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India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho Augusto Castellanos Cárdenas Julio - Agosto 2013.

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1 India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho Augusto Castellanos Cárdenas Julio - Agosto 2013

2 Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Agroindustria en India Por qué exportar Alimentos Procesados? Y por qué Flores?

3 EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE 22 IDIOMAS OFICIALES

4 India, un país con características únicas: Razones de crecimiento: Crecimiento en ingreso per cápita de 13,7% ( ) Población jóven, sigue creciendo. 58% <30 años Rápida urbanización creciendo a 2,8% al año. Población urbana (% total): 28% (2000) – 32% (2012) Cambio en estilos de vida Nacionalismo Sistema de castas Pobreza..aún así, es importante hacer parte de este mercado Proteccionismo Estructura social de India Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard. Urbanización: Euromonitor Indias Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges May 9, 2013

5 Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria de Agricultura en India Por qué exportar Alimentos Procesados? Y por qué Flores?

6 India * CARG ( ) PIB US$ 1.275,7 Millones US$ Millones US $ 1.614,8 Millones US$ 1.838,2 Millones US$ 1.824,8 Millones US$ 1.972,8 Millones 7,4% Tasa de Crecimie nto 6,2%5,0%11,2 %7,7%3,98%5,68%- Inflación8,4%10,9%12%8,9%9,3%10,8%- Tasa de Cambio 43,5148,4145,7346,6753,4456,284,2% *Estimado Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist India será de los mercados más apetecidos Población: Tasa de Crecimiento de la población: 1,64%

7 Fuente: Base de datos The Economist Fuente: RBI. World Bank. CMIE Composición del PIB por sectores Los servicios no complementaron las demás industrias, son estas complementando los servicios

8 Fuente: Base de datos The Economist Believe in the INDIAN dream:

9 Fuente: Trademap India, una economía cada vez más abierta al mercado internacional En los últimos 5 años las importaciones de India han crecido a un promedio anual de 9,1% Petróleo, Oro y Maquinaria Industrial son los productos más importados por India.

10 En los próximos años se estima una recuperación en la producción Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

11 Tercera economía más grande por Paridad de Poder Adquisitivo Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

12 Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist

13 Población de India en términos de ingresos Fuente: NCAER survey 2010 > dólares/año > dólares/año > dólares/año < dólares/año

14 Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria de Agricultura en India Por qué exportar Alimentos Procesados? Y por qué Flores?

15 Fuente: Reporte Ernest & Young India tendrá el mayor crecimiento en exportaciones e importaciones de Asia, con una tasa promedio de 5% y 7% en los próximos cinco años. – HSBC Global Report Con el aumento de los ingresos disponibles, las familias indias tenderán a consumir más Hoy, las mujeres representan el 24% de la fuerza de trabajo en India, lo cual tiende a crecer en los próximos años.

16 Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Agricultura en India Por qué exportar Alimentos Procesados? Y por qué Flores?

17 El sector agrícola contribuye en un 14% al PIB de India HOLY COWS Vegetarianismo Creencias religiosas Todos los productos deben tener el etiquetado para diferenciar. India es el 1er productor de leche, legumbres y yute.

18 Fuente: DGCIS Ministry of Commerce, Government of India En el último año, el 44% de las exportaciones de India fue de Cereales, principalmente por el arroz Basmati. En verano, el cultivo principal es el arroz y en invierno, trigo El comercio de productos agrícolas en India está en constante crecimiento

19 El 85% de las importaciones de India en Agricultura corresponde a Alimentos Procesados * Año desde Abril 2012 hasta Marzo 2013 Fuente: APEDA. Ministry of Commerce & Industry, Government of India Las importaciones de India en este sector provienen principalmente de: o Myanmar (Birmania) o Brasil o Canadá o Australia o EEUU o China Las importaciones en Frutas y Vegetales Procesados, están constituidas principalmente por las legumbres India gran consumidor de lentejas. Composición de las importaciones agrícolas India ( *) Panela y confitería Productos varios Bebidas alcohólicas

20 Introducción a la cultura India India como competidor de talla mundial Sector Agro en India Alimentos Procesados Flores Contenido

21 MERCADO MASIVO Vs. MERCADO NICHO

22 Sobre la industria de Alimentos Procesados en India El crecimiento se recupera de una ligera desaceleración en 2011 "Las opciones de alimentos más saludables empezaron a destacarse en los vendedores al por menor, y han llamado la atención." Noticias y tendencias del mercado "... Con la creciente popularidad de los productos occidentales y el crecimiento de la categoría de comida rápida en la India, las salsas importadas, como la salsa BBQ, salsa de café y salsa de ciruela han comenzado a ganar impulso." Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in

23 Principales productos importados Cacao en grano Ghana Indonesia Uganda Brasil USA China Caña de azúcar Legumbres Myanmar Canadá Australia Rusia Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in Valor importado 2012: US $2.3 mil millones Valor importado 2012: US $564,6 millones o Arbejas secas o Garbanzos secos o Fríjoles o Lentejas Nueces de anacardo Costa de marfil Benín Tanzania Valor importado 2012: US $76,6 millones Bebidas alcohólicas UK Francia USA Valor importado 2012: US $265,3 millones Valor importado 2012: US $924,1 millones

24 Canales de distribución Las tiendas de barrio son predominantes en el mercado indio Tiendas de barrio 74% Tiendas de dulces 9% Supermercados 8% Estaciones de Servicio 2% Otros 7% Fuente: Datos Poexport. Agroindustria Chile – Brasil – China – India 2010

25 Description of the industry Procedure for clearance of imported food Documents to produce Signed invoice Packing list Bill of Lading or Delivery Order/Airway Bill GATT declaration form duly filled in Importers/CHAs declaration License wherever necessary Letter of Credit/Bank Draft/wherever necessary Insurance document Industrial License, if required Test report in case of chemicals Adhoc exemption order Catalogue, Technical write up, Separately split up value of spares, components machineries Certificate of Origin, if preferential rate of duty is claimed No Commission declaration Labeling must have List of ingredients, Date of manufacture/ packing, Best before date/expiration date, Vegetarian logo/non- vegetarian logo, Lot Number or Batch Number or Code Number, Name and address of importer and manufacturer, Country of origin Source: Food, Safety and Standars Authority of India. Webpage

26 Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)

27 Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos

28 Segmentos nichos para el mercado indio Fuente: Euromonitor, Sugar Confectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012 Indios Golosos continúan gozando de la confitería en A pesar de una fuerte inclinación hacia los caramelos, sin embargo, los sabores de frutas también tuvieron un buen desempeño, con aromas como el mango y fresa siguen disfrutando de gran popularidad entre todos los grupos de edad de los consumidores. Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Colombia exportó a India US $1,1 millones en confitería (2012), mostrando un crecimiento de 214% con respecto al Impuesto 30% 1. Indonesia 2. Malasia 3. China # Colombia Principales exportadores a India India importó US $16,2 millones en confitería en el 2012.

29 Segmentos nichos para el mercado indio Fuente: Euromonitor, Sugar Confectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012 Difícil competir con precios en productos masivos (caramelos, chicles). Se debe apuntar a productos de mayor valor, como gomas o dulces de sabores de frutas. Caramelo (Cadbury) Precio: 1 Rs - $35 Bombón (Jolly Ranger) Precio: 25 Rs - $800 Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)

30 Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos

31 Fuente: Pagina web, Trademap Salsas y aderezos Segmentos nichos para el mercado indio Impuesto 30%. Singapur con impuesto de 18,9% 1. USA 2. Singapur 3. Tailandia Principales exportadores a India India importó US $12 millones en Salsas, Condimentos y Sazonadores en el Otras (excl.salsa de tomate, soya, mostaza) Condimentos y sazonadores Mayonesa y aderezo para ensaladas Pasta de curry Salsa de chile

32 Fuente: Pagina web, Trademap Salsas y aderezos Segmentos nichos para el mercado indio Marcas localesMarcas importadas Producto: Mango Chutney Marca: Bolsts (India) Contenido: 350 grs Precio: 90 Rs - $2.800 Producto: Aderezos para ensaladas Marca: Kraft (USA) Contenido: 235 mL Precio: 250 Rs - $7.900 Producto: Aderezos para ensaladas – Gluten Free Marca: Walden Farms (USA) Contenido: 355 mL Precio: 350 Rs - $11.000

33 Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos

34 Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café (210111) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café (210111) Investigaciones hechas en India en personas con peso normal y nivles de glicemia normal, encontraron que varias dosis de suplementos que contengan extractos de café verde, ayudan a reducir el nivel de azúcar en la sangre. Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in India. March 2013 En los últimos 5 años, India ha incrementado el consumo de este producto en 83%. Segmentos nichos para el mercado indio Impuesto 30%. 1. Malasia 2. Corea 3. Brasil # Colombia Principales exportadores a India

35 Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos

36 Segmentos nichos para el mercado indio Fuente: Euromonitor, Processed Food in India. Wall Street Journal India, Press Release 2013 Alimentos Orgánicos Alimentos Orgánicos "Puesto que los alimentos orgánicos empacados en India son de nicho y esencialmente consumidos por la elite, sus ventas se mantuvieron en gran medida estables ante la crisis económica Se estima que el mercado de alimentos orgánicos en India crecerá a una CAGR de alrededor 19% durante Press release, junio 21, 2013 El crecimiento en el mercado de alimentos orgánicos de India se puede atribuir al radical aumento de conciencia acerca de los productos de cultivo ecológico, que está libre de pesticidas

37 Segmentos nichos para el mercado indio Alimentos Orgánicos Alimentos Orgánicos Canales de distribución Mercados exclusivos, con marcas importadas y locales. La mayoría están ubicados en Mumbai y Delhi. Tiendas en línea Principales productos Cereales Especias y Condimentos Té Legumbres Salsas Snacks Ready-to-eat

38 Segmentos nichos para el mercado indio Alimentos Orgánicos Fuente: Mercados Nueva Delhi. Defence Colony, Natures Basket Producto: Miel Orgánica Marca: Under The Mango Tree (India) Contenido: 500 grs Precio: 350 Rs - $ Producto: Salsa de caramelo Marca: St. Dalfour (Francia) Contenido: 300 grs Precio: 325 Rs - $ Producto: Galletas orgánicas Marcas: - Handmade in Scotland (Escocia) - Morarka (India) Contenido: 200 grs Precio: Escocia: 625 Rs - $ India:150 Rs - $4.700 Producto: Jugos orgánicos Marca: James White (UK) Contenido: 250 mL Precio: 180 Rs - $5.700

39 Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos

40 Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in India. March 2013 Granola en barra ( ) Granola en barra ( ) En los últimos 5 años, las importaciones de India de barras de cereal, han crecido 483%. NH granola/muesli bars sees the highest growth (42%) in 2010 Naturally Healthy Packaged Food in India Segmentos nichos para el mercado indio La imagen de las barras de cereal como una merienda saludable es un mito, ya que algunos de ellos contienen el equivalente a casi cuatro cucharaditas de azúcar y altos niveles de grasas, los investigadores han afirmado. Ofrecer granolas más saludables – menor cantidad de azúcar Impuesto 30%. 1. USA 2. UK 3. China # Colombia Principales exportadores a India

41 Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in India. March 2013 Granola en barra ( ) Granola en barra ( ) Segmentos nichos para el mercado indio Producto: Barras de albaricoque Marca: Nourish Organics (India) Contenido: 30 grs Precio: 70 Rs c/u - $2.200 c/u Producto: Granola Marca: Kellogs Contenido: 30 grs Precio: 35 Rs c/u -$1.000 c/u Producto: Granola energética Marca: Work Out Contenido: 30 grs Precio: 46 Rs c/u - $1.500 c/u Producto: Granola saludable Marca: Naturals (India) Contenido: 30 grs Precio: 30 Rs c/u - $950 c/u Producto: Granola Marca: Nature Valley (USA) Contenido: 30 grs Precio: 36 Rs c/u - $1.200 c/u

42 Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos

43 Fuente: Artículo Quinoa holds hopes for dry Anantapur Jun 2, Times of India. Artículo Quest for quinoa Ago 25, The Indian Express Restaurantes de gama alta han comenzado a vender ensaladas / snacks con la preparación de la quinua. Godrej Natures basket vende paquetes de quinoa al día – precios entre USD 8-10 por 340 gramos. Segmentos nichos para el mercado indio Quinoa (100850) Quinoa (100850) El cereal ya está siendo importado por muchos, incluyendo celebridades en casi rupias ($47.000) por kg como sustituto del arroz, ya que no cuenta con los hidratos de carbono que está presente en gran cantidad en el arroz.

44 Fuente: Precios tomados de mercados en Nueva Delhi. Defence Colony, INA Market, Natures Basket Segmentos nichos para el mercado indio Quinoa (100850) Quinoa (100850) Producto: Quinoa Gourmand Marca: Tipiak (Francia) Contenido: 400 grs Precio: 525 Rs - $ c/u Producto: Amaranth Quinoa Marca: Roland (USA) Contenido: 340 grs Precio: 475 Rs - $ Producto: Quinoa Marca: Tesco (UK – Producido en Perú) Contenido: 300 grs Precio: 520 Rs - $ Producto: Quinoa Marca: Sansbury (UK) Contenido: 300 grs Precio: 550 Rs - $17.500

45 Introducción a la cultura India India como competidor de talla mundial Sector Agro en India Alimentos Procesados Flores Contenido

46 Colombias strengths *Others: Gerbera, aster, orchids, gypsophila. Information Asocolflores. Boletín Económico Diciembre 2012 ESPECIETOTALES% PART Rosa $ ,9 Clavel Estándar $ ,6 Pompón y crisantemo $ ,3 Clavel mini $ ,8 Alstroemeria $ ,1 Otros* $ ,3 TOTAL $

47 Demanda de flores en India ReligiónMatrimonios Decoración hoteles/hogares

48 Matrimonios, uno de los mayores motores de demanda de flores en India Flores indias caen en desgracia con las bodas del norte de India, ya que la gente prefiere las flores importadas para verse elegante y con clase Los planificadores de bodas y floristas de la ciudad dicen que hoy en día sólo las flores contribuyen a más del 50% del costo de la boda Fuente: Artículo Flowers that may spoil wedding budget Mar 27,2012, Times of India Lirios, orquídeas, hortensias y claveles son los tipos más preferidos de flores importadas. Estas flores están en demanda porque le dan un toque elegante a la boda, a diferencia de las rosas y caléndulas.

49 Cadena de distribución de flores en India Distribuidor de barrio Distribuidor Contratistas/Planeadores de matrimonios Consumidor para fines de boda/religión Hoteles 5 estrellas/Banquetes para matrimonios Consumidor para ocasiones pequeñas/decoración Importador - Mayorista

50 Flores importadas en India principalmente de Tailandia, Holanda y NZ Fuente: Pagina web Trademap El total de las importaciones de flores en el 2012 fue de US $2,2 millones (825 toneladas) Orquídeas Otros (para ramos o adorno) Crisantemos Claveles Valor importado 2012: US $1,3 millones Valor importado 2012: US $ Holanda Nueva Zelanda Filipinas Tailandia Alemania China Valor importado 2012: US $ Colombia China Holanda Valor importado 2012: US $4.370 Tailandia China Colombia Impuesto ad valorem 60%

51 En el norte de India las importaciones de flores aumentan en invierno debido a matrimonios Fuente: Pagina web Trademap Octubre, noviembre y diciembre son los meses de mayor demanda de flores, ya que gran parte de los matrimonios se llevan a cabo en invierno.

52 Exportaciones de Colombia a India 2012 *Otras: Gerbera, aster, orquídeas, gypsophila. Fuente: Information Proexport. Exportaciones totales colombianas según gerencia Dic Colombia exportó a India US $ en el 2012 (crecimiento de 283%) Crisantemos Otras flores* y capullos para ramos y adornos Colombia exportó a India US $ en el 2012 (crecimiento de 689%) Colombia también exportó a India Alstroemerias y Pompones en el Ambas en pequeñas cantidades. US $92 y US $1.000 respectivamente.

53 Precios en mercado MAYORISTA en Delhi Claveles (80 rupias) $2.500 por 20 tallos Orquídeas (200 rupias) $6.300 por 10 tallos Crisantemos (5 rupias) $160 por tallo *Precios al 10 th Abril 2013

54 Claveles (15 rupias) $470 por tallo Orquídeas (35 rupias) $1.100 por tallo Crisantemos Sólo durante invierno *Prices as on 10 th April 2013 Precios en mercado MINORISTA en Delhi

55 Relationship India - Colombia THREATS Government policies highly protective High competition from other countries Availability of land, climatic condition & cheap labour for future domestic production STRENGHTS All year export possibility Best international quality on offer More varities in terms of colors in same product OPPORTUNITIES Vast potential with 30 % annual growth (1600 Million USD by 2015) Changing consumer preferences towards exotic international quality flowers Not enough supply during marriage season – India Sectors still unorganised with cartels controlling the market Maharastra facing drougth 2013– less domestic production WEAKNESSES Geographical distance Higher freight costs Longer delivery time compared to other countries Regular farm visits difficult for importers 62 % import duty making our flowers expensive

56 Freight costs from Colombia UNITED -ex New Delhi, India FS TOTAL 3.25 OVER 100 KG FS TOTAL 2.95 OVER 300 KG FS TOTAL 2.81 OVER 500 KG Per cargo, one time charges for the agency D.A. US$30 D.C. US$27 *Source: Champion AirCargo of Colombia

57 Oportunidad para exporter a India Enfoque Grandes compradores Otras Crisantemos Hortensias Orquídeas Ya las estamos importando a India. Se puede aumentar enfocándose en Hoteles y Restaurantes de gama alta. Producción de crisantemos en India sólo en invierno Aprovechar la tendencia de matrimonios en búsqueda de elegancia en colores blancos y morados. Las importaciones de orquídeas en India han aumentado a CAGR 21% ( ) Según los vendedores mayoristas, la demanda de claveles para matrimonios ha aumentado Claveles

58 THE PLACE TO BE.

59


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