La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Bancarización en el Caso Chileno Alejandro Alarcón Pérez Noviembre 2005.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Bancarización en el Caso Chileno Alejandro Alarcón Pérez Noviembre 2005."— Transcripción de la presentación:

1 Bancarización en el Caso Chileno Alejandro Alarcón Pérez Noviembre 2005

2 Índice de la Presentación I. Antecedentes Financieros y Bancarios Chilenos II. Chile en una Comparación Internacional III. Bancarización: Tendencias y Desafíos IV. Conclusiones

3 Conjunto de reformas bancarias y financieras desde Conjunto de reformas bancarias y financieras desde Nueva legislación de 1997: Gran Acuerdo Público – Privado. Nueva legislación de 1997: Gran Acuerdo Público – Privado. Desregulación de la Cuenta de Capitales. Desregulación de la Cuenta de Capitales. Eliminación encaje externo.Eliminación encaje externo. Eliminación mantención de un año para inversiones.Eliminación mantención de un año para inversiones. Posibilidad de inversión para las AFP de hasta un 30%.Posibilidad de inversión para las AFP de hasta un 30%. Principales Hitos de la Industria en Chile

4 Antecedentes: 1992

5 Antecedentes: Agosto 2005

6 Principales Estadísticas del Sistema Financiero Chileno

7 Composición de los Préstamos Sistema Financiero

8 Variables de Interés del Sistema Financiero

9 Evolución Indicador de Calidad de Cartera

10 Índice de la Presentación I. Antecedentes Financieros y Bancarios Chilenos II. Chile en una Comparación Internacional III. Bancarización: Tendencias y Desafíos IV. Conclusiones

11 Una banca con adecuada rentabilidad... (ROE antes de impuestos, %) Fuente: Goldman Sachs, Exploring profitability around the globe. Cifras corresponden a un promedio de los últimos cinco años ( )

12 ....alta eficacia... (Costos / Ingresos, %) Fuente: Goldman Sachs, 2003

13 ...y bajo riesgo crediticio. (Préstamos Vencidos / Prestamos Totales %) Fuente: Merrill Lynch, GEM Bank Statement, 2003

14 Fuente: Bear Stearns, 2003 Mercado evolucionando hacia estructura de país desarrollado Aún hay buen potencial para incrementar bancarización....

15 ....especialmente en banca retail * Fuente: Banco Central de Chile, Informe de Estabilidad Financiera, 2º Semestre 2005 DEUDA HOGARES % Ingreso disponible Mercado muy concentrado en segmentos ABC1

16 Potencial en la Banca Personas (Préstamos a Personas / Ingreso Anual Disponible %) Fuente: Morgan Stanley, 2003 Total crédito personas HipotecarioTarjetasOtros Holanda131,0%115,0%0,0%15,0% Korea117,0%34,0%31,0%52,0% Singapur116,0%94,0%2,0%21,0% Reino Unido110,0%93,0%6,0%11,0% Japón108,0%59,0%5,0%44,0% USA102,0%77,0%8,0%16,0% Australia94,0%76,0%5,0%13,0% España79,0%54,0%3,0%23,0% Hong Kong68,0%47,0%5,0%16,0% Alemania65,0%50,0%0,0%15,0% Taiwan56,0%35,0%4,0%17,0% Francia54,0%35,0%2,0%17,0% Italia34,0%14,0%1,0%19,0% Chile26,0%18,0%1,0%7,0% Brasil16,0%3,0%2,0%11,0% México15,0%1,0%12,0% 1,0%

17 Potencial en la Banca Personas (Préstamos a Personas / Préstamos Totales (%)) Fuente: UBS, 2003

18 Índice de la Presentación I. Antecedentes Financieros y Bancarios Chilenos II. Chile en una Comparación Internacional III. Bancarización: Tendencias y Desafíos IV. Conclusiones

19 Contexto y Evolución Servicios Financieros (Tendencias) AÑOS 60 Procesamiento Manual AÑOS 70 Llegada de los Primeros Equipos de Procesamiento Procesamiento por Lotes AÑOS 80 Establecimiento de centros de procesamiento organizacionales Procesamiento en línea real y/o diferida Sistemas de consultas interactivos Redes de cajeros automáticos

20 Contexto y Evolución Servicios Financieros (Tendencias) l AÑOS 90 l Banca electrónica l Autoservicio a clientes l Servicios telefónicos a clientes l Cajeros automáticos l Pago electrónico de remuneraciones l Pago electrónico de proveedores Conexión a redes internacionales l Transferencia de fondos entre cuentas personas naturales y jurídicas l Servicios de interconexión a bolsas l Servicios electrónicos de cuentas corrientes l Tarjetas de débito / crédito l Servicios Internet l Intercambio electrónico de datos ( EDI ) l Canje electrónico l Vales de cámara electrónicos l Deposito centralizado de valores l Sinacofi l Rbi l Redbanc l Transbank

21 ¿Qué ha implicado el desarrollo de estos servicios para las instituciones financieras y sus clientes retail incluidas las Pymes? Banca tiende a minimizar uso de papel sustituyéndolo por registros electrónicos. Nuevos productos y servicios basados en tecnología. Mayor competitividad con especial atención en la calidad. Nuevas formas de relación comercial. Cobertura nacional e internacional. + TECNOLOGÍA + BANCARIZACIÓN

22 Fuente: Banco de España ATMs por un millón de habitantes Sin embargo, la Penetración de ATMs en Chile... Equivale al 40% del promedio de la UE

23 Penetración de Tarjetas de Débito Tarjetas de débitos por cada mil habitantes Fuente: Banco de España Equivalen al 35% del promedio de la UE

24 ¿Cómo Incrementar la Bancarización? Factores externos (1): Crecimiento sostenido de la economía: Crecimiento sostenido de la economía: Aumenta Empleo, Salarios e Inversión Mejora Distribución del Ingreso Baja Expectativas de Incobrables

25 ¿Cómo Incrementar la Bancarización? Factores externos (2): Desregulación Selectiva y Normas Comunes Desregulación Selectiva y Normas Comunes Pocas Normas, pero con Sentido Misma Operación, Misma Norma Aumento de la Competencia y Transparencia Aumento de la Competencia y Transparencia

26 La Asociación de Bancos creó un Comité de Bancarización, quien dividió esta tarea en 3 grandes áreas: Temas Regulatorios: dependen de un cambio de Ley Temas Normativos: algunas propuestas Temas de Cooperación: creemos que aquí podemos avanzar... ¿Cómo Incrementar la Bancarización? Factores Internos (1):

27 o Desafío de incorporar número significativo de clientes en 5 años. o Estudiar modelos de negocios que incentiven el aumento de cantidad de usuarios y, por tanto, traspasar la ganacia de valor a disminuciones en los precios. o Duplicar el número de usuarios de la red, entregando equipos de conexión al comercio emergente. o Evaluar instalación de ATM baratos por parte de la industria (amenaza de desintermediación); cambio en esquema tarifario de forma que la red sea rentable, pero no cada ATM. ¿Cómo Incrementar la Bancarización? Factores Internos (2):

28 o Utilización Tarjetas de Débito para compras en Internet. o Ampliación horarios de atención. o Potenciar el microcrédito a empresas y personas, mediante evaluación crediticia y capacitación gratuito a microempresarios. (Eliminar Brecha Digital) o Mayor transparencia y autorregulación de los actores financieros (ejemplo: creación del Defensor del Cliente). ¿Cómo Incrementar la Bancarización? Factores Internos (3):

29 ¿ Cómo Incrementar la Bancarización? Factores Internos (4): Mejoras en eficiencia y productividad Mejoras en eficiencia y productividad UEChileRelación (US$ millones) (1) (2) (1)/(2) Préstamos / empleado 4,8 1,3 3,7 Préstamos / sucursal 64,0 33,3 1,9 Empleados / sucursal 16,0 25,4 0,6 Mejoras en capacidad de distribución Mejoras en capacidad de distribución Rentabilizar sucursales (llegar a más clientes con más productos) Potenciación de alianzas estrategicas Más orientación Retail / Enfoque a Clientes (todo lo dicho anteriormente) Más orientación Retail / Enfoque a Clientes (todo lo dicho anteriormente)

30 Bajo nivel de ingreso de una parte importante de la población Bajo nivel de ingreso de una parte importante de la población Normas restrictivas desincentivan operaciones con pequeños clientes (personas y empresas) Normas restrictivas desincentivan operaciones con pequeños clientes (personas y empresas) Algunas barreras a la Bancarización

31 Total clientes de crédito, miles de personas Aunque la bancarización ha aumentado... Fuente: Superintendencia de Bancos 44% de la fuerza de trabajo con deuda bancaria

32 53% de los ocupados (1.6 MM) tiene ingreso entre U$200 y M$600 Distribución ingreso imponible – Cotizantes AFP Dic la distribución de ingresos es una barrera

33 Grado de Bancarización Personas Cuentas Corrientes + Cuentas Vista Ingreso [U$] Miles de Personas Fuente: Proyección en base a distribución de ingreso imponible de cotizantes de AFP sobre ocupados del mercado laboral Fuerza de trabajo dependiente Cuentas Corrientes

34 Grado de Bancarización Personas Potencial bancarización de sectores con menores ingresos Segmento 100% bancarizado Ingreso [U$] Miles de Personas Fuente: Proyección en base a distribución de ingreso imponible de cotizantes de AFP sobre ocupados del mercado laboral

35 Grado de Bancarización Actual U$ U$ U$ U$ % 21% 25% 24% Pensionados Ocupados Cuentas Vista Bancarización actual alcanza a 20% en el segmento U$200-U$600 Pensionados: 60% bajo U$200. Fuente: Proyección en base a distribución de ingreso imponible de cotizantes de AFP sobre ocupados del mercado laboral

36 Bancarización Potencial Fuente: Proyección en base a distribución de ingreso imponible de cotizantes de AFP sobre ocupados del mercado laboral Bancarización potencial aproximada: 2.8 millones de personas

37 Normas restrictivas inhiben atención de pequeños clientes... Alto impacto de normas restrictivas (-18%) (-41%) Fuente: Superintendencia de Bancos Número de deudores según tramo de deuda

38 ....lo que ha favorecido a operadores no bancarios Crecimiento retailers duplica crec. consumo bancario Mayor regulación atentó contra la intermediación formal Fuente: Superintendencia de Bancos Deuda de consumo, $MM Bancos Retailers

39 Micro, Pequeña y MedianaGrandes y Mega # de Empresas% del Crédito Algo similar se da en las Pymes y Microempresas Microempresas y Pymes generan 90% del empleo Fuente: Superintendencia de Bancos

40 Conclusiones (1) Desintermediación financiera continuará y se enfrentará con la reducción de costos y el incremento de la eficiencia en los procesos internos. Chile tiene un mercado financiero atractivo que se beneficiará del crecimiento y estabilidad de la economía. Los cambios en el negocio bancario tradicional estarán asociados a nuevas tecnologías aplicadas a los servicios financieros a costos razonables. El próximo gran desafío es la bancarización de los segmentos emergentes de la población.

41 Conclusiones (2) Alianzas con empresas especializadas del sector financiero y otras de servicios externas a los bancos (Ejemplo: carrier telefónico, grandes outsorsing de suministros de computación, grandes supermercados). Desregulación del sector y colaboración entre bancos. Atención a las Pymes y Retail como una reacción ante la desintermediación.

42 Bancarización en el Caso Chileno Alejandro Alarcón Pérez Noviembre 2005


Descargar ppt "Bancarización en el Caso Chileno Alejandro Alarcón Pérez Noviembre 2005."

Presentaciones similares


Anuncios Google