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PREGUNTAS IMPORTANTES ¿Qué hizo subir los precios de los cereales en el 1er. Semestre de 2008 ? ¿Por qué disminuyeron los precios en el segundo semestre.

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2 PREGUNTAS IMPORTANTES ¿Qué hizo subir los precios de los cereales en el 1er. Semestre de 2008 ? ¿Por qué disminuyeron los precios en el segundo semestre ? ¿Qué nos espera el próximo año ?

3 AGENDA HASTA JUNIO 2008 Crecimiento precio del petróleo Devaluación del dólar Auge del biocombustible Altas tasas de crecimiento PIB + crecimiento de la clase media de los países en desarrollo Crecimiento de las exportaciones Decrecimiento de inventarios Crecimiento de los costos de producción => Crecimiento de precios

4 SITUACIÓN MUNDIAL 2007-Jun.2008

5 Fuente: Oilnergy. PRECIO DEL PETROLEO WTI (West Texas Intermediate), El precio Máximo se alcanzo el 4 de Julio de ,29 U$ / Barril WTI

6 DEVALUACION DEL DOLAR FRENTE AL EURO, SEP 2007 – OCT Prepared by OGA/FAS/USDA US$ / EU

7 DEPRECIACION DEL DOLAR El dólar se deprecio 67% del 2002 a Julio del 2008 La depreciación entre Julio 2007 y Julio 2008 fue de 22%

8 TRM, COLOMBIA, Fuente: Banco de la República

9 RELACIÓN DE CAMBIO DE DÓLARES POR PESOS Fuente: Banco de la República

10 Tasas de Crecimiento Económico del PIB, 2000, Fuente: Fondo Monetario Internacional

11 (millones de hogares) Países en Desarrollo Paises Desarrollados (sin US) La tasa de crecimiento en los países en desarrollo es de 160% para el 2020 vs. un 15% de lso países desarrollados. Source: Global Insights Global Consumer Markets data as analyzed by OGA/FAS/USDA EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE LA CLASE MEDIA, 1988 – 2020.

12 12 PRODUCCION MUNDIAL DE ETANOL Billion Liters Source: F.O Licht

13 DEMANDA DE MAIZ PARA ETANOL, (MTM) FUENTE: FCStone,

14 IMPORTACIONES MUNDIALES DE ARROZ

15 RELACION DE INVENTARIOS DE GRANOS EN EL MUNDO Y EN USA, Fuente: Philip Abbott, Purdue University

16 INVENTARIOS DE TRIGO A NIVEL MUNDIAL, FUENTE: FCStone, (Millones de TM)

17 INVENTARIOS DE MAIZ A NIVEL MUNDIAL, FUENTE: FCStone,

18 INVENTARIOS DE ARROZ PADDY A NIVEL MUNDIAL, FUENTE: USDA, FAO.

19 19 Source: International Grains Council; chart prepared by OGA/FAS/USDA COSTOS DE TRANSPORTE MARITIMO

20 PRECIO MUNDIAL DE FERTILIZANTES Dólares/ton Urea Prom Fósforo Prom Potasio Prom

21 Consecuencia !!!!!!!

22 PRECIO CIF DEL TRIGO, Fuente:MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Dirección Comercio y Financiamiento. US$ / Ton

23 PRECIO CIF DEL MAIZ AMARILLO, Fuente:MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Dirección Comercio y Financiamiento. US$ / Ton

24 PRECIOS MENSUALES EN DOLARES, ARROZ BLANCO, USA 4%, FUENTE: Creed Rice Market Report, US #2 Long Grain, max, 4% Broken, Hard Milled. FOB Vessel NOLA US$ / Ton ESTADOS UNIDOS

25 => Precios de los cereales al alza

26 AGENDA SEGUNDO SEMESTRE Area, producción, exportaciones Retornando a bajos precios del petróleo Crisis financiera

27 AREA DE MAIZ, SOYA, TRIGO Y ARROZ A NIVEL MUNDIAL Millones de Hectáreas Maiz149,8160,5157,8 Soya 94,2 90,8 98,2 Trigo 213,0218,2224,2 Arroz 153,9154,3155,6 Fuente: USDA

28 Exceso oferta temporal=> precios a la baja

29 PRECIO INTERNACIONAL DEL MAIZ AMARILLO, FUENTE: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

30 PRECIO INTERNACIONAL DEL TRIGO, 2008 SRW: Bolsa de Chicago HRW: Bolsa de Kansas

31 PRECIOS MENSUALES EN DOLARES, ARROZ BLANCO, USA 4%, FUENTE: Creed Rice Market Report, US #2 Long Grain, max, 4% Broken, Hard Milled. FOB Vessel NOLA US$ / Ton ESTADOS UNIDOS

32 Crisis financiera Torres gemelas, baja de i, inflación Incremento de i para reducir inflación Suben cuotas de vivenda –no pago- Quiebran los prestatarios Descubiertas hipotecas y derivados Iliquidez bancaria –quiebras- No hay crédito para empresas Caida de las bolsas Desempleo, bajan utilidades => recesión

33 Consumo seguirá creciendo En países desarrollados bajo % del gasto en comida En países en desarrollo demanda por comida + ó - inelástica

34 34 La CLASE MEDIA podrá alcanzar 715 millones de hogares. En el 2020 habrá crecido 160% comparado con % de los hogares de estos países son CLASE MEDIA. En el 2020 estos podrán exceder 50% con un gran impacto en la demanda de comida. Developing countries with fast growing middle class Source: Global Insights Global Consumer Markets data as analyzed by OGA/FAS/USDA

35 CRECIMIENTO DE LA POBLACION POR NIVEL DE DESARROLLO, 1950 – Fuente: ONU World Population Prospects REGIONES MENOS DESARROLLADAS REGIONES MAS DESARROLLADAS

36 Fuente: Oilnergy. PRECIO DEL PETROLEO WTI (West Texas Intermediate), 2007 –2008. ¡ Noviembre 19 de 2008 US$ 54,39!

37 PRODUCCIÓN DE ETANOL, FUENTE: FCStone,

38 MAIZ DESTINADO PARA PRODUCCION DE BIOETANOL, USA,

39 INVENTARIOS Los inventarios comienzan a rehacerse Todavía muy bajos

40 INVENTARIOS DE ARROZ PADDY A NIVEL MUNDIAL, FUENTE: USDA, FAO.

41 PRECIOS MUNDIALES DE LA UREA, Fuente: FERTECON

42 PRECIOS MUNDIALES DEL DAP, Fuente: FERTECON

43 PRECIOS DE FERTILIZANTES EN COLOMBIA, 2008 Fuente: Fedearroz Nota: Los Precios Incluyen Fletes Nacionales

44 Resumen 2 nd. Semestre El aumento de la oferta de cereales generó, sobre abastecimiento momentaneo => precios de cereales a la baja Se mantiene demanda de biomasa para etanol Los inventarios siguen muy bajos La demanda por comida en países en desarrollo continúa en ascenso Los precios de fertilizantes cedieron en el mercado mundial, pero no nacionalmente Costos de transporte disminuyeron

45 QUE NOS ESPERA El balance de NITROGENO, oferta=demanda Las demandas de los países importadores manejarán el precio La restricción de exportaciones de China suben las expectativas El precio internacional volverá a subir en la primavera de 2009

46 CRECIMIENTO ESPERADO DE LA DEMANDA DE UREA POR PAIS, 2000, 2007, Fuente: Stone, TFI Economic Outlook.

47 Situación del Fósforo La baja de precios es momentanea, la demanda tiende a crecer: Brasil y Asia y por etanol La concentración en la producción se mantendrá

48 Potasio Los precios han permanecido estables en los últimos meses La oferta se incrementará guiada por la demanda Los precios se incrementarán considerando la expansión en la producción y la limitación por bajos inventarios

49 COLOMBIA COYUNTURA ARROCERA

50 AREA SEMBRADA DE ARROZ, COLOMBIA, ANUAL, 1980 – FUENTE: FEDEARROZ. Hectáreas

51 COLOMBIA er Sem nd Sem Area has 275, ,000 Rendimiento (Ton P.S) 5,1 5,86 Producción (Ton P.S)

52 Comparativo Area Produccion Importaciones Disponibilidad

53 PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE ARROZ PADDY VERDE, COLOMBIA, FUENTE: FEDEARROZ. Nota: Los precios para Noviembre del 2008 son el promedio hasta la 2 semana.

54 Fuente: FEDEARROZ, Cálculos Propios

55 Biotecnología la solución para alcanzar la sostenibilidad del sector arrocero Mejorar rendimientos Reducir el uso de herbicidas y pesticidas Reducir el uso de fertilizantes químicos vía genética y agronómica implementar el uso de bio-fertilizantes Mejorar prácticas de manejo Manejo + amigable con el medio ambiente Mejorar tolerancia a sequía

56 GRACIAS http: www. fedearroz.com.co tel


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