Oportunidades Comerciales en COREA Julio 2013

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1 Oportunidades Comerciales en COREA Julio 2013

2 Contenido PROEXPORT Información General
Situación Geográfica, Economía, Demografía Cultura e Historia El Mercado Coreano Poder de Compra y Tendencias en Consumo Particularidades Oportunidades Que y de donde importa Corea? Oportunidades para Colombia El TLC con Corea y su impacto Preguntas y comentarios

3 Sobre nosotros….. Entidad encargada de Promoción Internacional Exportaciones, Inversión y Turismo

4 Proexport around the world: 28 offices overseas and 8 local offices

5 Información General Corea del Sur

6 Corea del Sur Corea es: 8º mayor Importador 7º mayor Exportador
12ª mayor Economía 1º penetración de Internet 1º fabricante de Barcos 5º fabricante de Automóviles 6º productor de Acero Tenemos el reto de capitalizar este cariño por Colombia Milagro del Rio Han. Área km2 Colombia es 11 veces Corea. PIB Per Capita: USD

7 Corea del Sur Área 100.200 km2 Colombia es 11 veces Corea en área.
Ciudad Población Seúl 9,794,304 Busán 3,414,950 Incheon 2,662,509 Daegu 2,446,418 Daejeon 1,501,859 Área km2 Colombia es 11 veces Corea en área. Fuente: Wikipedia

8 Población Pirámide Poblacional Población: 50 millones
Fuente: US Census Bureau 0-14 años: 14.6% años : 13.6% 25-54 años : 47.8% años : 11.7% 65 años y mas: 12.3% 97,3% Coreanos 2,7% otros

9 Cultura e Historia PASADO RECIENTE
Hangul: Alfabeto Coreano PASADO RECIENTE Periodo de ocupación japonesa Guerra con Corea del Norte En 1960 Ingreso per cápita US 155 (Colombia US 252) Fuente: Banco Mundial/Wikipedia El hangul fue creado en 1443 y promulgado en 1446 por el Rey Sejóng el Grande

10 Corea Hoy Lugar en el mundo: 8º mayor Importador 7º mayor Exportador
12ª mayor Economía 1º penetración de Internet 1º fabricante de Barcos 5º fabricante de Automóviles 6º productor de Acero Presidenta Park Primera Mujer Presidenta en la historia de Corea Fuente: NASA

11 K Wave (Onda Coreana)

12 Cultura Coreana, la mesa
Comida al estilo Coreano Bibimbap Soju: Alcohol de arroz 20% Vol.

13 Cultura de negocios Negociación Reuniones Relaciones Interpersonales
La Inclinación Entrega de tarjetas de negocio Negociación Reuniones Relaciones Interpersonales Puntualidad Armonía Paciencia Escuchar

14 El Mercado Corea del Sur

15 El Mercado Coreano Corea del Sur importa entre cerca del 70% de sus alimentos. Los principales proveedores de alimetos son Estados Unidos, China, Australia, Brasil y Japón. Comida fresca y saludable preparada en forma sana (menos grasa y sal). Hogares con estilo de vida altamente ocupado están consumiendo más comida conservada y para llevar, prefiriendo aquellas opciones cuyos ingredientes son de alta calidad, con vegetales cocidos y carne. Fuente: Euromonitor

16 Importaciones Coreanas de Frutas en 2012
Código HTS Producto Toneladas CIF 1,000 USD 2012 08 Frutas 840,171 1,298,003 0802 Other nuts, Fresh or dried, whether or not shelled or peeled. 37,430 263,497 0803 Bananas, Including plantains, fresh or dried. 367,960 249, 921 0807 Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh. 1,878 1,851 080510 Orange 173,943 219,887

17 Principales exportadores de Frutas a Corea 2012
País HTS Toneladas CIF 1,000 USD Estados Unidos 08 256,300 635,877 Filipinas 439,690 308,405 Chile 65,147 168,993 Nueva Zelandia 21,128 57,990 China 30,436 53,399 India 1,697 13,166 Tailandia 3,446 11,076 Perú 4,431 8,571 Vietnam 5,252 8,230 Canadá 1,567 8,163 Total 840,171 1,298,003

18 Frutas Frescas Sandía 8kg-9kg (Corea) Durazno 4-6 unidades (Corea) Applemango por unidad(Taiwan) 17,500 KRW = 15 USD ,900 KRW = 6 USD ,500 KRW = 5.8 USD

19 Frutas Frescas Piña por unidad (Filipinas) Banano 1.2 kg (Filipinas)
3,500 KRW = 3.1 USD ,500 KRW = 4 USD

20 Canal de distribución de las Frutas importadas
Fuente : Korean Rural Economic Institute

21 Tipo de comercios por menor
Hipermercados : E-Marte (Grupo Shinsegae/132 tiendas), Homeplus (121 tiendas), Lotte Mart(90 tiendas Supermercados: Lotte Super (Grupo Lotte), GS Supermarket (Grupo GS), Homeplus Express (Tesco) Almacenes: Lotte Department Soter (27 tiendas), Shinsegae Department Store (7 tiendas) Tienda de 24 horas (Convinience Store): Family Mart (Bokwang), 7/11 (Grupo Lotte) etc.

22 Tiendas de Conveniencia 24H
Amplia variedad en Comidas listas Fuerte presencia de productos MP. Áreas para preparar/calentar/comer 13% de crecimiento en ventas en 2012 / Otros formatos crecieron el 3%

23 Importaciones Coreanas de Café y Flores en 2012
Número HTS Producto Toneladas CIF 1,000 USD 2012 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion. 106,119 477,206 090111 Not decaffeinated (Green bean) 99,751 382,461 090112 Decaffeinated (Green bean) 477 2,670 090121 Not decaffeinated (Roasted) 5,326 89,541 090122 Decaffeinated (Roasted) 58 2,462 0603 Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared. 2,981 9,712 060311 Rose 23 295 060312 Carnation 292 664

24 Principales exportadores de Café a Corea 2012
País HTS Toneladas CIF 1,000 USD Brasil 0901 20,130 91,705 Vietnam 35,892 73,828 Colombia 12,137 61,108 Honduras 9,111 42,492 Estados Unidos 2,648 39,135 Perú 8,950 39,090 Etiopía 4,024 22,322 Suiza 264 17,562 Italia 1,012 14,036 Guatemala 2,037 11,151 Total 106,119 477,206

25 Café en Corea Marawaka Blue Mountain 500g Colombia Supremo 500g KANU café instantáneo 156g (Col) 21,800 KRW = 19.5 USD ,800 KRW = 17.7 USD ,200 KRW = 10 USD

26 Principales exportadores de Flores a Corea 2012
País HTS Toneladas CIF 1,000 USD China 0603 2,299 3,684 Colombia 442 3,155 Tailandia 116 1,297 Holanda 31 586 Australia 11 180 Nueva Zelandia 6 170 la República de Sudáfrica 13 139 Estados Unidos 122 Kenia 8 97 Malaisia 5 63 Total 2,981 9,712

27 Alimentos Preparados y Conservados

28 Ropa Interior Crecimiento de 10% en 2012
Influencia de lo orgánico y del concepto ¨Body Wear¨en lugar de Underwear. En la mujer Coreana la funcionalidad y el complemento a su figura lidera la tendencia. El uso de ropa exterior transparente ha reforzado la importancia de la ropa interior. Crecimiento de 10% en 2012 Fuente: Euromonitor

29 Belleza y Cuidado Personal
Consumidores abiertos a propuestas nuevas siempre y cuando sean innovadoras y seguras. Fuerte tendencia Metrosexual influenciada por la cultura K-pop y la TV. Fuente: Euromonitor

30 TLC y las oportunidades en el mercado
Coreano para los Exportadores Colombianos:

31 Condiciones de Acceso para
Acceso TLC SECTOR INDUSTRIAL Condiciones de Acceso para Colombia Corea 98% de los bienes industriales estaran desgravados durante la imple mentacion del tratado. El 2% restante sera excento en maximo 5 anos. De acuerdo a las importaciones colombianas procedentes de Corea en 2011: 26% será libre de impuestos sobre la implementa ción del TLC. 18% será libre de impuestos 5 años después de la implementación del TLC. 6% será libre de impuestos 7 años después de la implementación del TLC. 44% será libre de impuestos 10 años después de la implementación del TLC (automóviles, camiones y algunos productos de electrodomésticos). El 3% restante será libre de impuestos 12 años después de la implementación del TLC. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

32 Condiciones de Acceso para Colombia Condiciones de Acceso para
Acceso TLC Condiciones de Acceso para Colombia Condiciones de Acceso para Corea Términos de reducción arancelaria y algunos bienes agrícolas: Libre impuestos para café verde. Preparaciones de café: 2 y 3 años. Flores (rosas, crisantemos, claveles): 3 y 5 años. Bananos: 5 años. Frutas: 5, 7, y 10 años. Verduras: 5, 7, y 10 años. Tabaco: 10 años. Cigarrillos: términos de 10 y 15 años. El azúcar y alcohol etílico: 16 años. Etanol: 5 años. Carne: 19 años, con cita del primer año; 9,900 toneladas y un 2% de aumento anual para cortes finos. Cerdo: 10 y 16 años. Avicultura: 10, 12 y 16 años. Productos lácteos: Queso, crema de caramelo, leche desnatada: 10 y 16 años. Bebidas lácteas: inmediato. Leche en polvo: 100 Cuota fija. 95% de los productos agrícolas coreanos serán libres sobre la implementación del TLC Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

33 Lácteos COLOMBIA COREA
Colombia es el cuarto productor de leche en América Latina después de Brasil, México, y Argentina, y así produce una amplia variedad de productos de origen lácteo. La leche colombiana posee porcentajes de proteínas y grasas, mayores a los de la leche de los productores más importantes del mundo. Posee también altos estándares de calidad, debido a que los productores se han preocupado por la implementación de sistemas innovadores en las técnicas alimentación y crianza de los animales; en la actualidad la OIE reconoce a Colombia como país libre de fiebre aftosa. COREA Se espera que el consumo de productos lácteos en Corea se incremente en alrededor un 15% en comparación con la década anterior, en parte debido al contacto de los coreanos con las dietas occidentales, y al crecimiento de los restaurantes de comidas rápidas. Los productos fortificados, bajos en grasa, y que posean aditivos funcionales (altos niveles de vitaminas y minerales) se hacen más populares entre los consumidores coreanos.

34 Café COLOMBIA Colombia cuenta con cultivos de cafés especiales que poseen características PREMIUM, como una mayor acidez que ofrece un sabor mucho más suave, mejor calidad de la infusión y aroma más intenso. Las empresas colombianas cuentan con certificaciones USDA Organic, BCS OKO GARANTIE, Organic Production Methods JAS, UTZ CERTIFIED, entre otras. COREA En el mercado coreano el café instantáneo se ha diversificado en términos de sabores y por medio de la oferta de ingredientes bajos en azúcar, calcio y colágeno, con el objetivo de acabar con la percepción de los consumidores que el café instantáneo es poco saludable. Estos esfuerzos para atraer consumidores ha ayudado a mantener el nivel de ventas al por menor del café instantáneo.

35 Oportunidades en Agroindustria para Colombia
Descripción del producto Importaciones de Corea CIF US$ 2012 Exportaciones colombianas al mundo FOB US$ 2012 Exportaciones colombianas a Corea del Sur FOB US$ 2012 Arancel mínimo cobrado antes del TLC % Años de desgravación pactados Arancel máximo cobrado antes del TLC % Años de desgravación con el acuerdo Demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras subpartidas 691,809,000 73,801,244 92,877 8 Extractos.esencias y concentrados de café 104,323,000 243,857,952 5,425,354 3 Café tostado sin descafeinar 89,468,000 41,508,177 26,310 Patatas (papas). preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acético). congeladas 86,892,000 1,978,985 50,400 18 E Demás preparaciones alimenticias con cacao en bloques o barras con peso superior a 2kg. bien en forma liquida o pastosa. o en polvo. gránulos o formas 84,401,000 3,202,342 148,000 Las demás frutas o frutos y demás partes comestibles de plantas. excepto las mezclas de la subpartida preparados o conservados de otro modo. 73,851,000 24,889,893 92,424 45 7 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 42,306,000 2,498,511 26,000 5 10

36 Oportunidades en Agroindustria para Colombia
Descripción del producto Importaciones de Corea CIF US$ 2012 Exportaciones colombianas al mundo FOB US$ 2012 Exportaciones colombianas a Corea del Sur FOB US$ 2012 Arancel mínimo cobrado antes del TLC % Años de desgravación pactados Arancel máximo cobrado antes del TLC % Años de desgravación con el acuerdo Demás azúcar de cana o de remolacha y sacarosa químicamente pura. solida. no expresada ni comprendida en otra subpartida 35,324,000 388,738,960 1,255,058 35 16 Atunes de aleta amarilla (rabiles) (thunnus albacares) congelados. excepto higados. huevas y lechas 25,103,000 40,495,506 418,706 5 10 7 Pasta de cacao sin desgrasar 19,379,000 2,817,568 74,314 3 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos 3,841,000 546,043,164 1,682,438 25 Frambuesas. zarzamoras. moras. y moras-frambuesa y grosellas. sin cocer o cocidos en agua o vapor. congelados. incluso con adicion de azucar u otro ed 3,186,000 73,040 18,481 30 430,000 221,506,730 3,104 293,000 363,404,024 72,099 Demás aceite de palma y sus fracciones. incluso refinado. pero sin modificar químicamente 334,763,000 44,130,467 - 2 13 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado 223,819,000 20,342,720 20 Demás productos de panaderia. pasteleria o galleteria. incluso con adicion de cacao. hostias. sellos vacios de los tipos utilizados para medicamentos. 198,560,000 33,059,035 8 Demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentacion de los animales 193,874,000 14,355,477 4.2 Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro. incluso en disolucion acuosa o con adicion de antiaglomerantes o de agentes q 192,747,000 5,414,170 1 Demás preparaciones para salsas y salsas preparadas. condimentos y sazonadores compuestos 171,213,000 11,268,661

37 Oportunidades en Manufactura para Colombia
Descripción del producto Importaciones de Corea CIF US$ 2012 Exportaciones colombianas al mundo FOB US$ 2012 Exportaciones colombianas a Corea del Sur FOB US$ 2012 Arancel mínimo cobrado antes del TLC % Años de desgravación pactados Arancel máximo cobrado antes del TLC % Años de desgravación con el acuerdo Bolsos de mano (carteras). incluso cn bandolera o sin asas. con la superficie exterior de cuero natural. cuero regenerado o cuero charolado 563,780,000 21,969,228 1,435,978 8 Cueros y pieles enteros. de bovino (incluido el búfalo) o de equino. de peso unitario superior a 16 kg 458,162,000 22,430,759 26,815 1 13 Pantalones largos. con peto. cortos (calzones) y shorts: de fibras sintéticas. para hombres o niños 258,071,000 111,186,654 404,197 7 Suéteres (jerseys). pullovers. cardiganes. chalecos y artículos similares de punto: de fibras sintéticas o artificiales 204,124,000 19,040,414 54,494 2 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera). con la superficie exterior de cuero natural. cuero regenerado o cuero charolado 132,267,000 4,250,083 26,318 Vestidos: de fibras sinteticas. para mujeres o ninas 57,205,000 1,824,904 - Prendas y complementos (accesorios) de vestir. de algodon. para bebes 13,306,000 3,672,484

38 Conectividad y logística
Colombia - Corea

39 Logística Acceso Marítimo
Frecuencias y tiempo de transito desde los Puertos Colombianos

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