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1 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar 1 Informe de Comercio y Negociaciones Internacionales Informe N°5 Febrero 2010

2 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar 2 I. Resumen Ejecutivo II. Resumen anual III. Evolución del Comercio Exterior argentino IV. Negociaciones Internacionales V. Tema especial: NEGOCIACIÓN MERCOSUR - UE INDICE

3 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO II. Resumen anual III. Evolución del Comercio Exterior argentino IV. Negociaciones Internacionales V. Tema especial: NEGOCIACIÓN MERCOSUR - UE

4 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar RESUMEN EJECUTIVO Los países emergentes estimulan el comercio internacional creciendo en valor y en cantidades. Este permitirá recuperar los valores de años anteriores a la crisis financiera internacional. En el acumulado del año, el valor comerciado se encuentra cercano a los niveles de 2008 (record) con una tendencia creciente desde fines del año pasado En el acumulado del año, las exportaciones registraron USD 68.500 millones (+23%) y las importaciones USD 56.443 millones (+46%) dejando un saldo de USD 12.057 millones. En este sentido, 68% de las exportaciones acumuladas en el año se concentraron en exportaciones industriales. Tanto las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial como las exportaciones de Productos Primarios ganaron participación en el total exportado respecto a igual período del año anterior. Se observa un persistente avance de las importaciones a causa de elevada elasticidad de las importaciones respecto al producto. A pesar de mostrar una balanza comercial superavitaria, Argentina tiene un déficit estructural en el comercio de las MOI que en 2010 ascendió a USD 27.000 millones explicado principalmente por el déficit registrado con Brasil (USD 7.700 millones) y con China (USD 6.800 millones). En este sentido, se “importaron” cerca de 800 mil puestos de trabajo vinculados casi en su totalidad con el desequilibrio estructural en Manufacturas de Origen Industrial.

5 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar RESUMEN EJECUTIVO (Cont.) Además, Argentina mostró déficit comercial con sus principales socios comerciales: MERCOSUR y NAFTA en USD 1.674 millones y en USD 2002 millones respectivamente. Por su parte, el superávit con la UE se redujo 60% en el año. De continuar este comportamiento, el saldo superavitario a favor de Argentina podría revertirse convirtiendo el comercio del segundo socio comercial en deficitario. A pesar que en 2010 Argentina registró un saldo comercial positivo con el bloque europeo, el comercio de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) mostró un déficit de USD 4.600 millones (casi equivalente al superávit registrado por las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) en el mismo período). El MERCOSUR y la Unión Europea negocian un área de libre comercio birregional desde abril de 2000. Con la negociación en stand by desde mayo de 2006, en la Cumbre de Madrid de mayo de 2010, ambos bloques acordaron formalmente el relanzamiento de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de asociación. Luego de 8 meses de trabajo y tres Rondas de negociaciones, del 14 al 18 de marzo en Bruselas se realizará La IV Ronda de Negociación luego de la cual se realizará el intercambio de listas.

6 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar INDICE I. Resumen Ejecutivo II. RESUMEN ANUAL III. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO IV. Negociaciones Internacionales V. Tema especial: NEGOCIACIÓN MERCOSUR - UE

7 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar RESUMEN DEL AÑO 2010 Luego de un 2009 particularmente complicado, en el que la economía internacional sufriera el impacto de la crisis financiera global, con caídas en el producto, altas tasas de desocupación, excedentes de producción, desvíos de comercio y contracciones en el comercio exterior, lo peor de las turbulencias fue quedando atrás y la recuperación de los niveles de actividad fue cobrando especial fuerza a lo largo de 2010. Una muestra de aquello fueron los indicadores positivos de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de las principales economías desarrolladas. Sin embargo, muchas de ellas no han alcanzado aún los niveles previos al estallido de la crisis. En el mismo sentido, si bien el intercambio comercial de estas economías tampoco han recuperado los niveles alcanzados en 2008, sí han recuperado su dinámica y en 2010, la Organización Mundial del Comercio (OMC) registró un crecimiento del comercio internacional de 25%. En particular, para Argentina, el comercio exterior en 2010 se recuperó y además se acercó a las cifras registradas en 2008, año record tanto para las exportaciones como para las importaciones. Las exportaciones registraron un monto de USD 68.800 millones (+24%) mientras que las importaciones alcanzaron USD 55.500 millones (+45%). En ambos casos el crecimiento se explicó principalmente por el aumento de las cantidades comerciadas (+19% y 35% respectivamente) y en menor medida, a la variación de precios (+4% y +8% respectivamente). Por el lado de las exportaciones, el 68% de las exportaciones acumuladas en el año se concentraron en exportaciones industriales (MOA + MOI). Además, las exportaciones de MOI ganaron participación en el total exportado respecto al año anterior.

8 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar El desempeño experimentado por las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) se explicó en gran parte por el incremento de las cantidades vendidas (+26%), ya que los precios internacionales de los productos industriales subieron 2%, destacándose las ventas de vehículos para transporte de personas hacia Brasil. De esta manera, las ventas externas de MOI acumularon un aumento de 29%. Las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) aumentaron 7% durante el año 2010, debido en su mayor parte a una variación de los precios internacionales (+5%), ya que las cantidades sólo aumentaron 3% interanual. El aumento en los precios, se debe a los problemas productivos, particularmente la sequía registrada en Sudamérica, Federación Rusa, Ucrania y diversos países de Europa Occidental y las inundaciones en Australia que motivaron fuertes aumentos en las cotizaciones de cereales y oleaginosas junto con una demanda que se mantiene muy firme no sólo para consumo humano sino también para biocombustibles. Por el lado de las importaciones, se destacó el incremento de las mismas, que vienen expandiéndose a un ritmo acelerado desde diciembre de 2009, alcanzando en Noviembre de 2010 un aumento interanual de 53% y un monto de USD 5.574 millones, logrando un máximo histórico, solamente superadas por julio de 2008. La evolución de las importaciones resulta una de las variables claves a monitorear, ya que por un lado su avance implica que una porción creciente de la demanda no se traslada a producción nacional, condicionando la recuperación del empleo y la inversión y por el otro lado, aunque existe todavía un amplio margen, al crecer las importaciones más que las exportaciones se reduce tendencialmente el superávit comercial, que en el 2010 representa una disminución del 22%.

9 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar El persistente avance de las importaciones se origina fundamentalmente en dos factores. En primer lugar existe una causa estructural asociada a la elevada elasticidad de las importaciones respecto al producto. Décadas de retrocesos en la integración de la industria nacional derivaron en una fuerte dependencia de bienes intermedios importados para la producción local, y además de bienes de capital y de piezas y accesorios, para la inversión. Dichos rubros representan el 32%, 21% y 20% del total de las importaciones, respectivamente. El segundo factor que juega a favor del avance de las importaciones es el incremento de los costos industriales que continúa reduciendo la competitividad precio frente a nuestros principales socios comerciales. La evolución de los costos medidos en moneda extranjera, se constituye como unos de los aspectos claves a monitorear durante el año 2011. Existe una fuerte correlación entre la actividad industrial y las importaciones, lo que representa una fuerte dependencia externa principalmente en épocas de crecimiento y expansión. A pesar de mostrar una balanza comercial superavitaria, Argentina tiene un déficit estructural en el comercio de las MOI que en 2010 ascendió a USD 27.000 millones explicado principalmente por el déficit registrado con Brasil (USD 7.700 millones) y con China (USD 6.800 millones). En este sentido, se “importaron” cerca de 800 mil puestos de trabajo vinculados casi en su totalidad con el desequilibrio estructural en Manufacturas de Origen Industrial. Además, Argentina mostró déficit comercial con sus principales socios comerciales: MERCOSUR y NAFTA en USD 1.800 millones y en USD 1.900 millones respectivamente. Por su parte, el superávit con la UE se redujo 60% en el año debido al crecimiento de las importaciones de 40% y el crecimiento de las exportaciones en 9% empujado por los últimos meses del año. De continuar este comportamiento, el saldo superavitario a favor de Argentina podría revertirse convirtiendo el comercio del segundo socio comercial en deficitario.

10 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar INDICE I. Resumen Ejecutivo II. Resumen anual II. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO III. Negociaciones Internacionales IV. Tema especial: NEGOCIACIÓN MERCOSUR - UE

11 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar II. Evolución del Comercio Exterior argentino En el mes de diciembre las exportaciones argentinas crecieron 16% respecto a igual mes del año anterior desacelerando el crecimiento observado de los últimos meses. Por el lado de las importaciones, se destacó el incremento de las mismas, que vienen expandiéndose a un ritmo acelerado desde diciembre de 2009, alcanzando en diciembre de 2010 un aumento interanual de 48% y un monto de USD 5.344 millones. En el acumulado del año, el valor comerciado se encuentra cercano a los niveles de 2008 (record) con una tendencia creciente desde fines del año pasado En el acumulado del año, las exportaciones registraron USD 68.500 millones (+23%) y las importaciones USD 56.443 millones (+46%) dejando un saldo de USD 12.057 millones. Millones USD 5.585 5.344 241

12 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar Dinámica en la participación de los GR en las exportaciones Dciembre 2010 vs Diciembre 2009 Participación de los GR en las exportaciones En porcentaje – mes de diciembre– Total: USD 5.585 millones II. Grandes Rubros. Mes de Diciembre EL 75% de las exportaciones del mes se concentraron en exportaciones industriales (MOA+MOI). Asimismo las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial ganaron participación en el total exportado en el mes respecto a igual mes del año anterior. Las exportaciones de Residuos y desperdicios alimenticios, (en su gran mayoría Harina y pellets) registraron un monto de USD 646 millones (+7%) siendo el principal producto exportado concentrando 12% del monto total y 34% de las exportaciones MOA. El material de transporte terrestre es el principal producto de exportación de las MOI y registró USD 785 millones en el mes de diciembre (+24%).

13 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar Dinámica en la participación de los Usos en las importaciones Diciembre 2010 vs Diciembre 2009 Participación de los USOS en las importaciones En porcentaje – mes de diciembre Total: USD 5.344 millones II. Usos Económicos. Mes de diciembre La evolución de las importaciones resulta una de las variables claves a monitorear, ya que por un lado su avance implica que una porción creciente de la demanda no se traslada a producción nacional, condicionando la recuperación del empleo y la inversión y por el otro lado, aunque existe todavía un amplio margen, al crecer las importaciones más que las exportaciones se reduce tendencialmente el superávit comercial, que en el 2010 representa una disminución del 28%. Los principales bloques comerciales proveedores de bienes intermedios en el mes de noviembre fueron MERCOSUR (35%), NAFTA (16%) y UE (18%). MERCOSUR y China concentran en conjunto 50% de las importaciones de bienes de capital, seguidas por UE y NAFTA con 20% y 19% en cada caso.

14 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar Destinos de las exportaciones II. Destino y Origen. Mes de diciembre Orígenes de las importaciones + + + Gana participación Pierde participación - - Total: 5.964 millones. Dic 2010 vs Dic 2009 Total: 5.585 millones. Dic 2010 vs Dic 2009 - + MERCOSUR sigue siendo el principal socio comercial de la Argentina, pero pierde participación en el origen de las importaciones, pero gana participación como destino de las exportaciones. Representó 35% de las importaciones y 32% de las exportaciones. Si bien Argentina registró superávit comercial en el mes de noviembre con un monto de USD 241 millones, fue de los más bajos registrados en los últimos años. El intercambio comercial con el MERCOSUR, en particular con Brasil, con el NAFTA y con China mostró déficit para Argentina. El superávit del mes de diciembre se redujo 80% respecto al mismo mes del año anterior - + - + -

15 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar II. Grandes Rubros. Acumulado 12 meses Participación de los GR en las exportaciones En porcentaje – Acumulado 12 meses – Total: USD 68.500 millones Dinámica en la participación de los GR en las exportaciones Año 2010 vs Año 2009 Las exportaciones de MOI concentran 35% del total en el acumulado del año, ganado participación en las exportaciones. En este sentido, 68% de las exportaciones acumuladas en el año se concentraron en exportaciones industriales. También las exportaciones de Productos Primarios ganaron participación en el total exportado respecto a igual período del año anterior. Se destacan las exportaciones de Residuos y desperdicios alimenticios, (en su gran mayoría Harina y pellets) con un monto registrado de USD 8.890 millones (+3%) concentrando 39% del monto total y 13% de las exportaciones MOA. El material de transporte terrestre es el principal producto de exportación de las MOI y registró USD 8.092 millones en el acumulado (+50%).

16 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar II. Usos Económicos. Acumulado 12 meses Participación de los Usos en las importaciones En porcentaje – Acumulado 12 meses – Total: USD 56.443 millones Dinámica en la participación de los Usos en las importaciones 12 meses 2010 vs 12 meses 2009 Se observa un persistente avance de las importaciones a causa de elevada elasticidad de las importaciones respecto al producto. Décadas de retrocesos en la integración de la industria nacional derivaron en una fuerte dependencia de bienes intermedios importados para la producción local, y además de bienes de capital y de piezas y accesorios, para la inversión. Dichos rubros representan el 31%, 21% y 20% del total de las importaciones, respectivamente. Las importaciones de todos los Usos económicos registraron aumentos en el acumulado del año impulsadas particularmente por el aumento en las cantidades (+35%). El fuerte incremento de todos los usos, pero en particular de bienes intermedios (+41%), bienes de capital (+40%) y piezas y accesorios de bienes de capital (+52%) se explicó por el incremento en el nivel de actividad registrado en 12.4% en el año. Si bien representan solo 8% en cada caso, los combustibles y los vehículos aumentaron sus exportaciones 69% y 78% respectivamente. Las importaciones de bienes intermedios registraron un monto de USD 17.694 millones en el acumulado del año (+41%) proviniendo principalmente de MERCOSUR (34%), la UE (18%) y el NAFTA (16%). Dichos orígenes concentran 68% del total. Los bienes de capital y las piezas y accesorios de bienes de capital alcanzaron en conjunto USD 23.071 millones. En ambos casos, las importaciones provienen principalmente desde MERCOSUR (32%), UE (21%), China (18%) y NAFTA (14%).

17 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar Destinos de las exportaciones II. Destino y Origen. Acumulado 12 meses Orígenes de las importaciones + + + - + Gana participación Pierde participación - - - + + Total: 68.500 millones. 12 meses 2010 vs 12 meses 2009 Total: 56.443 millones. 12 meses 2010 vs 12 meses 2009 A pesar de mostrar una balanza comercial superavitaria, Argentina tiene un déficit estructural en el comercio de las MOI que en 2010 ascendió a USD 27.000 millones explicado principalmente por el déficit registrado con Brasil (USD 7.700 millones) y con China (USD 6.800 millones). En este sentido, se “importaron” cerca de 800 mil puestos de trabajo vinculados casi en su totalidad con el desequilibrio estructural en Manufacturas de Origen Industrial. Además, Argentina mostró déficit comercial con sus principales socios comerciales: MERCOSUR y NAFTA en USD 1.674 millones y en USD 2002 millones respectivamente. Por su parte, el superávit con la UE se redujo 60% en el año debido al crecimiento de las importaciones de 52% y el crecimiento de las exportaciones en 10% empujado por los últimos meses del año. De continuar este comportamiento, el saldo superavitario a favor de Argentina podría revertirse convirtiendo el comercio del segundo socio comercial en deficitario. * Fuente: Mediana del REM-BCRA + -

18 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar INDICE I. Resumen Ejecutivo II. RESUMEN ANUAL III. Evolución del Comercio Exterior argentino IV. NEGOCIACIONES INTERNACIONALES V. Tema especial: NEGOCIACIÓN MERCOSUR - UE

19 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar III. Negociaciones Internacionales RESUMEN DEL AÑO El MERCOSUR y la Uni ó n Europea (UE) negocian un á rea de libre comercio birregional desde abril de 2000. Con la negociaci ó n en stand by desde mayo de 2006 (que fuera la ú ltima reuni ó n birregional), en la Cumbre de Madrid de mayo de 2010 del cual participaron los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Partes del MERCOSUR y de los Estados Miembros de la UE acordaron formalmente el relanzamiento de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de asociaci ó n entre ambos bloque. A fines del mes de junio se realiz ó en Buenos Aires, la primera ronda de negociaciones en la que se relanzaron las conversaciones sobre el futuro Acuerdo de Asociaci ó n entre la MERCOSUR y la Uni ó n Europea. Los tres pilares sobre los que se avanz ó fueron: el di á logo pol í tico, la cooperaci ó n y el comercio. A mediados de octubre se realiz ó en Bruselas la segunda Ronda de negociaci ó n reafirmando su compromiso a negociar un acuerdo equilibrado y ambicioso. Durante esa semana de negociaciones se logr ó progresar en t é rminos normativos. Con relaci ó n a acceso a mercado, ambas partes iniciaron las discusiones para sentar las bases para el intercambio de ofertas mejoradas y acordaron continuar sus tareas internas para ese fin.

20 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar III. Negociaciones Internacionales En la tercera y ú ltima reuni ó n birregional del a ñ o realizada en Brasilia en el mes de diciembre, se repasaron los resultados de las reuniones t é cnicas de los grupos de trabajo. Durante la pr ó xima Presidencia Pro T é mpore de Paraguay, primer semestre de 2011, continuar á n las negociaciones y fueron confirmadas dos rondas, una en el mes marzo en Bruselas (14 al 18 de marzo) y otra en el mes de mayo de 2011 en Asunci ó n. VER TEMA ESPECIAL En lo que respecta a MERCOSUR fue clave la Cumbre de San Juan en la que se ha avanzado en temas que hab í an quedado pendientes desde fines de 1994 con la aprobaci ó n del Arancel Externo Com ú n (AEC) en Ouro Preto. La Decisi ó n N°10/10 del Consejo Mercado Com ú n (CMC) del MERCOSUR aprob ó los lineamientos para la implementaci ó n de la eliminaci ó n del doble cobro del AEC y distribuci ó n de la renta aduanera, progreso que consolida la uni ó n aduanera del bloque. Adem á s, se firm ó un acuerdo de libre comercio entre la Rep ú blica Á rabe de Egipto y MERCOSUR.

21 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar INDICE I. Resumen Ejecutivo II. Resumen anual III. Evolución del Comercio Exterior argentino IV. Negociaciones Internacionales V. TEMA ESPECIAL: NEGOCIACIÓN MERCOSUR - UE

22 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar La Unión Europea (UE) es el principal socio comercial de la Argentina fuera del MERCOSUR. En la actualidad, la suma de los flujos comerciales (exportaciones e importaciones) oscila en torno al 17% del total. En 2010 se registró un saldo positivo de USD 1.552 millones, 60% menor al registrado el año anterior, resultado de un incremento de las exportaciones (+10%) y un fuerte aumento de las importaciones (+52%). Por lo tanto, de mantenerse esta tendencia, Argentina podría tener déficit comercial con la UE producto de la pérdida de competitividad y el aumento de los costos internos entre otras variables relevantes. A pesar que en 2010 Argentina registró un saldo comercial positivo con el bloque europeo, el comercio de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) mostró un déficit de USD 4.600 millones (casi equivalente al superávit registrado por las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) en el mismo período). El principal sector afectado fue el de Maquinas, aparatos y material eléctrico que concentró la mitad del déficit MOI. El MERCOSUR y la Unión Europea negocian un área de libre comercio birregional desde abril de 2000. Con la negociación en stand by desde mayo de 2006, en la Cumbre de Madrid de mayo de 2010, ambos bloques acordaron formalmente el relanzamiento de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de asociación. Luego de 8 meses de trabajo y tres Rondas de negociaciones, en el mes de marzo en Bruselas se realizará el intercambio de listas. Desde el Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales se ha realizado una encuesta entre sus miembros para conocer la posición de cada sector. En general, los productos MOI tienen mucho que perder y poco por ganar mientras que si bien algunos sectores MOA tienen algún margen por ganar, ello dependerá de la oferta que estén dispuestos a dar desde la UE. NEGOCIACIÓN MERCOSUR - UE

23 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar La Secretaría de Industria contactó a los distintos sectores industriales, a través de la UIA, para consultarles las propuestas de mejora en las ofertas realizadas en 2004. En este contexto, es relevante destacar que Pascal Lamy, titular de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se encuentra “presionando”, no solo para reiniciar la Ronda de Doha este año sino también para culminarla. En este sentido, la negociación MERCOSUR-UE toma protagonismo, no sólo por tener efectos económicos per sè, sino porque también, concretarla, facilitaría concluir la negociación de la OMC abierta 11 años atrás. El desafío de la negociación con la Unión Europea está entonces en encontrar las formas en que la complementariedad de su estructura económica y la nuestra pueda manifestarse, y sabemos que eso marca un camino en el que se choca a cada paso con el proteccionismo comercial que se ha desarrollado para sostener la Política Agrícola Común de la Unión Europea. COMERCIO CON UE Lejos del déficit comercial bilateral mostrado hasta el año 2001, Argentina lleva 9 años consecutivos con superávit comercial con el bloque. Sin embargo, en 2010 se registró un saldo positivo de USD 1.552 millones, 60% menor al registrado el año anterior resultado de un incremento de las exportaciones de 10% y un fuerte aumento de las importaciones de 52%. Por lo tanto, de mantenerse esta tendencia, en pocos años Argentina podría tener déficit comercial con la Unión Europea (UE) producto de la pérdida de competitividad y el aumento de los costos internos entre otras variables relevantes.

24 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar La UE es el principal socio comercial de la Argentina fuera del MERCOSUR. Hasta la constitución del bloque regional fue el principal destino de nuestras exportaciones y hasta el año 2000, cuando ese puesto pasó a ser ocupado por el MERCOSUR, continuó siendo el primer origen. En la actualidad, la suma de los flujos comerciales (exportaciones e importaciones) oscila en torno al 17% del total perdiendo participación en particular, por el lado de las exportaciones. En 2010, la mitad de las exportaciones argentinas a UE fueron de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) reduciendo la participación mostraban en 2005 (60%). Asimismo, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) concentran 29% de las exportaciones totales aumentando la participación lograda hace 5 años de 16%. Sin embargo, las importaciones argentinas desde UE de MOI representan el 82% del total y sólo 7% corresponde a MOA. Si bien el año pasado argentina registró saldo comercial positivo con el bloque europeo, las MOI mostraron un déficit de USD 4.600 millones (casi equivalente al superávit registrado por las MOA en el mismo período). El principal sector perjudicado fue el de Maquinas, aparatos y material eléctrico que concentró la mitad del déficit MOI. Otros sectores responsables del déficit MOI fueron el material de transporte terrestre, los vehículos de navegación, las materias plásticas y los metales comunes con déficits de USD 510 millones, USD 451 millones, USD 405 millones y USD 400 millones respectivamente. Por su parte, analizando las importaciones desde los usos económicos, el 30% corresponde a bienes intermedios, 19% a bienes de capital y 17% a piezas y accesorios de bienes de capital, sin mostrar grandes cambios a la estructura importadora observada en 2005.

25 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar Considerando el acceso a mercado de las exportaciones argentinas a la UE, se observa que la protección arancelaria europea para las MOI no constituye un problema de acceso importante a ese mercado, porque los aranceles son muy bajos o se ingresa con el arancel reducido correspondiente al Sistema Generalizado de Preferencias. Los problemas de acceso para nuestras MOI deben buscarse en las barreras no arancelarias que afectan a los productos industriales además de destacar las diferencias entre las estructuras productivas que reflejan la asimetría en el desarrollo económico. La importante proporción que corresponde a Productos Primarios (PP) y a las MOA no debe engañarnos a la hora de evaluar el acceso al mercado comunitario. Sobre estos productos se concentran la alta protección arancelaria que permite el desarrollo de la Política Agrícola Común (PAC). Los productos que ingresan al mercado europeo lo hacen a través de contingentes arancelarios con aranceles reducidos, o tienen aranceles consolidados en cero, por ser de interés de la industria europea, como los pellets de soja, nuestro principal producto de exportación a la UE, o, los residuos de las industrias alimentarias utilizados como alimentos para animales. ESTADO DE LA NEGOCIACIÓN A fines de 2009 comenzaron a percibirse intenciones de relanzar la negociación entre MERCOSUR y UE que había quedado sin curso desde 2006. En aquella oportunidad se estuvo trabajando con las listas de ofertas intercambiadas en 2004, pero sin éxito. En mayo del año pasado, en la VI cumbre Unión Europea- América Latina y Caribe desarrollada en Madrid, quedó relanzada oficialmente las negociaciones entre ambos bloques.

26 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar A fines del mes de junio se realizó en Buenos Aires, la primera Ronda de Negociaciones en la que se relanzaron las conversaciones sobre el futuro Acuerdo de Asociación entre la MERCOSUR y la UE. Los tres pilares sobre los que se avanzó fueron: el diálogo político, la cooperación y el comercio. A mediados de octubre se realizó en Bruselas la segunda Ronda de Negociación reafirmando su compromiso a negociar un acuerdo equilibrado y ambicioso. Durante esa semana de trabajo se logró progresar en términos normativos. Con relación a acceso a mercado, ambas partes iniciaron las discusiones para sentar las bases para el intercambio de ofertas mejoradas y acordaron continuar sus tareas internas para ese fin. En la tercera y última reunión birregional del año realizada en Brasilia en el mes de diciembre, se repasaron los resultados de las reuniones técnicas de los grupos de trabajo. Durante la Presidencia Pro Témpore de Paraguay, primer semestre de 2011, continuarán las negociaciones y fueron confirmadas dos rondas, una en el mes marzo en Bruselas y otra en el mes de mayo de 2011 en Asunción. Dentro del MERCOSUR las listas de oferta que se están utilizando serían las mismas que en 2004 y los distintos sectores parecen tener la misma posición que desde entonces: en general los productos MOI tienen mucho que perder y poco por ganar mientras que si bien algunos sectores MOA tienen algún margen por ganar, ello depende de la oferta que estén dispuestos a dar la UE. La Secretaría de Industria contactó a los distintos sectores, a traves de la UIA, para consultarles las propuestas de mejora sobre la base de las ofertas realizadas en 2004. Hubo discusiones dentro del MERCOSUR para definir la fecha de intercambio de listas. Brasil quería realizarlas después de marzo para pasar el año elevctoral y Argentina no quería postergarlo más allá de marzo por las mismas razones. Tanto la Secretaría de Industria, el Ministerio de Agricultura como la Cancillería están en permanente contacto con el sector privado para consultarlo sobre las posiciones de los distintos sectores. Próxima Reunión: IV Ronda de Negociación: 14 al 18 de Marzo 2011, Bruselas.

27 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar NEGOCIADORES en la IV Ronda Hasta el momento se encuentran confirmados: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Emb. Luis María Klecker Ministro Horacio Salvador Ministro Estanislao Angel ZAWELS Ministro Pablo Ariel GRINSPUN Secretaría de Industria y Comercio Lic. Bianchi Lic. Adrián Makuc Lic. Fernanda Monti Delegación Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGYP), Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales (DNRAI), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) Coordinación General: Dra. Roxana Blasetti (DNRAI) Acceso a Mercados: Lic. Jorge Iturriza (MAGYP) Lic. Sofía Perini (MAGYP) Dr. Carlos Masciocchi (SENASA) Dra Diana Tellechea (SENASA) Ing. Elena Gatti (SENASA)

28 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar NEGOCIADORES en la IV Ronda Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: Dr. Maximiliano Moreno (MAGYP) Lic. Lucrecia Barrio (MAGYP) Vinos: Guillermo García Cristina Pandolfi Víctor Pulvirenti Indicaciones Geográficas/ Propiedad Intelectual: Gabriela Catalani (MAGYP) Alejandro Rosso (MAGYP) Marina Cifuentes (MAGYP) Desarrollo Sostenible: Daniela Guaras (MAGYP)

29 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar OFERTAS DE LOS BLOQUES DE 2004 A continuación se presenta un resumen de las ofertas de las partes para el acceso al mercado de bienes.

30 UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar OFERTAS DE LOS BLOQUES DE 2004 A continuación se presenta un resumen de las ofertas de las partes para el acceso al mercado de bienes.

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