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1 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Agencia Nacional de Hidrocarburos Diciembre de 2004 Libertad y Orden Elementos de un Plan de Acción.

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1 1 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Agencia Nacional de Hidrocarburos Diciembre de 2004 Libertad y Orden Elementos de un Plan de Acción de Abastecimiento de Hidrocarburos, Derivados y Productos

2 2 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Contenido 1.Funciones de la ANH en materia de abastecimiento 2.Objetivo de la ANH en materia de abastecimiento 3.Cuadro general de flujo de abastecimiento –Cuadros de resumen situación final de Proyecciones de demanda 5.Escenarios de precios 6.Conclusiones de los balances/riesgos 7.Planes de contingencia 8.Recomendaciones de política

3 3 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos La ANH y el abastecimiento 1.Apoyar al Ministerio de Minas y Energía en la formulación de la política gubernamental en materia de hidrocarburos y en la elaboración de los planes sectoriales. 2.Administrar la participación del Estado, en especie o en dinero, en los volúmenes de hidrocarburos que le correspondan en los nuevos contratos de exploración y explotación en desarrollo de lo cual podrá disponer de dicha participación mediante la celebración de contratos u operaciones de cualquier naturaleza. 3.Adelantar las acciones necesarias para buscar el adecuado abastecimiento de la demanda nacional de hidrocarburos, derivados y productos, sin perjuicio de las atribuciones asignadas al Ministerio de Minas y Energía en esta materia.

4 4 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos La ANH y el abastecimiento 4.Fijar los volúmenes de producción de petróleo de concesión que los explotadores deben vender para la refinación interna. 5.Fijar el precio al cual se debe vender el petróleo crudo de concesión destinado a la refinación interna para el procesamiento o utilización en el país, y el gas natural que se utilice efectivamente como materia prima en procesos industriales petroquímicos cuando sea del caso. 6.Ejercer las demás actividades relacionadas con la administración de los hidrocarburos de propiedad de la Nación y las que le sean asignadas por la ley o el reglamento y sean acordes con la naturaleza de la Agencia.

5 5 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Continuarán siendo recaudadas y comercializadas por Ecopetrol hasta la finalización de los respectivos contratos y de la operación directa, o la reversión de las respectivas concesiones: 1.Las regalías que se causen en todos los contratos de exploración y explotación celebrados con anterioridad al 1º de enero de 2004 por Ecopetrol. 2.Las regalías que se causen en las áreas que hasta esa misma fecha venían siendo operadas directamente por Ecopetrol 3.Las regalías que se causen en las concesiones vigentes. Ecopetrol transferirá a la Agencia los valores correspondientes a las regalías. La ANH y el abastecimiento

6 6 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Objetivo Lograr la optimización de la cadena productiva: permitiendo el funcionamiento del mercado dando las adecuadas señales para garantizar su funcionamiento realizando la oportuna identificación y remoción de las imperfecciones

7 7 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Flujo de abastecimiento PRODUCCION DE CRUDO 541 KBPDC IMPORTACION DE CRUDO 4.22 KBPDC CIB CARGA 223 KBPDC CARTAGENA CARGA 77 KBPDC EXPORTACIONES CRUDO 180 KBPDC 73 KBPDC (ECP) APIAY CARGA 2 KBPDC ORITO CARGA 0.8 KBPDC PRODUCCION GAS NATURAL 594 MPCD CONSUMO GAS NATURAL 594 MPCD

8 8 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Situación final 2003 PRODUCCIÓN TOTAL DE CRUDO RegiónPromedio Mensual (B.P.D.C) Llanos 58,918 Centro Oriente 27,624 Alto Magdalena 16,885 Sur 9,626 Produccion directa 113,053 Oriente 151,649 Occidente 54,171 Piedemonte 203,264 Produccion asociación 409,085 Concesiones 19,194 Produccion concesión 19,194 TOTAL PRODUCCION 541,332 Fuente: Sistema de Información - Producción en Línea - KAPNET - Vicepresidencia de E&P. Información tomada el 3 de Febrero de VOLUMEN (BLS) Crudo Importación 1,543,000 IMPORTACION TOTAL DE CRUDO + Fuente: Ecopetrol, Informe Anual Ecopetrol 2003

9 9 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos RefineríaPromedio Mensual Apiay2,144 C.I.B.222,899 Cartagena76,736 Orito855 TOTAL302,634 Situación final 2003 ProductoPromedio Mensual Gasolina regular98, Gasolina extra12, Subtotal gasolina motor110, Bencina y cocinol Subtotal gasolinas110, Diesel (acpm)65, Queroseno2, Jp-a (turbosina)26, Subtotal destilados medios95, Avigas Propano (g.L.P.)24, Subtotal blancos230, Combustoleo (fuel oil)53, TOTAL283, CARGA DE CRUDO A LAS REFINERIAS B.P.D.C. PRODUCCION DE DERIVADOS B.P.D.C. Fuente: Información Básica Operacional Diaria. Planeación Operativa. Vicepresidencia Adjunta de Producción. Fuente: Vicepresidencia de Refinación y Mercadeo - Unidad de Coordinación Operativa.

10 10 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Situación final 2003 ImportacionesVolumen (BLS) Diesel Leticia51,337 Diesel Oil196,120 Fuel Oil No. 6 Leticia18,136 Gasoleo632,618 Gasolina Motor Leticia48,272 Gasolina Premio239,896 Gasolina Regular399,256 Turbocombustible Arauca13,362 Turbocombustible Leticia37,807 IMPORTACIONES ECOPETROL B.L.S. + Fuente: Ecopetrol, Informe Anual Ecopetrol 2003

11 11 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Situación final 2003 DEMANDA DE ENERGETICOS B.L.S. Sector Energético2003 Comercial Gas natural823 Glp484 Total1307 Transporte Gasolina31499 Diesel oil19779 Gnv674 Glp0 Total51952 Petroquimica Gas natural717 Total717 Destilados medios 5685 Total5685 TOTAL88252 SectorEnergético2003 Industrial Gas natural10530 Crudo0 Fuel oil2480 Diesel oil5714 Glp0 Kerosene0 Gasolina20 Bencina88 Total18831 Residencial Gas natural4721 Glp4540 Kerosene498 Total9759 Fuente: UPME Plan Energetico Nacional

12 12 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Situación final 2003 Crudo Caño Limón1,851,685 Crudo Cupiagua1,317,800 Crudo Cusiana6,098,625 Crudo Cusiana con Hedge755,512 Crudo Cusiana Titularización5,544,488 Crudo South Blend772,144 Crudo Vasconia10,324,963 Butano278,388 Diesel Oil1,054,451 Fuel Contrato316,629 Fuel Oil Hs Blended Final Product1,114,630 Fuel Oil No. 617,750,296 Gasolina Premio2,127,521 Gasolina Regular359,060 Gasolina Motor Ron 95297,627 Glp125,080 Jet Fuel2,505,671 Nafta Craqueada121,896 Nafta Virgen4,321,144 Nafta Virgen Coveñas1,837,434 Exportaciones58,966,044 + Fuente: Ecopetrol, Informe Anual Ecopetrol 2003 EXPORTACIONES ECOPETROL B.L.S.

13 13 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Proyección de demanda de combustibles en kBPE Fuente: Minminas-UPME, 2004

14 14 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Demanda de gas natural en MPCD Fuente: Minminas-UPME, 2004

15 15 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Demanda gasolina y diesel en kBDC Fuente: Minminas-UPME, 2004

16 16 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Demanda de gasolina por subsectores en kBDC Fuente: Minminas-UPME, 2004

17 17 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Demanda de diesel por subsectores en kBDC Fuente: Minminas-UPME, 2004

18 18 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Escenario de precios de combustibles en US$/BOE, constantes de 2003

19 19 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Producción de Reservas Probadas + Portafolio ECP

20 20 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Proyección de retos de producción Ecopetrol y sus socios

21 21 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Subsidio económico en el precio de combustibles

22 22 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Conclusiones de los balances - riesgos Importación –La importación de diesel es urgente en el corto plazo –A mediano y largo plazo se debe buscar producción nacional Exportación –Se afecta a medida que aumente demanda interna de derivados y productos Refinación –Capacidad copada en diesel, capacidad excedente en gasolinas Logística exportación –Suficiente para crudos y algunos productos Logística importación –Se necesitan inversiones en transporte y menores en almacenamiento estratégico

23 23 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Planes de contingencia Preparación (¿readiness?) –El problema de corto plazo es el diesel –En mediano plazo la gasolina es suficiente ¿Cómo? –Impulsar producción nacional de diesel –Acelerar sustitución por otros combustibles –Acelerar desmonte de subsidios, hacerlos directos, transparentes y explícitos –Educar al consumidor ¿Cuánto vale?

24 24 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Recomendaciones de política ¿Qué hacer? Implantar programas de sustitución por combustibles de alta disponibilidad y alto efecto económico. Por ejemplo: GLP en automotores interurbanos Definir almacenamiento estratégico de importación Definir reglas de uso de infraestructura por terceros Adelantar negociaciones para eventuales importaciones y posibles swaps con países vecinos Acuerdos internacionales con empresas/gobiernos Negociar contratos de cobertura de riesgos (commodities, NYMEX) Costo confiabilidad ¿Quién la paga? Precios deben tener referencias a mercados internacionales

25 25 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Alcance de las Recomendaciones de Política ¿Cómo hacerlo? Legislación –Identificar cambios necesarios –Proponer cambios a entes facultados para hacerlos –Impulsar cambios Políticas –Integrar política energética con económica Desarrollo infraestructura –Definir reglas de juego con Ministerio de Energía Regulación –Implantar metodología general de precios de combustibles incluyendo sustitutos ¿Otros? ¿Sugerencias?

26 26 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Acciones posibles Demanda Infraestructura Oferta Subsidios, precios Potenciales sustitutos GNV Biocombustibles GLP Gas to liquids Coal to liquids Crudos pesados Tecnologías de mayor eficiencia Fuentes no convencionales Escenarios exploración Importaciones Acuerdos, swaps Acceso a terceros Posición dominante Almacenamiento Inversiones importación Tarifas

27 27 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos ¡Muchas gracias!

28 28 Libertad y Orden Agencia Nacional de Hidrocarburos Análisis de entorno de la industria de combustibles Oportunidades para la industria nacional Debilidades y Fortalezas de la industria nacional Amenazas al desarrollo de la industria nacional Acciones de agencias estatales CREG (gas natural, GLP) - ANH - Ecopetrol - Ministerio de Minas y Energía - Ingeominas Comportamiento de la inversión privada


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