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Oscar Frías –ESAN/Luis Oré - orasicg, SEP 2013. Durante el 2013, los precios del oro y la plata han caído más de un 25 %.(Ver Anexo 2) Los proyectos están.

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1 Oscar Frías –ESAN/Luis Oré - orasicg, SEP 2013

2 Durante el 2013, los precios del oro y la plata han caído más de un 25 %.(Ver Anexo 2) Los proyectos están ahora en proceso de revisión a nivel mundial y las minas productoras están reconsiderando sus planes para poder sobrevivir. En Perú, numerosos proyectos de minería a nivel de factibilidad fueron detenidos El marco político nacional también estaba contaminado con los eventos del proyecto Conga. Esto marcó la agenda peruana. Las empresas que operan, la mayoría ya ha sido afectada por la evolución negativa de los precios y las finanzas. Cada compañía ha estado desarrollando maneras de hacer frente a la crisis. Al mismo tiempo, muchas organizaciones siguientes a su mandato, están interesadas en ayudar a las empresas mineras a desarrollar sus negocios en un entorno de trabajo favorable en el Perú, incluyendo una mejor la relación con las comunidades circundantes. La reflexión incluida en este documento está orientada a ayudar a los encargados de formular las políticas a identificar las principales variables que están interactuando después de que las reducciones de los precios hayan ocurrido 2

3 Como se ha descrito, para establecer el problema tiene que haber un esfuerzo por reconocer las siguientes variables:. Otras variables incluyen arreglos especiales como fuerza agrícola, las oportunidades relacionadas con la energía y la cercanía al mar. 3

4 2.1. Una breve mirada de las empresas listadas en el TSX Y TSXV que actúan en el Perú 4

5 . Precio de los Metales Los metales preciosos (Oro y Plata) se han visto afectados gravemente. Desde el 1 de enero, la caída de los precios ha sido mayor al 25 % y los futuros mercados no son optimistas. Con respecto a la previsión del precio del oro, dos líneas diferentes de pensamiento se contraponen, por un lado el oro subirá hasta al cielo, y por el otro el precio se establecerá en un precio por debajo de A) Los Gold Bug insisten en que el dinero debe tener como base al oro y la economía desequilibrada de los EE.UU,y los precios del oro pueden llegar a la cifra de los 2,500 hasta 10,000 dólares. B) Los economistas ortodoxos creen que las medidas de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón son adecuadas para hacer frente a la crisis financiera. Como resultado los precios del oro son propensos a ser estable a tasas inferiores a Algunos portavoces mencionaban 700 $/oz. Una encuesta mundial comunicada en KITCO.com indicó que el costo total promedio es superior a $/oz. Al costo total se le suma los costos operacionales, de exploración, sociales y ambientales. Los depósitos de oro peruanos conocidos son bastante buenos, pero no se muestran leyes extraordinarias ni tampoco volúmenes inusuales y un precio por debajo de 1200 disminuye el interés de desarrollar los proyectos a gran escala. Por ejemplo las operaciones subterráneas de Hochshild y Minas Buenaventura han mostrado caídas en la rentabilidad anual de hasta el 80 % en el (Ver Anexo 4) 5

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7 Los precios del cobre han caído a 4 $ / libra en junio 2011 a 2,7 $ / libra en septiembre del El precio del metal rojo está controlado por el desempeño económico de China, un gran país que importa el 50 % de las exportaciones mundiales. La construcción es el principal consumidor de cobre, por lo que la demanda de cobre debe mantener fuerte. Si China decide apoyar a su productor, el precio del cobre será debilitado. Esto, junto con la entrada en producción de grandes yacimientos en Perú, Chile, Mongolia y los EE.UU. mantendrá cualquier aumento de la demanda bien equipadas. La agencia chilena COCHILCO realizo una informada proyección del precio y ha reducido la estimación para el 2013 y el Para el 2013 su pronóstico promedio es 3,57 y 3,15 para el En 2012 el promedio fue de 3,62 y en el 2011 fue de 3, Los precios del zinc y del plomo Ambos metales han demostrado la estabilidad después de la crisis de Con el crecimiento industrial continua en China se espera que la demanda permanezca estable y los precios seguirán oscilación natural después de un exceso de oferta mostrados por los stocks más grandes que se va corrigiendo. Sólo después de que las previsiones de recuperación de Europa pueden cambiar. 7

8 8 Precio Spot Cobre Precio Spot Plomo Precio Spot Zinc

9 A) Sólo después del último boom en la exploración y producción se h reconocido que la minería es el anclaje real de la actividad económica nacional. Los participantes del segmento de negocio, los ciudadanos y el gobierno, todos deben tomar ventaja de ello. B) Las numerosas comunidades se han beneficiado de los recursos que crean la minería y se expresa a través del gasto público en infraestructura y la intervención social. C ) El superávit fiscal nacional podría ser aplicado en una plataforma interregional y que el Ministerio podría poner en marcha políticas de gasto público y privado, todo esto está en marcha (Ver Anexo 6).. 9

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11 Por lo tanto, los tomadores de decisiones y Informe de las empresas mineras y los gobiernos inteligentes podrían tomar la pausa que la reducción de precios llevará a la aplicación de un conjunto de medidas. Una lista corta se puede nombrar : A) Reorientar el papel de las relaciones del gobierno a nivel nacional y local, comprender el papel de la estructura del presupuesto del estado actual para incluir una comprensión adecuada y una supervisión permanente de la disponibilidad de fondos públicos. B) Examinar las necesidades de las comunidades relacionadas con la minería en un marco revitalizado. Centrarse en el desarrollo de una agenda local para toda la planificación para el desarrollo social y de mercado. Las comunidades tendrán el incentivo de restaurar los flujos de dinero. C ) Participar en las iniciativas que las embajadas extranjeras están llevando a cabo. Dirigido por la iniciativa canadiense, existen iniciativas como con los australianos y los gobiernos europeos. Esto significa que las empresas deben aprovechar rápidamente las iniciativas públicas que existen.. 11

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13 Con todas estas variables que actúan al mismo tiempo, el desafío es encontrar un camino en el que las empresas se vean menos afectadas en su capacidad para defender el valor de su inversión. En el caso de la exploración, las empresas que tienen un menor nivel de actividad debido a problemas de financiación, y que pueden tener dificultades para mantener sus relaciones sociales con las comunidades circundantes. Esto puede conducir a retrocesos en la agenda social, que a su vez traería retrasos en sus horarios de trabajo para el futuro. Las alternativas seleccionadas para encontrar una solución son los que podían manejar la complejidad. Esta complejidad plantea la diversidad de las empresas y las comunidades involucradas. La forma saber sólo, la forma cartesiana, para manejar la complejidad se reconocen todas las variables y para ellos trabaja uno por uno. El único secreto es llevar todas las variables y las voces de nuevo a la mesa de dibujo. Considerando la situación económica y la complejidad actual, las compañías extractivas deberían enfocarse en mejorar su capacidad de involucramiento con comunidades locales, actores múltiples y partes interesadas Las compañías construyen hospitales y escuelas pero no es suficiente – esto puede ayudar a calmar a la población con necesidades insatisfechas, pero también existen experiencias en las que ni siquiera este tipo de inversión ayuda. 13

14 Las compañías deben priorizar sus inversión social, pero esto es imposible si no se entienden los intereses, aspiraciones y necesidades (tanto de la comunidad como de la empresa) y esto requiere que ambos se involucren en un dialogo con ganancias mutuas. Las compañías tienen que profundizar su capacidad para gestionar este dialogo estratégico con beneficios mutuos para manejar expectativa y generar valor. La situación actual es una oportunidad para un nuevo enfoque hacia un involucramiento estratégico con un enfoque de beneficios mutuos con la comunidad - destinado a atender las necesidades e intereses prioritarios de ambos, de la empresa y la comunidad y que conduce a resultados más sostenibles y al fortalecimiento de las relaciones. Un dialogo con beneficios mutuos no solo contribuye a entender intereses, sino también facilita el mejoramiento de relaciones. Relaciones de confianza e interacción positiva son también un beneficio (en sí mismo) porque permiten que cualquier problema que surja pueda ser abordado de manera rápida y constructiva. El enfoque con beneficios mutuos o ganancias mutuas, cuyo objetivo es maximizar el valor compartido y el fortalecer relaciones - es particularmente útil en este contexto 14

15 Mas interacción anticipada con comunidades locales y un esfuerzo genuino para entender y responde a sus preocupaciones para minimizar gran parte del daño que provocan protestas y manifestaciones en contra de los proyectos Las compañías deben participar proactivamente en un dialogo con ganancias mutuas y un mejor involucramiento de actores antes de que se tomen decisiones de inversión e implementación de proyectos. Antes de que cualquier proyecto extractivo empiece, se deben implementar mecanismos de gestión de preocupaciones, quejas y controversias locales. En contextos de desconfianza, los enfoques participativos para la revisión del desempeño pasado, opciones y limitaciones actuales se vuelven críticos para construir información creíble, confiable y compartida como base para la toma conjunta de decisiones y generación de acuerdos de mutuo beneficio. Cuando hay desconfianza y conflictos, la facilitación de mediadores como terceros neutrales e imparciales puede generar un entendimiento compartido y conducir procesos de dialogo estructurado con beneficios mutuos para lograr acuerdos eficientes, sostenibles e informados. Si las empresas extractivas quieren operar de manera eficiente y productiva en un clima de paz social deben mejorar su capacidad de involucramiento de actores y utilizar procesos más colaborativos con beneficios para todos. 15

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17 Aunque cada empresa responde a los cambios del entorno de una manera única, es necesario agruparlos de manera significativa para extrapolar sus restricciones. Es muy diferente tener una empresa de generación de flujo de caja, que tener uno centrado en la ingeniería y sus habilidades y recursos para hacer frente a las demandas sociales serán diferentes. Un esfuerzo de clasificación del universo de las empresas según diferentes conductores sería una necesidad. De lo contrario el enfoque de análisis caso por caso, seremos ricos, pero insuficientes para mostrar la imagen correcta. Además de la clasificación, una breve lista de las prácticas exitosas debe actualizarse constantemente. Un ejemplo de ello es el éxito de algunas empresas de la estructuración de un marco con el gobierno nacional, que permite el uso de los fondos públicos hoy para pagar la construcción basado en el flujo futuro de ingresos fiscales.. Si Las Empresas extractivas quieren operar de manera eficiente y productiva deben mejorar su capacidad de involucramiento de actores Ÿ utilizar PROCESOS mas colaborativos. Si la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) – USACC, desea generar un clima mejor para los proyectos de inversión podría promover mejores prácticas respecto al involucramiento corporativo de actores en las exploraciones y operaciones mineras. 17

18 A1. PRECIOS DE LOS METALES A2. PRECIO DEL ORO Y ECONOMIA DE USA A3. IMPACTO EN PERFORMANCE UTILIDAD DE EMPRESAS A4: IMPACTO EN COTIZACION DE EMPRESA A5 IMPACTO EN REGALIAS Y CANON MINERO A6.MECANISMOS DE GASTO PÚBLICO A7. INTSTRUMENTOS COMO OPORTUNIDAD A8: COMPOSICION DE COSTO DE PRODUCCIÓN 18

19 Comportamiento en un lapso de 5 años de los metales básicos mas representativos (Cu, Pb, Zn) y una breve mirada a la proyección de uno de estos (Cu) 19

20 Comportamiento del Precio Spot del Cobre a 5 años Comportamiento del Precio Spot del Plomo a 5 años Comportamiento del Precio Spot del Zinc a 5 años Cochilco rebaja a US$3,27 por libra proyección para el precio de cobre este año para-el-precio-de-cobre-este-ano.shtml 20

21 La Variación del Precio Spot del Oro y su influencia en la economía norteamericana a través de los años 21

22 Comportamiento del Precio Spot del Oro Comportamiento de la Economía de USA por variación del Oro 22

23 Breve analisis de las actuales variaciones de la utilidades de las empresas mineras y una mirada del impacto en Bunaventura. 23

24 Las ganancias de las empresas mineras cayeron 38% entre enero y junio Utilidad de minera Buenaventura cayo 88% el segundo trimestre 24

25 Actual comportamiento de los precios de las acciones de las mineras majory de las junior en estos casos Buenaventura y el Exchange Traded Fund Market Vectors Junior Gold Miners 25

26 Comportamiento de la acción de Compañías de Minas Buenaventura Comportamiento del ETF Market Vectors Junior Gold Miners 26

27 Canon minero para regiones cae 11% Advierten que canon minero caerá a la mitad en Canon minero cae en 37% Municipalidades advierten que recibieron S/. 916 millones menos por ese concepto. Regiones más afectadas son Cusco y Arequipa 27

28 Esencial explicación de los procedimientos y finalidad del manejo de los impuestos en minería 28

29 29 invertiran-s-1654-mlls-en-obras-por-impuestos as/68/68333/detalle.htm

30 4 Aspectos muy importante a reconocer para tomarlos como instrumentos de oportunidad 30

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32 Los Costo detrás de la construcciónón de un producto unitario minero como en el caso del oro. 32

33 Cash Cost de producción de oro por onza Costo de Reemplazo por una zona de oro 33


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