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Evolución reciente de la Banca Salvadoreña Prudencia como Valor Económico San Salvador, 19 de febrero de 2010.

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Presentación del tema: "Evolución reciente de la Banca Salvadoreña Prudencia como Valor Económico San Salvador, 19 de febrero de 2010."— Transcripción de la presentación:

1 Evolución reciente de la Banca Salvadoreña Prudencia como Valor Económico San Salvador, 19 de febrero de 2010

2 Contenido I.Perspectivas económicas mundiales II.Conociendo el Sector Bancario III.Bancos: Evolución Reciente IV.¿Por qué no fluye el dinero? V.¿Qué hacer frente a este escenario?

3 I. Perspectivas Mundiales Nov-08Ene-09Mar-09Abr-09Jul-09Oct-09Dic-09 Mundial2,2%0,5% -1,0% a -0,5%-1,3%-1,4%-1,1%-0,8% Estados Unidos-0,7%-1,6%-2,6%-2,8%-2,6%-2,7%-2.5% Mundial3,8%3,0% 1,5% a 2,5%1,9%2,5%3,1%3.9% Estados Unidos1,5%1,6%0,2%0,0%0,8%1,5%2,7% Mundialn.d. 4,3% Estados Unidosn.d. 2,4% Fuente: World Economic Outlook, WEO Update January Fondo Monetario Internacional. 2009: caída del PIB fue menor que lo estimado en octubre 2010: Mejoran las perspectivas de crecimiento económico mundial y de Estados Unidos

4 II. Conociendo al sector bancario 13 Instituciones financieras, de los cuales 11 privados y 2 públicos 96% de patrimonio en poder de entidades internacionales Regulado por la Superintendencia del Sistema financiero

5 Integrantes del Sistema Financiero Fuente: SSF Bancos cooperativos Soc. de Ahorro y Crédito Soc. de Ahorro y Crédito * Bancos Cooperativos que capten depósitos del público **Federaciones que soliciten su calificación a la Superintendencia Son fiscalizadas a partir del 1/7/2001, excepto FEDECREDITO, que ha sido sujeto de fiscalización desde su creación Bancos cooperativos y Soc. De Ahorro y Crédito Bancos cooperativos y Soc. De Ahorro y Crédito

6 Indicadores del desempeño Bancario * I. De Liquidez Coeficiente de Liquidez Neta II. Solvencia Fondo Patrimonial/Activos Ponderados III. Calidad de la Cartera Préstamos vencidos/Préstamos Brutos IV. Cobertura de Reservas Reservas de incobrabilidad/Préstamos vencidos V. Rentabilidad Utilidades/Patrimonio neto promedio * Cifras preliminares Fuente: SSF

7 Bancos: Calificaciones de Riesgo Fitchs (sept 2009) No. InstitucionesRaiting 3AAAMejor calidad, máxima seguridad, alta capacidad de pago, altas tasas de ahorro y bajo endeudamiento, sólido crecimiento económico y de exportaciones, ambiente político estable 1AA+ 1AA 1BBB+Adecuada capacidad de pago 1BBBGrado de Inversión 1BB+Grado de No Inversión 1BBGrado especulativo, necesidades de endeudamiento público moderadas, historial de manejo de políticas mixto

8 III. Bancos: Evolución reciente

9 Ahorro Financiero M1:Depósitos a la vista, caja y dólares en circulación (estimado) M2:M1 + Depósitos de ahorro y a plazo M3:M2 + Otras obligaciones y TEP

10 Bancos: Crédito y Depósitos Tasas de crecimiento anual

11 Saldos de Préstamos Por destino de actividad económica El 76.10% de la Cartera se concentra en los Sectores: Vivienda, Consumo, Comercio e Industria Manufacturera. Fuente: SSF

12 Tasa de Inflación Variación anual del IPC

13 Riesgo (-) Crédito Capital trabajo Refinanciamientos Morosidad Efecto Crowding out Capital trabajo Refinanciamientos Morosidad Efecto Crowding out Consumo Inversión Consumo Inversión IV. ¿Por qué no fluye el dinero? Crecimiento Económico Impacto Social Fuente: Adaptado de FUSADES, Incertidumbre internacional, riesgo y dinámica del crédito, IV trimestre de 2008 Remesas Flujos de capital Exportaciones Importaciones Excedente de liquidez Empleos Impuestos Deuda Pública Spread tasas Incertidumbre Spread tasas Incertidumbre

14 EMBI - Tasas de Interés Puntos Básicos de enero 2003 a enero de 2010 Fuente: EMBI Bloomberg Crisis Externa: Leman´s Brothers

15 Bancos: Crédito a Empresas Tasas de crecimiento anual y Embi (puntos porcentuales) Mayor Riesgo Menos: Exportaciones Crédito Consumo Actividad económica

16 Bancos: Crédito a Hogares Tasa de crecimiento anual Menos: Crédito a hogares Remesas Familiares Consumo, y por consiguiente Actividad económica Nota: Hogares incluye préstamos al consumo y vivienda

17 Consumo e Inversión: Privada y Pública Variación anual, a precios constantes de 1990

18 V. ¿Qué hacer frente a este escenario? Actividad económica negativa, pero se ven primeros signos de cambio de tendencia hacia la recuperación Inflación comienza a elevarse Costo presente vs futuro. Precios de materias primas volátiles Aumento de intereses para préstamos Los que deben pagan más Disminución de intereses de depósitos Los que ahorran reciben menos dinero ¿Gastar o ahorrar?, ¿Invertir ahora o esperar?

19 ¿En qué gastan el dinero los salvadoreños? La ENIGH da una buena idea sobre la composición del gasto de los hogares salvadoreños En tiempos de crisis, los hábitos de consumo cambian: priorizar gastos. Oportunidad de emprender nuevas actividades Incertidumbre: ¿En qué se puede invertir?. Cuidado con inversiones especulativas. No todo lo que brilla es oro! Planear y evaluar costos y retornos de nuevas inversiones

20 Fuente: DIGESTYC, sitio web

21

22 Precio de Petróleo seguirá creciendo…. El precio internacional del petróleo ha mostrado un leve descenso en las últimas semanas… …pero se espera que registre una tendencia creciente en los próximos meses.

23 ….y el de otras materias primas también

24 Evolución reciente de la Banca Salvadoreña Prudencia como Valor Económico San Salvador, 19 de febrero de 2010


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