66%, ferroníquel 11.7%, carbón 10,6%, y chatarra 7%.) En valor, Colombia le exportó más a China en 2012 que lo que le exportamos individualmente a países de la CAN, la Alianza del Pacífico, Venezuela, Brasil, España, Alemania o Países bajos Las importaciones desde China a Colombia de productos fueron USD $9.565 millones en 2012, un 16% de las compras totales del país al mundo.

15 | Duarte Garcia Abogados ¿Se pueden hacer CGV con 283 empresas exportadoras a China? 14 283 empresas exportaron a China los USD $3.343 millones en 2012. La mitad de las empresas exportadoras registradas vendieron menos de USD 50 mil dólares c/u. Las primeras 5 empresas exportadoras colombianas a China todas son minero energéticas. Contribuyeron con el 85% de las ventas (USD2.826 mi)+ Los encadenamientos de productos originarios colombianos con los procesos productivos en China no tienen valor agregado. ¿Hay tejido empresarial para hacer encadenamiento productivo? + Ecopetrol con USD $1.682 mi; Meta Petroleum Corp con USD $490 mi; Cerro Matoso con USD $392 mi; Drummond con USD $129 mi; CI Metal Comercio USD $79 mi y Cerrejón USD $54 mi.

16 | Duarte Garcia Abogados 15 China invierte en Latino América, pero sus montos son insignificantes en Colombia como para impulsar CGV. A finales de 2011, la IED chinas no financiera en América Latina superó los USD $54.000 mi. (Mofcom) La IED china acumulada en Colombia es solo US $43,5 mi (período 2000 - III Trimestre de 2012 – Banrep). Es la 36° fuente de IED, solo el 0,09% del total recibido por Colombia del mundo. ¿Hay real encadenamiento productivo chino en Colombia vía estos montos de inversión? En la región, la IED china llega se concentra en Brasil y Argentina, principalmente en el sector minero energético, pero tienden a diversificarse hacia la manufactura, la infraestructura y el agro, principalmente.

17 | Duarte Garcia Abogados 16 Es el estado chino el que invierte, no sus empresas privadas… Las grandes empresas estatales - "SOE“ - son las inversionistas. Entre 2000 y 2010 la IED de las empresas gubernamentales chinas representaron el 87% del total invertido, lo demás quedó a cargo de las empresas privadas. ¿Hay que promover más el APPRI vigente desde el 2 de julio de 2012? ¿Hay que buscar nuevos mecanismos de atracción de inversión china? Adiós CEJ y régimen franco vigoroso (PIPE) En el tema agrario, no se sabe como quedará la IED en megaproyectos agroindustriales.

18 | Duarte Garcia Abogados 17 Colombia ha desatendido la modalidad G-G para engranarse con China. No tenemos esquemas o planes estratégicos, ni andamiajes legales para suscribir acuerdos Gobierno a Gobierno, esquema de integración industrial por excelencia de China con el mundo. Tampoco hay facilidades o mecanismos estratégicos para provocar más establecimientos de empresas chinas en el país. De las más de 500 empresas chinas que ya se han establecido en América Latina, en Colombia solo se cuentan un total de 24 empresas de capital chino establecidas. ¿Con estas pocas empresas chinas establecidas se puede hacer CGV?

19 | Duarte Garcia Abogados 18 Para las CGV o proyectos productivos, el financiamiento chino aún no llega El 87% de dicho financiamiento ha estado enfocado a los sectores de las locomotoras colombianas: energía, minería, infraestructura, transporte y vivienda, y se han irrigado en un 91% en Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador.

20 | Duarte Garcia Abogados 19 El encadenamiento en servicios puede iniciarse con el Turismo…. Solo en 2012, 83 millones de turistas chinos se gastaron USD $102.000 millones de dólares en sus viajes al exterior. Desde el punto de vista del gasto, China es hoy el primer mercado emisor de turismo del mundo. En el 2011 más de 120.000 turistas chinos visitaron América Latina, de los cuales cerca del 5% escogieron a Colombia (6.051 turistas). La gran mayoría de ellos llegaron a Brasil, México, Perú y Cuba. Los encadenamientos productivos en servicios turísticos puede hacerse con empresas chinas de turismo que quieran ingresar al mercado latinoamericano. Visas, conectividad y talento son claves.

21 | Duarte Garcia Abogados Con estos costos logísticos, no hay condiciones para el encadenamiento global de la industria colombiana

22 | Duarte Garcia Abogados 21 Cadena global de Valor de la Pantalla Vizio – Flat Panel TV Diseñada en una oficina en California Ensamblada en México A partir de: Páneles hechos en Corea del Sur Componentes electrónicos hechos en China Microprocesadores hechos en EEUU

23 | Duarte Garcia Abogados Pymes exportadoras – Mientras el país se integra, las empresas Exportadoras son menos -- De 1'238.337 sociedades registradas a mayo 2012, solo 9.931 (el 0,8 por ciento) exportó en 2011. (51,1% son pymes, 31,1% micros y el 17,8% grandes empresas). (55,5% se crearon entre 2001 y 2012; el 22,8% entre 1991 y 2000 y solo el 21,7 creadas antes de 1990) - Centro – (Bogotá-Cundinamarca, Huila y Tolima) : 5.710 empresas exportadoras (57,5%) - Antioquia-Eje Cafetero - 1.827 exportadoras (18,4%) - Pacífico (incluye Valle del Cauca y Cauca) - 904 empresas (9.1%) - Caribe – 854 empresas (8,65%) -Oriente (Boyacá y Santander) - 616 empresas (6,2%) -Amazonía-Orinoquia, con 20 compañías (0,2%) Montos XPO: 82,5% exportó hasta USD 500.000 dólares 4,9% 500.000 dólares – 1 Millón 12,6% - más de 1 millón Destinos – 189 Páíses – 4,885 productos Centroamérica - 38,2%, Norteamérica 21,6%, Suramérica 16,6%, y otras, con 23,6%. -El número de empresas exportadoras en 2012 fue de 10.008 ( Fuente: www.losdatos.com.).www.losdatos.com -35 empresas y grupos exportadores más grandes colocaron el año pasado el 75,8% de las XPO. 2012

24 | Duarte Garcia Abogados Conclusiones 23  La distancia geográfica, histórica y cultural; nuestra mentalidad e infraestructura mirando hacia el atlántico y el aún relacionamiento preferente norte-sur, hacen la integración industrial con China un gran reto.  La relación económica con China ha crecido sustancialmente en el comercio de mercancías, pero es insignificante en otros flujos claves para el encadenamiento productivo. (IED, Financiamiento o servicios). Hay que promover los otros flujos.  Con China, el país cumple 33 años de relaciones diplomáticas y de fortalecimiento de la amistad mutua, necesita mirar mecanismos novedosos para engranar con China (G-G, Incentivos a la inversión), distanta a la mera opción de un TLC. AP es un gran vehículo.  Si el nuevo paradigma para fomentar las XPO colombianas es que hay que ser un importador estratégico de bienes y servicios y hay que superar las barreras logísticas.  La promoción de encadenamientos de la producción de Colombia con los países asiáticos debe ser un eje de la política industrial del país.

25 | Duarte Garcia Abogados Ricardo Duarte Duarte rduarte@col-law.com @duarteduarte Gracias