Actualidad Industrial de Santa Fe Informe N º 6 - Agosto de 2010.

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1 Actualidad Industrial de Santa Fe Informe N º 6 - Agosto de 2010

2 Actualidad Industrial de Santa Fe Resumen Ejecutivo Informe Nº 6 - Agosto de 2010  Transcurridos los siete primeros meses del año, la actividad industrial provincial muestra claras señales de consolidar la recuperación de los niveles de producción alcanzados en la precrisis. A excepción de las ramas elaboradoras de productos alimenticios, el resto del universo manufacturero presenta mensualmente variaciones interanuales positivas.  Por diferentes motivos la elaboración de alimentos (especialmente aceites, carnes y lácteos) continúa exhibiendo una evolución desfavorable respecto al año anterior. Así, restricciones comerciales, caída de precios internacionales, factores climáticos, y escasez de insumos, entre otros, se conjugan como factores explicativos de la caída de la producción. La coyuntura adversa en alimentos (según Copal en el primer cuatrimestre la producción del total de la Industria de Alimentos y Bebidas tuvo una caída del 8,2% respecto de igual período del año anterior) no alcanza a empañar el contexto general de mayor nivel de actividad industrial provincial. La menor oferta de alimentos afecta fundamentalmente las exportaciones de Santa Fe y restringe las posibilidades de mayor agregación de valor en toda la cadena productiva. Las ventas externas santafesinas muestran, al menos hasta el primer cuatrimestre del año, una significativa caída, incluso respecto al recesivo año 2009. Resulta prioritario acrecentar el grado de procesamiento industrial a la producción agropecuaria generada en nuestra región. En este sentido, en Santa Fe contrasta la evolución de las exportaciones de productos primarios (en volumen +27%) respecto de lo evidenciado por las manufacturas de origen agropecuario (en volumen -24,9%). Como hecho positivo las exportaciones de manufacturas de origen industrial se expanden vigorosamente.  Durante el segundo trimestre del año la demanda de empleo industrial en el Gran Rosario se incrementó en la comparación interanual un 4,7%.  La importante y rápida recuperación de la actividad económica nacional, las elevadas estimaciones de crecimiento económico para la Argentina (y MERCOSUR), la buena cosecha agrícola, y la probable continuidad de política macroeconómicos expansivas, permite, vaticinar un horizonte de sostenimiento de altos niveles de gasto de consumo y de nuevos proyectos de inversión. Si esto se cumpliese, la industria provincial, con numerosas ramas fabricantes de bienes de capital, recibiría un fuerte impulso adicional.

3 Actualidad Industrial de Santa Fe Panorama Económico Nacional Informe Nº 6 - Agosto de 2010 Un reciente informe del Banco Central de la República Argentina pronostica un crecimiento de la economía de al menos un 7% en 2010, mientras que para el año 2011 la tendencia positiva continuaría consolidando el ciclo expansivo. El proceso de expansión continuó consolidándose en la primera mitad del año, volviendo a observarse tasas de crecimiento del producto similares a las previas a la crisis internacional. Por el lado de la demanda, el crecimiento respondió principalmente a la suba del gasto de los hogares, impulsado por la mayor certidumbre, el aumento de los ingresos -debido en parte a las medidas gubernamentales, como la Asignación Universal por Hijo- y los incentivos generados por la extensión de los planes de financiamiento otorgados por el sistema bancario y en menor medida por otras instituciones no bancarias. Asimismo, la inversión evidenció una evolución positiva dada la mejora en las perspectivas económicas y la reducción de la capacidad ociosa. Hacia adelante, se prevé que la inversión siga aumentando respondiendo al escenario macroeconómico más favorable y a la implementación de políticas públicas específicas que estimulen la inversión productiva para acompañar el proceso de crecimiento económico previsto. El gasto en inversión consolida su expansión ante la mejora de las perspectivas macroeconómicas, luego de haber sufrido una contracción en 2009. El impulso proviene fundamentalmente de la adquisición de maquinarias y equipos de producción, tendencia que se vería profundizada por el lanzamiento de nuevas líneas de crédito alentadas por el sector público. En tanto, el gasto en construcción muestra también una suba pero de menor magnitud, en un contexto de mayor demanda de inmuebles pero aún elevados niveles de stocks. La actividad industrial mantiene su tendencia creciente, mientras que la producción agrícola experimenta un fuerte aumento impulsado por la cosecha de maíz y soja, alcanzando ésta última un nuevo récord histórico. El Estimador Mensual de Actividad Económica de mayo de 2010 mostró una variación de +12,4% con relación al mismo mes del año anterior, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses del año respecto a igual período del año anterior tuvo una variación de +8,6%. Fuente: BCRA - Indec

4 Actualidad Industrial de Santa Fe Panorama Industrial Nacional UIA Centro de Estudios Informe Nº 6 - Agosto de 2010 Información generada por la Unión Industrial Argentina afirma que en junio la industria mostró una expansión interanual de 11,7% en su nivel de actividad, mientras que el primer semestre del año cerró con un crecimiento interanual de 12,4%. Transcurridos ocho meses de recuperación, la actividad industrial se ubicó en un nivel ligeramente superior al del primer semestre de 2008. De sostenerse la tendencia favorable la industria consolidaría su recuperación durante el segundo semestre, ingresando en una etapa de expansión frente a los mejores meses de 2008. Excluyendo el aporte de estos dos sectores, el resto de los bloques industriales verificó en promedio una variación interanual de 4,5%, en línea con el promedio acumulado del año (4,8%). Los sectores más dinámicos de junio fueron metalmecánica, productos textiles y minerales no metálicos (asociado este último a la reactivación de la construcción), mostrando todos ellos un buen dinamismo en estos primeros 6 meses de 2010. Otros sectores que evolucionaron favorablemente fueron caucho y plástico (sobre todo la producción de neumáticos, impulsada por la industria automotriz), y edición e impresión. A nivel sectorial se destacaron nuevamente los aportes del sector automotriz y la industria siderúrgica. Ambos rubros vienen experimentando una trayectoria expansiva desde el segundo semestre del año pasado. El sector automotriz se situó un 46,6% sobre el mismo mes de 2009, en tanto la producción de metales básicos registró una expansión de 30,2%. A lo largo del primer semestre de 2010, ambos sectores aportaron en conjunto 8,5 puntos porcentuales de la expansión acumulada (68% del total).

5 Actualidad Industrial de Santa Fe Panorama Industrial Nacional UIA Centro de Estudios Informe Nº 6 - Agosto de 2010 La coyuntura actual se inscribe en un marco de recuperación de la actividad industrial, aunque sustentada principalmente en la reutilización de capacidad instalada. Según la tendencia, en los meses que siguen quedará consolidado el cierre de la brecha abierta en relación al 2008. El desafío radicará entonces en retomar una senda de crecimiento sustentada en inversiones productivas y ampliaciones de capacidad, lo cual comienza a observarse ya en algunos sectores puntuales. Durante junio se destacó nuevamente el incremento de las importaciones (+40% i.a.), que vienen expandiéndose a un ritmo acelerado desde diciembre de 2009. Ello se origina, por un lado, en la elevada elasticidad de las importaciones respecto al producto, dada la fuerte incidencia del componente importado en inversión en equipo durable y en insumos intermedios para la producción. Otro factor es la combinación del incremento de los costos industriales junto con la depreciación de las monedas de los principales socios comerciales, especialmente del Euro. La evolución de las importaciones resulta una de las variables clave a monitorear, ya que una porción creciente de la demanda deja de trasladarse a la producción nacional, condicionando la recuperación del empleo y la inversión. Adicionalmente, al crecer más que las exportaciones, se reduce tendencialmente el superávit comercial, aunque existe todavía un margen amplio. El Centro de Estudios estima un crecimiento de la actividad industrial entre 7% y 8% en relación al año pasado, cifra que estará sujeta a los vaivenes de la coyuntura internacional y local. La variable clave a monitorear será la trayectoria de las importaciones. Siendo la brecha externa uno de los principales condicionantes históricos para el crecimiento de la actividad, la continuidad de un proceso de expansión sostenido requerirá combinar instrumentos macroeconómicos adecuados con una política industrial integral que corrija los desequilibrios estructurales de la matriz productiva.

6 Actualidad Industrial de Santa Fe Panorama Industrial Nacional Informe Nº 6 - Agosto de 2010 Según el Estimador Mensual Industrial la producción manufacturera de junio de 2010 creció un 10,1% en términos desestacionalizados respecto al mismo mes de 2009. Durante el primer semestre del año la actividad fabril registro una variación positiva del 9,6% respecto de los primeros seis meses de 2009. El segundo trimestre de 2010 es el tercero consecutivo en arrojar variaciones porcentuales positivas en la medición interanual. Durante el primer semestre del año los productos industriales que mayor incremento interanual de la producción observaron fueron: automotores 55,7%, acero crudo 50,1%, productos textiles 24%, agroquímicos 19,2%, neumáticos 16,9% y manufacturas de plástico 12,2%. De manera inversa, la industria alimenticia evolucionó desfavorablemente al disminuir su actividad un 2,7% respecto del primer semestre de 2009. La producción de carnes roja acumula una caída del 14,3%. En el mes de junio de 2010 la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en el 75%. En junio de 2009 la misma alcanzaba un valor el 69,7% El índice de obreros ocupados en la industria manufacturera evidenció en el segundo trimestre de 2010 un incremento del 1,5% respecto del mismo período del año anterior. El índice de horas trabajadas en la industria manufacturera alcanzó en el segundo trimestre de 2010 una mejora del 7,6% en relación al mismo período de 2009. Durante el primeros seis meses del año las horas trabajadas crecieron un 5,8% respecto del primer semestre del año anterior. Por su parte, en la primera mitad del año el Índice de Salario por Obrero arroja un alza del 29% respecto a igual período de 2009. En junio la balanza comercial marcó un superávit de 1.291 millones de dólares, cifra que representó una disminución del 19% con respecto al mismo período del año anterior. Es el resultado de un mes en el que las exportaciones reportaron ingresos por 6.353 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 5.062 millones de dólares. Las importaciones crecen a tasas superiores a las exportaciones. Fuente: Estimador Mensual Industrial, Encuesta Industrial Mensual e Intercambio Comercial Argentino - Indec

7 Actualidad Industrial de Santa Fe Industria Metalúrgica Panorama nacional Informe Nº 6 - Agosto de 2010 En el segundo trimestre la producción del sector se incrementó en un 28,5% con respecto al mismo período del año anterior, que junto a las alzas obtenidas en trimestres anteriores, constituye la novena suba consecutiva mensual. Este alza de la producción se presenta en el marco de una utilización de la capacidad instalada sectorial del 72%, nivel superior a la media del 2009 pero aún inferior a los picos registrados en 2008, donde la utilización se encontraba en torno al 77%. El nivel alcanzado en el segundo trimestre del año representa un alza del 22% interanual. De acuerdo a la percepción de los empresarios y en base a su cartera de pedidos, el 55% considera que la actividad sectorial mejorará en los próximos meses, mientras que el 34% no espera cambios y sólo el 11% restante posee una expectativa negativa. De acuerdo a la percepción de los empresarios y en base a su cartera de pedidos, el 55% considera que la actividad sectorial mejorará en los próximos meses, mientras que el 34% no espera cambios y sólo el 11% restante posee una expectativa negativa. El 50% de las empresas manifestó que incrementará en los próximos seis meses los recursos destinados a la inversión, mientras que sólo el 5% está estudiando ajustar los planes de inversión. El 45% de las firmas no prevé cambios en sus planes de inversión. En materia de empleo metalúrgico, en el segundo trimestre del año se ha observado un alza del 3,2% respecto al periodo previo. Este dato representa la tercer suba consecutiva desde las caídas registradas entre finales del 2008 y el tercer trimestre del 2009 y fortalece el cambio de tendencia niciado. Los precios de los productos metalúrgicos en el segundo trimestre mostraron un incremento interanual del 14,8% mientras que los costos superaron el 22% anual. Los rubros del costo que mayor incremento presentaron se encuentran los insumos siderúrgicos planos y no planos de acero de origen nacional. Las exportaciones metalúrgicas mostraron un incremento interanual en el último trimestre del +14%. Las importaciones de productos metalúrgicos crecieron un 40% interanual, en línea con el aumento en los niveles de actividad de la economía en general y acompañando el proceso de recuperación que viene teniendo el sector a partir de la segunda mitad del año previo. Al cierre del segundo trimestre de 2010 el déficit comercial de la industria metalúrgica ascendió a los 3.884 millones de dólares, implicando un aumento del 53% respecto al mismo trimestre del año anterior y representando una vuelta al patrón evidenciado hasta el inicio de la crisis internacional. Fuente: Adimra - Informe de Coyuntura Trimestral - Segundo Trimestre 2010

8 Actualidad Industrial de Santa Fe Industria Metalúrgica Informe Nº 6 - Agosto de 2010 Durante el segundo trimestre del año la actividad metalúrgica en la Provincia de Santa Fe aceleró su recuperación al incrementar su producción un 36% en relación al mismo período de 2009, en respuesta a un crecimiento semejante (38%) en sus unidades vendidas. El segundo trimestre de 2010 es el cuarto consecutivo en registrar variaciones interanuales positivas. Santa Fe presentó el mejor desempeño. En ese contexto favorable, la utilización de la capacidad instalada se ubico en el segundo trimestre del año en un 74%, cifra ampliamente superior al 55% registrado el mismo período del año anterior. En relación a los incrementos de costos de producción las empresas metalúrgicas relevadas en nuestra provincia estimaron guarismos cercanos al 17% en los últimos doce meses. Este desempeño de la actividad metalúrgica provincial se plasmo en una mayor demanda de empleo, estimándose durante el segundo trimestre de 2010 una mejora el 2,7% en relación al personal ocupado durante los tres primeros meses del año. No obstante, el 73% de los consultados no prevé cambios en su nivel de empleo de mano de obra. En cuanto a expectativas empresariales para el segundo semestre de 2010, el 56% de las empresas augura una mejora de su producción, y tan solo el 7% avizora una peor situación relativa. Referentes de la industria metalúrgica de la región califican al nivel de actividad como en franca recuperación, y con expectativas optimistas que comienzan a manifestarse en decisiones de inversión. En el plano nacional se destaca que las empresas que tienen vinculación con el comercio exterior fueron las que mostraron mayores tasas de crecimiento, evidenciándose desde el segundo semestre del 2009 tasas superiores a la media sectorial. Mientras que el grupo exportador creció en términos interanuales en este trimestre un 33%, las empresas dedicadas solo al mercado interno presentaron un alza del 24,2%. Los sectores que más traccionaron la demanda de productos metalúrgicos en el segundo trimestre fueron la industria automotriz, la propia industria metalúrgica, el sector energético, las actividades agroganaderas y el sector de comercio/servicios. Fuente: Adimra - Informe de Coyuntura Trimestral - Segundo Trimestre 2010

9 Actualidad Industrial de Santa Fe Industria Metalúrgica Informe Nº 6 - Agosto de 2010 Instituto para el Desarrollo Industrial y Social Argentino (IDISA) Con la participación de 350 empresarios industriales metalúrgicos de la región, el pasado jueves 29 de julio se desarrolló en la Ciudad de Rosario la presentación de los primeros trabajos elaborados por el Instituto para el Desarrollo Industrial y Social Argentino. El primer documento se refiere a "Políticas de Estado para el Desarrollo de la Industria Metalúrgica" y "Políticas macroeconómicas y condiciones de entorno necesarias para el desarrollo industrial y del sector metalúrgico", mientras que el segundo trabajo se titula "Política Comercial Externa y Desarrollo Industrial. Experiencia de los países desarrollados y escenarios de la Argentina“. El flamante centro de estudios, dirigido por el economista y ex Ministro de Economía de la Nación, Lic. Miguel Peirano, tiene por objeto analizar los temas de largo plazo de la industria metalúrgica, y fortalecer el proceso de industrialización.

10 Actualidad Industrial de Santa Fe Industria aceitera Informe Nº 6 - Agosto de 2010 Superada la fuerte sequía de las campañas anteriores, y gracias a una muy buena cosecha de cereales y oleaginosas, durante el primer semestre del año las exportaciones de granos rondan las 17 millones de toneladas, es decir, 7,4 millones de toneladas más que durante el mismo período de 2009. La campaña 2009/10 dejó una cosecha récord de soja de aproximadamente 55 millones de toneladas. Sin embargo, la industrialización de semillas oleaginosas no presenta signos de mayor nivel de actividad respecto de 2009. Durante el primer semestre del año, las exportaciones de aceite y subproductos, mayoritariamente realizadas por puertos privados de la Provincia de Santa Fe, alcanzaron cifras próximas a las 2,3 y 12,3 millones de toneladas respectivamente. En relación al primer semestre de 2009, tales cifras representan una disminución del 7,6% en los embarques de productos industrializados. La mayor caída la registra la exportación de aceite de soja fenómeno asociado al conflicto con China. Un reciente informe publicado por Indec, referente al intercambio comercial del país durante el primer semestre del año, da cuenta de la caída de los valores de exportaciones de harina y "pellets" de la extracción de aceite de soja (-623 millones) y de aceite de soja (-163 millones). De acuerdo a datos de la Dirección de Mercados Agroalimentarios, en la Provincia de Santa Fe durante el primer semestre del año, la industrialización de soja alcanzó las 14 millones de toneladas, es decir, un 7,1% inferior a las 15 millones de toneladas procesadas durante el mismo período de 2009. De enero a mayo la producción de aceite de soja fue un 11% inferior a la de 2009, desalentando la utilización de la capacidad instalada en las plantas procesadoras. En Santa Fe se produce anualmente el 90% del aceite de soja de la Argentina. El Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a molienda de cereales y oleaginosas muestra al cierre del primer semestre del año una caída del 3,5% respecto a igual período de 2009. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

11 Actualidad Industrial de Santa Fe Industria láctea Informe Nº 6 - Agosto de 2010 El Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a lácteos presentó en junio un incremento del 3,8% respecto a igual mes del año anterior. No obstante, durante el primer semestre del año la producción acumula una caída del 2,3% respecto a igual período de 2009. En la Provincia de Santa Fe durante los primeros cinco meses del año se estima una disminución de la producción de leche cercana al 11%, retrotrayendo la actividad al nivel alcanzado durante 2008. En los últimos meses las variaciones interanuales de la producción son negativas pero descendentes lo que permite generar ciertas expectativas de comenzar un camino de recuperación. En lo que va del presente año los precios pagados a los productores se incrementaron muy fuertemente respecto del año 2009. En el ámbito nacional la recepción de leche en plantas industriales muestra durante el primer cuatrimestre del año una disminución del 10,2% respecto del mismo período del año 2009. Fuente: elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y representantes de la industria provincial.

12 Actualidad Industrial de Santa Fe Industria frigorífica Informe Nº 6 - Agosto de 2010 En la Provincia de Santa Fe la actividad frigorífica continúa atravesando severas restricciones en la oferta de hacienda. Durante los primeros siete meses de 2010 la faena bovina en la Provincia de Santa Fe registra una caída del 23,3% respecto de igual período del año anterior. En julio de 2010 la faena de cabezas bovinas disminuyó un 33% en la medición interanual. Entre otras consecuencias de las serias dificultades que enfrenta el sector, en las últimas semanas se produjo el cierre de una importante planta en la localidad de Puerto General San Martín. Además, son numerosas las empresas con serias dificultades por la falta de oferta de hacienda. Otro factor negativo adicional es la reciente caída de los precios internacionales que desalientan aún más las exportaciones. Preocupación por la preservación de los puestos de trabajo. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, ONCCA y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe Según datos de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario a nivel nacional la faena bovina disminuyó en el primer semestre del año un 22,6% respecto de igual período de 2009. El Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a carnes rojas presentó en el acumulado enero-junio un caída 14,3% respecto a igual período del año anterior. En junio la variación interanual fue de -26,5%.

13 Actualidad Industrial de Santa Fe Industria automotriz Informe Nº 6 - Agosto de 2010 En el plano provincial, en los últimos meses la producción de vehículos automotores consolidó la fuerte recuperación observada al menos desde comienzos de año. De enero a julio la fabricación de automóviles se incrementó un 66% respecto a igual período de 2009. De esta manera, la producción acumulada en los primeros siete meses del año se ubica prácticamente en un plano de igualdad a los valores obtenidos en la precrisis. En la actualidad General Motors es la terminal automotriz de mayor producción en el país, alcanzando una participación de mercado del 19%. La producción automotriz nacional de julio de 2010 (57.706 unidades) registró una suba del 22% respecto de mismo mes del año anterior, mientras que de enero a julio el crecimiento es del 49,7% en relación a los primeros siete meses de 2009. Las exportaciones de julio, 36.988 unidades, fueron un 25,3% en la medición interanual. El comparativo de los siete primeros meses del año es 53,7% superior al mismo período del año anterior. Las expectativas para el resto del año y 2011 son ampliamente positivas. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a datos de Adefa

14 Actualidad Industrial de Santa Fe Maquinaria agrícola Informe Nº 6 - Agosto de 2010 Remolques y semi-remolques La fabricación de remolques y semi-remolques también presenta una clara mejora respecto del año anterior. Indicadores asociadas a la producción muestra en los primeros siete meses del año un incremento cercano al 8% respecto de igual período de 2009. Como ocurre en otras ramas industriales fabricantes de bienes de capital existen algunas rezagos (respecto de otras industrias) en cuanto a la magnitud de la recuperación. La mejor actividad agrícola nacional y regional propicia expectativas alentadoras para el sector. La venta de máquinas agrícolas durante el segundo trimestre de 2010, alcanzó una facturación de 788 millones de pesos. En relación al primer trimestre de 2010, las ventas aumentaron un 3,7%, y un 40,7% con respecto a igual trimestre del año anterior En el segundo trimestre la facturación de maquinaria de origen nacional registra respecto a igual trimestre de 2009, un crecimiento del 45,6%, mientras que en la maquinaria de origen importado se observa un alza en la facturación del 34,0%. En el segundo trimestre del año 2010 las ventas de maquinas agrícolas alcanzaron las 5.293 unidades. En relación al primer trimestre de 2010, las unidades vendidas se incrementaron en un 30,3%, mientras que en la comparación con igual trimestre del año anterior se registra un importante incremento del 40,4%. Durante el primer semestre del año las unidades vendidas de fabricación nacional aumentaron un 42% respecto de igual período de 2009, generando ello un 88% de suba en la facturación. En el segundo trimestre del año 2010, la facturación de máquinas agrícolas de origen nacional, cubrió el 60,0% del total del mercado. Los tractores y las cosechadoras de origen nacional cubren el 29,5% y el 31,1% de sus respetivos mercados. Las sembradoras de origen nacional constituyen el 100% de la facturación del grupo, mientras que los implementos de origen nacional ocupan el 84,6% del total de ventas. La sembradoras son fabricadas en el país por empresas nacionales (en su mayoría pymes). En implementos predominan las empresas locales por cantidad de equipos vendidos y por monto de facturación. En el caso de los tractores y cosechadoras el origen de las maquinarias esta dado principalmente por los importados. Fuente: Informe de coyuntura de la industria de maquinaria agrícola - Segundo Trimestre 2010 - Indec.

15 Actualidad Industrial de Santa Fe Exportaciones industriales Informe Nº 6 - Agosto de 2010 Durante el primer cuatrimestre del año las exportaciones provinciales de manufacturas de origen agropecuario evolucionaron desfavorablemente respecto de igual período de 2009, registrando caídas del 19% y 25% en valor y volumen respectivamente. Las caídas más significativas provienen del complejo oleaginoso, y mucho mas atrás, del rubro carnes. - En Santa Fe las exportaciones de grasas, aceites y residuos-desperdicios de la industria alimenticia disminuyeron 600 millones de dólares respecto a 2009, lo cual da cuenta del 76% de la acontecido en el plano nacional. El volumen exportado de grasas y aceites se redujo un 33%. - Las colocaciones externas de la industria frigorífica provincial disminuyeron un 36% en volumen. - Pese a la fuerte caída del volumen exportado (-29%), los mayores precios internacionales permitieron al complejo lácteo provincial alcanzar en los primeros cuatro meses del año ventas externas por 100 millones de dólares, un 7,7% por encima del registro de enero-abril de 2009. Este desempeño negativo de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario explica gran parte de la disminución del total de exportaciones provinciales durante los primeros cuatro meses del año (-6,3% y -15,8% en valor y peso respectivamente) respecto a igual período del año anterior. Contrariamente, las exportaciones de manufacturas de origen industrial presentan un fuerte incremento (80,6% y 69,5% en valor y volumen respectivamente) respecto de 2009. Los sectores de mayor incremento de exportaciones fueron: material de transporte terrestre, productos químicos, maquinas, y metales comunes y sus manufacturas. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ipec-Indec y COPAL.

16 Actualidad Industrial de Santa Fe Otros indicadores industriales Informe Nº 6 - Agosto de 2010 En la Provincia de Santa Fe el gas entregado a grandes usuarios industriales en los primeros cinco meses de 2010 aumentó respecto de igual período del año anterior un 12%. Fuente: Enargas Empleo industrial En el Gran Rosario, la industria manufacturera es el sector de mayor recuperación de empleo registrado. Durante el segundo trimestre del año la demanda de empleo se incrementó respecto al mismo período de 2009 (en términos laborales el peor momento de la crisis), un 4,7% en la industria manufacturera; un 2,3% en la construcción, y un 1,7% en comercio y servicios. El nivel de empleo total creció un 2,5%. Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales, MTEySS.

17 Actualidad Industrial de Santa Fe Estructura industrial Informe Nº 6 - Agosto de 2010 El análisis intercensal es una de las herramientas más apropiadas para la comprensión de los impactos de las políticas económicas implementadas y crisis atravesadas sobre la estructura productiva de una región y sector. Para el caso de la industria manufacturera provincial un primer análisis acerca de la evolución de las principales variables censales permite visualizar los siguientes aspectos fundamentales: *- Durante el período 1993-2003 resulta significativa la disminución del número de locales industriales en actividad. *- No obstante, la demanda de empleo industrial (100.000 puestos de trabajo) se mantiene constante, al menos en el comparativo punta a punta 1993-2003. *- Ambos fenómenos ponen de manifiesto el aumento, medido en términos de puestos de trabajo ocupado, del tamaño promedio de los locales fabriles (+12%). Esta tendencia se condice con lo esperado tras un proceso de apertura económica y comercial como el vivido por la Argentina a partir de comienzos de los años noventa. *- Desde la perspectiva sectorial evolucionan positivamente, tanto en cantidad de locales como en puestos de trabajo ocupados las siguientes divisiones: 17: fabricación de productos textiles, 19: curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes, 21: fabricación de papel y productos de papel, 23: fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear, 24: fabricación de sustancias y productos químicos, 25: fabricación de productos de caucho y plástico, y 30: fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. *- Resultan notorias las caídas registradas en la división 20: producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables, 29: fabricación de maquinaria y equipo, 31: fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos, 35: fabricación de equipo de transporte, y 36: fabricación de muebles y colchones.

18 Actualidad Industrial de Santa Fe Estructura industrial Informe Nº 6 - Agosto de 2010

19 Actualidad Industrial de Santa Fe Breves noticias industriales Informe Nº 6 - Agosto de 2010 Cargill: la empresa presentó al Poder Ejecutivo Nacional un mega proyecto destinado a la construcción de una planta de producción de biodiésel y una central de generación eléctrica para su autoabastecimiento. La inversión se estima en 450 millones de pesos y se realizará en la localidad de Villa Gobernador Gálvez. La puesta en marcha de las nuevas instalaciones se prevé para fines de 2011. Se estima destinar un 30% de la producción de aceite de soja en Villa Gobernador Gálvez a la elaboración de biodiésel. La capacidad de producción de ese biocombustible será de 240.000 toneladas al año, y se colocará tanto en el mercado local como en el internacional. La inversión en bienes y maquinarias de origen nacional representará el 77% del desembolso. Los proyectos generarán, durante su construcción, un promedio mensual de 370 puestos de trabajo. Débora Giorgi: el pasado 21 de julio la Ministra de Industria de la Nación compartió un encuentro con autopartistas en la planta industrial de General Motors, destinado a promover la fabricación nacional de piezas actualmente importadas utilizadas en la construcción del modelo Agile de Chevrolet. En la ocasión la terminal automotriz realizó una nueva muestra de una significativa cantidad de autopiezas. La Ministro resaltó la importancia de las políticas de impulso al proceso de sustitución de importaciones en el sector automotriz. Días después la Ministra recorrió el Parque Industrial de Alvear. Gemplast: la empresa fabricante de productos plásticos desembolsará aproximadamente 10 millones de pesos con el objeto de ampliar y modernizar su planta industrial en la localidad de Pérez. General Motors I: la automotriz con planta en la localidad de Alvear inauguró el pasado 21 de julio una exhibición de piezas y autopartes utilizadas en la fabricación del nuevo Chevrolet Ágile, con la presencia de la Ministra de Industria de la Nación, Debora Giorgi. Durante el evento más de 50 autopartistas pudieron evaluar la posibilidad de fabricar más de 180 piezas, por un valor aproximado de 142 millones de dólares anuales. General Motors II: la fuerte demanda nacional e internacional de vehículos automotores Chevrolet Agile impulsa la concreción de nuevas inversiones y la contratación de al menos 200 nuevos operarios en el área de producción del flamante modelo. Directivos de la compañía destacaron el liderazgo nacional en producción y ventas de vehículos en lo que va del año. Las inversiones asociadas al desarrollo del nuevo modelo demandaron inversiones cercanas a 600 millones de pesos. Liliana: la empresa fabricante de electrodomésticos avanza en la construcción de una nueva planta industrial.

20 Actualidad Industrial de Santa Fe Breves noticias industriales Informe Nº 6 - Agosto de 2010 La Helvética: la tradicional empresa fabricante de acoplados y semi-remolques de la Ciudad de Cañada de Gómez adquirió recientemente un importante predio en el Parque Industrial de esa ciudad, que será destinado a la construcción de una nueva nave. Medidas antidumping: El Ministerio de Industria aplicó medidas antidumping en forma de derechos ad valorem, a las importaciones de multiprocesadoras originarias de la China y Brasil. Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario: en el sitio oficial del Ministerio de Industria de la Nación http://www.mit.gob.ar/ ya se encuentra disponible la información referente a la línea de financiamiento a una tasa anual fija del 9,9% destinada a promover el desarrollo de proyectos de inversión.http://www.mit.gob.ar/ Secretaría: la ministra de Industria presentó la nueva Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, a cargo de Horacio Roura. La funcionaria resaltó la importancia de la jerarquización del área de políticas PYME, decidida por la Presidenta Fernández de Kirchner, y subrayó que “esto permitirá potenciar las múltiples herramientas del sector más dinámico y que más empleos genera”. VMC Refrigeración: El Ministerio de Industria dispuso la aplicación de derechos provisionales a las importaciones de compresoras de gases a tornillos originarias de Brasil. El presidente de la empresa peticionante VMC REFRIGERACION, Marcelo Modenesi, explicó que la aplicación de la medida “no hace más que confirmar los lineamientos de política industrial que vienen implementando el Gobierno Nacional, utilizando correctamente las herramientas de defensa de la industria contempladas en las disposiciones de la OMC para neutralizar el comercio desleal, evitando mayor daño durante el proceso de investigación”. Usina: El Ministro de Planificación de la Nación, Julio de Vido, en oportunidad de la reciente inauguración de la nueva central termoeléctrica General José de San Martín en la localidad de Timbres, remarco la importancia de la generación de energía eléctrica para alentar la creación de empleo y fomentar la industria nacional. La obra demandó una inversión millonaria y genera 800 megavatios al sistema interconectado nacional (SIN). Por otra parte el funcionario anunció que la usina de Santo Tomé comenzará a funcionar en 2012. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe - Fisfe

21 Carlos Garrera Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos 1464 - Rosario (S2000) Santa Fe - Argentina - Tel / Fax: 54-0341-4262585/4247293 - Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar