LA ESTRATEGIA DE INSERCION COMERCIAL DE ARGENTINA

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1 LA ESTRATEGIA DE INSERCION COMERCIAL DE ARGENTINA
Ing. Marcelo Regúnaga Octubre 2003

2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO
INTRODUCCIÓN LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Evolución de las negociaciones Desempeño de Argentina frente a otros competidores Impactos En sectores En mercados DESARROLLO DE MERCADOS La situación relativa de Argentina REFLEXIONES FINALES

3 Argentina es un país cerrado, con un pobre desempeño exportador.
En países como Argentina la exportación es un componente esencial de la estrategia de crecimiento Argentina tuvo un período de seis décadas entre 1870 y en las que las exportaciones tuvieron un gran dinamismo y contribuyeron a un crecimiento sostenido Durante la segunda mitad del Siglo XX ha sido uno de los países más cerrados del mundo, con un pobre desempeño económico Ello no sólo es atribuible a los subsidios y barreras comerciales: Las políticas comerciales y macroeconómicas Una estrategia de negociaciones poco agresiva La falta de promoción y de compromiso exportador Un contexto poco favorable para la exportación de alimentos

4 La inserción internacional de Argentina depende de tres dimensiones interdependientes:
COMPETITIVIDAD Estrategias de Costos Estrategias de Diferenciación DESARROLLO DE MERCADOS Productos Países-Regiones NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

5 Regionales Estrategia global
NEGOCIACIONES La estrategia de inserción internacional implica el análisis de opciones en distintos ámbitos no excluyentes Multilaterales Regionales Estrategia global Bilaterales BARRERAS OPORTUNIDADES AMENAZAS

6 Las negociaciones muestran pocos avances en la OMC y mayor dinamismo a nivel regional y bilateral
Multilateralismo GATT Con la “Ronda Uruguay” ( ) se funda la OMC 1995 nace la OMC (146 miembros a abril 2003) Conferencia Singapur 96 Conferencia Ginebra 98 Conferencia Seattle 99 Conferencia Doha 01 (se inicia una nueva ronda hasta 2005) Conferencia Cancún 03 FRACASO -POSTRGACION 2001 2002 2003 Acuerdos Regionales NAFTA 1994 ASEAN 1992 MERCOSUR 1991 CAN 1988 ALADI 1980 CARICOM 1973 AELC 1959 UNION EUROPEA 1957 Méjico – UE Rusia – Yugoslavia EE.UU. – Vietnam UE – Sudáfrica UE – Israel Chile – México G3 (Col + Méx + Ven) Méjico – Bolivia Méjico – C Rica Canadá – Chile Canadá – Israel entre otros de Libre Comercio Bilaterales Tratados EE.UU. – Israel Australia – N Zelanda UE – Suiza (AELC) UE – Islandia (AELC) UE – Noruega (AELC) entre otros México – AELC EE.UU – Jordania Singapur – N Zelanda Méjico – (Salv. + Guat. + Honduras) India – Sri Lanka entre otros Japón – Singapur Canadá – C Rica UE – Jordania UE – Croacia AELC – Jordania AELC – Croacia Chile – C Rica + Salvad entre otros Chile - EE.UU Chile - UE Chile - AELC Chile - Corea del Sur Singapur – AELC entre otros 26 TLCs firmados hasta 1989 107 TLCs firmados hasta 1997 143 TLCs firmados hasta 2002 153 TLCs firmados a mayo 2003

7 La firma de TLCs ha permitido a otras naciones mejorar su competitividad relativa en mercados de gran magnitud Tamaño de los mercados con esquema de desgravación total del comercio Chile - EEUU (87%) Chile - UE (85%) Chile - ALEC (90%) En millones de US$ - comparación para Argentina, Chile y Méjico – período 1990 / 2003 Méx - Israel Méx – UE Méx - AELC Millones de US$ Nota: (%) Chile - corresponde a % de las exportaciones chilenas al mercado destino con desgravación automática Fuente: UN Comtrade / Tratados internacionales

8 Principales acuerdos de integración comercial de Méjico
Tipo Países / bloques intervinientes Características / observaciones Méjico - NAFTA TLC Méjico Canadá - EE.UU. Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Enero 94 Calendario de desgravación: Hasta 2008 Méjico – UNIÓN EUROPEA TLC México Unión Europea Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Julio 2000 Calendario de desgravación: - Productos Industriales: Categorías A, B, B+ y C: Hasta 2007 - Productos Agrícolas y Pesqueros: Categorías 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6 y 7: Hasta 2010 Méjico – ALEC TLC Méjico Suiza + Noruega Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Octubre 2001 Calendario de desgravación: Hasta 2007 Méjico – Chile TLC Méjico Chile Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Agosto 1999 Calendario de desgravación: Hasta 2006 Méjico – Colombia - Venezuela TLC México Colombia Venezuela Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Enero 1995 Calendario de desgravación: Hasta Julio 2004 Méjico – Argentina ACE “6” y 33 Protocolos Adicionales Méjico Argentina Acuerdo de Complementación Económica. Vigencia Enero 1987 Sin calendario de desgravación arancelaria. Listado de preferencias arancelarias Méjico – Brasil ACE “53” Méjico Brasil Acuerdo de Complementación Económica. Vigencia Julio 2002 Sin calendario de desgravación arancelaria. Listado de preferencias arancelarias Méjico – MERCOSUR ACE Méjico MERCOSUR Acuerdo de Complementación Económica. Vigencia Julio 2002 Sin calendario de desgravación arancelaria. Acuerdo automotor. Otros Acuerdos firmados por Méjico: Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador e Israel Fuente: Fuente: Secretaría de Rel. Exteriores de Méjico, SICE (Banco de Acuerdos), ALADI

9 Argentina no tuvo una agresiva política de negociaciones regionales
Argentina no tuvo una agresiva política de negociaciones regionales. Cuáles son sus motivos? MERCOSUR? Nuestra falta de competitividad y por ende falta de apoyo de importantes sectores económicos y políticos? La menor prioridad política de la estrategia exportadora (jerarquía institucional del área de comercio exterior)? El contexto macroeconómico poco estable? La falta de vocación exportadora? LAS NEGOCIACIONES IMPLICAN UN BALANCE ENTRE OPORTUNIDADES AMENAZAS

10 La falta de una agresiva política de negociaciones ha tenido impactos en la competitividad internacional y en las oportunidades para aumentar las exportaciones IMPLICANCIAS Argentina enfrenta mayores barreras de acceso que algunos de sus competidores Se plantean mayores exigencias de competitividad al sector exportador, lo que está afectando la sustentabilidad social y productiva de estas actividades

11 Un estudio realizado por el GUS permite cuantificar las desventajas relativas de Argentina frente a otros países Principales componentes del estudio Revisión de sectores Análisis de barreras Benchmark y conclusiones Sistema de información de apoyo de negociaciones internacionales Caracterización de los sectores en Argentina y en el mundo Potencial exportador Exportaciones argentinas al mercado (por sector: principales posiciones arancelarias; evolución) Barreras al comercio Aranceles Cuotas Fitosanitarias Propiedad intelectual Req. técnicos Posición de Argentina Acuerdos firmados Análisis estático del costo del arancel Identificación de principales competidores Acuerdos o preferencias con terceros países (globales y específicas del sector) Posición frente a barreras Posición relativa de Argentina con respecto a sus competidores Foco: negociación de acceso a mercados Análisis de mercados Economics Composición del comercio Socios comerciales Acuerdos

12 = Cantidad de sectores estudiados en cada mercado
Para estudiar el acceso se realizaron 74 análisis de barreras (sectores/productos) en ocho mercados relevantes Ajo Aluminio Calzado Carnes Cebolla Cuero Embarcaciones Frutícola Maderas Marroquinería Miel Muebles Oleaginoso Olivícola Papa congelada Pesca Petroquímica Vinos UE 18 Aluminio Carnes Cerealero Cuero Frutícola Maderas Minería Oleaginoso 8 China Embarcaciones Frutícola Maderas Marroquinería Miel Muebles Olivícola Papa congelada Pesca Vinos Ajo Aluminio Calzado Carnes Cebolla Confituras Cuero 17 EEUU Ajo Aluminio Carnes Cebolla Frutícola Marroquinería Miel Olivícola Papa congelada Pesca 10 Japón México Aluminio Carnes Cerealero Confituras Cosméticos Cuero Farmacéutico Gasodomésticos Maderas Muebles 10 Oleaginoso 1 India Comunidad Andina Aluminio Confituras Farmacéutico 3 Chile Carnes Cerealero Cosméticos Farmacéutico Gasodomésticos Muebles Oleaginoso 7 n = Cantidad de sectores estudiados en cada mercado

13 Status de negociación con Argentina
Los ocho mercados representaron el 70% de las exportaciones argentinas (sin Mercosur) en 2002 Valores en millones de dólares FOB Status de negociación con Argentina TLC en negociación ACE 35 (93% de preferencia) Negociación para acelerar desgravación En proceso negociación en ALCA En 4+1 - En negociación TLC con Perú Posible incorporación de otros miembros de CAN) TLC en negociación En proceso de negociación de acuerdo de preferencias fijas en parte del nomenclador - Fuente: INDEC

14 El análisis sector – mercado permite identificar la posición relativa de Argentina con respecto a sus competidores

15 El comercio de carnes de la UE
Evolución de importaciones totales de Carnes Importación de Carnes – apertura por origen 4º importador mundial En Miles de MM US$ - período Año 2001 Todas las posiciones de carnes Solo Carne Bovina Porcino 10% Ovino 21% Mezclas 23% Bovino 23% Aves 25% Detalles de posiciones relevantes dentro de Carnes Posición Descripción Millones u$s CIF 2001 Harinas de carne de animales varios 474 MM Cortes Bovinos, Deshuesados, Frescos o Refrig. 356 MM Demás cortes Ovinos, son Deshuesar, Congelados 344 MM Cortes Bovinos, Deshuesados, Congelados 274 MM Carnes de Caballo, Asno o Mula 229 MM Demás preparaciones y conservas de Aves 216 MM Fuente: Comtrade UN

16 Por AFTOSA, Argentina perdió el 50% de su share.
En el mercado de todas las carnes de la UE participan muchos países: está bastante atomizado Evolución del origen de las importaciones de Carnes en la UE Por AFTOSA, Argentina perdió el 50% de su share. Lo ocupó Brasil En porcentaje - período Fuente: Comtrade, UN. Nota: La fuente consultada (Comtrade) no se compatibiliza para el caso de Argentina con lo reportado por el INDEC

17 El comercio Argentina – UE en carnes
Evolución de exportaciones argentinas de Carnes a UE Período 1998 – MM U$S 1º destino de exportación Comparación Argentina – Brasil. Año 2002 Argentina Brasil Observaciones Total exportaciones de Carnes (MM u$s) 573 MM 3.144 MM Exportaciones de Carnes a la UE (MM u$s) 349 MM 1.040 MM Participación de la UE en exportaciones de Carnes 60,9 % 33 % Participación en total de importaciones de la UE en Carnes 9,1 % 27,2 % Fuente: INDEC, Comtrade UN

18 Análisis de barreras a las exportaciones de carnes a la UE
CARNES BOVINAS Posición Expo Argentinas Descripción Arancel Aplicado Argentina Nueva Zelanda Brasil EE.UU. Arancel Equivalente Ad-Valorem Demás cortes de carne Bovina, Fresca o Refrigerada, Deshuesada .90 Las demás .10 De Calidad Superior Arancel General 12,8 % + 303,4 € / 100 Kg 61,7 % 202 MM u$s CUOTA HILTON Arancel Intra Cuota: 20 % Cuota Total: Tn Para: Argentina ( Tn), Australia, Brasil, Canadá, EE.UU., N Zelanda, Paraguay y Uruguay Para: Todas las Carnes y Despoj. Bov. de Alta Calidad EC: 12,8 % + 221,1€/100 Kg IC: 20% Q: Tn EC: 108,8 % IC: 20 % Demás cortes de carne Bovina, Congelada, Deshuesada 31,8 MM u$s Conservas y Preparac. de carne Bovina .10 Sin Cocer y Cocidos .31, .39 y .50 Las demás 303,4 € / 100 Kg Arancel General 163 % 44,8 MM u$s Arancel General 16,6% 16,6 % Base de Cálculo del Arancel Equivalente Ad-Valorem: Prom. últimos 3 años de las Exportaciones a UE Fuente: INDEC. // 1 € = 1,13 u$s Fuente: Taric Europeo 2003, Diario Oficial Europeo, INDEC

19 El comercio del complejo cerealero de Méjico
Evolución de importaciones totales del complejo Importación de Complejo – apertura por origen En MM US$ - período Año 2001 9 veces el mercado de Chile y 3 veces el de China Detalles de posiciones relevantes dentro del Complejo Posiciones Descripción Millones u$s CIF 2001 1005 Maíz (28%) 703 MM 1007 Sorgo (22%) 551 MM 1001 Trigo (18%) 445 MM 1901 Preparaciones de base para alimentos (7%) (*) 189 MM 1104 Granos de cereales trabajados (5%) 128 MM 1905 Productos de panadería (5%) 115 MM Fuente: Comtrade UN (*) Debido a que no puede obtenerse mayor desagregación en las fuentes consultadas, esta partida incluye dulce de leche y leche modificada.

20 El comercio Argentina – Méjico en el complejo cerealero
Evolución de las exportaciones argentinas de cereales a Méjico Período 1998 – 2002 – en MM U$S 44º destino de exportación Comparación Argentina – Brasil. Año 2002 Año 2002 – en MM U$S y % Argentina Brasil Total exportaciones del Complejo Cerealero 2.342 MM 342 MM Exportaciones del Complejo Cerealero a México 3,2 MM 1 MM Participación de México en exportaciones del Complejo 0,14% 0,3% Participación en total de importaciones de México del Complejo Cerealero – Año 2001 0,3 % 1% Fuente: INDEC y SECEX

21 Barreras a las importaciones de cereales en Méjico
Aranceles de los principales productos del complejo para los distintos países Posición Descripción Arancel aplicado Argentina (ACE 6 y PAR 4) EEUU (TLC) Canadá UE Uruguay (ACE) Maíz palomero 20% 0% Maíz elotes 10% /04/99 Maíz amarillo, blanco y demás 198% IC: 0% EC: 90,8% /90 Trigo 67% Sorgo, del 16/12 al 15/05 Sorgo, del 16/05 al 15/12 15% 1104 Granos de cereales trabajados 8% Fuente: SECOFI y Acuerdos Comerciales

22 Méjico asignó a EEUU y Canadá cuotas de importación de maíz:para Argentina implican un spread arancelario del 198% Aranceles para maíz blanco, amarillo y demás Ad valorem Cuotas de importación de maíz amarillo y los demás En tn En 2001, las importaciones totales de maíz representaron el 42% de la cuota asignada (*). Es decir, esta medida no representa una restricción cuantitativa para las exportaciones de EEUU, quien ostenta casi el 100% de este mercado Fuente: Acuerdos Comerciales (*) Este porcentaje podría ser menor ya que las cifras de importaciones de maíz no permiten desagregar el comercio de aquellas posiciones que no están incluidas en la cuota

23 El comercio de oleaginosos de China
Evolución importaciones totales de Oleaginosos Importación de Oleaginosos – apertura por origen En MM US$ - período Año 2001 Representa el 16% de las importaciones mundiales Detalles de posiciones relevantes incluidas dentro de Oleaginosos Posición Descripción MM US$ CIF 2001 12.01 Poroto de Soja 2.810 15.11 Aceite de Palma 425 12.05 Semilla de Nabos 374 15.13 Aceite de Coco o Almendra 96 15.07 Aceite de Soja 24 23.04 Pellets de Soja 12 12.06 Semilla de Girasol 7 Fuente: Comtrade, UN

24 Evolución de los países de origen de las importaciones de oleaginosos de China
En porcentaje - período Resto Indonesia Canadá Malasia Brasil Argentina EE.UU. RANKING EE.UU Brasil Malasia ARGENTINA Canadá India Indonesia EE.UU Malasia ARGENTINA Canadá Brasil Indonesia Australia EE.UU ARGENTINA Brasil Malasia Canadá Australia Indonesia EE.UU ARGENTINA Brasil Malasia Canadá Australia Indonesia Fuente: Comtrade, UN.

25 El comercio Argentina – China en oleaginosos
Evolución de exportaciones argentinas de Oleaginosos a China En MM US$ - período Acuerdo OMC 2º destino de exportación Aceite de Soja Notable incremento de las exportaciones de Aceite de Soja a partir del ingreso de China a la OMC Comparación Argentina – Brasil (2002) Argentina Brasil Observaciones Total exportaciones de Oleaginosos (MM u$s) 5.858 MM 6.110 MM Exportaciones de Oleaginosos a China (MM u$s) 732 MM 950 MM Participación de China en exportaciones de Oleaginosos 12 % 16 % Participación en total de importaciones de China en Oleaginosos 19 % 25 % Para las importaciones chinas 2001 Fuente: INDEC, Alice Web Brasil

26 Importaciones Chinas de soja y su impacto en el comercio mundial
Cambio en la estrategia de China Durante la segunda mitad de la década del ´90, China cambia su estrategia en materia de Oleaginosos: Comienza a otorgar beneficios a la instalación de empresas oleaginosas en China Suspende Licencias de Importación, rebaja las Cuotas de Aceites y aumenta sus Aranceles Como consecuencia de esta política, la demanda de Aceite cae y aumenta la de Porotos La crisis Asiática también impactó en la demanda de Oleaginosos Todo ello produjo un derrumbe de los precios oleaginosos en el mundo EEUU activo su “Long Deficiency Payment (precio sostén a sus productores) y logró cosechas record que aumentaron la brecha mundial entre Oferta y Demanda y agravó la crisis de precios Importación China de Aceite y Poroto de Soja Miles de MM u$s Argentina A partir del 2001, con el ingreso de China a la OMC la situación para Argentina cambia radicalmente Se reabren las cuotas y los aranceles bajan sustancialmente. Entre el 2001 y 2002 las exportaciones a China de Aceite de Soja crecieron de 5 a 223 MM u$s Fuente: CIARA, FAO

27 Barreras a las importaciones de oleaginosos en China
Aranceles de Soja ANTES y DESPUES del Acuerdo OMC Ingreso China -OMC Arancel Fuente: INDEC, Comtrade, Acuerdo China - OMC

28 Barreras a las importaciones de oleaginosos en China
Posición Descripción Exportaciones de Argentina (2002) 1999 Acuerdo OMC Acuerdo OMC 2001 2003 2004 2005 2006 EC: 114% IC: 1 % 12.01 Poroto de Soja 505 MM u$s 3% 3% 3% 3% 3% EC: 121,6% IC: 13 % EC: 63,3% IC: 9 % 2.1 MM Tn EC: 41,6% IC: 9 % 2.8 MM Tn EC: 30,7% IC: 9 % 3.1 MM Tn EC: 19,9% IC: 9 % 3.5 MM Tn 9% Sin Cuota 15.07 Aceite de Soja 223 MM u$s Cuota 23.04 Pellets de Soja ------ 5% 5% 5% 5% 5% 5% Semilla de Girasol (no para siembra) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 1,1 MM u$s EC: 91,2% IC: 40 % Aceite de Girasol (y otros aceites) 116 Mil u$s 9,7% 9,4% 9,4% 9,1% 9% Pellets de Girasol ------ 5% 5% 5% 5% 5% 5% IMPORTACION TOTAL MUNDIAL DE ACEITE DE SOJA 8.8 MM Tn (2001) Fuente: INDEC, Comtrade, Acuerdo China - OMC

29 El comercio de miel de la UE
Evolución de importaciones totales de Miel Importación de Miel – apertura por origen En MM US$ - período Año 2001 -15% +4% +8% -10% 1º importador mundial ,8 toneladas Detalles de posiciones incluidas dentro de Miel Posición Descripción MM US$ CIF 2001 Miel Natural 185,4 Fuente: ONU

30 Evolución de los países de origen de las importaciones de miel de la UE
En porcentaje - período Argentina ha ganado participación; en parte gracias a las restricciones impuestas a China Fuente: ONU

31 El comercio Argentina – UE en miel
Evolución de exportaciones argentinas de Miel a la UE En MM US$ - período 1º destino de exportación Comparación Argentina - Brasil Año 2001 Argentina Brasil Observaciones a Total de exportaciones de Miel 71,5 2,8 b Exportaciones de Miel a la UE 51,1 0,7 b/a Participación de la UE en exportaciones totales de Miel 71,5% 25,0% Participación en el total de importaciones de la UE en Miel 27,6% 0,4% Fuente: ONU - INDEC - MDIC

32 Barreras a las importaciones de miel en la UE
Aranceles a la miel impuestos por la UE Posición Descripción Arancel aplicado Argentin a China México Hungría Rumania Turquía Polonia Chile Miel natural (incluye miel fraccionada) ( ,8 toneladas) 17,3% 17,3% 17,3% Cuota toneladas: 8,6% Fuera de cuota: 17,3% 0% 0% 15,1% TLC: 8,6% en el 2006 0% en el 2010 Cuotas de miel otorgadas por la UE País de origen Cuota 01/ /06 (toneladas) Contingente arancelario Observaciones México Bulgaria Letonia Túnez Total 30.000 3.000 100 50 33.150 8,6% / 17,3% 0% / 17,3% Utiliza en promedio ton anuales Utiliza toda la cuota No ha utilizado nada 43% del total sin utilizar Fuente: Comisión Europea

33 UE: en diversos productos Argentina tiene una posición desfavorable con respecto a sus competidores
Diferencial arancelario en la UE en productos seleccionados Diferencial arancelario en puntos porcentuales – años 2003 y 2007 (*) Equivalente ad valorem de los aranceles específicos aplicados Fuente: Tratados internacionales T

34 EEUU: en diversos productos Argentina tiene una posición desfavorable con respecto a sus competidores Diferencial arancelario en ESTADOS UNIDOS en productos seleccionados Diferencial arancelario en puntos porcentuales – años 2003 y 2007 (*) Equivalentes ad valorem de los aranceles específicos aplicados (**) Situación que se mantendría en caso de no existir un fallo en el caso por dumping y subsidios favorable para Argentina Fuente: Tratados internacionales

35 Algunas conclusiones sobre las negociaciones
Las negociaciones multilaterales progresan muy lentamente Durante los últimos diez años Argentina ha mostrado poco dinamismo en la apertura de mercados vía otras negociaciones Hoy tenemos desventaja en el acceso en mercados relevantes para sectores clave de nuestra oferta exportable Argentina tiene una agenda de negociación exigente, que no está consensuada, pero que podría mejorar el acceso (con desgravación total del comercio) a mercados de una magnitud cien veces mayor a los actuales Para concluir con éxito estas negociaciones se debe acordar y decidir una estrategia, fortalecer los equipos negociadores y mejorar los sistemas de información y evaluación En relación a su abordaje por parte de Argentina

36 Algunas conclusiones sobre las negociaciones (cont.)
Hay sectores con barreras que nos discriminan: Lácteos Miel Frutas Pesca Carne Hay otros sectores en los cuales el problema no son las barreras a las importaciones sino la falta competitividad, los temas sanitarios o la falta de desarrollo de los mercados Madera y sus manufacturas, Muebles de madera Hay mercados en donde las diferencias de acceso dependen principalmente de su desarrollo (SE Asia) En relación a los sectores y a los mercados analizados

37 DESARROLLO DE MERCADOS Argentina no tiene una política pública-privada agresiva de promoción de las exportaciones Los presupuestos son exiguos (10 veces menores que los de Australia, N. Zelandia o Chile) No se cuenta con una Agencia de Promoción de alta jerarquía institucional Las políticas y programas vigentes no están articulados y tienen concepciones poco modernas. Muchas empresas vendedoras de alimentos con valor agregado carecen de una sólida vocación y estrategia exportadora INDICADORES

38 DESARROLLO DE MERCADOS Argentina no tiene una política pública-privada agresiva de promoción de las exportaciones Problemas para las PyMES. Desventaja frente a las multinacionales Límites para el desarrollo de productos diferenciados, no tanto para commodities Restricciones para el acceso a algunos mercados, especialmente del SE de Asia IMPACTOS

39 REFLEXIONES FINALES EL FUTURO SE CONSTRUYE CON UNA VISION Y UNA ESTRATEGIA EXPORTADORA LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Y LA PROMOCION DE MERCADOS SON INSTRUMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA AUMENTAR LAS EXPORTACIONES ARGENTINA NECESITA REPLANTEAR SU VISION Y SU ESTRATEGIA DE INSERCION INTERNACIONAL EL SECTOR PRIVADO TAMBIEN TIENE UN PAPEL FUNDAMENTAL EN ESTA MATERIA