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Oportunidades Comerciales en COREA Julio 2013. PROEXPORT Información General –Situación Geográfica, Economía, Demografía –Cultura e Historia El Mercado.

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1 Oportunidades Comerciales en COREA Julio 2013

2 PROEXPORT Información General –Situación Geográfica, Economía, Demografía –Cultura e Historia El Mercado Coreano –Poder de Compra y Tendencias en Consumo –Particularidades Oportunidades –Que y de donde importa Corea? –Oportunidades para Colombia –El TLC con Corea y su impacto –Preguntas y comentarios Contenido

3 Sobre nosotros….. Entidad encargada de Promoción Internacional Exportaciones, Inversión y Turismo

4 Proexport around the world: 28 offices overseas and 8 local offices

5 Información General Corea del Sur

6 Corea es: 8º mayor Importador 7º mayor Exportador 12ª mayor Economía 1º penetración de Internet 1º fabricante de Barcos 5º fabricante de Automóviles 6º productor de Acero Corea es: 8º mayor Importador 7º mayor Exportador 12ª mayor Economía 1º penetración de Internet 1º fabricante de Barcos 5º fabricante de Automóviles 6º productor de Acero Área 100.200 km2 Colombia es 11 veces Corea. PIB Per Capita: USD 32.270 Milagro del Rio Han.

7 Corea del Sur Fuente: Wikipedia Área 100.200 km2 Colombia es 11 veces Corea en área. CiudadPoblación Seúl 9,794,304 Busán 3,414,950 Incheon 2,662,509 Daegu 2,446,418 Daejeon 1,501,859

8 Población Población: 50 millones 0-14 años: 14.6% 15-24 años : 13.6% 25-54 años : 47.8% 55-64 años : 11.7% 65 años y mas: 12.3% Pirámide Poblacional Fuente: US Census Bureau 97,3% Coreanos 2,7% otros

9 Cultura e Historia Hangul: Alfabeto Coreano El hangul fue creado en 1443 y promulgado en 1446 por el Rey Sejóng el Grande

10 Corea Hoy Presidenta Park Primera Mujer Presidenta en la historia de Corea Lugar en el mundo: 8º mayor Importador 7º mayor Exportador 12ª mayor Economía 1º penetración de Internet 1º fabricante de Barcos 5º fabricante de Automóviles 6º productor de Acero Lugar en el mundo: 8º mayor Importador 7º mayor Exportador 12ª mayor Economía 1º penetración de Internet 1º fabricante de Barcos 5º fabricante de Automóviles 6º productor de Acero Fuente: NASA

11 K Wave (Onda Coreana)

12 Cultura Coreana, la mesa BibimbapComida al estilo Coreano Soju: Alcohol de arroz 20% Vol.

13 Cultura de negocios Negociación Reuniones Relaciones Interpersonales La Inclinación Entrega de tarjetas de negocio -Puntualidad -Armonía -Paciencia -Escuchar

14 El Mercado Corea del Sur

15 El Mercado Coreano Corea del Sur importa entre cerca del 70% de sus alimentos. Los principales proveedores de alimetos son Estados Unidos, China, Australia, Brasil y Japón. Comida fresca y saludable preparada en forma sana (menos grasa y sal). Hogares con estilo de vida altamente ocupado están consumiendo más comida conservada y para llevar, prefiriendo aquellas opciones cuyos ingredientes son de alta calidad, con vegetales cocidos y carne. Fuente: Euromonitor

16 Importaciones Coreanas de Frutas en 2012 Códig o HTS ProductoToneladas CIF 1,000 USD 2012 08 Frutas840,171 1,298,003 0802 Other nuts, Fresh or dried, whether or not shelled or peeled. 37,430263,497 0803 Bananas, Including plantains, fresh or dried. 367,960 249, 921 0807 Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh. 1,878 1,851 08051 0 Orange173,943219,887

17 Principales exportadores de Frutas a Corea 2012 PaísHTSToneladasCIF 1,000 USD Estados Unidos08256,300635,877 Filipinas08439,690308,405 Chile0865,147168,993 Nueva Zelandia0821,12857,990 China0830,43653,399 India081,69713,166 Tailandia083,44611,076 Perú084,4318,571 Vietnam085,2528,230 Canadá081,5678,163 Total08840,1711,298,003

18 Sandía 8kg-9kg (Corea) Durazno 4-6 unidades (Corea) Applemango por unidad(Taiwan) 17,500 KRW = 15 USD 6,900 KRW = 6 USD 6,500 KRW = 5.8 USD Frutas Frescas

19 Piña por unidad (Filipinas) Banano 1.2 kg (Filipinas) 3,500 KRW = 3.1 USD 4,500 KRW = 4 USD

20 Canal de distribución de las Frutas importadas Fuente : Korean Rural Economic Institute

21 Tipo de comercios por menor Hipermercados : E-Marte (Grupo Shinsegae/132 tiendas), Homeplus (121 tiendas), Lotte Mart(90 tiendas Supermercados: Lotte Super (Grupo Lotte), GS Supermarket (Grupo GS), Homeplus Express (Tesco) Almacenes: Lotte Department Soter (27 tiendas), Shinsegae Department Store (7 tiendas) Tienda de 24 horas (Convinience Store): Family Mart (Bokwang), 7/11 (Grupo Lotte) etc.

22 Tiendas de Conveniencia 24H Fuerte presencia de productos MP. Áreas para preparar/calentar/comer Amplia variedad en Comidas listas 13% de crecimiento en ventas en 2012 / Otros formatos crecieron el 3%

23 Importaciones Coreanas de Café y Flores en 2012 Númer o HTS ProductoToneladas CIF 1,000 USD 2012 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion. 106,119 477,206 090111Not decaffeinated (Green bean)99,751382,461 090112Decaffeinated (Green bean) 477 2,670 090121 Not decaffeinated (Roasted) 5,326 89,541 090122Decaffeinated (Roasted)582,462 0603 Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared. 2,981 9,712 060311Rose23295 060312Carnation 292 664

24 Principales exportadores de Café a Corea 2012 PaísHTSToneladasCIF 1,000 USD Brasil090120,13091,705 Vietnam090135,89273,828 Colombia090112,13761,108 Honduras09019,11142,492 Estados Unidos09012,64839,135 Perú09018,95039,090 Etiopía09014,02422,322 Suiza090126417,562 Italia09011,01214,036 Guatemala09012,03711,151 Total0901106,119 477,206

25 Marawaka Blue Mountain 500g Colombia Supremo 500g KANU café instantáneo 156g (Col) 21,800 KRW = 19.5 USD 19,800 KRW = 17.7 USD 11,200 KRW = 10 USD Café en Corea

26 Principales exportadores de Flores a Corea 2012 PaísHTSToneladasCIF 1,000 USD China06032,2993,684 Colombia06034423,155 Tailandia06031161,297 Holanda060331586 Australia060311180 Nueva Zelandia06036170 la República de Sudáfrica060313139 Estados Unidos060313122 Kenia0603897 Malaisia0603563 Total06032,9819,712

27 Alimentos Preparados y Conservados

28 Ropa Interior Influencia de lo orgánico y del concepto ¨Body Wear¨en lugar de Underwear. Crecimiento de 10% en 2012 En la mujer Coreana la funcionalidad y el complemento a su figura lidera la tendencia. El uso de ropa exterior transparente ha reforzado la importancia de la ropa interior. Fuente: Euromonitor

29 Belleza y Cuidado Personal Fuerte tendencia Metrosexual influenciada por la cultura K-pop y la TV. Consumidores abiertos a propuestas nuevas siempre y cuando sean innovadoras y seguras. Fuente: Euromonitor

30 TLC y las oportunidades en el mercado Coreano para los Exportadores Colombianos:

31 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. SECTOR INDUSTRIAL Condiciones de Acceso para Colombia Condiciones de Acceso para Corea 98% de los bienes industriales estaran desgravados durante la imple mentacion del tratado. El 2% restante sera excento en maximo 5 anos. De acuerdo a las importaciones colombianas procedentes de Corea en 2011: 26% será libre de impuestos sobre la implementa ción del TLC. 18% será libre de impuestos 5 años después de la implementación del TLC. 6% será libre de impuestos 7 años después de la implementación del TLC. 44% será libre de impuestos 10 años después de la implementación del TLC (automóviles, camiones y algunos productos de electrodomésticos). El 3% restante será libre de impuestos 12 años después de la implementación del TLC. Acceso TLC

32 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Condiciones de Acceso para ColombiaCondiciones de Acceso para Corea Términos de reducción arancelaria y algunos bienes agrícolas: Libre impuestos para café verde. Preparaciones de café: 2 y 3 años. Flores (rosas, crisantemos, claveles): 3 y 5 años. Bananos: 5 años. Frutas: 5, 7, y 10 años. Verduras: 5, 7, y 10 años. Tabaco: 10 años. Cigarrillos: términos de 10 y 15 años. El azúcar y alcohol etílico: 16 años. Etanol: 5 años. Carne: 19 años, con cita del primer año; 9,900 toneladas y un 2% de aumento anual para cortes finos. Cerdo: 10 y 16 años. Avicultura: 10, 12 y 16 años. Productos lácteos: Queso, crema de caramelo, leche desnatada: 10 y 16 años. Bebidas lácteas: inmediato. Leche en polvo: 100 Cuota fija. 95% de los productos agrícolas coreanos serán libres sobre la implementación del TLC Acceso TLC

33 Lácteos COREA Se espera que el consumo de productos lácteos en Corea se incremente en alrededor un 15% en comparación con la década anterior, en parte debido al contacto de los coreanos con las dietas occidentales, y al crecimiento de los restaurantes de comidas rápidas. Los productos fortificados, bajos en grasa, y que posean aditivos funcionales (altos niveles de vitaminas y minerales) se hacen más populares entre los consumidores coreanos. COLOMBIA Colombia es el cuarto productor de leche en América Latina después de Brasil, México, y Argentina, y así produce una amplia variedad de productos de origen lácteo. La leche colombiana posee porcentajes de proteínas y grasas, mayores a los de la leche de los productores más importantes del mundo. Posee también altos estándares de calidad, debido a que los productores se han preocupado por la implementación de sistemas innovadores en las técnicas alimentación y crianza de los animales; en la actualidad la OIE reconoce a Colombia como país libre de fiebre aftosa.

34 Café COREA En el mercado coreano el café instantáneo se ha diversificado en términos de sabores y por medio de la oferta de ingredientes bajos en azúcar, calcio y colágeno, con el objetivo de acabar con la percepción de los consumidores que el café instantáneo es poco saludable. Estos esfuerzos para atraer consumidores ha ayudado a mantener el nivel de ventas al por menor del café instantáneo. COLOMBIA Colombia cuenta con cultivos de cafés especiales que poseen características PREMIUM, como una mayor acidez que ofrece un sabor mucho más suave, mejor calidad de la infusión y aroma más intenso. Las empresas colombianas cuentan con certificaciones USDA Organic, BCS OKO GARANTIE, Organic Production Methods JAS, UTZ CERTIFIED, entre otras.

35 Oportunidades en Agroindustria para Colombia Descripción del producto Importaciones de Corea CIF US$ 2012 Exportaciones colombianas al mundo FOB US$ 2012 Exportaciones colombianas a Corea del Sur FOB US$ 2012 Arancel mínimo cobrado antes del TLC % Años de desgravación pactados Arancel máximo cobrado antes del TLC % Años de desgravación con el acuerdo Demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras subpartidas 691,809,000 73,801,244 92,877 8080 Extractos.esencias y concentrados de café 104,323,000 243,857,952 5,425,354 8083 Café tostado sin descafeinar 89,468,000 41,508,177 26,310 8080 Patatas (papas). preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acético). congeladas 86,892,000 1,978,985 50,400 0018E Demás preparaciones alimenticias con cacao en bloques o barras con peso superior a 2kg. bien en forma liquida o pastosa. o en polvo. gránulos o formas 84,401,000 3,202,342 148,000 8083 Las demás frutas o frutos y demás partes comestibles de plantas. excepto las mezclas de la subpartida 2008.19. preparados o conservados de otro modo. 73,851,000 24,889,893 92,424 00457 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 42,306,000 2,498,511 26,000 50103

36 Oportunidades en Agroindustria para Colombia Descripción del producto Importaciones de Corea CIF US$ 2012 Exportaciones colombianas al mundo FOB US$ 2012 Exportaciones colombianas a Corea del Sur FOB US$ 2012 Arancel mínimo cobrado antes del TLC % Años de desgravación pactados Arancel máximo cobrado antes del TLC % Años de desgravación con el acuerdo Demás azúcar de cana o de remolacha y sacarosa químicamente pura. solida. no expresada ni comprendida en otra subpartida 35,324,000 388,738,960 1,255,058 003516 Atunes de aleta amarilla (rabiles) (thunnus albacares) congelados. excepto higados. huevas y lechas 25,103,000 40,495,506 418,706 50107 Pasta de cacao sin desgrasar 19,379,000 2,817,568 74,314 50103 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos 3,841,000 546,043,164 1,682,438 00255 Frambuesas. zarzamoras. moras. y moras- frambuesa y grosellas. sin cocer o cocidos en agua o vapor. congelados. incluso con adicion de azucar u otro ed 3,186,000 73,040 18,481 00307 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos 430,000 221,506,730 3,104 00253 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos 293,000 363,404,024 72,099 00255 Demás aceite de palma y sus fracciones. incluso refinado. pero sin modificar químicamente 334,763,000 44,130,467 - 20130 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado 223,819,000 20,342,720 - 002010 Demás productos de panaderia. pasteleria o galleteria. incluso con adicion de cacao. hostias. sellos vacios de los tipos utilizados para medicamentos. 198,560,000 33,059,035 - 8085 Demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentacion de los animales 193,874,000 14,355,477 - 4.20100 Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro. incluso en disolucion acuosa o con adicion de antiaglomerantes o de agentes q 192,747,000 5,414,170 - 10130 Demás preparaciones para salsas y salsas preparadas. condimentos y sazonadores compuestos 171,213,000 11,268,661 - 8085

37 Oportunidades en Manufactura para Colombia Descripción del producto Importaciones de Corea CIF US$ 2012 Exportaciones colombianas al mundo FOB US$ 2012 Exportaciones colombianas a Corea del Sur FOB US$ 2012 Arancel mínimo cobrado antes del TLC % Años de desgravació n pactados Arancel máximo cobrado antes del TLC % Años de desgravació n con el acuerdo Bolsos de mano (carteras). incluso cn bandolera o sin asas. con la superficie exterior de cuero natural. cuero regenerado o cuero charolado 563,780,000 21,969,228 1,435,978 8080 Cueros y pieles enteros. de bovino (incluido el búfalo) o de equino. de peso unitario superior a 16 kg 458,162,000 22,430,759 26,815 10130 Pantalones largos. con peto. cortos (calzones) y shorts: de fibras sintéticas. para hombres o niños 258,071,000 111,186,654 404,197 10137 Suéteres (jerseys). pullovers. cardiganes. chalecos y artículos similares de punto: de fibras sintéticas o artificiales 204,124,000 19,040,414 54,494 20130 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera). con la superficie exterior de cuero natural. cuero regenerado o cuero charolado 132,267,000 4,250,083 26,318 8080 Vestidos: de fibras sinteticas. para mujeres o ninas 57,205,000 1,824,904 - 00130 Prendas y complementos (accesorios) de vestir. de algodon. para bebes 13,306,000 3,672,484 - 00130

38 Conectividad y logística Colombia - Corea

39 Logística Acceso Marítimo Frecuencias y tiempo de transito desde los Puertos Colombianos

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