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SITUACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO EN LAS NEGOCIACIONES CON COLOMBIA Y PERÚ.

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Presentación del tema: "SITUACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO EN LAS NEGOCIACIONES CON COLOMBIA Y PERÚ."— Transcripción de la presentación:

1 SITUACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO EN LAS NEGOCIACIONES CON COLOMBIA Y PERÚ

2 COLOMBIA 2

3 COMERCIO AGROALIMENTARIO Y PESQUERO MEXICO - COLOMBIA Concepto Año% Nov 2010 Nov Prom TMAC 09/06 VAR 10/09 Balanza Exportaciones Importaciones Comercio Notas: a/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas , , 3301, 3501 a 3505, , a , , 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 1/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas , , 3301, 3501 a 3505, , a , , 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA MÉXICO-COLOMBIA (Millones de Dólares) 3 PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS1/ DE MÉXICO A COLOMBIA Preparaciones lácteas (alimentación infantil) Otros PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS1/ DE MÉXICO PROVENIENTES DE COLOMBIA

4 RESULTADOS DEL PROCESO DE AMPLIACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL CON COLOMBIA Exclusión del plátano, café, azúcar y alcohol etílico. Acceso inmediato libre de arancel para los siguientes productos de interés: ­Huevo fértil libre de patógenos específicos, ­Tomate, ­Garbanzo, ­Trigo duro, ­Jugos de naranja y tomate, concentrados de jugos (de frutas y hortalizas), Cupo para harina y sémola de trigo; así como aceite de soya, girasol, cártamo, nabo o colza. Se revisan en el onceavo año. Contaron con el respaldo de los sectores (CANIMOLT y ANIAME). Principales resultados en acceso para productos de interés de exportación para México: 4 ­Chicles y artículos de confitería, ­Productos a base de cereales inflados o tostados, y productos para panadería, ­Preparaciones alimenticias diversas, ­Agua mineral y bebidas no alcohólicas, entre otros. Concepto Crecimiento de 10% cada año Entrada en vigorAño 10 Monto de total cupo* (toneladas)2,2005,187 Harina de trigo1,7604,150 Sémola de trigo 4401,037 OFERTA DE COLOMBIA A MÉXICO EN HARINA Y SÉMOLA DE TRIGO (CUPO LIBRE DE ARANCEL) Concepto Crecimiento de 10% cada año Entrada en vigorAño 10 Aceite de soya, girasol, cártamo, nabo o colza (toneladas) 11,00025,937 Arancel dentro de cupo*24%0% OFERTA DE COLOMBIA A MÉXICO EN ACEITES Nota 1: Las partes revisarán el año 11 los términos de acceso. Únicamente en el caso de aceite de soya bruto, el arancel dentro de cupo es cero por ciento. Nota 2: El país exportador será el que administre el cupo. Nota 3: El arancel de importación por encima de la cuota será el NMF

5 HSPRODUCTO EXPORTACIONES AL MUNDO EXPORTACIONES A COLOMBIA CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN ARANCEL DE COLOMBIA Huevo fértil Libre de arancel Tomate 1,128,838 -Libre de arancel Garbanzo 106,6583,777 Libre de arancel Trigo duro 232,738 -Libre de arancelMEP */ y Harina y sémola de trigo 31, CupoMEP */ , , ,151219, , y Aceites de soya, girasol, cártamo y canola 44, CupoMEP */ Preparaciones de pavo 171 -Libre de arancel Preparaciones de cerdo (chilorio) 1,780 -Libre de arancel y Chicles y artículos de confitería sin cacao 451,2863,338 Libre de arancel Productos a base de cereales inflados o tostados 109,8981,587 Libre de arancel Los demás productos de panadería 172, Libre de arancel , y Jugo de naranja 128, Libre de arancel Jugo de tomate 183 -Libre de arancel y Concentrado de jugos 8776 Libre de arancel Preparaciones alimenticias diversas 290,1327,137 Libre de arancel Aguas gaseadas (refrescos) 170,24039 Libre de arancel Otras bebidas no alcohólicas 92,1592,756 Libre de arancel20 PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE INTERES DE EXPORTACION NEGOCIADOS CON COLOMBIA, EXPORTACIONES PROMEDIO (Miles de dólares) */ Mecanismo de Estabilización de Precios o Franja de Precios. Colombia eliminaría este sistema para las importaciones originarias de México. Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía. 5

6 RESULTADOS DEL PROCESO DE AMPLIACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL CON COLOMBIA Exclusión de la carne de porcino (interés de México y que Colombia no atendió debido a las exclusiones de México de café, azúcar y alcohol etílico). Acceso libre de arancel: Principales resultados en acceso para productos de interés de exportación de Colombia: ­Aceite de palma ­Grasas y aceites vegetales (hidrogenados) y margarina (a partir del 7º año) 6 ­Galletas (a partir de el 10º año) ­Mezclas y pastas para panadería o galletería ­Cigarrillos (a partir del 5º año) ­Chicharrones para microondas Asimismo, se otorgó acceso limitado a Colombia mediante cupos para carne de bovino, y leche en polvo y productos lácteos. Se revisan al onceavo año. CARNE DE BOVINO Concepto Crecimiento de 10% cada año Entrada en vigor Al año 10 Monto de cupo (Toneladas) 3,3007,781 Concepto Crecimiento de 10% cada año Entrada en vigor Al año 10 Leche en polvo (toneladas) /a4,95011,672 Mantequilla (toneladas) /b4951,167 Grasa láctea anhidra (toneladas) /c Quesos (toneladas) /d2,3105,447 Arequipe* (Dulce de leche) (toneladas) /e 5501,297 Bebidas con leche (toneladas )/f5501,297 CUPOS LIBRES DE ARANCEL ACORDADOS DE MEXICO A COLOMBIA LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS Fracciones para carne de bovino: y a/ Fracciones: , , y b/ Fracciones: , c/ Fracciones: , d/ Fracciones: , , , , , , y e/ Fracciones: f/ Fracciones: Nota 1: El arancel de importación por encima de la cuota será el NMF. Nota 2: Para leche en polvo, el cupo no aplica para las importaciones en el periodo mayo-julio.

7 COLOMBIA - CONSIDERACIONES La negociación con Colombia representa un balance de intereses de ambas Partes por incrementar los flujos comerciales. Colombia es un importante mercado en crecimiento. La presencia comercial de ambos países no es proporcional al tamaño y potencial de ambas de ambas economías. La negociación cuidó las sensibilidades más importantes de ambas economías; en el caso de México, sigue excluido café, azúcar y alcohol etílico y, para el caso de Colombia carne de cerdo. En productos lácteos y carne de bovino, el acceso es limitado (representa menos del 1% del consumo nacional). Algunos sectores productivos han señalado el riesgo sanitario que representa Colombia debido a la presencia de fiebre aftosa en aquél país. En este sentido, es importante señalar que en la ampliación del Acuerdo Comercial con Colombia o en cualquier otra negociación comercial, NUNCA han estado sobre la mesa de negociación la relajación de las disciplinas sanitarias de nuestro país. Con o sin concesiones arancelarias, no entrará ningún producto de Colombia al mercado mexicano si no cumple con los requisitos establecidos por la SAGARPA/SENASICA. 7

8 PERÚ

9 COMERCIO AGROLIMENTARIO Y PESQUERO MÉXICO – PERÚ BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE MÉXICO – PERÚ, (Millones de dólares) Nota: incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas , , 3301, 3501 a 3505, , a , , 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5201 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto General de Importación. Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía. Concepto Promedio TMAC 09/05 (%) Balanza Exportaciones Importaciones A partir de 2006 y hasta la fecha, la balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Perú ha sido superavitaria. En el periodo , la tasa de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras es muy superior a las importaciones. PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO A PERÚ PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO PROVENIENTES DE PERÚ

10 INTERESES DE EXPORTACIÓN DE MÉXICO RESULTADOS AL MOMENTO PRODUCTOBENEFICIO Tasa Base Trigo durumAcceso inmediato17 Harinas, sémolas y pastasDesgravación arancelaria25 Preparaciones para la alimentación infantil Acceso inmediato17 Preparaciones alimenticiasDesgravación arancelaria12 Bebidas a base de jugos de frutas Desgravación arancelaria12 PectinasAcceso inmediato4 Bebidas no alcohólicasDesgravación arancelaria12 TequilaAcceso inmediato17 GarbanzosDesgravación arancelaria0 CervezaAcceso inmediato17 Tomates (los demás)Desgravación arancelaria12 Artículos de confitería (los demás) Desgravación arancelaria25 Las demás hortalizas frescas o ref. Desgravación arancelaria12 Pepinos y pepinillosDesgravación arancelaria12 SandíaDesgravación arancelaria25 Galletas dulcesAcceso inmediato25 Huevo y ovoalbúmina Acceso inmediato y desgravación arancelaria 12 Carne de porcinoDesgravación arancelaria25 MaízCupo 10 INTERESES DE EXPORTACION DE PERÚ OFERTA DE MÉXICO PRODUCTOOFERTA DE MÉXICO CebollaPreferencia vía estacionalidad MangoPreferencia vía estacionalidad UvaPreferencia vía estacionalidad Naranja, toronja y limónPreferencia vía cupo agregado Aceituna conservada (no apta para consumo humano) Preferencia vía estacionalidad AguacatePreferencia vía cupo EspárragoPreferencia vía estacionalidad PlátanoPreferencial vía cupo Papa (cortada en trozos o rodajas cocidas en agua o vapor, cong.) Preferencia arancelaria AjoPreferencia vía estacionalidad Pavo (excepto ahumado) Desgravación arancelaria a largo plazo Leche evaporada y dulce de lechePreferencial vía cupo global FrijolPreferencia vía cupo Chiles secos y frescosPreferencial vía cupo agregado Harina de pescado Desgravación arancelaria a largo plazo LA PRODUCCIÓN DE PERÚ ES CONTRA CíCLICA A LA DE MÉXICO

11 PERU - CONSIDERACIONES México dejó fuera de la negociación productos sensibles tales como: café, azúcar y lácteos. La oferta de México, en términos generales, consideraría esquemas de acceso limitado (cupos, estacionalidades y preferencias parciales). Es muy importante señalar que el estatus sanitario de México no se encuentra en negociación, por lo que el acceso a México de productos peruanos estará sujeto al cumplimiento de los estándares sanitarios y fitosanitarios determinados por SAGARPA/SENASICA. La ampliación del ACE-8 busca dar certidumbre a las relaciones comerciales bilaterales y de inversión de ambos países. 11

12 ASPECTOS SANITARIOS 12

13 Acuerdo sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC Obligaciones y derechos básicos: proteger la salud animal, vegetal y humana. Armonización: conformación de estándares, guías y recomendaciones aceptadas internacionalmente. Equivalencia; aceptar las medidas de cada país, siempre y cuando alcancen el mínimo nivel de protección. Determinación del riesgo a través de análisis. Principio de trato nacional: mismo trato a los productos importados que a los nacionales. No discriminación entre países. Código Sanitario para los Animales Terrestres y Acuáticos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). Normas del Codex Alimentarius de la Organización Mundial para la Agricultura y Alimentos (FAO). Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). Organización Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO). Organizaciones internacionales en materia sanitaria Vinculantes

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley de Desarrollo Rural Sustentable Ley Federal sobre Metrología y Normalización Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables Ley Federal de Sanidad Animal Ley Federal de Sanidad Vegetal Ley de Bioseguridad de OGMs Ley de Productos Orgánicos Diversos Ordenamientos Jurídicos: (Decretos, Acuerdos, Manuales y Circulares). El marco regulatorio le permite a México establecer estándares sanitarios más estrictos que los establecidos por las organizaciones internacionales de referencia, siempre y cuando estén sustentados técnica y científicamente, así como que su aplicación sea a nivel nacional. México mantiene altos estándares de prevención de plagas y enfermedades, un sistema de inocuidad para la producción de alimentos y buenas práctica agropecuarias. Lo anterior se sostienen por un sólido marco legal e institucional que garantiza la sanidad nacional y permite el acceso de los productos mexicanos a diversos mercados en el exterior. El marco regulatorio le permite a México establecer estándares sanitarios más estrictos que los establecidos por las organizaciones internacionales de referencia, siempre y cuando estén sustentados técnica y científicamente, así como que su aplicación sea a nivel nacional. México mantiene altos estándares de prevención de plagas y enfermedades, un sistema de inocuidad para la producción de alimentos y buenas práctica agropecuarias. Lo anterior se sostienen por un sólido marco legal e institucional que garantiza la sanidad nacional y permite el acceso de los productos mexicanos a diversos mercados en el exterior.

15 ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE LIMITAN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LAS CUALES MÉXICO ESTÁ LIBRE Libre

16 TRATADOS (COMITES MSF) - 43 países: TLCAN, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Chile, Unión Europea, Israel, Asociación Europea de Libre Comercio, Triángulo del Norte y Uruguay. PROTOCOLOS DE COOPERACIÓN: Japón y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Cuba). TRATADOS COMERCIALES Y PROTOCOLOS DE COOPERACION PAISES CON ACUERDO COMERCIAL PAISES SIN ACUERDO COMERCIAL

17 197 millones de toneladas de alimentos producidas / Fuente: SIAP-SAGARPA. Inventario ganadero en su conjunto (bovinos, cerdos, aves, equinos, ovinos, caprinos y colmenas). 16 mil 580 millones de dólares de las exportaciones agropecuarias / Fuente: INEGI. La competitividad de la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca de México. La condición sanitaria de México le ha permitido la apertura de nuevos mercados, independientemente de la firma de los Acuerdos Comerciales. QUÉ PROTEGEMOS Y CÓMO… MSF (Equivalencia) 1. Análisis de riesgo, considerando país y producto 2. Reconocimiento de los servicios veterinarios y/o fito-zoosaniarios 3. Reconocimiento del sistema de inspección y estatus sanitario (plantas de proceso) 4. Establecimiento de requisitos sanitarios para la importación 5.Revisión periódica de las condiciones fito-zoosanitarias PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS


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