México y América Latina: Sectores de telecomunicaciones diferentes Cámara de Diputados Ernesto Flores-Roux México D.F., 8 de spetiembre de 2010 Comisión.

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1 México y América Latina: Sectores de telecomunicaciones diferentes Cámara de Diputados Ernesto Flores-Roux México D.F., 8 de spetiembre de 2010 Comisión Especial de Acceso Digital

2 2 InfraestructuraApropiaciónContenidos Redes de telecomunicaciones Equipos terminales Aplicaciones Información relevante Educación digital Satisfacción de necesidades Mantenimiento y actualización Una política de acceso digital debe contemplar muchas dimensiones

3 Competencia, inversión e innovación Prioridades nacionales Acceso universal y adopción Disponibilidad Asequibilidad Alfabetización digital Educación Salud Energía Otras prioridades nacionales Servicios de red Aplicaciones y contenidos Equipos terminales Reglas para la conexión de equipos terminales Apertura de red (neutralidad) Apertura de equipos Así lo hizo el Plan Nacional de Banda Ancha de Estados Unidos

4 31 avisos públicos 23,000 comentario en 74,000 páginas Más de 700 actores participaron Se tuvieron 36 audiencias públicas A las audiencias públicas, en persona o a través de internet, asistieron más de 10,000 personas Se recibieron más de 1,100 documentos no solicitados que contenían más de 13,000 páginas Se emitió un plan básico, sin contar los documentos posteriores, de 360 páginas Fue un proceso muy transparente y totalmente inclusivo Fuente: Kirjner, C. y Flores-Roux, E. (2010). Una visión sobre el Plan Nacional de Banda Ancha de Estados Unidos. Revista Ahciet, junio 2010 Un plan de tan amplio alcance necesita el involucramiento de toda la sociedad

5 5 Son motores de crecimiento al ofrecer acceso ilimitado a la información Amplían el acceso a la educación en todos los niveles Son herramientas de aumento significativo en la productividad de la sociedad Superan distancias y barreras geográficas Importancia de las TIC en el corto plazo Los impactos de la banda ancha, o de las TIC, son tan amplios que es difícil saber en qué punto concentrarse. Tienen efectos tanto en el corto plazo...

6 6 Eliminan desigualdades Promueven la integración de las personas a la sociedad Ayudan a sustentar la cohesión social Permiten la inserción de las naciones y su gente a un mundo globalizado Promueven la identidad nacional respetando la diversidad Importancia de las TIC en el largo plazo... como en el largo plazo

7 Entonces, concentrémonos en ver cómo está México en relación a América Latina 7 Fuente: The World Bank Group (2010); The CIA Factbook (2010); ITU (2010) Participación del PIB mexicano en el PIB de América Latina De 1995 a 2003 México mantuvo un crecimiento sostenido por encima de América Latina Desde 2002-2003, la economía mexicana ha venido participación relativa en la región – hoy tenemos tan sólo 66% de la riqueza relativa que teníamos en 2003 Porcentaje Población PIB

8 8 Network Readiness Index Fuente: World Economic Forum, The Global Information Report (2002-2010) * O representa el mejor en el ranking, 100! representa el peor. El documento evalúa 134 países en 2010. Para este análisis los rankings fueron transformados en percentiles Améica Latina 575261565053 56 Percentil en el ranking* para América Latina Una de las medidas existentes que buscan evaluar de manera integral el estado de las telecomunicaciones y las TIC es el Network Readiness Index de WEFA. México no se ve bien posicionado El índice es la media de varios factores (ambiente, apropiación y uso) América Latina ha perdido 9 posiciones en los últimos 4 años México ha perdido 20 posiciones

9 9 Mercado Regulatrio Infraestructura Individual Comercial Gobierno Individual Comercial Gobierno AmbienteApropiaciónUso Network readiness index 58 ¿El ambiente nacional promueva la incorporación de las TIC en la sociedad? ¿Las TIC están siendo utilizadas por la sociedad? ¿La sociedad está lista para beneficiarse del uso de las TIC? Percentil de México Es posible desagregar el índice para ver mejor qué está sucediendo Fuente: World Economic Forum, The Global Information Report (2002-2010) * O representa el mejor en el ranking, 100! representa el peor. El documento evalúa 134 países en 2010. Para este análisis los rankings fueron transformados en percentiles

10 10 Mercado Regulatorio Infraestructura Individual Comercial Gobierno Individual Comercial Gobierno AmbienteApropiaciónUso Network readiness index 55 63 53 55 69 46 49 57 27 40575658 Percentil de México Principales ofensores Mejoreds contribuyentes 4.5 2 6 1 8 7 3 9 Ranking de las notas (1 = peor) En México, los principales ofensores son el ambiente regulatorio y la apropiación en los negocios. Los esfuerzos de e-gobierno, por otro lado parecen estar rindiendo algún fruto Fuente: World Economic Forum, The Global Information Report (2002-2010)

11 En telefonía tradicional, México parece está perdiendo espacio relativo en América Latina 11 Fuente: ITU (2010); Telegeography (2010), Coferel Participación de mercado de México en América Latina Porcentaje Telefonía fija Telefonía móvil Total (F+M) População México se estancó en telefonía fija en la región: los mexicanos tienen, en promedio, igual número de líneas fijas que cualquier otro latinoamericano Sin embargo, es notorio que en telefonía móvil la tendencia es de continua pérdida de espacio: desde 2002, México se encuentra en un retroceso constante Lanzamiento temprano

12 No es el caso en el mercado de banda ancha – México está ganando participación relativa tanto en banda ancha fija como en banda ancha móvil 12 Participación de México en el mercado de banda ancha de América Latina Porcentaje México tuvo lanzamientos tardíos tanto de banda ancha fija como móvil Sin embargo, existe demanda y oferta superior que en el resto de la región: México ha conseguido recuperar el espacio perdido: Banda ancha móvil Banda ancha fija Población Total (F+M) Lanzamientos tardíos PIB La banda ancha fija supera con creces el fair share, sea me- dido por población o por PIB La banda ancha móvil, en un desarrollo muy rápido, ha per- mitido alcanzar el fair share de México respecto al PIB Fuente: ITU (2010); Telegeography (2010), Coferel

13 En resumen: la telefonía fue y va mal, la banda ancha parece estar yendo razonablemente bien 13 Los indicadores de telefonía no consiguen ni siquiera alcanzar lo esperado por población Los indicadores de banda ancha están por arriba de lo que esperaríamos Población PIB Líneas fijas Líneas móviles Líneas F+M Banda ancha fija Banda ancha móvil Banda ancha F+M Participación de México con respecto a América Latina Porcentaje (diciembre 2009) Fair share (población) Fair share (PIB) Fuente: ITU (2010); Telegeography (2010), Coferel

14 Sin embargo, en México tenemos un problema evidente de falta de inversión... 14 Fuente: ITU (2010); informes de las empresas Inversión en telecomunicaciones como porcentaje del PIB Porcentaje (media móvil trianual) México América Latina En los últimos 20 años, México ha venido invirtiendo en telecomunicaciones consistentemente por debajo que el resto de América Latina

15 ... e invierte menos que su fair share con respecto a la región 15 Fonte: ITU (2010); The World Bank Group (2010); informes de las empresas Inversiones en telecomunicaciones comparadas com la participación en el PIB regional Porcentaje Porcentaje mexicano de las inversiones en telecomunicaciones regionales Participación de México en el PIB regional La participación de las inversiones en telecomunicaciones en México son consistentemente inferiores a la participación que se esperaría dado su PIB

16 Y no sólo eso: México está invirtiendo muy caro 16 * Incluye telefonía fija, telefonía móvil (incluyendo 3G) y banda ancha fija Fuente: ITU (2010); The World Bank Group (2010); informes de las empresas Inversión en México por cada punto de participación de mercado regional* Porcentaje sobre la media de América Latina excluyendo a México 100% = Inversión promedio de la región por cada punto de participación de mercado Media México: 116% México parece estar con un problema estructural: consistentemente paga, por lo mismo, más caro que los demás países de América Latina ¿costo regulatorio? En promedio, México está pagando 16% más que el resto de los países de América Latina por cada punto de participación regional

17 17 Inversión acumulada 1990-2007 per cápita Fuente: ITU, 2009; Banco Mundial; BID USD por habitante 642 573 572 558 516 526 511 500 419 404 295 256 242 Media: 452 6.5% 8.6% 9.7% 8.1% 6.4% 7.5% 5.3% 11.9% 11.2% 17.9% 17.0% 13.1% 6.2% Media: 6.6% Como porcentaje del PIB per cápita México es el país que menos stock relativo de telecomunicaciones tiene en toda América Latina...

18 18 Inversión acumulada 1990-2007 per cápita USD por habitante 10.1%5.8%4.4%6.6% México: 511 dólares 5.3% Como porcentaje del PIB per cápita Fuente: UIT, 2009; Banco Mundial; BID... y, obviamente, no se compara positivamente con el mundo considerado desarrollado

19 19 Inversión acumulada 1990-2007 per cápita USD por habitante Δ = USD 1,485 Inversión necesaria para cerrar este gap: 800 miles de millones de dólares Δ = USD 1,861 Inversión necesaria para cerrar este gap: 1 billón de dólares América Latina vs EUA América Latina vs UE 15 Fuente: UIT, 2009; Banco Mundial; BID Para cerrar el rezago con respecto a Europa o Estados Unidos sería necesario entre 23% y 28% del PIB de la región...

20 20 Inversión necesaria para eliminar el rezago * Suponiendo que las condiciones estructurales hacen que la inversión necesaria sea de tan sólo 1/3 del rezago estimado Fuente: UIT, 2009; Banco Mundial; BID Miles de millones de dólares Menor costo del espectro Inversiones en teconologías que ya han alcanzado economías de escala (rezago de lanzamiento) Menor costo de mano de obra Menor inversión en I&D Posible existencia de incentivos fiscales 91-115 51-64 23-29 18-23 16-19 13-17 8-10 7-9 7-8 5.7-6.9 4.7-5.9 3.9-4.8 3.5-4.4 3.5-4.2 3.4-4.2 2.0-2.6 1.9-2.4 1.5-1.9 Diferencia en condiciones estructurales*... que para México signifca más de 50 mil millones de dólares, suponiendo una disminución importante por diferencia estructurales

21 En cuanto a la demanda y la apropiación: México tiene un problema: los mexicanos no han incorporado el uso de internet a la misma velocidad que los latinaomericanos 21 Fuente: ITU (2010); Anatel; Internet World Stats (2010) (www.internetworldstats.com) Penetración de internet Porcentaje de personas que usan internet América Latina Los latinoamericanos utilizan mucho más internet que los mexicanos Mëxico no está consiguiendo una apropiación de la tecnología México

22 Esta falta de demanda se refleja una utilización precaria relativa la infraestructura 22 Fija Usuarios por conexión de internet Brasil Fija+móvil Tanto en América Latina como en México, la infraestructura de banda ancha está crecienndo más rápido que el número de usuarios Esto se debe a dos razones principales: Individualización del acceso (más conexiones privadas, compartidas por menos personas; decrecimiento relativo de los accesos comunitarios) Duplicación del acceso (acelerado por la banda ancha móvil) México tiene un uso por acceso casi de la mitad que el resto de la región Esto equivale a un efecto de concentración de renta En México está faltando demanda y apropiación Fuente: ITU (2010); Telegeography (2010); Internet World Stats (2010) (www.internetworldstats.com) América LatinaMéxico

23 Mientras México gana participación relativa en infraestructura, la está perdiendo en uso: los efectos de la banda ancha en México tendrán menor impacto que en el resto de la región 23 México y Brasil en el contexto latinoamericano Usuarios e conexiones de banda ancha México y Brasil como porcentaje de América Latina Brasil tiene dos tendencias incompatibles: una apropiación acelerada de internet combinada con una infraestructura que no soporta la demanda México también tiene dos tendencias incompatibles: una apropiación de internet lenta combinada con una infraestructura mejor que el resto de la región Fuente: ITU (2010); Telegeography (2010); Anatel; Internet World Stats (2010) (www.internetworldstats.com) Conexiones de banda larga Internautas

24 Resumiendo 24 El sector de telecomunicaciones mexicano – en inversión y participación de mercado – se encuentra por debajo de lo esperado dada su población y su PIB México ha subinvertido en telecomunicaciones en los últimos 20 años: para cerrar el rezago que se ha ido abriendo con el mundo desarrollado, serán necesarios 50 mil millones de dólares. Además, México invierte caro: se necesita 16% más de capital para conseguir el mismo resultado que en el resto de los países en América Latina La infraestructura de banda ancha parece estarse desarrollándose mejor que en resto de la región, pero este desarrollo no está siendo acompañado por la demanda: en México hay un problema grave de tendencia de apropiación

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26 Porém, fazendo a comparação considerando o desempenho da economia, as telecomunicações brasileiras tradicionaisestão perdendo espaço na região 26 * Considerando a população como ponto de fair share Fonte: ITU (2010); Anatel Comparação de participações* do Brasil na América Latina: Acessos vs. PIB percentagem Enquanto o Brasil está ganhando participação no PIB regional, está perdendo participação no mercado de telecomunicações Considerando a população como o ponto de fair share, o Brasil está mostrando: % de líneas / % población % PIB / % población Uma criação de PIB por acima da média da região Um setor de telecomunicações que está começando perder espaço relativo na região